10月15日，金隅冀東吉林扶余公司首批水泥產(chǎn)品走向東南沿海首發(fā)儀式舉行。扶余公司是金隅冀東股份公司為實施東北發(fā)展戰(zhàn)略，于2003年初在吉黑交界—蔡家溝鎮(zhèn)投資興建的水泥粉磨生產(chǎn)企業(yè)。

報道指出，公司以“百日攻堅”專項行動為契機(jī)，打破常規(guī)、搶先謀劃，開發(fā)新的領(lǐng)域，充分利用鐵路專用線優(yōu)勢，鐵海聯(lián)運(yùn)打造南下通道，標(biāo)志著金隅冀東吉黑區(qū)域水泥銷售區(qū)域不再只局限于東北地區(qū)，不再受限于鐵路、公路，拉開了東北地區(qū)水泥淡季不淡、冬季熱銷的序幕。

東北熟料、水泥外運(yùn)已并非偶然。

去年11月20日，中遠(yuǎn)海運(yùn)客運(yùn)有限公司、青島中遠(yuǎn)海運(yùn)物流有限公司、大連港股份有限公司、煙臺罐鏈物流科技有限公司在大連港大連灣客運(yùn)站共同簽署了“環(huán)渤海灣集裝箱甩掛滾裝運(yùn)輸項目戰(zhàn)略合作框架協(xié)議”。該項目協(xié)議的簽署，預(yù)示著東北地區(qū)與山東地區(qū)以水泥、熟料為主的建材物流將打開高速運(yùn)輸通道。去年5月，來自遼寧的54個裝滿水泥的集裝箱抵達(dá)浙江德清，后續(xù)還將有284箱，共計1萬噸。

此外，亞泰等東北本土企業(yè)近年來也一直在積極探索水泥熟料的外銷。

作為水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩最為嚴(yán)重的區(qū)域之一，東北水泥市場一直以來供需矛盾極為嚴(yán)重，錯峰生產(chǎn)等措施執(zhí)行也一直不盡如人意，市場行情長期處于低迷狀態(tài)。所以長期以來，東北有部分水泥通過“南下”消耗。

而這樣“低迷”的狀態(tài)在今后或?qū)⒂瓉砀淖儭?/p>

一．集中度持續(xù)提升，供給有效改善

為推動泛東北水泥行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，首次泛東北水泥大企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人會議于2021年3月16日在吉林長春召開，會議以“錯峰生產(chǎn)常態(tài)化，行業(yè)效益穩(wěn)增長”為主題，充分肯定了大企業(yè)對維護(hù)市場環(huán)境的責(zé)任擔(dān)當(dāng)和行業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)作用，經(jīng)營理念有所改善，開大票賣冬儲行為也得到有效制止，同時會議也對錯峰生產(chǎn)執(zhí)行中所遇到的問題進(jìn)行了深入分析和探討。

在此之后的6月，市場傳出消息，中國建材、金隅冀東及遼寧大鷹水泥簽約，在遼寧合資組建新公司，中國建材、金隅集團(tuán)將分別占股45%，遼寧大鷹水泥占股10%。據(jù)內(nèi)部知情人士向中國水泥網(wǎng)透露，未來，遼寧大鷹水泥將把公司全部資產(chǎn)注入新公司，目前尚處資產(chǎn)評估階段。對于市場來說，此舉將提升遼寧地區(qū)的產(chǎn)能集中度，而新公司的成立正是為了更有效維系市場秩序。

10月8日晚間，亞泰集團(tuán)公告，公司10月8日收到海螺水泥發(fā)來的《吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書》。報告書顯示，2021年7月7日至10月8日，海螺水泥以自有資金通過上交所集中競價交易方式買入亞泰集團(tuán)股份，截至10月8日，共買入亞泰集團(tuán)1.62億股股份，占亞泰集團(tuán)已發(fā)行股份數(shù)量比例為5%。

早在此前，海螺水泥曾表示，未來將牽頭解決我國“一東一西”產(chǎn)能過剩的局面，并成立“推進(jìn)泛東北水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組”，而此次舉牌的亞泰集團(tuán)便是小組企業(yè)之一，這也意味著，海螺水泥正在兌現(xiàn)在東北地區(qū)的戰(zhàn)略布局。

從上述信息來看，水泥龍頭企業(yè)的進(jìn)入勢必將給東北區(qū)域的水泥市場注入新的活力，而集中度的持續(xù)提升或許會對改善東北水泥行情帶來積極影響，行業(yè)惡性競爭問題將得到更有效的解決。如此一來，在錯峰生產(chǎn)、產(chǎn)能置換、行業(yè)自律等有關(guān)全行業(yè)發(fā)展的大方向上，東北各水泥企業(yè)才能更加齊心協(xié)力共渡難關(guān)。

二．東北振興計劃進(jìn)入新階段，需求有望提振

作為中國經(jīng)濟(jì)的重要增長極，東北振興將迎新一輪政策紅利。

9月13日，國務(wù)院關(guān)于《東北全面振興“十四五”實施方案》的批復(fù)正式公開。批復(fù)強(qiáng)調(diào)，內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、和黑龍江要深化改革開放，強(qiáng)化政策保障，優(yōu)化營商環(huán)境，推動實施一批對東北全面振興具有全局性影響的重點項目和重大改革舉措，著力增強(qiáng)內(nèi)生發(fā)展動力。

9月17日，2021東北亞經(jīng)濟(jì)論壇在大連及線上舉辦。商務(wù)部原副部長姜增偉在致辭時表示，國務(wù)院批復(fù)為東北地區(qū)發(fā)展乃至東北亞區(qū)域合作帶來重大利好。東北經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，但機(jī)遇和挑戰(zhàn)都有新變化，要善于轉(zhuǎn)危為機(jī)，努力實現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展。

圍繞“十四五”時期東北經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，一攬子重大改革開放舉措和重大工程項目蓄勢待發(fā)，而這些項目建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，勢必將一定程度上拉動當(dāng)?shù)厮嘈枨笤鲩L。

綜上來看，龍頭企業(yè)的介入將緩解東北當(dāng)?shù)厮嗍袌龅臒o序競爭狀況，錯峰生產(chǎn)、行業(yè)自律等供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革措施也將得到更全面的落實，加之“碳達(dá)峰、碳中和”政策后續(xù)對水泥產(chǎn)碳大企生產(chǎn)限制的預(yù)期，以及需求端的有望增長，東北水泥市場或?qū)⒂瓉砣碌睦镁置妗?/strong>

當(dāng)然，東北人口大量流出、經(jīng)濟(jì)活力不足的客觀因素并非一朝一夕就能改變，“東北振興”帶動需求增長也是一個緩慢改善的過程，但水泥行業(yè)的積極自救、基本政策面的利好，總算是給曾經(jīng)“水深火熱”的東北帶來了希望的“曙光”。