近日，廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳發(fā)布《廣西工業(yè)產業(yè)結構調整指導目錄(2021年本)》，其中將“新建水泥熟料項目”列入限制類，“可比熟料綜合能耗未達到國家標準準入值的水泥生產線”列入淘汰類，“禁止在環(huán)境敏感區(qū)內新建、改擴建水泥熟料項目”。寥寥數語，信息量很大，這是否意味著廣西的眾多水泥項目會被踩下剎車呢？

和國家發(fā)改委產業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）及工信部的產能置換辦法比，廣西這一新政都更嚴格，甚至有“一刀切”之嫌。國家發(fā)改委的目錄中將部分落后產能列入限制和淘汰類，但未對新建項目作出限制，產能置換辦法嚴禁備案和新建擴大產能的水泥熟料、平板玻璃項目，也為確有必要新建的留了一道口子，即做減量或等量置換，廣西的目錄中將新建項目放入了限制類這一模糊地帶，同時未提到置換。因此筆者有些摸不著頭腦，如何限制？能否置換？語焉不詳。關于禁止在環(huán)境敏感區(qū)內新建、改擴建水泥熟料項目這一項，環(huán)保要求嚴格如長三角、京津冀等地都未提出類似政策，產能置換辦法中對處于國家規(guī)定的環(huán)境敏感區(qū)的水泥熟料建設項目提高了置換比例要求，但未禁止。

從政策層面不難看到，廣西地區(qū)在宏觀規(guī)劃上對于大量熟料產能置換指標流入本省的擔憂。早在去年4月，廣西工信廳悄無聲息地發(fā)布了一份《關于嚴格產能管理推動水泥平板玻璃行業(yè)健康有序發(fā)展的的通知》的征求意見稿，意見稿中言辭強烈地提說“最近，我區(qū)的一些市縣在沒有做好可行性研究，未充分統籌考慮所在地區(qū)環(huán)境質量、資源稟賦、市場需求、交通物流等因素的情況下，擬以各種名義新建水泥、玻璃項目，將導致項目布局、規(guī)模等方面缺乏統籌規(guī)劃，影響水泥玻璃產業(yè)健康有序發(fā)展。為防止水泥行業(yè)的盲目和無序發(fā)展，避免惡性競爭和產能過剩，決定從印發(fā)本通知之日起暫停水泥行業(yè)產能置換工作?！逼浜?，眾所周知廣西的置換項目仍舊層出不窮，據水泥大數據研究院不完全統計，自2019年以來，廣西地區(qū)已公示的新型干法產能置換多達十幾條，擬建產能超過2000萬噸，這其中大多數為省外凈流入。

筆者認為，宏觀政策的搖擺，和地方上難抑的熱情，導致了廣西的現狀。如今的廣西是兵家必爭的棋盤，蜂擁而至的有原本地企業(yè)壯大實力，有外來資本追逐業(yè)績增長，也有不知名小企業(yè)橫插一腳。各方所圖或許不同，但都在搶最后一塊肉。盡管這次廣西工信廳制定了最嚴政策（目前從全國看），實際執(zhí)行能有多少未可知。廣西乃至兩廣的需求增長能否消化上述新增產能呢？有行業(yè)內人士表示，廣東省水泥需求已經進入平臺期，未來的增長比較有限。另外，西江通航能力有上限，還要面臨來自貴州的競爭，向外輸出之路走的人多了，也就沒了路。即便考慮向外輸出，未來廣西也難逃產能過剩的境地。

另外，碳達峰碳中和約束也正加大企業(yè)投資的政策風險。為應對氣候變化，2020年9月國家主席習近平在聯合國大會上宣布中國力爭于2030年前碳排放達峰，并于2060年前實現碳中和。在碳中和的大議題之下，高碳行業(yè)的產能供給面臨極大的約束。今年4月，廣西發(fā)改委發(fā)布了《關于堅決遏制高耗能高排放項目盲目建設的通知》，不排除未來雙高項目被叫停的風險。盡管目前地方政府執(zhí)行和企業(yè)行為具有慣性，但考慮到水泥是高碳項目，此時加大投資存在較大的政策風險。從政策和市場兩方面，筆者都對如今投資廣西保持審慎態(tài)度。