一、統(tǒng)計調查范圍：

　　江蘇省建筑領域385家預拌混凝土企業(yè)。

二、總體概況：

　　1、至2007年底，全省已經注冊的預拌混凝土生產企業(yè)共385家，比上年增加了87家；

　　2、全省預拌混凝土攪拌機年設計生產能力達2.699億立方米，比上年增長33.58%；

　　3、全省全年實際供應混凝土方量10366.42萬立方米，比上年增長35.73%；

　　4、全省預拌混凝土銷售產值284億元，比上年增長40.66%；占全省建筑業(yè)總產值的4.03%，比上年增加0.36個百分點；

　　5、全年全行業(yè)實現(xiàn)增加值82.1億元，比上年增長17.6%；

　　6、全行業(yè)勞動生產率90.11萬元/人，比上年增長19.68%；

　　7、全年全行業(yè)利稅總額30.26億元，占銷售產值的10.65%；其中，上交國家稅收17.75億元，占銷售產值的6.25%,比上年增加4.1億元；全行業(yè)形成利潤12.5億元，比上年增加3.41億元；平均利潤率為3.52%，比上年下降0.98個百分點；

　　8、至2007年底，全行業(yè)年末從業(yè)人員31514人，比上年增加17.52%；其中，技術、經濟管理人員7753人，比上年增長27.1%，技術、經濟管理人員占職工總數(shù)的24.6%,比上年增加1.85個百分點；

　　9、全年混凝土主要生產裝備的投資23.65億元，比上年增加8.15億元；全行業(yè)技術裝備率28.22萬元/人，比上年增長15.89% 。

　　10、混凝土企業(yè)的水泥倉儲能力累計達112萬噸，比上年度增長26.35%。

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　　11、磨細礦渣、復合摻合料等新材料在預拌混凝土中的應用比例大幅度提高。2007年，全行業(yè)累計使用磨細礦渣232萬噸，復合摻合料0.26萬噸，分別比上年度增長了116.7%和62.5%。

三、市場分布與分析

　　江蘇現(xiàn)有13個地級市、 28個縣級市和30個縣。其中蘇中、蘇北有8個地級市、15個縣級市和25個縣；蘇南有5個地級市、13個縣級市和5個縣。根據(jù)2006年3月省經貿委和省建設廳蘇經貿環(huán)資﹝2006）135號文公布的江蘇省“十一五”期間縣（市、區(qū)）級城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌混凝土名單，2006年已有6個縣（市、區(qū)）實現(xiàn)“禁現(xiàn)”目標；2007年應有16個縣（市、區(qū)）全面“禁現(xiàn)”；2008年、2009年和2010年將分別有11個、4個和2個縣（市、區(qū)）全面“禁現(xiàn)”。由于省政府把“發(fā)散”、“禁現(xiàn)”作為建設節(jié)約型社會的重要內容，要求列入各級政府工作計劃或本地區(qū)的國民經濟發(fā)展規(guī)劃，所以大部分市、縣（市、區(qū)）已在2007年出臺有關法規(guī)性文件，禁止在城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土。到2007年底，除了宿遷市的宿豫縣尚沒有攪拌站和淮安市的旴眙縣正在建設尚未投產以外，全省所有市、縣（市、區(qū)）均已建有混凝土攪拌站并投入生產。

　　從區(qū)域分布來看，全省385家混凝土企業(yè)，蘇南地區(qū)有218家，占全省56.6%；蘇中地區(qū)有68家，占全省17.66%；蘇北地區(qū)有99家，占25.71%。混凝土生產和供應能力已基本覆蓋全省城鄉(xiāng)，

　　江蘇省委、省政府提出的“兩個率先”奮斗目標和蘇南、蘇中、蘇北均衡發(fā)展的發(fā)展戰(zhàn)略，使整個江蘇的建設速度逐年加快。2007年，全省地區(qū)生產總值突破2.5萬億元， 5年翻一番，年均增長14.5%；全省人均地區(qū)生產總值達到4428美元，5年增長了91.5%。由于江蘇經濟呈現(xiàn)持續(xù)快速平穩(wěn)發(fā)展的格局，以及城市化建設進程的不斷加快，帶動了整個混凝土行業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展。至2007年底，全省預拌混凝土攪拌機的設計生產能力達到2.699億立方米，比上年增長了33.58%；全年實現(xiàn)混凝土銷售10366.42萬立方米，比上年增長了35.73%，近5年的平均增幅達52.78%。

　　蘇南地區(qū)（南京、蘇州、無錫、常州、鎮(zhèn)江5市）由于大型建設項目及國家、省重點建設工程較多，混凝土行業(yè)發(fā)展勢頭仍然十分強勁。2007年，蘇南地區(qū)混凝土供應量達到8095.17萬立方米，占全省總量的78.1%。其中，蘇州城區(qū)和5個縣級市共銷售混凝土2964.38萬立方米，占全省總量的28.59%，實現(xiàn)銷售產值83.45億元，比上年增長12.88%，繼續(xù)保持全省領先；蘇州的昆山市以659.5萬立方米繼續(xù)位列全省縣級市第一。南京市和所屬2個縣共完成混凝土產量1865.29萬立方米，比上年增長38%，其中南京城區(qū)以1812.29萬立方米、占全省總方量的17.48%，位居各市城區(qū)之首。無錫和常州兩大板塊，從2006年開始進入高速增長期，2007年尤為突出，無錫城區(qū)和江陰、宜興兩個縣級市2007年共完成混凝土供應1664萬立方米，比上年增長36.02%；常州城區(qū)和金壇、溧陽2個縣級市共完成混凝土供應1392.5萬立方米，比上年增加了533.87萬立方米，增幅達62.18%。

　　蘇中地區(qū)（南通、泰州、揚州3市），2007年共完成混凝土供應1218.95萬立方米，比上年增加了461.48萬方，增幅達60.92%；占全省總量的11.76%，比上年增加1.85個百分點。其中泰州市（含4個縣級市）成績尤為突出，07年共完成混凝土供應321萬立方米，比上年增長了106.6%。

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　　蘇北地區(qū)（徐州、連云港、淮安、鹽城、宿遷5市），含5個地級市、4個縣級市、21個縣，面積大，區(qū)域廣，企業(yè)較為分散。在建設主管部門、“散辦”和各市行業(yè)協(xié)會的大力推動下，“禁現(xiàn)”工作效果尤為明顯。2007年，該地區(qū)完成混凝土供應1052.3萬立方米，比上年增加438.94萬立方米，增幅為71.56%，占全省總方量的10.15%，比上年增加2.12個百分點。

　　從總體看, 2007年，蘇南的混凝土市場發(fā)展勢頭不減,作為江蘇的強勢板塊主導江蘇市場的格局在近三、五年仍不會改變。但蘇中、蘇北兩大區(qū)域發(fā)展勢頭迅猛，隨著基本建設速度的不斷加快和相關配套政策的到位，已成為拉動江蘇混凝土行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的主要原因之一。2007年，蘇中、蘇北兩大板塊共完成混凝土方量2271.25萬立方米,比上年度增加了900.42萬立方米，占全省總量的21.91%,與蘇南的差距縮小了4.01個百分點。

　　規(guī)模經營成為我省混凝土界有識之士的發(fā)展共識，產業(yè)集中度進一步提升。2007年，混凝土供應量列全省前10位的企業(yè)是：蘇州永盛混凝土有限公司、江蘇杭氏集團、蘇州建華混凝土有限公司、國產實業(yè)集團公司、江蘇巨凝集團、江陰市混凝土工程有限公司、常州建筑工程材料供應有限公司、無錫富安水泥集團、江蘇雙龍混凝土總公司、南京蘭葉混凝土有限公司。這些企業(yè)通過近幾年的不斷擴容，年設計生產能力都在250萬立方米以上，10家企業(yè)共完成混凝土方量2195萬立方米，占全省總方量的21.17%。這10家企業(yè)混凝土年供應量都突破了150萬立方米，其中, 蘇州永盛混凝土有限公司以334.2萬立方米位居全省各企業(yè)之首。

四、全行業(yè)經濟運營狀況分析

　　1、銷量和產值大幅度增加，平均利潤率下滑。

　　近幾年，房地產開發(fā)、建筑施工、水泥生產、砂石料開采等行業(yè)的企業(yè)紛紛投資混凝土行業(yè)，整個投資格局發(fā)生了很大變化，使傳統(tǒng)的成本核算機制和價格體系受到嚴重沖擊，市場競爭愈加激烈，

　　2007年，全省全年實際供應混凝土方量10366.42萬立方米，比上年增長35.73%；混凝土銷售產值284億元，比上年增長40.66%；實現(xiàn)增加值82.1億元，比上年增長17.6%。除蘇州市以外，其它12個省轄市混凝土銷售量和年產值均比上一年度增長了36%以上。尤其是蘇中、蘇北地區(qū)混凝土銷量平均增幅達65.68%，銷售產值平均增幅達59.25%。2007年1—8月份，原材料、燃油價格相對比較平穩(wěn)，全省混凝土平均價格為265元/立方米左右，其中，蘇中、蘇北地區(qū)的平均價格為283.17元/立方米，蘇南平均價格為256元/立方米左右。下半年第四季度，由于混凝土用砂和柴油大幅度漲價，拉動了混凝土價格的提升，各地的提價幅度在15~30元/立方米不等,全省實際平均增幅為21元/立方米左右。全行業(yè)全年混凝土平均價格274元/立方米。綜合各地區(qū)原材料價差等因素，南京、常州、蘇州的城區(qū)價格偏低，造成利潤率下降。如常州市平均利潤率從2006年的3.14%下降到2007年的2.85%。由于這三個城市的產出比重非常大，銷量占全省43.49%，由此拉動全行業(yè)平均利潤率下滑。全行業(yè)全年實現(xiàn)利潤12.5億元，平均利潤率為3.52%，比上年下降0.98個百分點。而蘇南的部分縣級市和蘇中、蘇北的大部分地區(qū)價格比較平穩(wěn)，平均利潤率基本控制在4~5%之間。

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　　2、企業(yè)應收帳款和負債均大幅度增加。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，2007年全行業(yè)應收混凝土材料款達128.92億元，占全年銷售產值的45.39%，比2006年增加29.57億元，增幅達29.76%。究其原因，主要是企業(yè)墊資銷售和年未國家金融放貸收緊，開發(fā)商和建筑施工企業(yè)支付能力銳減所至。2007年，全行業(yè)負債已達97.15億元，比上年增加45.7億元，增幅高達88.82%。主要原因：【1】企業(yè)應付砂、石和混凝土外加劑等材料款有增無減；【2】混凝土主要生產設備的供應商為了爭奪市場，普遍降低銷售政策，降低付款條件，大量的分期付款和歷年累積的銀行按揭貸款等，造成企業(yè)負債的大幅度攀升；【3】企業(yè)負擔不斷加重。原材料、能源漲價與混凝土銷售價格實際上升幅度不成比例，職工增加工資及社保基金不斷增長等因素造成企業(yè)生產、經營成本不斷上升。伴隨著企業(yè)應收帳款的急劇增多，支付能力必然下降。到12月底，有不少企業(yè)資金狀況不佳,流動資金不暢，有些企業(yè)已陷入經營困境。

五、設備運營效率分析

　　1、混凝土機械設備的投資創(chuàng)歷史紀錄。

　　到2007年底，全省已注冊并投產的混凝土企業(yè)共385家；已建線但尚未投產或正在建線的混凝土企業(yè)還有25家。從385家企業(yè)統(tǒng)計到的機械設備投資為23.65億元，其中混凝土攪拌機比上年增加184臺；拖泵（含車載泵）比上年增加95臺；汽車泵新增309臺；攪拌車新增1853輛。若再加上另25家企業(yè)，總投資達26.5億元左右，比上年度增加11億元以上。到2007年底，這385家混凝土企業(yè)的設備資產總額達88.96億元，比2006年增加36.21%。全行業(yè)技術裝備率達28.22萬元/人，比上年增長15.89% 。其裝備水平和設備擁有量在全國處于領先。

　　2、攪拌機產能過剩的局面沒有大的改變。

　　2007年，385家混凝土企業(yè)的攪拌站擁有攪拌機846臺，其中3方站、4方站近50%，設計生產能力達26996萬立方米，全行業(yè)全年實際產出10366.42萬立方米，全省單機平均攪拌量為12.25萬立方米/年，攪拌機的達產率為38.4%，比2006年的37.79%增加了0.61個百分點。蘇州永盛混凝土有限公司和常州建筑工程材料有限公司單機最高攪拌量分別以50萬立方米/年和48萬立方米/年居全省前二位。

　　總體看，全省混凝土攪拌站的投資建設速度有所減緩，但攪拌機產能大大過剩的局面沒有大的改變，資源浪費現(xiàn)象仍然十分嚴重。而且，全省13個地區(qū)攪拌站的達產率均低于50%，蘇州和南京最高，分別也僅為49.24%和46.54%；徐州、連云港、宿遷最低，分別只有17.47%、12.7%和12.54%。有效控制建站，充分發(fā)揮現(xiàn)有攪拌站資源，已成為各級行政主管部門和行業(yè)協(xié)會以及混凝土企業(yè)面臨的一大突出問題。

　　3、混凝土攪拌運輸車運營效率有所下降。

　　2007年，全省新增混凝土攪拌運輸車1853輛，扣除已淘汰的車輛，累計擁有7553輛。全年租賃混凝土運輸量累計699.88萬立方米，全行業(yè)平均單車運營量為1.28萬立方米/年，比2006年平均單車運營量1.34萬立方米/年下降了0.06個百分點。雖然我省已有100多家混凝土企業(yè)通過安裝使用GPS、GPRS車輛調度與管理系統(tǒng)等手段，大大提高了車輛的運營效率，但隨著城區(qū)的不斷擴大、老企業(yè)搬遷、攪拌站遠離城市、運距加長、道路擁堵等現(xiàn)象的加劇，以及一大批車輛進入淘汰期等因素，造成車輛運營效率下降。

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　　值得一提的是，無錫、蘇州、南京是全省安裝使用GPS、GPRS車輛調度與管理系統(tǒng)最多的區(qū)域（占全省67.2%），平均單車運營量分別以1.54萬立方米/年、1.48萬立方米/年和1.45萬立方米/年居全省前三位。常州建筑工程材料有限公司以單車最高運營量3.2萬立方米/年位居全省之首。由此可以看出，各企業(yè)應加快普及GPS、GPRS車載設備和調度管理系統(tǒng)，條件成熟的地區(qū)，可通過行業(yè)協(xié)會組織開展區(qū)域間的企業(yè)設備資源共享、車輛相互調劑使用，以提高車輛的運營效率，并降低對車輛的投入。

　　4、混凝土泵送租賃業(yè)務增大，企業(yè)泵送設備利用率下降。

　　2007年，全省385家混凝土企業(yè)新增混凝土拖泵（含車載泵）95臺，汽車泵309臺，泵車能力比2006年增長了23.2％。但與混凝土供應量增長了35.73％相比，顯然不成比例。加上蘇南地區(qū)固定泵大量閑置，37米及以下規(guī)格的泵車利用率持續(xù)下降，造成企業(yè)泵送設備利用率降低，大量的泵送業(yè)務必須由租賃來完成。據(jù)統(tǒng)計，2007年，全省混凝土企業(yè)輸送泵的年平均輸送量為4.19萬立方米/年，在2006年比2005年下降了5.82%的基礎上，又比2006年下降了11.93%。全省混凝土企業(yè)年租賃泵送業(yè)務量達1948.21萬立方米,比2006年增加了36.07%，占混凝土總方量的18.79%。由于租賃成本比企業(yè)目前購車自用的綜合成本要大，所以市場對長臂架泵車的需求還將持續(xù)增加。

　　5、信系化建設取得初步成效。

　　至2007年底，全省已有26家企業(yè)建立了混凝土企業(yè)信息化建設與管理系統(tǒng)（ERP），企業(yè)通過網絡平臺完成內部各項業(yè)務管理，提高了企業(yè)的管理水平和市場競爭力。還有116家企業(yè)安裝使用了GPS、GPRS車載設備和車輛管理系統(tǒng)，用以解決車輛監(jiān)控、調度和管理，使油耗和車輛安全事故率大大降低，車輛的運營效率得到提高。

六、市場預測

　　1、混凝土市場仍將持續(xù)旺盛。

　　從宏觀角度看，混凝土行業(yè)的發(fā)展與區(qū)域經濟的發(fā)展速度密切相關。根據(jù)2008年1月省十一屆人大一次會議上羅志軍省長作的《政府工作報告》，今后五年我省的奮斗目標是，又好又快全面建設更高水平的小康社會，在產業(yè)結構顯著優(yōu)化、創(chuàng)新能力全面提升、城鄉(xiāng)區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展的基礎上，全省地區(qū)生產總值年均增長10％以上。到2012年全省人均地區(qū)生產總值達到8000美元。以前五年全省地區(qū)生產總值年均增長14.5%的發(fā)展速度，混凝土行業(yè)每年保持33%以上的增幅（后四年平均增幅36.35%）推測，未來五年，江蘇的混凝土行業(yè)若能與整個區(qū)域經濟發(fā)展保持同步，應維持在30%左右的發(fā)展速度。以此推算，到2012年，江蘇的混凝土年產量將超過1.5億立方米，產值超過400億元。

　　從微觀角度看，重點建設工程項目仍將成為混凝土行業(yè)保持穩(wěn)步發(fā)展的重要支撐。京滬高速鐵路江蘇段工程，南京、蘇州等地多條地鐵工程，跨江工程，城際軌道交通，遍布全省的公共交通循環(huán)系統(tǒng)建設，場館建設，大學城建設，港口碼頭建設等，以及蘇中、蘇北地區(qū)城市化建設進程加快，促使基礎設施、房屋建筑等建設繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度，成為混凝土市場持續(xù)旺盛的重要保障。

　　預拌混凝土的市場空間進一步擴大。隨著蘇中、蘇北“禁現(xiàn)”范圍的擴大和“禁現(xiàn)”監(jiān)管力度的加大，現(xiàn)場攪拌混凝土的工程將越來越少，為預拌混凝土提供了更大的市場空間。尤其是面廣量大的各個縣級市、縣和郊區(qū)已開始在建設工程中使用預拌混凝土，而且發(fā)展勢頭正猛，形成混凝土的一個新興大市場，為全省混凝土行業(yè)的持續(xù)發(fā)展將發(fā)揮拉動和支撐作用。

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　　2、對混凝土主要生產機械的總體需求將進一步增加。

　　由于混凝土攪拌機械產能已嚴重過剩，中心城市新建攪拌站的速度已明顯減緩，除一部分龍頭骨干企業(yè)因為進一步擴張建設分站，或老站搬遷淘汰舊設備，對混凝土攪拌機仍有少量需求外，全省總體上將逐年減少。蘇南的少量縣（市、區(qū)）和蘇中、蘇北的部分縣（市、區(qū)）隨著混凝土市場的不斷擴大，對混凝土攪拌機械仍有一定的需求空間。預計2008年全省對混凝土攪拌機械的需求在80~100套之間（不含此次未統(tǒng)計的已建線但尚未投產或正在建線的25家企業(yè)），比2007年將減少一半左右。

　　混凝土拖泵，蘇南已有大量設備閑置，除對車載泵尚有少量需求外，混凝土拖泵的市場主要集中在蘇中、蘇北地區(qū)，已投產的企業(yè)一般也很少再會增加對拖泵的投入，而新建攪拌站從設備配置和市場確有需求的角度考慮，每個企業(yè)會購置1~2臺。2008年全省混凝土企業(yè)對混凝土拖泵的總體需求在40~60臺之間。

　　對混凝土生產機械的投資，主要集中在混凝土攪拌運輸車和長臂架泵車兩個產品上。從2007年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，混凝土攪拌運輸車按單車平均營運量1.28萬立方米/年計算，2007年尚有546輛的缺口；如果2008年混凝土產量按30%的增幅推算，需增加車輛2429輛；兩項合計為2975輛?？鄢鞣N因素形成的租賃運輸業(yè)務，2008年全省混凝土企業(yè)對混凝土攪拌運輸車的需求將在2000輛以上。從2006年初開始，混凝土長臂架泵車不斷輸入江蘇，使建設施工單位對長臂架泵車備受青睞，逐步將混凝土企業(yè)是否配有長臂架泵車作為工程招投標的條件之一，迫使混凝土企業(yè)大量購置該種設備。由于50%以上的混凝土企業(yè)還沒有配備42米以上長臂架泵車，一方面，造成混凝土泵送租賃業(yè)務量的大幅度增加；另一方面，企業(yè)在該產品上的投資逐年加大。2008年，這種態(tài)勢將有增無減，尤其在蘇南地區(qū)更為突出。預計全省混凝土企業(yè)對混凝土長臂架泵車的需求在400輛左右。

　　根據(jù)上述分析，2008年，全省混凝土企業(yè)對混凝土機械的總需求達30多億元。但由于2007年企業(yè)綜合效益下降，應收帳款居高不下和企業(yè)負債的增加，使總體購買力有所下降。結合以上推測，2008年，全行業(yè)對混凝土機械的投資預計在25億~28億元之間。

附件1：2007年江蘇省各市、縣混凝土方量統(tǒng)計匯總表.doc

附件2：2007年江蘇省各市混凝土行業(yè)主要生產指標.doc

附件3：2007年江蘇省各市混凝土行業(yè)主要經濟指標.doc