國(guó)泰君安：水泥市場(chǎng)需求開(kāi)始恢復(fù)
2010年第一次水泥提價(jià)比以往時(shí)候來(lái)的更早了一些，2009年4月才開(kāi)始逐步提價(jià)，考慮到今年春節(jié)晚更超預(yù)期。今年本次價(jià)格上漲主要是為減輕前期煤炭?jī)r(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力，另外市場(chǎng)需求已經(jīng)開(kāi)始恢復(fù)，因此價(jià)格上調(diào)比較理想。
過(guò)去2個(gè)月股價(jià)反映政策調(diào)控地產(chǎn)和通脹、信貸收縮壓制投資預(yù)期，4月年報(bào)期焦點(diǎn)將逐步轉(zhuǎn)移到業(yè)績(jī)上，水泥行業(yè)將逐步反映好信息：如3至5月水泥提價(jià)、4月建材下鄉(xiāng)政策、淘汰落后細(xì)則出臺(tái)、一季度良好業(yè)績(jī)、5月京津冀和新疆振興規(guī)劃等。
行業(yè)首配冀東水泥。淘汰落后主題推薦冀東、塔牌。建材下鄉(xiāng)主題推薦江西水泥、塔牌。旺季和一季度業(yè)績(jī)推薦海螺水泥、塔牌。新疆主題推薦天山和青松。適度關(guān)注亞泰、華新、祁連山、賽馬機(jī)會(huì)。
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