一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價(jià)格指數(shù)為166.85點(diǎn)，環(huán)比下跌0.74%，同比上漲5.49%；熟料價(jià)格指數(shù)為166.38點(diǎn)，環(huán)比下跌0.17%，同比上漲19.17%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為153.68點(diǎn)，環(huán)比下跌2.47%，同比下跌2.00%；玻璃價(jià)格指數(shù)為135.00點(diǎn)，環(huán)比下跌0.57%，同比下跌17.67%；混凝土指數(shù)為149.22點(diǎn)，環(huán)比持平，同比上漲2.41%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為197.22點(diǎn)，環(huán)比下跌0.51%，同比下跌9.30%；碎石價(jià)格指數(shù)為95.07點(diǎn)，環(huán)比下跌0.43%，同比下跌2.82%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為100.55點(diǎn)，環(huán)比下跌0.31%，同比下跌2.25%；礦粉價(jià)格指數(shù)為84.82點(diǎn)，環(huán)比下跌2.06%，同比下跌5.83%；砂漿價(jià)格指數(shù)為99.30點(diǎn)，環(huán)比下跌0.19%，同比上漲0.50%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、華潤水泥控股：紀(jì)友紅接棒李福利出任董事局主席

華潤水泥控股5月6日午間在港交所公告，董事局宣布，自2022年5月6日起：李福利已辭任董事局主席、非執(zhí)行董事、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主席、提名委員會(huì)主席、薪酬與考核委員會(huì)成員及本公司授權(quán)代表；紀(jì)友紅獲委任為董事局主席、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)主席及提名委員會(huì)主席。

2、總投資21.6億！美嶺水泥將建設(shè)一條4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線

福建省泉州美嶺水泥有限公司正在著手實(shí)施新一條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)一步促進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)，該項(xiàng)目建成后日產(chǎn)熟料4500噸。

3、紅獅水泥年產(chǎn)1000萬噸項(xiàng)目火熱建設(shè)中

近日，中建筑港承建的印尼東加里曼丹紅獅水泥專用碼頭工程首根PHC樁開始施工，掀起項(xiàng)目大干高潮。該項(xiàng)目位于印尼加里曼丹省，是紅獅水泥集團(tuán)在印尼投資的重大水泥項(xiàng)目，總投資約10億美元，建成后年產(chǎn)水泥將達(dá)到1000萬噸。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、總成交價(jià)超28億！湖南首批砂石礦山“凈礦”出讓

據(jù)湖南省自然資源廳消息，湖南省2022年第一批7宗省級(jí)采礦權(quán)于4月28日全部出讓成功，其中有4宗普通建筑材料用砂石土礦，均為凈礦出讓，總資源儲(chǔ)量超3.8億噸，總成交價(jià)超28億元，年生產(chǎn)規(guī)模近2000萬噸，最高溢價(jià)率達(dá)156%，最高出讓年限達(dá)25年。湖南省自然資源廳表示將加快組織推進(jìn)“砂石保供”專項(xiàng)行動(dòng)，力爭(zhēng)今年全省出讓100宗左右采礦權(quán)。

2、起始價(jià)超18億！廣東儲(chǔ)量超2億方砂石礦山啟動(dòng)出讓

4月27日，廣東省臺(tái)山市自然資源局發(fā)布臺(tái)山市赤溪鎮(zhèn)蕉灣頂建筑用花崗巖礦采礦權(quán)出讓公告，該礦區(qū)位于廣東省江門市臺(tái)山市赤溪鎮(zhèn)銅鼓村蕉灣頂，礦區(qū)面積2.2945平方千米，開采礦種建筑用花崗巖，擬出讓年限26年，掛牌起始價(jià)185737.68萬元。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、上海推進(jìn)重大工程建筑工地復(fù)工復(fù)產(chǎn)

5月2日晚間，《上海市重大工程建筑工地復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情防控指引（1.0版）》（下稱《指引》）發(fā)布，其中明確，建立上海市重大工程復(fù)工復(fù)產(chǎn)協(xié)調(diào)機(jī)制，行業(yè)主管部門是推進(jìn)項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)的牽頭責(zé)任部門?！吨敢芬策M(jìn)一步明確了上海市重大工程建筑工地復(fù)工復(fù)產(chǎn)的責(zé)任單位、申辦流程、支撐條件和協(xié)調(diào)機(jī)制?！吨敢吠瑫r(shí)提出，屬地區(qū)政府（或功能區(qū)管委會(huì)）做好轄區(qū)內(nèi)預(yù)拌混凝土、建筑廢棄物收納點(diǎn)等配套企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。

2、三和管樁：子公司蘇州三和部分復(fù)工復(fù)產(chǎn)，預(yù)計(jì)行業(yè)在下半年將逐步復(fù)蘇

5月6日，三和管樁(003037.SZ)公告稱，當(dāng)前，太倉市疫情防控形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)。根據(jù)當(dāng)?shù)匦鹿诜窝滓咔槁?lián)防聯(lián)控指揮部的公告，公司子公司蘇州三和所在區(qū)域從2022年5月5日0時(shí)起解除管控，按照《關(guān)于做好企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的通告》，經(jīng)政府相關(guān)部門備案審核，在嚴(yán)格落實(shí)政府各項(xiàng)防疫政策的前提下，使用“場(chǎng)所碼”，落實(shí)每進(jìn)必掃、專人查驗(yàn)的制度，蘇州三和從2022年5月6日開始實(shí)行部分人員復(fù)工復(fù)產(chǎn)，由于疫情的不確定性，蘇州三和后續(xù)的全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)將服從政府的安排。此外，公司表示，根據(jù)對(duì)區(qū)域內(nèi)正開工和未來要開工工地的統(tǒng)計(jì)，行業(yè)復(fù)蘇目前還沒有顯現(xiàn)，整個(gè)市場(chǎng)到現(xiàn)在來講相對(duì)疲軟。公司預(yù)計(jì)行業(yè)在下半年將逐步復(fù)蘇。

3、《贛州市揚(yáng)塵污染防治條例（草案征求意見稿）》發(fā)布

5月6日，《贛州市揚(yáng)塵污染防治條例（草案征求意見稿）》發(fā)布，面向社會(huì)公開征求意見，該文件適用于贛州市行政區(qū)內(nèi)揚(yáng)塵污染的防治及其監(jiān)督管理活動(dòng)，具體包括建設(shè)工程施工、建（構(gòu)）筑物拆除、預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿生產(chǎn)、物料運(yùn)輸和堆放、園林綠化、道路保潔、礦山開采等活動(dòng)以及土地裸露產(chǎn)生的粉塵顆粒物對(duì)大氣環(huán)境造成的污染。《條例》對(duì)預(yù)拌混凝土行業(yè)揚(yáng)塵污染管理的主管部門、具體要求和法律責(zé)任提出了明確規(guī)定。

五、混凝土本周行情

五一期間，下游工程項(xiàng)目基本維持正常施工，但局部地區(qū)雨水天氣較多，影響施工進(jìn)度。同時(shí)，受疫情影響，多地仍存在管制措施，各大區(qū)域混凝土需求表現(xiàn)整體仍欠佳。因此，本周全國混凝土價(jià)格整體呈疲軟整理走勢(shì)。

未來十天內(nèi)，長江以南、華中南部及四川盆地、貴州、云南、西藏東南部等地多有降雨，大部地區(qū)累計(jì)降水量有50~90毫米，其中江南中南部、廣東、廣西及貴州東南部、云南西部、西藏東南部等地的部分地區(qū)有100~180毫米，廣西東部、廣東中北部和沿海、江西南部、福建南部等地的局部可達(dá)250~400毫米；上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多5成至1倍，局部偏多3倍以上。

綜上所述，下周南方地區(qū)降水量較往年同期明顯偏多，對(duì)下游施工作業(yè)將出現(xiàn)負(fù)面影響，施工指數(shù)預(yù)計(jì)出現(xiàn)下滑。同時(shí)，近期局部疫情雖有好轉(zhuǎn)，但管控措施尚未完全放開，下游物料運(yùn)輸和項(xiàng)目開工仍然受限，混凝土需求緩慢恢復(fù)，預(yù)計(jì)下周攪拌站出貨量增幅有限。成本方面，上游水泥和砂石價(jià)格整體繼續(xù)走弱，成本支撐力度略有放松。因此，預(yù)計(jì)下周全國商品混凝土價(jià)格指數(shù)疲軟整理居多，各地成交價(jià)格漲跌互現(xiàn)。