意大利水泥集團加入南歐企業(yè)債券發(fā)行行列
歐洲債券市場16日，意大利水泥集團加入南歐企業(yè)債券發(fā)行的行列，二級市場歐洲企業(yè)信用違約掉期持平，iTraxx指數(shù)也基本持平。
歐洲債券市場16日，意大利水泥生產(chǎn)商意大利水泥集團（Italcementi SpA）發(fā)行7.5億歐元10年期債券，也加入到上周南歐企業(yè)債券發(fā)行行列。
意大利水泥集團，加入葡萄牙電力公司（Energias de Portugal SA），西班牙電力公共事業(yè)公司伊維爾德羅拉電力（Iberdrola SA），意大利公共事業(yè)公司Acea SpA，西班牙電信公司Telefonica SA和意大利公共事業(yè)公司埃迪森集團（Edison SpA）的行列，這些公司近日都在開發(fā)債券市場。
市場人士表示，南歐企業(yè)債券發(fā)行是源于主權(quán)風險市場觀念的改善。該情緒16日進一步高漲，因據(jù)悉歐元區(qū)財長們將在必要時向希臘提供雙邊援助。
Credisights分析師稱，意大利水泥債券定價較高，因為這些債券價格現(xiàn)低于公司現(xiàn)有大部分債務(wù)。
意大利水泥逾60%債務(wù)來于旗下的法國控股公司Ciments Francais。
Creditsights稱，意大利水泥通過特殊用途部門Italcimenti Finance SpA發(fā)行的新債券從下游保障中受益，但是有深度的附屬性。
同時，擔保債券市場16日高溫，荷蘭商業(yè)銀行（ING Bank NV）、法國農(nóng)業(yè)信貸銀行（Credit Agricole）、Eurohypo Luxembourg和LF Hypotek of Sweden均發(fā)行新債券。
二級市場中，歐洲企業(yè)信用違約掉期息差19日持平。19日晚些時候，美聯(lián)儲（Federal Reserve）將宣布設(shè)定的新利率。
格林威治時間14:00，Markit iTraxx Crossover指數(shù)報421/425個基點，與18日收盤的425個基點基本持平。
iTraxx Europe 指數(shù)報75.6/76.6個基點，與18日收盤的76.5 個基點也大致持平。
蘇格蘭皇家銀行（Royal Bank of Scotland Group PLC）下屬的5年期信用違約掉期報價為280個基點，收窄20個基點，因之前該行考慮交換其141億英鎊優(yōu)先股和附屬的負債債券或現(xiàn)金的大部分。
RBC分析師稱，據(jù)悉蘇格蘭銀行將應(yīng)用與荷蘭合作銀行（Rabobank）相似的模式，發(fā)行負債資本債券。
荷蘭合作銀行12日發(fā)行12.5億歐元負債資本債券，附息利率為6.857%。如果該行自由資本比率降至7%下方，此債券價格將下降75%。
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