中鐵股份H股開始預(yù)路演
在積極籌備發(fā)行A股的同時，中國中鐵股份有限公司（下稱“中鐵股份”）也正積極加快發(fā)行H股的步伐。據(jù)悉，中鐵股份發(fā)行H股的方案已于11月8日獲得香港聯(lián)交所批準，今日（12日）起展開預(yù)路演。
接近中鐵股份上市的人士告訴《財經(jīng)》記者，中鐵股份擬定的H股上市日程為：本月20日正式路演，23至28日公開市場招股，30日定價，12月7日在香港交易所掛牌交易。
上述人士稱，已有恒基地產(chǎn)（香港交易所代碼：0012）主席李兆基、新鴻基地產(chǎn)（香港交易所代碼：0016）大股東郭氏兄弟、嘉里集團主席郭鶴年、中國人壽（香港交易所代碼：2628）和新加坡投資機構(gòu)（GIC）等多位投資者對中鐵股份H股表達了投資興趣。此外，去年中國工商銀行和招商銀行上市時曾認購股份的沙特阿拉伯王子阿爾瓦利德（Alwaleed Bin Talal）也有可能加入。
H股發(fā)行是中鐵股份“先A后H”上市計劃的一部分，其A股IPO申請已于11月5日通過中國證監(jiān)會發(fā)審委審核，目前發(fā)行時間安排及初步詢價已經(jīng)拉開序幕，將于11月22日確定發(fā)行價格，暫定12月3日上市。
中鐵股份是亞洲最大的多功能綜合型建設(shè)集團，其主營業(yè)務(wù)包括基建建設(shè)、勘察設(shè)計與咨詢服務(wù)、工程設(shè)備和零部件制造、房地產(chǎn)開發(fā)等，其中基建建設(shè)是其最主要的營業(yè)收入及利潤來源。2006 年，該部分業(yè)務(wù)的營業(yè)收入和利潤分別占中鐵股份營業(yè)收入總額和營業(yè)利潤的89.62%和61.14%。
近年來中國宏觀經(jīng)濟持續(xù)高速增長，而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍相對落后，預(yù)期未來中國城市化進程的發(fā)展將繼續(xù)推動市政建設(shè)投資及房地產(chǎn)業(yè)的高速增長。高速增長所帶來的商機，以及中鐵股份把握這一市場機遇的能力，是眾投資者對中鐵股份的信心之源。
根據(jù)中鐵股份A股招股書，其IPO計劃發(fā)售46.75億A股，以及最多38.25億H股，分別占總股本的26.75%和17.96%。其中，A股市場所籌的120億元資金將主要用于：購置設(shè)備及增建生產(chǎn)線，發(fā)展位于北京西客站、石家莊和安慶市的三個地產(chǎn)項目，投資太原至銀川的鐵路項目，補充流動資金和歸還貸款；H股募集資金則將直接用于境外業(yè)務(wù)運營或進口設(shè)備，其中約66%用于設(shè)備購置，約 17%投資于剛果（金）兩個銅鈷礦，約10%補充流動資金，約 7%用于還債。
中鐵股份為中鐵工程總公司獨資發(fā)起的整體上市平臺。中鐵工程總公司脫胎于鐵道部基本建設(shè)總局，現(xiàn)為直屬國務(wù)院國資委的特大型央企集團，公司承建了目前中國鐵路總營運里程的三分之二以上，在路橋建設(shè)、勘探、設(shè)備制造及房地產(chǎn)領(lǐng)域均有相當大規(guī)模的業(yè)務(wù)。在2007年“世界500強”企業(yè)中，中鐵工程總公司排名第342位。
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