淘汰落后產(chǎn)能 打開市場空間
國家發(fā)改委于2008年1月7日發(fā)布《2007年應(yīng)予淘汰落后水泥產(chǎn)能的企業(yè)名單》2007年第93號公告：為完成《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國發(fā)[2007]15號）提出的“十一五”時期淘汰落后水泥產(chǎn)能2.5億噸目標(biāo)，根據(jù)各地按我委要求上報淘汰落后水泥產(chǎn)能總量指標(biāo)和企業(yè)（生產(chǎn)線）名單的材料，現(xiàn)將2007年應(yīng)予淘汰落后水泥產(chǎn)能的企業(yè)名單予以公告。中信建設(shè)分析師認為，對于淘汰落后水泥生產(chǎn)線和企業(yè)名單的詳細公示，能有效促進淘汰落后水泥的工作，加大各級地方政府對淘汰落后的工作力度。有效淘汰落后水泥生產(chǎn)線，為新增水泥的生產(chǎn)線騰出市場空間，并進一步調(diào)整水泥的供給和需求，有助于水泥行業(yè)景氣的進一步延續(xù)。
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安信證券分析師認為，落后產(chǎn)能的淘汰，將為新增水泥產(chǎn)能提供比較大的市場空間。在國家重點支持水泥企業(yè)名單公布后，大型水泥企業(yè)成為擴產(chǎn)的主力軍，因此，其明顯成為落后水泥產(chǎn)能淘汰的受益者。市場占有率的提高有助于實現(xiàn)區(qū)域水泥價格的穩(wěn)定，并進而提高大型水泥企業(yè)的區(qū)域市場定價權(quán)，降低宏觀經(jīng)濟周期性波動的負面影響。從公布的淘汰名單看，海螺水泥目標(biāo)區(qū)域市場共需淘汰落后產(chǎn)能水泥企業(yè)397家，淘汰生產(chǎn)線542條，分別占全國的37.24%和36.77%。冀東水泥目標(biāo)區(qū)域市場共需淘汰落后產(chǎn)能水泥企業(yè)288家，淘汰生產(chǎn)線396條，分別占全國的27.02%和26.87%，兩者受益明顯。從名單的區(qū)域劃分看，東部沿海地區(qū)的結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐明顯快于中西部地區(qū)。
在2008年水泥行業(yè)景氣持續(xù)以及結(jié)構(gòu)調(diào)整和并購整合加速的過程中，中信證券分析師建議投資者重點關(guān)注：具有超越行業(yè)景氣成長性、超預(yù)期業(yè)績和增量資產(chǎn)注入可能的公司，如海螺水泥、冀東水泥和華新水泥等熱點區(qū)域龍頭公司；具有資產(chǎn)注入或區(qū)域水泥市場加速整合預(yù)期，并快速成長潛力的公司，如天山股份、賽馬實業(yè)、四川雙馬、太行水泥和祁連山等。
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