華新水泥：中部崛起的受益者
2008-01-24 00:00
公司在湖北省的市場份額約為24%，產(chǎn)能在省內(nèi)梯次分布，形成了以點帶面的產(chǎn)能布局。公司規(guī)劃在“十一五”期間將湖北省的市場份額提升至35%，屆時公司的區(qū)域控制力及定價權(quán)將進一步加強 公司近年來受制于資金瓶頸，失去了一些發(fā)展機會，目前公司正面臨戰(zhàn)略突圍，而定向增發(fā)的獲批無疑將給公司提供有力的支持 外資股東看好國內(nèi)水泥行業(yè)和公司的長遠發(fā)展，增發(fā)將改善公司的財務(wù)狀況，同時提升公司的管理水平和經(jīng)營理念
公司目前的估值在三大行業(yè)龍頭公司中處于較低水平，我們認為可以給予公司一定的溢價，公司的合理價位在45 元左右 維持對公司的“推薦”評級
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