水泥需求1至2月持續(xù)旺盛
水泥需求保持旺盛，1-2月全國水泥產(chǎn)量同比增長26.52%。2月份全國水泥產(chǎn)量8378萬噸，同比增長4.76%，主要是由于春節(jié)因素影響所致。累計來看，1-2月水泥累計產(chǎn)量同比增長26.52%，高于09年全年17.91%的增速，需求量繼續(xù)維持較高水平。分區(qū)域來看，1-2月同比增速最高的為西南地區(qū)，達37.9%，其中又以四川增速最高，達60.8%，主要受災后重建水泥需求拉動。產(chǎn)量同比增速最低的華東地區(qū)為19.48%，但仍屬較高水平。
基建和地產(chǎn)投資高位運行，預計未來幾個月仍將延續(xù)。1-2月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長26.6%。鐵路建設高潮延續(xù)，1-2月鐵路基本投資同比增長23.7%，按鐵道部規(guī)劃，10年鐵路基本投資金額約7000億元，較09年增長16.7%。公路投資1-2月累計同比增長50.8%，維持高位，但考慮到09年的較高基數(shù)，預計10年全年增速將逐步回落到15%的水平。房地產(chǎn)投資前兩個月累計同比增長31.1%，先行指標新開工面積同比增長37.5%，預計未來幾個月地產(chǎn)投資將繼續(xù)高位運行，地產(chǎn)水泥需求保持旺盛。
水泥價格堅挺，煤價走低利于行業(yè)利潤率提升。1-2月全國水泥價格除少數(shù)省市略有下滑，其他地區(qū)基本保持穩(wěn)定。隨著未來幾個月逐步進入施工旺季，二季度水泥價格有望逐步走高。成本方面，秦皇島煤價在經(jīng)歷春節(jié)前的大幅沖高后，節(jié)后開始回落，目前大同優(yōu)混和山西優(yōu)混價格分別從高位的845和805元/噸回落至725和675元/噸，回落幅度為14.2%和16.1%。
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