三一重工定向增發(fā)獲有條件通過
事件：公司于2009年9月14日接中國證監(jiān)會通知，中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會2009年第25次工作會議有條件審核通過了公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易事宜。公司目前尚未收到中國證監(jiān)會的相關核準文件，待收到相關核準文件后公司將另行公告。公司股票于2009年9月15日復牌。
分析：
1、此次公司擬以16.80 元/股向梁穩(wěn)根等10名自然人發(fā)行117857142股股份收購擁有的三一重機投資有限公司100%股權，該公司間接持有三一重機100%股權，截至08年9月30日，三一重機的賬面凈資產(chǎn)為46380.11萬元，評估價值214289.34萬元，交易價格19.8億元；梁穩(wěn)根等10名自然人承諾三一重機2009年實現(xiàn)凈利潤不低于3.8億元、2010年實現(xiàn)凈利潤不低于4.5億元、2011年至2013年每年實現(xiàn)凈利潤不低于5億元。如果三一重機經(jīng)會計師專項審計的2009～2013年度逐年實際的凈利潤低于承諾凈利潤，承諾人承諾逐年以現(xiàn)金補足差額；若承諾人當年的現(xiàn)金補償不足，則三一重工可按總價1.00元的價格定向回購承諾人持有的一定數(shù)量三一重工股份（各年度累計回購股份數(shù)量的上限為本次交易承諾人認購的股份數(shù)量）。
2、三一重機主要從事挖掘機設計、生產(chǎn)和銷售業(yè)務。2007年銷售挖掘機1,400臺，占國內(nèi)市場的2.1%，銷量增長率和市場占有率增長率均位居行業(yè)第二位；2008年增長更為快速，前9個月銷售挖掘機2,405臺，市場占有率為3.37%。通過本次交易，三一重機挖掘機業(yè)務和資產(chǎn)整體注入上市公司，這有利于優(yōu)化上市公司產(chǎn)業(yè)布局，豐富上市公司產(chǎn)品結構，將形成混凝土機械、路面機械、樁工機械、履帶起重機械以及挖掘機械等五大業(yè)務板塊協(xié)同發(fā)展的局面。預計公司定向增發(fā)后2009、2010年的PE為24、18倍，估值合理。
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