亞洲水泥（00743）去年總銷售量增39%至1,400萬噸，純利增長49%至6.1億元人民幣，表現(xiàn)符合預期。集團今年將有4條新生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，預計帶動水泥年產(chǎn)量達2,000萬噸，熟料產(chǎn)能約1,400萬噸。由于其主要銷售市場均有大量基建工程進行，有助旗下產(chǎn)品可達致全產(chǎn)全銷。此外，預期建材下鄉(xiāng)政策將于今年出臺，亞泥亦可從中受惠。該股2010年預測市盈率僅10倍，估值偏低，建議于4.3元買入，目標價4.75元。
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