終端需求疲態(tài)難改；何坤皇：去產(chǎn)能任重道遠(yuǎn) 促轉(zhuǎn)型迫在眉睫；新疆：預(yù)計(jì)2023年水泥需求增長(zhǎng)5%以上
<行情一覽>
1.[水泥行情綜述]9月：終端需求疲態(tài)難改，金九行情預(yù)期落空！（點(diǎn)擊標(biāo)題，查看全文）
10月全國(guó)行情展望：需求方面，10月份氣溫繼續(xù)下降，利于戶外施工，多地加快季末沖刺，但地產(chǎn)新開工拖累仍在，預(yù)計(jì)需求仍呈弱恢復(fù)態(tài)勢(shì)。供給方面看，市場(chǎng)頹勢(shì)下，企業(yè)庫(kù)存壓力較大，河南、福建等地繼續(xù)加大錯(cuò)峰力度，預(yù)計(jì)供應(yīng)端整體將有所收縮；
綜上來(lái)看，10月供需關(guān)系將出現(xiàn)一定程度好轉(zhuǎn)，加之煤炭高位導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加，企業(yè)漲價(jià)意愿強(qiáng)烈，但需求不振邏輯仍將主導(dǎo)行情走勢(shì)，預(yù)計(jì)10月水泥價(jià)格上漲幅度將較為有限。
對(duì)于價(jià)格上漲原因，多位水泥行業(yè)人士表示，受煤炭等原材料價(jià)格上漲影響，水泥生產(chǎn)成本增加，而水泥價(jià)格已降至較低水平，水泥企業(yè)推動(dòng)價(jià)格回升意愿較強(qiáng)。此外，需求端仍然疲軟，但是環(huán)比呈現(xiàn)緩慢提升態(tài)勢(shì)，加之多地執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，供需矛盾有所緩解。
總的來(lái)看，市場(chǎng)漲價(jià)氛圍濃厚。至于此次價(jià)格上漲原因，上述市場(chǎng)人士均表示，進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，盡管下游需求仍顯疲軟，但受原燃材料價(jià)格上漲影響，疊加錯(cuò)峰生產(chǎn)，全國(guó)水泥價(jià)格保持上行。
<今日聚焦>
1.水泥冷暖大佬談|何坤皇：去產(chǎn)能任重道遠(yuǎn) 促轉(zhuǎn)型迫在眉睫
根據(jù)瑞銀研究報(bào)告，預(yù)計(jì)今年房地產(chǎn)銷售將下降10%，明年將再跌5%至10%；在今明兩年新開工量將下降25%及10%，房地產(chǎn)投資降幅為10%及5%。未來(lái)二三年時(shí)間將是水泥行業(yè)在供需格局發(fā)生重大變化情況下，重新構(gòu)建水泥行業(yè)新平衡、新秩序的動(dòng)蕩期、整合期。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩、房地產(chǎn)行業(yè)總體收縮的中長(zhǎng)期趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，水泥需求總體趨于減少不可扭轉(zhuǎn)。
2.新疆：預(yù)計(jì)2023年水泥需求增長(zhǎng)5%以上
一大批重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將在年內(nèi)開工建設(shè)，基建有望繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)，大幅下挫的房地產(chǎn)投資在新政之下有望好轉(zhuǎn)。同時(shí)，之前因疫情擾動(dòng)、項(xiàng)目資金不足等影響而未能落地的項(xiàng)目有望逐步開工建設(shè)。預(yù)計(jì)2023年全疆水泥需求將穩(wěn)中有增，增長(zhǎng)幅度在5%以上。
3.兩家水泥企業(yè)擬被列入全國(guó)工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理典型案例！
10月9日，工信部公示了全國(guó)工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理典型案例。公示時(shí)間：2023年10月9日－2023年10月13日。其中，中材安徽水泥有限公司、贊皇金隅水泥有限公司被列入全國(guó)工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理典型案例中。
4.多項(xiàng)補(bǔ)貼支持廣西水泥外銷，廣東水泥市場(chǎng)再增壓力
近日，廣西在發(fā)布的《關(guān)于組織申報(bào)工業(yè)提速增效攻堅(jiān)行動(dòng)政策支持資金的通知》中表示，對(duì)經(jīng)長(zhǎng)洲船閘水運(yùn)和北部灣港海運(yùn)向區(qū)外市場(chǎng)銷售水泥熟料的廣西水泥企業(yè)給予物流補(bǔ)貼和減免過(guò)閘費(fèi)用。此次廣西大力支持水泥產(chǎn)品開拓區(qū)外市場(chǎng)或?qū)⑹共糠炙嗥髽I(yè)加大向廣東水泥市場(chǎng)輸送的力度，而這雖然利好廣西水泥企業(yè)，但對(duì)目前本就不太樂觀的廣東水泥市場(chǎng)來(lái)說(shuō)可謂是再增壓力。
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