一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為149.56點(diǎn)，環(huán)比下跌1.84%，同比下跌1.61%；熟料價(jià)格指數(shù)為147.75點(diǎn)，環(huán)比下跌2.90%，同比上漲9.86%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為128.51點(diǎn)，環(huán)比下跌2.18%，同比下跌12.15%；玻璃價(jià)格指數(shù)為119.61點(diǎn)，環(huán)比下跌3.12%，同比下跌37.47%；混凝土指數(shù)為147.14點(diǎn)，環(huán)比下跌0.59%，同比上漲0.74%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為180.91點(diǎn)，環(huán)比下跌3.92%，同比下跌9.41%；碎石價(jià)格指數(shù)為93.92點(diǎn)，環(huán)比下跌0.58%，同比下跌4.71%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為98.41點(diǎn)，環(huán)比下跌0.50%，同比下跌4.42%；礦粉價(jià)格指數(shù)為77.77點(diǎn)，環(huán)比下跌4.87%，同比下跌13.01%；砂漿價(jià)格指數(shù)為97.93點(diǎn)，環(huán)比下跌0.22%，同比下跌1.26%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、海螺原董事長(zhǎng)被查！

據(jù)安徽省紀(jì)委監(jiān)委消息：安徽省人民政府副秘書長(zhǎng)王誠(chéng)涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正在接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

2、廣西錦象2×6000t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目B線回轉(zhuǎn)窯順利合龍！

6月14日11時(shí)58分，由邯鄲中材承建的2×6000t/d水泥熟料生產(chǎn)線及年產(chǎn)600萬噸骨料線EPC總承包工程，經(jīng)過緊張的連續(xù)吊裝作業(yè)，B線回轉(zhuǎn)窯順利吊裝合龍，標(biāo)志著B線熟料線安裝工作的全面展開，為接下來的項(xiàng)目安裝工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3、天山股份子公司終止收購(gòu)計(jì)劃！

6月15日晚間，天山股份發(fā)布公告稱，先前，公司全資子公司伊犁天山水泥有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“伊犁天山”)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》及《委托管理協(xié)議》?！秴f(xié)議》簽署后，各方積極深入溝通合作事項(xiàng)，但因合作條款未達(dá)成一致，《協(xié)議》中約定的終止及退出條件已成就，經(jīng)各方友好協(xié)商，一致同意決定終止合作，并于2022年6月15日簽署了《終止協(xié)議書》，各方互不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

三、砂石行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、遼寧年產(chǎn)2000萬噸砂石骨料生產(chǎn)線建成投產(chǎn)！

6月10日，遼寧興城市雙核礦業(yè)有限公司摸虎山年產(chǎn)2000萬噸砂石骨料生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。2021年，雙核公司競(jìng)得遼寧省興城市白塔鄉(xiāng)塔溝村建筑用白云巖、建筑用安山巖采礦權(quán)，該礦區(qū)位于遼寧省葫蘆島市興城市老虎溝，礦區(qū)面積1.5059平方公里，毗鄰葫蘆島港，水運(yùn)交通便利。該礦山是遼寧省自2018年對(duì)露天礦山進(jìn)行整治整合以來，公開掛牌出讓并建成投產(chǎn)的第一座綠色智能礦山，項(xiàng)目總投資約2.5億元，可以制成高強(qiáng)度骨料，可用于核電基礎(chǔ)設(shè)施、混凝土橋梁、隧道、高速公路和高層建筑等。

2、4.9億元！河南衛(wèi)輝米山洞近1.5億噸儲(chǔ)量建筑灰?guī)r礦出讓！

6月14日，衛(wèi)輝市新投建設(shè)發(fā)展有限公司以4.9億元成功競(jìng)得衛(wèi)輝市米山洞建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)，該公司由新鄉(xiāng)投資集團(tuán)有限公司全資控股。該礦權(quán)位于衛(wèi)輝市唐莊鎮(zhèn)米山洞-石字嶺一帶，開采面積1.83平方公里，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r礦，總資源量14917.31萬噸，其中建筑石料用灰?guī)r可采儲(chǔ)量為11631.76萬噸、水泥用灰?guī)r可采儲(chǔ)量為3285.55萬噸，生產(chǎn)規(guī)模950萬噸/年，擬出讓年限16.7年。

3、湖北鄖陽綠色裝配式建筑建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開建！

6月14日，湖北鄖陽區(qū)綠色裝配式建筑建材產(chǎn)業(yè)園（干溝片區(qū)）項(xiàng)目正式開工建設(shè)。鄖陽區(qū)綠色裝配式建筑建材產(chǎn)業(yè)園（干溝片區(qū)）項(xiàng)目位于楊溪鋪鎮(zhèn)財(cái)神廟村，由十堰市昌欣生態(tài)修復(fù)有限公司投資建設(shè)，總占地面積約12萬平方米，總建筑面積約5.4萬平方米，項(xiàng)目總投資約2.4億元，主要建設(shè)項(xiàng)目整體辦公區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)車間、機(jī)修車間、年產(chǎn)500萬噸骨料生產(chǎn)線及相配套的廠區(qū)道路、綠化工程等。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、水利部、中國(guó)人民銀行召開金融支持水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)

6月13日，水利部、中國(guó)人民銀行召開金融支持水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)，落實(shí)中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十一次會(huì)議、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議和國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)會(huì)議精神，進(jìn)一步加強(qiáng)銀行、政府和水利企業(yè)、項(xiàng)目對(duì)接，加強(qiáng)金融支持力度，優(yōu)化金融服務(wù)，為水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供良好的融資保障。水利部副部長(zhǎng)魏山忠、中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)潘功勝出席會(huì)議并講話。魏山忠指出，長(zhǎng)期以來，中國(guó)人民銀行持續(xù)加大金融支持水利力度，為助力新階段水利高質(zhì)量發(fā)展、提高國(guó)家水安全保障水平提供了有力的信貸支撐。水利部與人民銀行共同部署推進(jìn)金融支持水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，標(biāo)志著部行合作開啟了新篇章，金融支持水利工作進(jìn)入了新階段，必將開創(chuàng)金融事業(yè)更好發(fā)展、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn)的“共贏”局面。

2、四川：支持建筑業(yè)企業(yè)發(fā)展十條措施

6月13日，四川省政府辦公廳發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)支持建筑業(yè)企業(yè)發(fā)展十條措施的通知》。文件提出通過“培育發(fā)展骨干企業(yè)、支持企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略合作、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)、優(yōu)化市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境、深化資質(zhì)審批改革、著力減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、加強(qiáng)金融財(cái)稅支持、促進(jìn)外向經(jīng)濟(jì)發(fā)展和健全服務(wù)保障體系”十項(xiàng)措施培育和壯大建筑業(yè)企業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)建筑工業(yè)化、數(shù)字化、智能化升級(jí)，推動(dòng)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中，要求積極推行工程款支付擔(dān)保，建設(shè)單位應(yīng)向施工單位提供工程款支付擔(dān)保。嚴(yán)格實(shí)行施工過程結(jié)算，落實(shí)工程預(yù)付款、進(jìn)度款和竣工結(jié)算制度，不得要求施工單位墊資建設(shè)。建設(shè)單位不得以審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)結(jié)論作為竣工結(jié)算依據(jù)，不得以未完成審計(jì)為由延期工程結(jié)算、拖欠工程款、不退還質(zhì)量保證金。

3、云南建投混凝土：梁志杰獲委任為聯(lián)席公司秘書

云南建投混凝土發(fā)布公告，黃秀萍辭去公司的聯(lián)席公司秘書、授權(quán)代表及法律程序代理人職務(wù)，均自2022年6月14日起生效。于2022年6月14日召開的董事會(huì)會(huì)議上，梁志杰獲委任為公司的聯(lián)席公司秘書、授權(quán)代表及法律程序代理人，以填補(bǔ)黃女士的空缺，其任期自2022年6月14日起生效。梁雨薇仍將繼續(xù)擔(dān)任公司另一名聯(lián)席公司秘書。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收147.14點(diǎn)，環(huán)比下跌0.59%，同比上漲0.74%。分地區(qū)來看，天津、北京、海南和江蘇部分區(qū)域混凝土價(jià)格下調(diào)20-30元/方，湖南和上海市場(chǎng)混凝土價(jià)格下調(diào)10-20元/方左右；國(guó)內(nèi)其余省市混凝土價(jià)格大體保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，長(zhǎng)江中下游沿江附近、長(zhǎng)江以南、兩廣北部以及西南地區(qū)東部累計(jì)降雨量有50~120毫米，其中安徽南部、浙江西部、江西北部、湖南西南部、福建西北部、廣東北部、廣西北部等地的部分地區(qū)有150~300毫米，局地超過400毫米。另外，西北地區(qū)東部、華北、東北地區(qū)、黃淮累計(jì)降雨量有10~40毫米，局地超過50毫米。上述大部分地區(qū)累計(jì)降雨量較常年同期明顯偏多。

綜上所述，下周國(guó)內(nèi)主雨帶北移，整體降水量仍然偏多，加之局部出現(xiàn)高溫天氣，全國(guó)施工指數(shù)將進(jìn)一步走弱，下游施工端淡季趨緩運(yùn)行，混凝土出貨量繼續(xù)保持在低位水平，需求恢復(fù)空間不大。成本方面，水泥和砂石等原材料價(jià)格尚未止跌企穩(wěn)，對(duì)混凝土價(jià)格的支撐明顯不足。因此，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商品混凝土價(jià)格指數(shù)繼續(xù)呈疲軟下行趨勢(shì)。