6月高溫雨水天氣較多，下游施工受阻，加之多地環(huán)保和運(yùn)輸管控，砂石外發(fā)減少，量價(jià)難起，多地庫存中高位運(yùn)行。總體來看，6月砂石市場(chǎng)行情不佳，整體跌幅擴(kuò)大。

截至6月底，全國碎石價(jià)格指數(shù)（CSPI）報(bào)收93.3點(diǎn)，環(huán)比下跌2.56%，同比下降4.97%；全國機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)（MSPI）報(bào)收97.53點(diǎn)，環(huán)比下降2.92%，同比下降4.99%。

圖1：全國碎石價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)） 圖2：全國機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)走勢(shì)（點(diǎn)）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

一、砂石市場(chǎng)行情分析

各地需求仍未恢復(fù)，砂石價(jià)格跌幅擴(kuò)大。分區(qū)域來看，南方地區(qū)持續(xù)降雨高溫，需求銷量低迷，砂石價(jià)格下降。北方地區(qū)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，需求價(jià)格下滑，華北地區(qū)近期環(huán)保和運(yùn)輸管控嚴(yán)格，外發(fā)受限，東北部分地區(qū)受極端天氣影響，出貨量下滑。

具體來看：

華北地區(qū)近期環(huán)保管控嚴(yán)格，礦山開采受限，且受雨水高溫天氣影響，砂石整體需求一般。此外，部分廠家表示油價(jià)上漲，外運(yùn)車輛難尋。具體來看，受疫情影響，往北京、天津的運(yùn)輸管控嚴(yán)格；河北砂石環(huán)保管控，行情暫穩(wěn)。

東北地區(qū)砂石市場(chǎng)進(jìn)入六月傳統(tǒng)淡季。受雨水天氣影響，市場(chǎng)需求走弱，且油價(jià)高位，運(yùn)輸成本較高，然而下游市場(chǎng)砂石降價(jià)，外銷受阻，故企業(yè)下調(diào)價(jià)格。其中遼寧運(yùn)輸成本較高，砂石外發(fā)承壓，且逢臺(tái)風(fēng)等極端天氣，出貨量下滑。

西北地區(qū)市場(chǎng)需求明顯下滑，企業(yè)出貨量不佳，庫存中高位運(yùn)行，價(jià)格下跌。

華東地區(qū)市場(chǎng)淡季，價(jià)格下滑。浙江受高溫梅雨天氣影響，出貨量下滑明顯，庫存高位，價(jià)格下跌；安徽地區(qū)下游施工進(jìn)度緩慢，部分廠家?guī)齑娓呶?，價(jià)格下滑；江西地區(qū)連續(xù)暴雨，部分?jǐn)嚢枵就９ぃ笆枨笞呷?，加之外銷受阻，廠家?guī)齑嫔?，砂石降價(jià)；福建福州受持續(xù)降雨影響，工程項(xiàng)目開工率較低，市場(chǎng)需求不佳，外銷受阻，價(jià)格下跌；山東受高溫多雨天氣影響，工地施工有所放緩，企業(yè)出貨量不高；江蘇受高溫影響，庫存升高，價(jià)格下降；上海地區(qū)疫情解封，項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度緩慢，砂石出貨量不佳，月初降價(jià)后維穩(wěn)。

 中南地區(qū)持續(xù)降雨，生產(chǎn)運(yùn)輸受限。湖北地區(qū)市場(chǎng)淡季，需求銷量低迷，加之外圍砂石降價(jià)影響，黃岡、黃石等地持續(xù)下價(jià)格；由于管控加嚴(yán)，當(dāng)?shù)厣笆?yīng)緊張，湖南多地砂石報(bào)價(jià)上漲，但目前受雨水天氣影響，需求有所走低，部分廠家或?qū)⑾抡{(diào)砂石價(jià)格；河南部分地區(qū)受極端天氣影響，工程項(xiàng)目開工進(jìn)程暫緩，砂石價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行，豫中地區(qū)受基建項(xiàng)目支撐，砂石需求穩(wěn)定，許昌等地砂石價(jià)格小幅上漲；廣西地區(qū)受雨水天氣影響較大，項(xiàng)目施工暫緩，需求低迷，目前以消耗庫存為主，加之油價(jià)走高，運(yùn)輸承壓，且西江汛期，防汛形勢(shì)嚴(yán)峻，砂石外發(fā)不理想；廣東地區(qū)下游需求低迷，出貨量仍不樂觀，工地、攪拌站開工進(jìn)度緩慢，運(yùn)輸壓力較大，砂石量價(jià)難起。

西南地區(qū)下游需求恢復(fù)情況一般。重慶漲后回落，基建項(xiàng)目潛在砂石需求較大，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)供貨穩(wěn)定，中上旬部分廠家通知上調(diào)砂石價(jià)格，但由于雨水天氣增多，實(shí)際基建項(xiàng)目需求一般，下游需求恢復(fù)受限，長江沿線砂石廠家基本以降價(jià)政策為主，砂石發(fā)貨量下滑，月底部分廠家下調(diào)砂石價(jià)格；四川市場(chǎng)淡季，需求銷量低迷，廠家報(bào)價(jià)走低；云南，貴州地區(qū)受降雨影響，項(xiàng)目開工率較低，需求銷量持續(xù)下滑，價(jià)格下跌。

從27個(gè)省市機(jī)制月均砂石價(jià)格指數(shù)來看，6月共有4個(gè)省市價(jià)格上漲，23個(gè)省市價(jià)格下跌；其中，內(nèi)蒙古漲幅最大，環(huán)比上漲3.53%；受到雨水天氣影響，砂石需求較弱，黑龍江和重慶跌幅最大，分別環(huán)比下跌10.56%和8.88%。

圖3：全國27省市機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)環(huán)比變動(dòng)（%）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

從29個(gè)主要城市的天然砂、機(jī)制砂和碎石6月平均價(jià)格來看，共有2個(gè)城市6月天然砂價(jià)格環(huán)比上漲，19個(gè)城市價(jià)格下跌，4個(gè)省市持平，其中蘭州的環(huán)比跌幅最大，達(dá)到3.52%；6月共有3個(gè)城市機(jī)制砂價(jià)格環(huán)比上漲，26個(gè)城市價(jià)格下跌，其中貴陽的機(jī)制砂價(jià)格下降幅度最大，環(huán)比下降8.66%；6月共有2個(gè)城市碎石價(jià)格環(huán)比上漲，27個(gè)城市價(jià)格下跌，蘭州是跌幅最大城市，環(huán)比下跌9.91%。

表1：6月份主要城市天然砂、機(jī)制砂和碎石平均價(jià)格變動(dòng)情況（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

6月進(jìn)入市場(chǎng)淡季，且極端天氣較多，施工項(xiàng)目進(jìn)度放緩，部分城市疫情又起，整體需求恢復(fù)不佳，價(jià)格持續(xù)下滑。7月高溫雨水天氣較多，地產(chǎn)筑底階段仍未結(jié)束，預(yù)計(jì)需求價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。

二、砂石礦權(quán)交易分析

本月全國共有59宗砂石礦權(quán)出讓成功，共計(jì)資源儲(chǔ)量超7.3億噸，交易額達(dá)33.95億元，平均成交價(jià)格4.63元/噸。

本月出讓的砂石礦中，新疆的交易宗數(shù)最多，共計(jì)33宗。從價(jià)格來看，本月廣東是出讓單價(jià)最高的省份。

6月全國成功出讓的砂石礦權(quán)中，共有4宗型砂石礦權(quán)成交額超過5000萬元或資源儲(chǔ)量超過5000萬噸。

1、廣東省汕尾市管轄海域JH21-09區(qū)塊海砂開采項(xiàng)目

廣東省汕尾市管轄海域JH21-09區(qū)塊海砂開采項(xiàng)目位于廣東省汕尾市施公寮島海域，開采礦種為海砂，海域面積2.3平方千米，可采資源量3531.65萬立方米，出讓年限2年7個(gè)月。該礦權(quán)由中電建（汕尾）綠色建材有限公司以22.5億元競(jìng)得。

2、衛(wèi)輝市米山洞建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)

衛(wèi)輝市米山洞建筑石料用灰?guī)r礦位于衛(wèi)輝市唐莊鎮(zhèn)米山洞－石字嶺一帶，開采主礦種為建筑石料用灰?guī)r礦，礦區(qū)面積1.8349平方公里，其中建筑石料用灰?guī)r可采儲(chǔ)量為11631.76萬噸，生產(chǎn)規(guī)模為950萬噸/年，出讓年限為16.7年，該礦權(quán)由衛(wèi)輝市新投建設(shè)發(fā)展有限公司以4.9億競(jìng)得。

3、象州縣茶花嶺石灰?guī)r礦采礦權(quán)

象州縣茶花嶺石灰?guī)r礦位于廣西來賓象州茶花山林場(chǎng)內(nèi)，礦區(qū)面積共0.942平方公里，礦開采主礦種為建筑石料用灰?guī)r，可采儲(chǔ)量17555.35萬噸，生產(chǎn)規(guī)模約980萬噸/年，出讓年限19年。該礦權(quán)由中電建廣西新材料有限公司以2.9億競(jìng)得。

4、白廟山礦區(qū)建筑用白云巖礦采礦權(quán)

白廟山礦區(qū)建筑用白云巖礦采礦權(quán)位于湖北省十堰市鄖陽區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)紅和村，礦區(qū)面積為0.572平方公里，開采主礦種為建筑用白云巖礦，可采資源儲(chǔ)量10279.22萬噸，生產(chǎn)規(guī)模為800萬噸/年，出讓年限為15年。該礦權(quán)由十堰金盈礦業(yè)有限公司以1.11億元的價(jià)格競(jìng)得。

三、投產(chǎn)產(chǎn)能跟蹤

6月全國共有5條骨生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增年產(chǎn)能約4000萬噸，其中三條產(chǎn)線歸屬于水泥企業(yè)。產(chǎn)能最高的生產(chǎn)線是遼寧興城市雙核礦業(yè)有限公司摸虎山年產(chǎn)2000萬噸砂石骨料生產(chǎn)線。該生產(chǎn)線是遼寧省自2018年對(duì)露天礦山進(jìn)行整治整合以來，公開掛牌出讓并建成投產(chǎn)的第一座綠色智能礦山，其投產(chǎn)對(duì)東北地區(qū)砂石骨料行業(yè)發(fā)展有引領(lǐng)示范作用。