一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價(jià)格指數(shù)為144.39點(diǎn)，環(huán)比上漲1.48%，同比上漲4.68%；熟料價(jià)格指數(shù)為134.25點(diǎn)，環(huán)比上漲2.94%，同比上漲4.34%；混凝土價(jià)格指數(shù)為142.19點(diǎn)，環(huán)比下跌0.43%，同比下跌2.53%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為208.94點(diǎn)，環(huán)比下降0.32，同比上漲40.22；碎石價(jià)格指數(shù)為96.81點(diǎn)，環(huán)比上漲0.07%，同比下跌4.06%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為101.74點(diǎn)，環(huán)比下跌0.21%；礦粉價(jià)格指數(shù)為82.30點(diǎn)，環(huán)比上漲0.64%，同比上漲2.06%；砂漿價(jià)格指數(shù)為97.49點(diǎn)，環(huán)比下跌0.24%，同比上漲1.48%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、天山股份重組有最新進(jìn)展

8月10日晚間，天山股份密集發(fā)布與公司重組內(nèi)容相關(guān)公告。中國建材自愿向天山股份作出業(yè)績承諾并與其簽署了《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》。協(xié)議主要條款包括業(yè)績承諾期間、承諾利潤及利潤補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容，據(jù)中國建材同步發(fā)布的《自愿公告有關(guān)水泥資產(chǎn)的重組的最新進(jìn)展》的公告內(nèi)容顯示，中國建材此舉目的在于以推動(dòng)重組的順利進(jìn)行。

2、塔牌集團(tuán)上半年?duì)I業(yè)收入大幅增加

近日塔牌集團(tuán)發(fā)布首份水泥行業(yè)半年度業(yè)績報(bào)告。2021年上半年，塔牌集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.3億元，同比大幅增長29.8%；歸屬于上市公司股東凈利潤9.2億元，同比微降0.5%。上半年受益于新增項(xiàng)目投產(chǎn)，疊加水泥下游需求走旺，公司營業(yè)收入大幅增加，與此同時(shí)成本端煤價(jià)不斷攀升，經(jīng)營成本增加，公司歸母凈利潤則出現(xiàn)小幅下降。

3、備戰(zhàn)冬奧，唐山水泥等行業(yè)減排目標(biāo)升級(jí)

日前，根據(jù)唐山市大氣污染防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的關(guān)于征求《唐山市2022年北京冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)空氣質(zhì)量保障實(shí)施方案》意見的通知，冬奧會(huì)空氣質(zhì)量保障工作分為兩個(gè)階段：—是賽前攻堅(jiān)期， 時(shí)間為自方案發(fā)布之日至2022年1月27日；二是賽時(shí)管控期， 時(shí)間為2022年1月28日一2月20日、2月27日一3月13日。要求嚴(yán)格落實(shí)《唐山市水泥行業(yè)企業(yè)環(huán)境問題整改方案》，加強(qiáng)焦化、水泥行業(yè)有組織超低排放監(jiān)督管理，對(duì)物料儲(chǔ)存、輸送和生產(chǎn)工藝過程等無組織排放情況開展排查，建立清單，實(shí)施深度治理。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、樅陽海螺簽約2000萬噸砂石骨料項(xiàng)目

8月6日，安徽樅陽海螺新材料科技有限公司合作協(xié)議簽約儀式舉行。據(jù)悉，樅陽海螺新材料項(xiàng)目規(guī)劃投資建設(shè)年產(chǎn)2000萬噸精品骨料、機(jī)制砂以及深加工項(xiàng)目，計(jì)劃總投資約30億元。該項(xiàng)目落地后將有助于樅陽縣建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，助力縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。樅陽海螺新材料科技有限公司由安徽海螺水泥股份有限公司和樅陽縣建設(shè)投資有限公司合資成立。其中，安徽海螺水泥股份有限公司持股51%，樅陽縣建設(shè)投資有限公司持股49%。

2、經(jīng)批準(zhǔn)可不辦理采礦許可證 四川出臺(tái)十項(xiàng)措施做好砂石保供穩(wěn)價(jià)

日前，四川省發(fā)展和改革委員會(huì)等13部門印發(fā)了《四川省進(jìn)一步做好砂石保供穩(wěn)價(jià)工作十項(xiàng)措施》，以切實(shí)保障全省砂石市場供應(yīng)，保持市場價(jià)格總體穩(wěn)定。文件提出，將骨干機(jī)制砂石項(xiàng)目納入全省重點(diǎn)工業(yè)和技術(shù)改造項(xiàng)目范圍，鼓勵(lì)引導(dǎo)機(jī)制砂石生產(chǎn)企業(yè)協(xié)同發(fā)展，支持拓展機(jī)制砂石業(yè)務(wù)。

3、68.2億成交！浙江交通資源公司第9座礦山 1550萬噸/年

8月6日，浙江交通資源投資有限公司成功競得浙江省三門縣健跳鎮(zhèn)其頭山建筑石料礦改（擴(kuò)）建項(xiàng)目三門縣健跳鎮(zhèn)其頭山建筑用石料（凝灰?guī)r）礦采礦權(quán)。該礦山礦區(qū)面積約1.0257平方千米，開采標(biāo)高自+358.24米至+1.5米，采礦權(quán)出讓期限為自采礦許可證頒發(fā)之日起15年（含基建期2年）。礦區(qū)建筑用石料（凝灰?guī)r）礦控制資源量20168.47萬噸，生產(chǎn)規(guī)模為1550萬噸/年。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、揚(yáng)州市區(qū)建筑工地已全部停工

記者12日從江蘇省揚(yáng)州市城建監(jiān)察支隊(duì)了解到，疫情發(fā)生后，市區(qū)所有建筑工地已全部停工，處于全封閉狀態(tài)。工地內(nèi)所有公共區(qū)域每日進(jìn)行2次以上徹底消毒殺菌，工地食堂不得安排堂食，員工宿舍進(jìn)行分散配置，人員不得聚集，積極服從屬地工作安排，全員參與核酸檢測。

2、湖北十堰推進(jìn)混凝土企業(yè)綠色生產(chǎn)和綠色建材星級(jí)評(píng)價(jià)認(rèn)證

為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，大力發(fā)展綠色建材，促進(jìn)建材工業(yè)和建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快十堰建設(shè)“現(xiàn)代新車城 綠色示范市”目標(biāo)，近日，湖北十堰市住建局積極推進(jìn)混凝土(砂漿)等相關(guān)建材企業(yè)綠色生產(chǎn)、綠色建材標(biāo)識(shí)星級(jí)評(píng)價(jià)認(rèn)證工作，全力打造十堰建材行業(yè)的綠色工廠和綠色企業(yè)。

五、混凝土下周預(yù)測

本周原材料價(jià)格漲跌互現(xiàn)，8月12日全國水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)142.11點(diǎn)，環(huán)比上漲1.14%。骨料方面，8月12日全國碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)96.81點(diǎn)，環(huán)比上漲0.07%；8月12日全國機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)101.74點(diǎn)，環(huán)比下跌0.21%。

天氣方面，未來十天（8月6日-15日），江漢、江淮、江南、華南西部和南部、西南地區(qū)東部和南部以及西北地區(qū)東南部等地累計(jì)降雨量有60～120毫米，其中四川盆地、江漢東部、江淮西部、江南東北部及云南西部等地的部分地區(qū)有150～200毫米，局地可超過250毫米；上述大部分地區(qū)累計(jì)降水量較常年同期偏多5成至1倍，局地偏多2倍以上。

綜上，未來十天長江中下游地區(qū)降雨持續(xù)，混凝土市場需求一般。成本方面，原材料價(jià)格漲跌互現(xiàn)。預(yù)計(jì)下周全國商混價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。