搶灘熱中的冷思考 透析甘肅水泥市場(chǎng)整合風(fēng)云
從年初起,中建材、中材、海螺等幾家國(guó)內(nèi)數(shù)一數(shù)二的建材大集團(tuán)紛紛來到甘肅,一面湖水的隴原建材市場(chǎng),一時(shí)被強(qiáng)勁的狂風(fēng)掀起巨浪。
搶灘!是這幾家建材龍頭的真正目標(biāo)。風(fēng)云突變掀起的熱潮猶如推倒的多米諾骨牌,今年甘肅水泥建材迎來了一批又一批的考察團(tuán),各地政府與建材龍頭簽訂了一批又一批的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
先是中國(guó)建材集團(tuán)與祁連山達(dá)成協(xié)議并很快入股,后又將西北最大的玻璃企業(yè)———蘭州藍(lán)天浮法玻璃股份有限公司進(jìn)行了重組。
6月,中材集團(tuán)與蘭州、臨夏等5個(gè)地方政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,并與部分水泥小企業(yè)達(dá)成了重組的協(xié)議,計(jì)劃新建若干條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,配套純低溫余熱發(fā)電,通過積極實(shí)施節(jié)能減排和資源綜合利用,加速推動(dòng)甘肅水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)水泥產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。加盟中材集團(tuán)的寧夏賽馬水泥公司為跳出小區(qū)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),力圖擠入甘肅水泥市場(chǎng),到省內(nèi)各地的水泥廠家考察,簽訂的合作協(xié)議就有1000萬噸的產(chǎn)能。
安徽海螺水泥股份有限公司在平?jīng)龅囊黄?條日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目已正式投入建設(shè)。
另有某電力投資公司也對(duì)傳統(tǒng)建材產(chǎn)業(yè)表示了極濃的興趣,擬在白銀新建一家日產(chǎn)5000噸規(guī)模的水泥廠……
水泥行業(yè)重組整合勢(shì)不可擋據(jù)界內(nèi)人士分析,水泥行業(yè)出現(xiàn)如此瘋狂的整合重組現(xiàn)象,原因有三:一是按照國(guó)務(wù)院對(duì)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局調(diào)整的要求,中央企業(yè)到2010年將會(huì)減少到80戶到100戶,這意味著50家以上的央企要整合重組。這對(duì)同屬央企的中建材集團(tuán)和中材集團(tuán)來說,有可能合并整合,因此將面臨著一個(gè)誰作老大的問題。這正如當(dāng)初中石油和中石化重組新立后,在全國(guó)競(jìng)價(jià)搶購加油站、加工企業(yè)的瘋狂狀態(tài)一樣,其實(shí)兩大建材集團(tuán)搶購的風(fēng)頭并不僅在甘肅,而是在全國(guó)范圍內(nèi)瘋狂搶灘,瘋狂布點(diǎn),迅速整合,以擴(kuò)大規(guī)模。
二是當(dāng)前全國(guó)水泥行業(yè)面臨的重組和整合已成定勢(shì),與之相比甘肅只是全國(guó)棋盤中的一個(gè)小棋子。據(jù)分析,全國(guó)建材行業(yè)一直處于高度分散、企業(yè)大打價(jià)格戰(zhàn)的狀況,如2005年全行業(yè)約有企業(yè)5000多家,當(dāng)年國(guó)內(nèi)排名前10位的水泥企業(yè)總產(chǎn)能僅相當(dāng)于法國(guó)拉法基集團(tuán)一家公司的產(chǎn)能,其總產(chǎn)量占全國(guó)的比重不足15%,這為水泥巨頭推進(jìn)行業(yè)重組整合提供了契機(jī)。近幾年,中建材集團(tuán)通過頻繁的聯(lián)合重組,規(guī)模和實(shí)力迅速提升,其水泥產(chǎn)能從2006年初的1100萬噸,迅速增加到8000余萬噸,未來幾年有望達(dá)到1.5億噸,占全行業(yè)產(chǎn)能的10%左右。曾號(hào)稱亞洲最大的安徽海螺水泥產(chǎn)量也迅速達(dá)8600多萬噸。
中材也不遜色,據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道,中材集團(tuán)入住冀東水泥后,如果按照公告中產(chǎn)能規(guī)模,除了將目前中材旗下天山股份600萬噸和賽馬實(shí)業(yè)300萬噸水泥資產(chǎn)注入冀東集團(tuán),使其產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到3500萬噸以外,還要新增加數(shù)千萬噸以上的產(chǎn)量。
三則是隨著國(guó)家投資重點(diǎn)的北移和西部水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的加快,西部淘汰落后產(chǎn)能留下的市場(chǎng)空額和經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的市場(chǎng)潛力,也為龍頭企業(yè)布點(diǎn)整合提供了條件。
市場(chǎng)規(guī)劃是投資的前提如按常規(guī),誰來投資對(duì)甘肅來說,都是一件好事。但問題是這份大禮,甘肅建材市場(chǎng)是否能消化得起?
甘肅省成規(guī)模的水泥企業(yè)不多,但小水泥卻是遍地開花,現(xiàn)有生產(chǎn)許可證的水泥企業(yè)就達(dá)120余家。2007年,全省水泥生產(chǎn)能力1900萬噸,全年需求量不足1500萬噸,產(chǎn)能發(fā)揮率只達(dá)到70%;新型干法水泥比重不足60%。隨著淘汰落后水泥生產(chǎn)能力和節(jié)能減排措施的一一到位和執(zhí)行,預(yù)計(jì)全省淘汰水泥產(chǎn)能在900萬噸左右。如果加上項(xiàng)目建設(shè)、抗震救災(zāi)重建家園的水泥新需求量,以及甘肅省經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Φ脑鲩L(zhǎng),據(jù)界內(nèi)有關(guān)人士分析,預(yù)計(jì)3年后省內(nèi)水泥市場(chǎng)需求量應(yīng)該在2000萬噸左右。這中間有1000萬噸左右的市場(chǎng)空白。
作為省內(nèi)水泥龍頭的祁連山集團(tuán),這幾年一直在整合省內(nèi)水泥市場(chǎng):先是在永登、平?jīng)鲂陆?條日產(chǎn)2500噸新型干法水泥生產(chǎn)線,后又并購重組武山水泥廠、蘭州大通河水泥公司、甘谷浴佛水泥公司等企業(yè),目前產(chǎn)能規(guī)模已達(dá)680萬噸規(guī)模,與中建材、中材、海螺一樣,成為國(guó)家重點(diǎn)支持的12家全國(guó)性水泥企業(yè)和西北最大的水泥企業(yè)之一。目前,祁連山在成縣、甘谷、白銀和青海的4個(gè)干法水泥項(xiàng)目已投入建設(shè)。據(jù)祁連山集團(tuán)董事長(zhǎng)楊皓介紹,通過融資中建材已持有祁連山14.46%的股權(quán),近期將出資2億元與祁連山在項(xiàng)目建設(shè)中合作。目前祁連山在技術(shù)、資金等方面已具備了在省內(nèi)大規(guī)模擴(kuò)張的條件和基礎(chǔ)。根據(jù)甘肅省工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略部署,祁連山及時(shí)調(diào)整發(fā)展目標(biāo)和思路,計(jì)劃到2010年規(guī)模達(dá)到1200萬噸以上,2012年生產(chǎn)能力達(dá)到1500萬噸以上。
如此粗略統(tǒng)計(jì),那么近年省內(nèi)投資新干法水泥項(xiàng)目將在1500萬噸左右,加之現(xiàn)有的干法水泥生產(chǎn)線,則總產(chǎn)能將有可能接近3000萬噸。這與2000萬噸的省內(nèi)水泥市場(chǎng)需求量相比,勢(shì)必存在很大的市場(chǎng)供需矛盾。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模壯大,淘汰了落后經(jīng)營(yíng)方式和設(shè)備,但無序的競(jìng)爭(zhēng)未必是件好事。上世紀(jì)90年代末的全國(guó)玻璃市場(chǎng),由于生產(chǎn)線投資過多、過度密集,玻璃市場(chǎng)形成了長(zhǎng)期高度供過于求的局面,導(dǎo)致全國(guó)玻璃建材行業(yè)花了10余年整頓規(guī)范才初步恢復(fù)到正常狀態(tài)。
界內(nèi)人士建議,針對(duì)國(guó)家“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)、淘汰落后”的產(chǎn)業(yè)政策,甘肅省政府在大力推進(jìn)“發(fā)展抓項(xiàng)目”、工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略的同時(shí),需要認(rèn)真考慮和珍惜這份投資帶來的效益,無論是省內(nèi)投資還是國(guó)內(nèi)大集團(tuán)的投資,應(yīng)該首先考慮省內(nèi)水泥市場(chǎng)的統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局水泥新生產(chǎn)線,平衡供需總量的關(guān)系,使全省水泥行業(yè)健康發(fā)展。如果不顧市場(chǎng)規(guī)劃和市場(chǎng)需求來投資,那么出現(xiàn)當(dāng)年平板玻璃市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面也未可知。
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