一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為139.72點(diǎn)，環(huán)比下跌1.92%，同比上漲1.83%；熟料價(jià)格指數(shù)為130.67點(diǎn)，環(huán)比下跌0.21%，同比下跌1.40%；混凝土價(jià)格指數(shù)為143.59點(diǎn)，環(huán)比下跌0.20%，同比下跌3.63%；礦粉價(jià)格指數(shù)為83.08點(diǎn)，環(huán)比下跌1.02%，同比上漲0.59%；碎石價(jià)格指數(shù)為97.12點(diǎn)，環(huán)比下跌0.66%，同比下跌4.22%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為102.04點(diǎn)，環(huán)比下跌0.32%；砂漿價(jià)格指數(shù)為98.12點(diǎn)，環(huán)比下跌0.15%，同比上漲1.33%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、1-6月水泥產(chǎn)量11.47億噸 同比增長(zhǎng)14.1%

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-6月水泥產(chǎn)量114698萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.1%。其中6月份水泥產(chǎn)量22433萬(wàn)噸，同比下降2.9%。 

2、堯柏集團(tuán)規(guī)劃在商洛新建一條5000t/d生產(chǎn)線

陜西省商洛市企地融合發(fā)展大會(huì)上，堯柏集團(tuán)表示將擇機(jī)在鎮(zhèn)安縣啟動(dòng)5000t/d智能化水泥生產(chǎn)線產(chǎn)能置換項(xiàng)目，著力打造鎮(zhèn)安縣堯柏新材料產(chǎn)業(yè)園。

3、冀東水泥預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20%-30%

近期，冀東水泥披露2021年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為12億元-13億元，比上年同期增長(zhǎng)20%-30%。業(yè)績(jī)同比增加，主要是由于新冠疫情得到有效控制，公司水泥和熟料綜合銷(xiāo)量同比上升，持續(xù)加強(qiáng)費(fèi)用管控，期間費(fèi)用同比下降。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、連云港市大島山礦區(qū)（二期）片麻巖采礦權(quán)擬出讓 品） 僅用于連云港市范圍內(nèi)工程建設(shè) 一律不得外運(yùn)

7月9日，連云港市大島山礦區(qū)（二期）片麻巖采礦權(quán)實(shí)施網(wǎng)上掛牌出讓，該項(xiàng)目資源儲(chǔ)量3698.5萬(wàn)噸，開(kāi)采規(guī)模400萬(wàn)噸/年，出讓起始價(jià)為58276.72萬(wàn)元，折合單價(jià)15元/噸。值得注意的是，該項(xiàng)目掛牌公告要求該項(xiàng)目開(kāi)采的砂石料必須用于連云港市范圍內(nèi)工程建設(shè)，一律不得外運(yùn)。

2、浙江發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)普通建筑用石料采礦權(quán)管理工作的通知》

日前，浙江省自然資源廳印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)普通建筑用石料采礦權(quán)管理工作的通知》,涉及設(shè)置管理、準(zhǔn)入管控、出讓調(diào)控、出讓監(jiān)督等普通建筑用石料礦產(chǎn)資源管理工作內(nèi)容,自2021年9月1日起實(shí)施，有效期五年。文件要求，2021年10月1日起，未列入全省采礦權(quán)出讓項(xiàng)目庫(kù)的普通建筑用石料采礦權(quán)不得出讓。

3、48元/噸！和縣暢源礦業(yè)拍下安徽省和縣大山建筑石料用白云巖礦采礦權(quán)

  日前，和縣公共資源交易中心對(duì)安徽省和縣大山建筑石料用白云巖礦采礦權(quán)進(jìn)行掛牌交易，和縣暢源礦業(yè)有限公司以39633萬(wàn)元的價(jià)格拍下采礦權(quán)（僅為一期資源，不含二期資源）。該項(xiàng)目一期為未壓覆區(qū)，資源儲(chǔ)量6596.99萬(wàn)噸，設(shè)計(jì)利用資源量6069.22萬(wàn)噸，折合單價(jià)近48元/噸。和縣暢源礦業(yè)有限公司成立于2021年3月，是當(dāng)?shù)貒?guó)有企業(yè)和縣城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司的全資子公司。

4、中國(guó)電建陜西商洛930萬(wàn)噸骨料項(xiàng)目開(kāi)工

  中電建路橋集團(tuán)有限公司首例“資源類(lèi)”項(xiàng)目石磊綠色建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目在陜西省商洛市洛南縣正式開(kāi)工。中電建路橋集團(tuán)石磊綠色建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目為路橋公司首例直投綠色建材類(lèi)項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資約11億元，礦區(qū)面積 0.92平方公里，礦產(chǎn)儲(chǔ)量1.55億噸，主要包括開(kāi)采、加工兩大板塊，其中開(kāi)采區(qū)位于洛南縣麻坪鎮(zhèn)宋村，主要建設(shè)礦山開(kāi)采區(qū)及破碎篩分生產(chǎn)線、礦區(qū)運(yùn)輸路、4.3公里隧道及骨料皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)等；加工區(qū)位于永豐鎮(zhèn)楊村，主要建設(shè)內(nèi)容包括砂石骨料生產(chǎn)線、運(yùn)輸?shù)缆?、環(huán)保、供電等配套設(shè)施。

項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年生產(chǎn)砂石骨料930萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值5億元，上繳稅金5000萬(wàn)元，系統(tǒng)設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模930萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)系統(tǒng)投產(chǎn)日期為2022年9月30日。

5、浙江：力爭(zhēng)2025年形成建筑用石料5億噸年開(kāi)采能力

  7月8日，浙江省自然資源廳發(fā)布公開(kāi)征求《浙江省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）》意見(jiàn)建議的通告?！兑?guī)劃》以2020年為基準(zhǔn)年，以2025年為目標(biāo)年，展望到2035年，適用范圍為浙江省所轄行政區(qū)域?！兑?guī)劃》提出，到2025年力爭(zhēng)形成建筑用石料5億噸年開(kāi)采能力，建筑用石料礦山大中型比例達(dá)到90%以上，尾礦、廢石綜合利用率達(dá)到90%以上。

6、《淮河流域重要河段河道采砂管理規(guī)劃（2021-2025年）》獲水利部批復(fù)

  近日，水利部批復(fù)《淮河流域重要河段河道采砂管理規(guī)劃（2021-2025年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），要求淮河水利委員會(huì)和相關(guān)水行政主管部門(mén)根據(jù)批復(fù)意見(jiàn)，依法、科學(xué)、有序組織開(kāi)展采砂活動(dòng)，同時(shí)加強(qiáng)采砂管理能力建設(shè)，做好對(duì)《規(guī)劃》貫徹落實(shí)及實(shí)施情況的監(jiān)督檢查，確保規(guī)劃順利實(shí)施。規(guī)劃范圍為西江、北江、東江干流中下游重要河段，珠江三角洲及河口，北盤(pán)江、黃泥河、曹渡河及都柳江省（自治區(qū)）界重點(diǎn)河段，總長(zhǎng)度2922千米，涉及云南、貴州、廣西、廣東四省（自治區(qū)）。規(guī)劃劃定禁采河段58個(gè)，總長(zhǎng)度2352.71千米，劃定可采區(qū)17個(gè)，總面積30.05平方千米，禁采區(qū)、可采區(qū)以外的河道區(qū)域劃定為保留區(qū)。規(guī)劃范圍內(nèi)年度采砂控制總量544萬(wàn)噸。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、因?qū)嵤艛啵貞c2家商砼企業(yè)被罰超2300萬(wàn)元

7月15日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布重慶市豐都縣2家商砼生產(chǎn)企業(yè)壟斷協(xié)議案的處罰決定。重慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2019年10月對(duì)重慶江都建材有限公司、重慶建典混凝土有限公司涉嫌壟斷協(xié)議行為立案調(diào)查。經(jīng)調(diào)查，2021年6月15日重慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)2家涉案當(dāng)事人達(dá)成、實(shí)施壟斷協(xié)議行為作出行政處罰決定，合計(jì)實(shí)施處罰2312.882萬(wàn)元。

2、西部建設(shè)：預(yù)計(jì)2021年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3億元-4.3億

西部建設(shè)13日晚間公告，公司預(yù)計(jì)2021年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3億元-4.3億元，同比增長(zhǎng)1.50%-45.48%。公告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”總基調(diào)，堅(jiān)持“高質(zhì)量發(fā)展”主方向，一方面，推動(dòng)區(qū)域協(xié)同發(fā)展，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，以科技創(chuàng)新和服務(wù)提升把握市場(chǎng)機(jī)遇，主要產(chǎn)品銷(xiāo)售量同比增長(zhǎng) 39%，推動(dòng)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)了公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；另一方面，公司持續(xù)提升管理水平，深化改革管理，推動(dòng)成本精細(xì)化控制，不斷增強(qiáng)企業(yè)盈利能力。

3、海南瑞澤：上半年預(yù)虧2900萬(wàn)元-3800萬(wàn)元

海南瑞澤(002596)披露2021年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2021年1-6月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損2900萬(wàn)元-3800萬(wàn)元，上年同期為盈利957.45萬(wàn)元。業(yè)績(jī)變動(dòng)主要原因系：1、因原材料煤的價(jià)格上漲，同時(shí)水泥產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格下降，導(dǎo)致公司水泥業(yè)務(wù)毛利率下降，利潤(rùn)下降；2、公司市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)屬于勞動(dòng)密集性行業(yè)，與上年同期相比，公司享受的疫情期間減免社保優(yōu)惠到期，報(bào)告期人工成本增加，導(dǎo)致市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)毛利率下降，利潤(rùn)下降。 

4、云南建投混凝土(01847.HK)：與中鐵八局昆明公司簽訂75萬(wàn)方混凝土框架采購(gòu)協(xié)議

云南建投混凝土(01847.HK)宣布，于2021年7月13日，公司昆明分公司與中鐵八局集團(tuán)昆明鐵路建設(shè)有限公司(“中鐵八局昆明鐵建公司”)簽訂了昆明巫家壩及空港片區(qū)的混凝土框架采購(gòu)協(xié)議。根據(jù)框架采購(gòu)協(xié)議，中鐵八局昆明鐵建公司于2021-2023年度內(nèi)在昆明巫家壩及空港片區(qū)的部分房建項(xiàng)目及軌道交通建設(shè)項(xiàng)目，將從公司昆明分公司采購(gòu)混凝土，相關(guān)項(xiàng)目視乎情況預(yù)計(jì)在未來(lái)兩年陸續(xù)開(kāi)工并由公司與中鐵八局昆明鐵建公司分別簽訂具體采購(gòu)協(xié)議。經(jīng)初步預(yù)估，相關(guān)采購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下的混凝土需求量合計(jì)約為75萬(wàn)立方米，協(xié)議金額合計(jì)約為人民幣2.30億元。

五、混凝土下周預(yù)測(cè)

本周原材料價(jià)格普跌，7月16日全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)139.72點(diǎn)，環(huán)比下跌1.92%。骨料方面，7月8日全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)97.12點(diǎn)，環(huán)比下跌0.66%；7月8日全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)102.04點(diǎn)，環(huán)比下跌0.32%。

未來(lái)10天（7月16-25日），西南地區(qū)東部、西北地區(qū)東南部、華北、東北地區(qū)西北部、黃淮、江漢、江南東部和南部、華南以及西藏南部等地累計(jì)降雨量有50～100毫米，部分地區(qū)有150～200毫米，其中黃淮西南部、太行山 東麓以及華南南部沿海等地局地超過(guò)300毫米；上述部分地區(qū)累計(jì)降水量較常年同期偏多3～7成，局地偏多1倍以上。

綜上，下周部分地區(qū)降雨同比增多，且最近天氣入伏，多地氣溫居高，市場(chǎng)需求一般。成本方面，原材料價(jià)格依然持續(xù)走低。預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格以穩(wěn)為主，小部分地區(qū)繼續(xù)走低。