一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為145.89點，環(huán)比下跌1.02%，同比上漲3.68%；熟料價格指數(shù)為129.88點，環(huán)比下跌1.93%，同比下跌3.37%；混凝土價格指數(shù)為144.15點，環(huán)比下跌0.60%，同比下跌3.64%；礦粉價格指數(shù)為84.45點，環(huán)比下跌0.73%，同比上漲0.33%；碎石價格指數(shù)為98.03點，環(huán)比下跌0.15%，同比下跌4.31%；機制砂價格指數(shù)為102.41點，環(huán)比下跌0.23%；砂漿價格指數(shù)為98.42點，環(huán)比下跌0.2%，同比上漲1.01%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、陜西兩條萬噸線同時點火

6月28日，金隅冀東水泥、堯柏水泥各一條10000t/d水泥熟料生產(chǎn)線于陜西銅川惠塬綠色建材產(chǎn)業(yè)園同期舉行點火儀式。冀東水泥日產(chǎn)萬噸熟料水泥生產(chǎn)線項目依托金隅冀東集團在水泥窯生產(chǎn)、協(xié)同處置等方面的核心技術(shù)，總投資約20億元，建成后預(yù)計年實現(xiàn)銷售收入14.08億元，稅收2.88億元。堯柏萬噸線項目總投資30億元，采用第二代新型干法生產(chǎn)工藝，配套建設(shè)有15WM純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)及年處置規(guī)模20萬噸固廢危廢項目。預(yù)計年總產(chǎn)值可達50億元，利稅15億元。

2、海螺水泥清新項目二期正式動工

2021年6月28日，廣東省清遠市清新區(qū)舉行廣東清遠經(jīng)濟開發(fā)區(qū)揭牌儀式。除揭牌外，現(xiàn)場還舉行清新區(qū)2021年上半年項目簽約、動工儀式，包括6個項目簽約，10個項目動工，合計投資達115.6億元。其中宣布清新水泥(二期)項目正式動工。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、河南鶴壁恒源礦業(yè)年產(chǎn)1000萬噸砂石骨料項目投產(chǎn)

2021年6月28日，由鶴壁恒源礦業(yè)集團有限公司舉行淇縣恒源二道莊項目達產(chǎn)慶典。二道莊項目作為恒源礦業(yè)目前規(guī)模最大、品類最全的生產(chǎn)線，線年設(shè)計產(chǎn)能1000萬噸，單日最高銷量已突破5萬噸。恒源礦業(yè)已通過市場化方式競得礦產(chǎn)資源約4.6億噸，擁有淇縣田溝、淇縣二道莊、淇濱區(qū)洪峪、老城區(qū)花嶺、鶴山區(qū)王馬莊共5個砂石骨料生產(chǎn)項目，綠色礦山建設(shè)覆蓋鶴壁市一縣三區(qū)，全部建成投產(chǎn)后，年生產(chǎn)加工能力將達到2400萬噸。

2、星建礦業(yè)7.52億元中標肇慶市高要區(qū)白諸鎮(zhèn)云稔坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦采礦權(quán)

日前，肇慶市高要區(qū)星建礦業(yè)有限公司以7.52億元的成交價拿下廣東省肇慶市高要區(qū)白諸鎮(zhèn)云稔坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦采礦權(quán)。該采礦權(quán)礦區(qū)面積為0.7160 平方公里，開采主礦種是建筑用花崗巖，查明花崗巖礦礦石儲量6580.183萬立方米，確定可開采資源量5748.03萬立方米。設(shè)計年產(chǎn)建筑用花崗巖原礦200萬m3，碎石277.2萬m3，機制砂73.54萬m3，副產(chǎn)機制砂細石粉9.94萬m3。擬出讓年限30年，起始價75200萬元。

3、遼寧15條河流設(shè)74個采砂禁區(qū) 禁采區(qū)河道總長度2394.68千米

近日，《遼寧省流域面積5000平方公里以上河流主要河段及市際間界河河道采砂管理規(guī)劃（2021-2025年）》（以下簡稱《規(guī)劃》）經(jīng)遼寧省政府批復(fù)，確認規(guī)劃期內(nèi)在全省15條重點河流設(shè)立74個禁采區(qū)，禁采區(qū)河道總長度2394.68千米。去年，遼寧全省審批砂場137處，許可采砂量401萬立方米。

《規(guī)劃》明確了遼寧省河湖采砂行為規(guī)劃范圍、規(guī)劃期限和禁采區(qū)、可采區(qū)、保留區(qū)劃定。規(guī)劃范圍為：遼河、渾河、太子河、大凌河、小凌河、愛河、清河、渾江、大洋河等9條流域面積5000平方公里以上河流主要河段和碧流河、浮渡河、大興堡河、女兒河、牤牛河、細河等6條重點市際間界河，共計15條河流，規(guī)劃河道總長度為2528.76千米。規(guī)劃期為2021年至2025年，除禁采區(qū)外設(shè)31個可采區(qū)和9個保留區(qū)，可采區(qū)河道總長度116.41千米，保留區(qū)河道總長度17.67千米，可采區(qū)采砂總量943.03萬立方米。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)

1、江西發(fā)布促進散裝水泥和預(yù)拌混凝土發(fā)展條例

2021年6月16日，雄安新區(qū)容西混凝土公司榮獲中國預(yù)拌混凝土行業(yè)首張“綠色建材產(chǎn)品認證證書”。國家市場監(jiān)管總局、住建部、工信部頒布《綠色建材產(chǎn)品認證實施方案》《關(guān)于加快推進綠色建材產(chǎn)品認證及生產(chǎn)應(yīng)用的通知》等文件推動落實綠色產(chǎn)品認證，為做優(yōu)做強產(chǎn)業(yè)項目奠定基礎(chǔ)。

2、貴州省開展預(yù)拌混凝土質(zhì)量提升行動

貴州省廳將于 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 12月 31 日，對各市（州）質(zhì)量提升行動開展情況進行檢查，隨機抽檢在建項目，倒查預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)。對違法違規(guī)企業(yè)、人員進行通報，檢查結(jié)果與企業(yè)、人員資質(zhì)掛鉤。

3、多地停工，部分區(qū)域混凝土出貨量遭受“腰斬”

截至6月30日，調(diào)研的國內(nèi)500余家混凝土企業(yè)出貨情況顯示，6月24日-6月30日期間，國內(nèi)混凝土出貨量持續(xù)下降，周環(huán)比下跌2.45%，為近2個月來跌幅最大的一周。混凝土平均產(chǎn)能利用率為18.41%，低于去年同期近6個百分點。

4、中國建筑業(yè)協(xié)會混凝土分會及各省市行業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)出倡議

（1）按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，切實承擔預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)質(zhì)量責任。

（2）明晰混凝土工程各主體單位責任，認真做好交貨檢驗。

五、混凝土下周預(yù)測

本周原材料價格普跌，7月2日全國水泥價格指數(shù)報145.89點，環(huán)比下跌1.02%。骨料方面，7月1日全國碎石價格指數(shù)報98.03點，環(huán)比下跌0.15%；7月1日全國機制砂價格指數(shù)報102.41點，環(huán)比下跌0.23%。

天氣方面，西南地區(qū)東部、江南北部和西部、江漢、江淮、黃淮南部等地累計降雨量有60～120毫米，部分地區(qū)150～200毫米，江淮流域局地超過350毫米。華北中東部、東北地區(qū)中西部等地多陣雨或雷陣雨，累計降雨量有20～60毫米，局地80～120毫米。上述大部地區(qū)累計降水量較常年同期偏多5～8成，局地偏多1倍以上。

綜上，下周西南部地區(qū)、華北和東北的部分地區(qū)降水量增加，市場需求不佳。成本方面，原材料價格普跌。預(yù)計下周全國商混價格仍然弱穩(wěn)運行。