一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為168.09點(diǎn)，環(huán)比下跌1.57%，同比上漲6.46%；熟料價(jià)格指數(shù)為166.66點(diǎn)，環(huán)比下跌2.62%，同比上漲19.86%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為157.57點(diǎn)，環(huán)比下跌1.20%，同比下跌1.28%；玻璃價(jià)格指數(shù)為135.78點(diǎn)，環(huán)比上漲0.02%，同比下跌15.13%；混凝土指數(shù)為149.22點(diǎn)，環(huán)比下跌0.27%，同比上漲2.41%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為198.23點(diǎn)，環(huán)比下跌1.39%，同比下跌2.94%；碎石價(jià)格指數(shù)為95.48點(diǎn)，環(huán)比上漲0.08%，同比下跌2.36%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為100.86點(diǎn)，環(huán)比上漲0.23%，同比下跌1.57%；礦粉價(jià)格指數(shù)為86.60點(diǎn)，環(huán)比上漲0.29%，同比下跌4.04%；砂漿價(jià)格指數(shù)為99.49點(diǎn)，環(huán)比上漲0.08%，同比上漲0.74%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、快訊！金隅董事長(zhǎng)辭職

4月27日晚間金隅集團(tuán)發(fā)布公告稱，北京金隅集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)于 2022 年 4 月 26 日收到曾勁先生的辭職報(bào)告。曾勁先生因工作變動(dòng)辭去公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、董事會(huì)戰(zhàn)略與投融資委員會(huì)主任職務(wù)。

2、上峰水泥：“一主兩翼”戰(zhàn)略成效顯著，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)7.42%

4月26日晚間，上峰水泥公布了2021年度報(bào)告。在建材行業(yè)企業(yè)因原材料大幅上升等多重壓力致績(jī)效總體回落背景下，上峰以“一主兩翼”三方面豐碩成果再次展現(xiàn)其高效的運(yùn)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力和堅(jiān)韌的成長(zhǎng)力，公司全年累計(jì)營(yíng)收83.15億元，同比增長(zhǎng)29.26%；歸屬于股東凈利潤(rùn)21.76億元，同比增長(zhǎng)7.42%。

3、天山水泥將新建一條7500t/d水泥熟料生產(chǎn)線

4月25日天山股份發(fā)布第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告，審議通過了《關(guān)于子公司簽訂合作協(xié)議的議案》，減量置換建設(shè)一條 7500t/d 新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，配套建設(shè) 300 萬噸水泥粉磨，并擇機(jī)適時(shí)建設(shè)水泥窯協(xié)同處置項(xiàng)目。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、最新版《建設(shè)用砂》《建設(shè)用卵石、碎石》兩項(xiàng)國(guó)標(biāo)獲批

2022年4月15日，《建設(shè)用砂》（標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：GB/T 14684-2022）《建設(shè)用卵石、碎石》（標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：GB/T 14685-2022）兩項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正式獲批，將于2022年11月1日起正式實(shí)施?！督ㄔO(shè)用砂》（GB/T 14684-2011）和《建設(shè)用卵石、碎石》（GB/T 14685-2011）已實(shí)施十余年，在過去的十余年里，無論是細(xì)骨料砂和粗骨料石的生產(chǎn)技術(shù)還是現(xiàn)代混凝土技術(shù)都在發(fā)展，上述兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)部分內(nèi)容已不適應(yīng)行業(yè)發(fā)展，需要修訂完善，建立起新的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè)體系，為行業(yè)的高質(zhì)量和健康有序發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐。本次《建設(shè)用砂》修訂在保留了原2011版標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合高性能混凝土的需求對(duì)I類砂提出了更高要求，提出分計(jì)篩余級(jí)配要求、機(jī)制砂片狀顆粒含量指標(biāo)及相應(yīng)試驗(yàn)方法等。本次發(fā)布實(shí)施有利于促進(jìn)混凝土質(zhì)量的提高，有利于國(guó)家節(jié)能減排政策的貫徹落實(shí)，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

2、四川出讓7宗總儲(chǔ)量超億噸礦權(quán),最高溢價(jià)414%

四川成功出讓7宗礦權(quán)，總資源儲(chǔ)量超1億噸，年生產(chǎn)規(guī)模超1000萬噸，出讓年限均為10年，總成交價(jià)3.45億元。其中，4宗礦權(quán)均為起始價(jià)成交，最高溢價(jià)率達(dá)414%，最高單價(jià)7.91元/噸，最低1.54元/噸。本次7宗礦權(quán)中，有3宗礦權(quán)競(jìng)得者均為廣元市天健城市發(fā)展管理有限公司，合計(jì)成交價(jià)為21100萬元。據(jù)悉，7宗礦權(quán)均提供為綿蒼巴高速、G542、省道301、省道411等市級(jí)以上重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

3、資源儲(chǔ)量超2億噸！中建材近25億競(jìng)得儲(chǔ)量超8億噸超級(jí)大礦

4月27日，天山水泥下屬控股子公司池州中建材新材料有限公司，以24.84億元競(jìng)得安徽省池州市貴池區(qū)橫山礦區(qū)及外圍水泥用灰?guī)r礦采礦權(quán)。該礦區(qū)位于安徽省池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)潘橋村，礦區(qū)面積1.6725平方千米，開采礦種為水泥用灰?guī)r礦，該礦區(qū)總資源量81425.37萬噸，其中水泥用灰?guī)r礦資源量51336.73萬噸，建筑石料用灰?guī)r礦資源量21616.74萬噸，水泥配料用頁巖礦資源量8471.9萬噸，開采規(guī)模4000萬噸/年，擬出讓年限21年。池州新材料由南方水泥有限公司、中建材安徽非金屬礦工業(yè)有限公司、國(guó)有企業(yè)池州金橋投資集團(tuán)有限公司、國(guó)有企業(yè)池州建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、池州交通投資集團(tuán)有限公司合資控股，其中南方水泥持股60%。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、四方新材2021年混凝土產(chǎn)量同比增長(zhǎng)28.52% 

4月23日，重慶四方新材（605122）公布了2021年年報(bào)，去年公司商品混凝土產(chǎn)量326.13萬立方米，同比增長(zhǎng)28.52%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.50億元，同比增長(zhǎng)14.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.34億元，同比下降45.08%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.23億元，同比下降46.83%。2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下降，主要系2021年受重慶市房地產(chǎn)新開工面積下滑、商品混凝土市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等因素影響，重慶市商品混凝土價(jià)格較去年下滑較多所致。此外，受下游房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金流動(dòng)性不足等因素影響，公司應(yīng)收賬款回收和應(yīng)收票據(jù)兌付風(fēng)險(xiǎn)有所增加，公司預(yù)計(jì)信用減值損失增加。

2、大渡河硬梁包水電站取得混凝土澆筑工藝新突破

4月25日，水電十四局承建的大渡河硬梁包水電站CIV標(biāo)2#引水隧洞工程，經(jīng)過13個(gè)小時(shí)不間斷作業(yè)，首倉采用橫向滑模施工工藝、底拱跨度長(zhǎng)達(dá)15.64米的超大斷面襯砌混凝土順利澆筑完成，實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)同類型最大斷面底拱襯砌混凝土澆筑工藝的新突破。硬梁包水電站于四川省甘孜藏族自治州瀘定縣境內(nèi)，是大渡河干流水電規(guī)劃28級(jí)梯級(jí)電站的第14級(jí)電站，上游為瀘定水電站，下接大崗山水電站。公司承建的硬梁包水電站1號(hào)、2號(hào)引水隧洞鋼筋混凝土襯砌長(zhǎng)度總計(jì)約為9040米，均按照底拱100°和邊頂拱260°分兩層同時(shí)進(jìn)行施工。底拱橫向滑?？缍?5.64米，縱向跨度11.99米，臺(tái)車由桁架梁門架總成、桁架針梁總成、弧形軌道、模板總成、液壓系統(tǒng)總成、卷揚(yáng)系統(tǒng)總成及附加系統(tǒng)等組成，全臺(tái)車通過操作液壓系統(tǒng)，使模板總成等完成行走和定位，通過卷揚(yáng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)澆筑混凝土滑升，通過附加系統(tǒng)穩(wěn)定和抗浮。

3、三圣股份2021年混凝土產(chǎn)量及營(yíng)收均有所下滑

4月27日，三圣股份公布2021年年報(bào)，2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.89億元，同比減少2.37%；歸母凈利潤(rùn)-3.33億元，與上年同期的盈利7343.68萬元相比大幅下滑；扣非后凈利潤(rùn)-3.35億元，每股收益-0.77元。其中，公司商品混凝土年產(chǎn)量為339.32萬立方米，同比減少3.88%，受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈及環(huán)保壓力加大影響，商混業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入降至13.42億元，同比下降14.07 %，商混毛利率為9.70%，同比下滑7.34個(gè)百分點(diǎn)。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收149.22點(diǎn)，環(huán)比下跌0.27%，同比上漲2.41%。分地區(qū)來看，遼寧和內(nèi)蒙古局部混凝土價(jià)格上調(diào)20-25元/方不等，安徽部分城市混凝土價(jià)格上調(diào)5元/方；陜西、山東、四川和湖南等省份混凝土價(jià)格下調(diào)10-20元/方左右，江蘇多地混凝土價(jià)格下調(diào)5元/方；國(guó)內(nèi)其余省市混凝土價(jià)格大體保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來十天內(nèi)，降水主要發(fā)生在華東地區(qū)南部、中南地區(qū)南部以及云南等地，累計(jì)降水量有30~70毫米，中南南部沿海等地有90~120毫米，局地超過180毫米；此外，甘肅南部、黑龍江部等地有10~25毫米降水；除上述地區(qū)外，中東部其余大部地區(qū)降水較常年同期偏少3~7成。氣溫方面，除新疆北部和西部、西藏西部等地平均氣溫偏高1~3℃外，其他大部地區(qū)氣溫接近常年同期或偏低，其中，西北地區(qū)、西南地區(qū)、內(nèi)蒙古、華北、東北地區(qū)等地平均氣溫較常年同期偏低2~3℃。冷空氣主要影響時(shí)段5月2-3日及5日前后。

綜上所述，下周除中南南部沿海以外，國(guó)內(nèi)降水量整體偏少，施工指數(shù)預(yù)計(jì)將有所回升。隨著天氣好轉(zhuǎn)以及部分城市疫情得到控制，下游施工量將逐步回升，混凝土需求呈恢復(fù)趨勢(shì)，但受房地產(chǎn)行業(yè)資金緊張影響，混凝土成交量仍將處于偏低水平。成本方面，水泥價(jià)格呈下滑趨勢(shì)，攪拌站成本壓力略微減輕。因此，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商品混凝土價(jià)格指數(shù)窄幅整理居多，各地成交價(jià)格漲跌出現(xiàn)分化。