回看2022年的水泥行業(yè)，產(chǎn)量下滑、利潤(rùn)攤薄、競(jìng)爭(zhēng)加劇，不少水泥企業(yè)利潤(rùn)大幅下降甚至陷入虧損。在行情慘淡的情況下，一些水泥企業(yè)開始對(duì)水泥市場(chǎng)布局進(jìn)行戰(zhàn)略收縮：生產(chǎn)線建設(shè)擱淺、賣股權(quán)設(shè)備、退出水泥市場(chǎng)等，水泥行業(yè)遭遇生存之冷。

需求疲弱 水泥產(chǎn)量創(chuàng)11年新低

進(jìn)入2022年，受疫情、房地產(chǎn)投資疲軟影響，下游需求轉(zhuǎn)弱，同時(shí)多地加大錯(cuò)峰力度，水泥產(chǎn)量創(chuàng)下近11年的最低值。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年12月份，全國(guó)水泥產(chǎn)量16844萬噸，同比下降12.3%；2022年1—12月份，全國(guó)水泥產(chǎn)量211795萬噸，同比下降10.8%。

行情低迷 成本高企 水泥利潤(rùn)或腰斬

2022年水泥行業(yè)依舊延續(xù)了2021年的高成本但行情卻不像2021年一樣演繹“過山車”。2022水泥需求整體下滑的同時(shí)，煤炭?jī)r(jià)格同比大幅上漲，水泥價(jià)格在8月之后出現(xiàn)同比大幅下滑，這就造成了水泥生產(chǎn)高成本“蠶食”了水泥行業(yè)的大部分利潤(rùn)。中國(guó)水泥網(wǎng)·水泥大數(shù)據(jù)研究院預(yù)計(jì)2022年水泥行業(yè)的利潤(rùn)約700億元，龍頭企業(yè)的利潤(rùn)普遍下滑在40%——60%不等。

2021年與2022年全國(guó)P.O42.5水泥均價(jià)走勢(shì)

由買到賣，水泥企業(yè)調(diào)整布局 優(yōu)化存量

不同于2021年的“買買買”與建線熱潮，2022年，水泥市場(chǎng)遭受了多重沖擊，收縮戰(zhàn)線、退出市場(chǎng)、優(yōu)化存量資產(chǎn)已成為不少水泥企業(yè)應(yīng)對(duì)當(dāng)下市場(chǎng)萎縮的新戰(zhàn)略。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，海南瑞澤、博聞科技、金圓股份三家上市企業(yè)相繼宣布退出水泥業(yè)務(wù)；華潤(rùn)水泥、云南水泥建材集團(tuán)、萬年青水泥、金昌水泥、新鄉(xiāng)市振新水泥等企業(yè)掛牌轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)；天山股份轉(zhuǎn)讓旗下多家水泥企業(yè)持有的相關(guān)資產(chǎn)；貴州水晶有機(jī)化工（集團(tuán)）有限公司苗嶺建材分公司掛牌出讓2500t/d水泥熟料產(chǎn)能指標(biāo)......

與此同時(shí)，2022年公示的產(chǎn)能置換項(xiàng)目及新開工熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)屈指可數(shù)，更有因熟料項(xiàng)目不能如期建設(shè)，產(chǎn)能置換方案被撤銷的情況。且據(jù)悉，國(guó)內(nèi)多家大型水泥企業(yè)近期皆有表示將不再產(chǎn)能置換，新增產(chǎn)能。

雖然水泥市場(chǎng)遇冷，但水泥企業(yè)也在通過嘗試用延長(zhǎng)錯(cuò)峰生產(chǎn)調(diào)節(jié)供需矛盾、改變市場(chǎng)戰(zhàn)略搶占市場(chǎng)占有率等方式應(yīng)對(duì)行業(yè)突如其來的變化。此外，更有不少水泥企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈延伸及跨界發(fā)展表現(xiàn)出極大的熱情，積極布局新產(chǎn)業(yè)提升企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，智能化發(fā)展勢(shì)頭更甚、低碳轉(zhuǎn)型全面加速。

戰(zhàn)火重燃，水泥市場(chǎng)原有平靜被打破

經(jīng)歷了2015年的低谷之后，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動(dòng)下，水泥市場(chǎng)再次回到了一個(gè)上升周期，行業(yè)利潤(rùn)保持高位。行業(yè)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)也從過去的劍拔弩張向有序的競(jìng)合關(guān)系所轉(zhuǎn)變，特別是錯(cuò)峰生產(chǎn)得到推廣后，供需矛盾被縮小，水泥價(jià)格維持高位，有序的市場(chǎng)秩序逐步形成。然而，這種“太平”在2022年被突然打破。

據(jù)悉，珠三角、長(zhǎng)三角、云貴、湖北、湖南、安徽等地市場(chǎng)前皆爆發(fā)了價(jià)格戰(zhàn)，水泥行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”烽煙四起，而市場(chǎng)下行、供需矛盾尖銳無疑是最根本的原因。

延長(zhǎng)錯(cuò)峰時(shí)長(zhǎng)，調(diào)節(jié)供需平衡

在水泥市場(chǎng)供需關(guān)系嚴(yán)重失衡，導(dǎo)致各區(qū)域水泥價(jià)格出現(xiàn)較大降幅后，多地推出各種舉措，進(jìn)一步加大錯(cuò)峰生產(chǎn)力度以緩解供需矛盾。

根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)平臺(tái)監(jiān)測(cè)，全國(guó)計(jì)劃停窯天數(shù)在100天以上的省份達(dá)到了20個(gè)，其中南方省份有7個(gè)，全部是中南和西南省份。而從停窯的力度看，至少有13個(gè)省份的停窯時(shí)間同比增加，增加停窯時(shí)間的省份大部分是南方地區(qū)。

延伸產(chǎn)業(yè)鏈+跨界，水泥企業(yè)不亦樂乎

在水泥主業(yè)擴(kuò)張漸緩之際，骨料、混凝土以及裝配式建筑等相關(guān)產(chǎn)業(yè)成為水泥企業(yè)利潤(rùn)新增長(zhǎng)點(diǎn)。其中最突出的就是骨料市場(chǎng)，據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)，海螺、華潤(rùn)、華新、中國(guó)建材今年繼續(xù)投入資金拿礦，2022年前11個(gè)月成交額超過10億的骨料礦有24個(gè)，總成交額達(dá)610億，水泥企業(yè)占26%。

同時(shí)，海螺水泥搞農(nóng)業(yè)、世紀(jì)新峰養(yǎng)豬、金圓股份入局鋰資源領(lǐng)域、上峰水泥投資新經(jīng)濟(jì)......水泥企業(yè)跨界也是遍地開花。

低碳、智能發(fā)展齊頭并進(jìn)，再上一層樓

隨著“3060”雙碳任務(wù)的日益緊迫，今年來我國(guó)水泥行業(yè)不斷加快探索綠色低碳的循環(huán)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)方式，為降低全國(guó)碳排量做出了重要貢獻(xiàn)。布局光伏等新能源與替代燃料推進(jìn)水泥行業(yè)能源低碳轉(zhuǎn)型是2022年不少水泥企業(yè)的工作重點(diǎn)。

以新能源項(xiàng)目為例：海螺水泥表示預(yù)計(jì)到2022年底，光伏發(fā)電裝機(jī)容量可達(dá)1吉瓦，年發(fā)電能力10億度；天山股份稱計(jì)劃2022年光伏、風(fēng)電綠色能源項(xiàng)目計(jì)劃投資19個(gè)；紅獅水泥表示力爭(zhēng)2022年底并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目12個(gè)......

當(dāng)然，智能化升級(jí)更是如火如荼，全封閉式的無人智能發(fā)運(yùn)系統(tǒng)、智能化驗(yàn)室、無人礦山、智能機(jī)器人巡檢、設(shè)備智能運(yùn)維、在線檢測(cè)等全流程智能水泥工廠數(shù)量越來越多且日臻完善，實(shí)現(xiàn)了建材工業(yè)與新一代信息技術(shù)在更廣范圍、更深程度、更高水平上的融合發(fā)展。

雖然水泥需求步入下行通道，行業(yè)發(fā)展再度來到十字路口。但面對(duì)挑戰(zhàn)，水泥行業(yè)已經(jīng)在通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸、跨界發(fā)展、加速落后產(chǎn)能淘汰、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化升級(jí)等多種方式積極應(yīng)對(duì)，相信在大家的共同努力下，水泥行業(yè)將會(huì)迎來新的發(fā)展局面。