2013第二屆中國(guó)水泥網(wǎng)年會(huì)上，中國(guó)水泥研究院院長(zhǎng)張敏在會(huì)議上總結(jié)了2012年中國(guó)水泥市場(chǎng)情況，并對(duì)2013年的市場(chǎng)進(jìn)行了展望。以下為報(bào)告內(nèi)容。

　　一、盤點(diǎn)2012

      1.產(chǎn)量

　　2012年全國(guó)水泥產(chǎn)量22.12億噸，同比增長(zhǎng)5.7%。2000-2012年，中國(guó)水泥產(chǎn)量只有三個(gè)年份保持個(gè)位數(shù)增速：2000、2002、2012年。而2003年的增長(zhǎng)速度最快，達(dá)到18.91%；2009年，受到四萬(wàn)億的刺激，再達(dá)高峰18.53%。

　　分地區(qū)來(lái)看，西南、華東、中南地區(qū)水泥產(chǎn)量呈正增長(zhǎng)，分別為3.30億噸、7.12億噸、5.95億噸，同比增長(zhǎng)7.2%、6.0%、5.5%；

　　華北、東北地區(qū)水泥產(chǎn)量呈負(fù)增長(zhǎng)，分別為2.62億噸、1.26億噸，同比下降2.4%、5.9%；

　　西北地區(qū)，水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯快于全國(guó)平均水平，產(chǎn)量1.86億噸，同比增長(zhǎng)23.0%。其中：甘肅水泥產(chǎn)量3665萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32%，青海水泥產(chǎn)量1371萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.6%，西藏水泥產(chǎn)量297萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.4%，陜西水泥產(chǎn)量7603萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.3%，寧夏水泥產(chǎn)量1610萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%，新疆水泥產(chǎn)量4097萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.8%，高于全國(guó)平均水平27.1個(gè)百分點(diǎn)，增速居于全國(guó)第一。

　　2.產(chǎn)能

　　2012年，全國(guó)新投產(chǎn)新型干法水泥生產(chǎn)線124條，全年新增水泥熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能1.6億噸。截止2012年底，全國(guó)新型干法水泥生產(chǎn)線1637條，設(shè)計(jì)熟料產(chǎn)能達(dá)16億噸。

　　分區(qū)域看，華東地區(qū)新增產(chǎn)能最大，其次是西北、中南地區(qū)。華東地區(qū)新型干法比例已經(jīng)近100%，但是從絕對(duì)值來(lái)看，2012年華東仍是新增產(chǎn)能的"重災(zāi)區(qū)"，甚至還投產(chǎn)了2條萬(wàn)噸線。

　　分省市來(lái)看，2012年新疆新增熟料產(chǎn)能最多，達(dá)到2052.2萬(wàn)噸，其次是安徽。

　　3.盤點(diǎn)2012--淘汰落后

　　2010年全國(guó)計(jì)劃淘汰9155萬(wàn)噸，實(shí)際淘汰1億噸；2011年計(jì)劃淘汰1.3億噸，實(shí)際淘汰1.5億噸；2012年計(jì)劃淘汰2.19億噸，實(shí)際淘汰2.2億噸。

　　2012年，全國(guó)計(jì)劃總水泥產(chǎn)能淘汰量為2.84億噸。然而，淘汰企業(yè)中粉磨站產(chǎn)能占比較大，涉及生產(chǎn)線的水泥產(chǎn)能只有0.85億噸，占淘汰總量的30%，折合成熟料產(chǎn)能約為5313萬(wàn)噸。

　　隨著全國(guó)各個(gè)區(qū)域新型干法水泥產(chǎn)能過(guò)剩的日趨激烈，基于落后產(chǎn)能生產(chǎn)成本較高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等特點(diǎn)，落后產(chǎn)能對(duì)市場(chǎng)的影響逐步變?yōu)榇我?

　　工信部2012年落后產(chǎn)能淘汰計(jì)劃（單位：萬(wàn)噸）

　  4.盤點(diǎn)2012--價(jià)格

　　2012年，水泥價(jià)格呈現(xiàn)出"U"型反轉(zhuǎn)的行情。承接2011年底的相對(duì)高價(jià)，2012年初全國(guó)水泥均價(jià)保持在360元/噸，而后震蕩向下，3月份短暫回升之后，5-6月份開(kāi)始加速下滑，在8月底達(dá)到年度低點(diǎn)309元/噸，降幅達(dá)到14.2%。而后，全國(guó)均價(jià)出現(xiàn)拉升，形成"U"底，在11月中旬到達(dá)階段性峰值338元/噸，而后小幅回落至328元/噸，全年降幅在8.9%。

　　分地區(qū)來(lái)看，華東地區(qū)是跌幅最大的地區(qū)。在跌幅前十的城市里，有5個(gè)是在華東地區(qū)，其次是京津地區(qū)。

　　2010-2012年六大區(qū)域水泥平均價(jià)格走勢(shì)圖（單位：元/噸）

　　旺季不旺原因：

　　1.2011年新增產(chǎn)能的正式釋放：華東地區(qū)最為顯著。2.需求萎靡不振。

　　觸底回升的原因：

　　9-10月，傳統(tǒng)旺季終于迎來(lái)了回升行情，主要源于：

　　1.傳統(tǒng)旺季，需求回升。2.供應(yīng)受限：英德龍山水泥礦難導(dǎo)致清遠(yuǎn)礦山大整頓，生產(chǎn)線被迫停產(chǎn)，帶動(dòng)兩廣水泥價(jià)格上漲。3.企業(yè)上漲意愿強(qiáng)烈，協(xié)同程度高。

　　5.盤點(diǎn)2012--利潤(rùn)

　　價(jià)格的走勢(shì)絕對(duì)是利潤(rùn)的風(fēng)向標(biāo)，四季度水泥價(jià)格的有力反彈，也為全年利潤(rùn)提供了保障，并一改之前預(yù)計(jì)的下跌50%的悲觀預(yù)計(jì)。

　　2012年全國(guó)水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額657億元，低于2011年和2010年，位居歷史第三位。同比增長(zhǎng)下降32.81%，下滑幅度僅次于2005年，位居歷史第二位。

　　分區(qū)域來(lái)看，除東北的略有增長(zhǎng)外，其余區(qū)域均大幅下滑，華北、西北和華東下滑最大，下滑幅度均超過(guò)40%。華東、中南仍是利潤(rùn)貢獻(xiàn)大區(qū)，利潤(rùn)總額分別為258和192億元，合計(jì)占全國(guó)接近70%。

　　分省來(lái)看，31個(gè)省有24個(gè)省同比去年下降，僅7個(gè)省同比去年增長(zhǎng)。重慶、青海和北京全行業(yè)虧損。

　　與2011年相比，利潤(rùn)損失最大的是安徽省和浙江省，安徽省從2011年利潤(rùn)第一下滑至第四，浙江省從2011年第三下滑至第九位。兩個(gè)省的利潤(rùn)同比2011年相比分別減少67億元和53億元，合計(jì)減少超過(guò)120億元。

　　2012水泥行業(yè)利潤(rùn)總額前十個(gè)地區(qū)

　　6.盤點(diǎn)2012--煤價(jià)

　　受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不旺的影響，2012年我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格整體呈明顯下降態(tài)勢(shì)，下半年之后更是持續(xù)保持在每噸650元以下。其中，8月1日環(huán)渤海地區(qū)5500大卡市場(chǎng)動(dòng)力煤的綜合平均價(jià)格降至626元/噸的低位，刷新了"環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)"發(fā)布以來(lái)的最低紀(jì)錄，累計(jì)跌幅高達(dá)161元/噸。

　　7.盤點(diǎn)2012--企業(yè)

　　從已經(jīng)公布的上市公司年報(bào)來(lái)看，水泥企業(yè)利潤(rùn)下滑相當(dāng)顯著。在公布業(yè)績(jī)預(yù)告的企業(yè)中，預(yù)減的占到絕大多數(shù)，僅有幾家ST企業(yè)公告預(yù)增。兩家水泥制品企業(yè)，國(guó)統(tǒng)股份和青龍管業(yè)也是如此。

　　8.盤點(diǎn)2012--進(jìn)出口

　　海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)共出口水泥1199.7萬(wàn)噸，比2011年（下同）增加13.1%，價(jià)值6.8億美元，增長(zhǎng)10.2%；出口平均價(jià)格為每噸57美元，下跌2.5%。

　　2012年，我國(guó)大陸對(duì)非洲出口水泥555.6萬(wàn)噸，增加9.1%，占同期我國(guó)水泥出口總量的46.3%，所占比重較2011年下降了1.7個(gè)百分點(diǎn)，依然保持我國(guó)最大水泥出口市場(chǎng)位置；對(duì)東盟出口126.7萬(wàn)噸，增加1.4倍，占10.6%，超越蒙古躍居第二；對(duì)蒙古出口121.9萬(wàn)噸，增加48.6%，占10.2%。此外，對(duì)美、歐、臺(tái)三大傳統(tǒng)市場(chǎng)出口繼續(xù)萎縮，其中對(duì)美國(guó)出口39.9萬(wàn)噸，減少32.9%；對(duì)歐盟和臺(tái)灣出口僅分別為2.2萬(wàn)和0.3萬(wàn)噸，減少87.7%和99.3%。

　　二、展望2013

      1.產(chǎn)能

　　從中國(guó)水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目建設(shè)信息中可以看出，中部、西部地區(qū)仍然是2013年新型干法熟料產(chǎn)能增加的重點(diǎn)區(qū)域。

　　東北地區(qū)、華東地區(qū)在建生產(chǎn)線較少，對(duì)于明年水泥市場(chǎng)的沖擊不會(huì)太大。

　　再加上淘汰落后產(chǎn)能的持續(xù)進(jìn)行，總體而言，產(chǎn)能增長(zhǎng)將進(jìn)一步放緩。

　　2.展望2013--宏觀經(jīng)濟(jì)

　　溫家寶總理的政府工作報(bào)告：今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)7.5%左右，發(fā)展的協(xié)調(diào)性進(jìn)一步增強(qiáng)；居民消費(fèi)價(jià)格漲幅3.5%左右；城鎮(zhèn)新增就業(yè)900萬(wàn)人以上，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率低于4.6%；城鄉(xiāng)居民人均收入實(shí)際增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同步，勞動(dòng)報(bào)酬增長(zhǎng)和勞動(dòng)生產(chǎn)率提高同步；國(guó)際收支狀況進(jìn)一步改善。

　　2013年我國(guó)GDP目標(biāo)7.5%左右 CPI漲幅3.5%左右

　　今年城鎮(zhèn)保障性住房基本建成470萬(wàn)套、新開(kāi)工630萬(wàn)套，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村危房改造。

　　今年擬安排財(cái)政赤字1.2萬(wàn)億元，比去年預(yù)算增加4000億元，其中中央財(cái)政赤字8500億元，代地方發(fā)債3500億元。

　　2012年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議給2013年經(jīng)濟(jì)發(fā)展定的總基調(diào)是“穩(wěn)中求進(jìn)”?！胺€(wěn)增長(zhǎng)”繼續(xù)放在首要位置；“調(diào)結(jié)構(gòu)”其次。

　　3.展望2013--城鎮(zhèn)化

　　2011年，中國(guó)城鎮(zhèn)化率為50.57%，相比發(fā)達(dá)國(guó)家80%左右的水平有不小差距。

　　黨的十八大提出了城鎮(zhèn)化建設(shè)，強(qiáng)調(diào)要積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化，走中國(guó)特色新型城鎮(zhèn)化道路。12月初召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議更是將“城鎮(zhèn)化”首次單獨(dú)列為主要任務(wù)，進(jìn)一步凸顯出這一戰(zhàn)略的重要性。由此，城鎮(zhèn)化建設(shè)將帶來(lái)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施以及居民住房等建設(shè)需求。

　　為了配合中央關(guān)于城鎮(zhèn)化的戰(zhàn)略部署，由發(fā)改委主導(dǎo)的《促進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)》初稿已編制完成，預(yù)計(jì)上半年有望出臺(tái)規(guī)劃。該《規(guī)劃》涉及全國(guó)20個(gè)左右城市群、180多個(gè)地級(jí)以上城市和1萬(wàn)多個(gè)城鎮(zhèn)的建設(shè)，將在未來(lái)十年拉動(dòng)人民幣40萬(wàn)億元的投資。

　　在城鎮(zhèn)人口規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資的規(guī)模也在不斷快速上升，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的比例也不斷增加。

　　從全國(guó)情況來(lái)看，通過(guò)分析1949年至2011年全國(guó)的城鎮(zhèn)化率與水泥消耗量數(shù)據(jù)得出：城鎮(zhèn)化率的提高與人均水泥消耗量呈現(xiàn)明顯的線性相關(guān)性，計(jì)算得出相關(guān)系數(shù)為0.95，也就是說(shuō)城鎮(zhèn)化率的提高對(duì)于拉動(dòng)人均水泥需求具非常明顯的直接作用。

　　近10年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資變化情況（%）

　　分區(qū)域來(lái)看，有以下幾種情況：

　　1、城鎮(zhèn)化率已經(jīng)很高的地區(qū)水泥需求維持穩(wěn)定--北京、上海、天津

　　2011年，京津滬三個(gè)城市的城鎮(zhèn)化率分別達(dá)到86.18%、89.31%、80.52%，成為全國(guó)城鎮(zhèn)化率最高的地區(qū)。當(dāng)一個(gè)地區(qū)的城鎮(zhèn)化率已經(jīng)很高，之后的提升速度就會(huì)非常緩慢。這三個(gè)城市近10年的城鎮(zhèn)化發(fā)展可以稱為城鎮(zhèn)化后發(fā)展時(shí)期，城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)設(shè)施硬件建設(shè)已經(jīng)比較完善，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展快于第一、二產(chǎn)業(yè)，水泥消耗比較平穩(wěn)。

　　2、城鎮(zhèn)化率高于全國(guó)平均水平的地區(qū)水泥需求增長(zhǎng)比較穩(wěn)定--江蘇、浙江、廣東、東三省。

　　2011年江蘇、浙江、廣東這三個(gè)地區(qū)的城鎮(zhèn)化率分別達(dá)到：61.9%、62.3%、66.5%。

　　東北地區(qū)與全國(guó)其他地區(qū)有所不同，城鎮(zhèn)化率較高但城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)卻較為滯后。2001年?yáng)|北地區(qū)城鎮(zhèn)化率就已經(jīng)達(dá)到52.14%，比全國(guó)平均水平高近16個(gè)百分點(diǎn)，但城鎮(zhèn)化發(fā)展相關(guān)建設(shè)卻是近幾年才開(kāi)始快速上升，對(duì)于水泥的拉動(dòng)也是近幾年呈現(xiàn)較快發(fā)展。

　　3、城鎮(zhèn)化率較低但增速較快的地區(qū)水泥需求的增速提升較快--江西、湖南

　　2011年江西、湖南城鎮(zhèn)化率分別達(dá)到45.7%、45.1%，均低于全國(guó)平均水平，但是從2001年到2011年兩省城鎮(zhèn)化率分別上升了18.02、15.35個(gè)百分點(diǎn)，年均增速達(dá)到5.14%、4.25%，是全國(guó)城鎮(zhèn)化率增速較高的地區(qū)。同時(shí)2001年至2011年兩省水泥消耗量年均增速分別達(dá)到15.61%、13.81%，增速較快。

　　總結(jié)：

　　1 新型城鎮(zhèn)化對(duì)水泥需求的拉動(dòng)力度相對(duì)減弱

　　2 從城鎮(zhèn)化率程度來(lái)看，城鎮(zhèn)化率較高地區(qū)水泥需求將維持穩(wěn)定或緩慢增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)化率較低地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍將是重點(diǎn)

　　3 從城市規(guī)模來(lái)看，未來(lái)城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)將轉(zhuǎn)移到中小城市

　　4 從區(qū)域來(lái)看，未來(lái)城鎮(zhèn)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)在中、西部地區(qū)

　　3.展望2013--華東市場(chǎng)

　　2013年，華東區(qū)域的市場(chǎng)重點(diǎn)主要集中在：一是供需關(guān)系的不斷改善；二是大企業(yè)之間戰(zhàn)略合作推動(dòng)市場(chǎng)更加健康有序發(fā)展。從細(xì)分的需求來(lái)看，華東2013年的需求亮點(diǎn)可能在于城際鐵路和農(nóng)村市場(chǎng)，而不確定需求來(lái)源于房地產(chǎn)。

　　華東各省市在建熟料產(chǎn)能（單位：萬(wàn)噸）

　　4、展望2013--中南市場(chǎng)

　　在固定資產(chǎn)投資增速上，中南地區(qū)除了廣東，在"十二五"期間保持20%以上的增速應(yīng)該是大概率事件，假如國(guó)家和地方政府仍有繼續(xù)投入，那么預(yù)期將會(huì)達(dá)到25%以上的增速。

　　在供給方面，中南地區(qū)"十二五"期間預(yù)期還將投產(chǎn)3900萬(wàn)噸的新型干法熟料產(chǎn)能，預(yù)計(jì)在建產(chǎn)能全部投產(chǎn)后，新型干法熟料總產(chǎn)能將達(dá)到4.1億噸。

　　2012年中南地區(qū)水泥產(chǎn)量在5.88億噸左右，按照年增長(zhǎng)6%，也就是說(shuō)2013年，中南水泥總產(chǎn)量達(dá)到6.24億噸左右，而我們按照1噸熟料折算1.6噸水泥來(lái)計(jì)算，2013年，中南水泥產(chǎn)能將達(dá)到6.56億噸左右，水泥產(chǎn)能將過(guò)剩3200萬(wàn)噸。

　　"十二五"時(shí)期，供給方面按照預(yù)期增長(zhǎng)，那么中南水泥應(yīng)該在2013年維持產(chǎn)能過(guò)剩的狀態(tài)，而之后，開(kāi)始逐漸形成供需平衡的態(tài)勢(shì)。

　　5、展望2013--西南市場(chǎng)

　　西南地區(qū)在"十二五"期間，GDP增速應(yīng)該還將維持在10%以上的發(fā)展速度，將有較大概率繼續(xù)超越全國(guó)平均水平。預(yù)期到2015年，西南四省市應(yīng)該都能過(guò)萬(wàn)億大關(guān)，而四川應(yīng)該會(huì)接近3萬(wàn)億。

　　在固定資產(chǎn)投資增速上，西南地區(qū)在"十二五"期間保持20%以上的增速應(yīng)該也是大概率事件，假如國(guó)家和地方政府仍有繼續(xù)投入，那么預(yù)期將會(huì)達(dá)到30%左右的高增速。交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和水利建設(shè)將是西南水泥需求的亮點(diǎn)。

　　而在供給方面，西南地區(qū)"十二五"期間預(yù)期還將投產(chǎn)2000萬(wàn)噸的新型干法熟料產(chǎn)能，預(yù)計(jì)在建產(chǎn)能全部投產(chǎn)后，新型干法熟料總產(chǎn)能將達(dá)到3.02億噸。2012年西南地區(qū)水泥產(chǎn)量在3.28億噸左右，即使年增長(zhǎng)10%，也就是說(shuō)2015年，西南水泥總產(chǎn)量達(dá)到4.37億噸，而我們按照1噸熟料折算1.5噸水泥來(lái)計(jì)算，2015年，西南水泥產(chǎn)能將達(dá)到4.53億噸以上，水泥產(chǎn)能將過(guò)剩1600萬(wàn)噸。

　　西南地區(qū)"十二五"期間，水泥需求應(yīng)該還是處于正增長(zhǎng)的階段，并且增幅不會(huì)低于全國(guó)平均水平。在"十二五"時(shí)期，供給方面按照預(yù)期增長(zhǎng)，那么西南水泥應(yīng)該一直維持產(chǎn)能過(guò)剩的狀態(tài)。

　　6、展望2013--西北市場(chǎng)

　　2013年，西北水泥依舊處于嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩的市場(chǎng)失衡期，市場(chǎng)能否回暖，最大動(dòng)力來(lái)源于城鎮(zhèn)化進(jìn)程是否能夠得到有效推進(jìn)。此外，西北大企業(yè)之間的戰(zhàn)略合作，是否能夠給市場(chǎng)帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的轉(zhuǎn)機(jī)。

　　從細(xì)分的需求來(lái)看，西北新疆和青海的未來(lái)主要市場(chǎng)集中在公路建設(shè)上、陜西集中在高速鐵路和城際鐵路上，市場(chǎng)的不確定性來(lái)源于房地產(chǎn)。

　　從公路建設(shè)方面看，直至2020年西北總體規(guī)劃公里里程為18200萬(wàn)公里，占全國(guó)整體規(guī)劃投資的13.07%。特別是，新疆和青海地區(qū)2011年只分別完成了規(guī)劃的30.00%和36.67%，未來(lái)建設(shè)空間巨大。

　　2013年預(yù)計(jì)將有4027萬(wàn)噸熟料產(chǎn)能在西北投產(chǎn)，市場(chǎng)形勢(shì)依舊嚴(yán)峻。

　　7、展望2013--東北市場(chǎng)

　　2012年年初，發(fā)改委發(fā)布了《東北振興"十二五"規(guī)劃》，規(guī)劃中提出了國(guó)家級(jí)主體功能區(qū)發(fā)展建設(shè)的重點(diǎn)：遼中南地區(qū)、哈大齊工業(yè)走廊、牡綏地區(qū)、長(zhǎng)吉圖經(jīng)濟(jì)區(qū)。提出多個(gè)城市群（帶）的建立和優(yōu)化：以沈陽(yáng)為中心、以鞍山、遼陽(yáng)、撫順、本溪、鐵嶺、營(yíng)口、阜新為支撐建設(shè)遼寧中部城市群，以大連為核心建設(shè)遼寧沿海城市群，以長(zhǎng)春、吉林市為核心、以四平、遼源、松原為支撐建設(shè)吉林中部城市群，以哈爾濱為核心、以大慶、齊齊哈爾、牡丹江、綏芬河等為支撐建設(shè)黑龍江哈大齊牡城市帶。

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)均有諸多重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

　　近兩年，東北地區(qū)新增熟料產(chǎn)能少，對(duì)市場(chǎng)造成的壓力不是很大。然而東三省的行業(yè)情況，從企業(yè)層面到市場(chǎng)層面又有比較大的差異，尤其是遼寧，與另外兩個(gè)省份的水泥市場(chǎng)差異比較大，因此未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)也可能會(huì)有所不同。

　　8、展望2013--華北市場(chǎng)

　　從2012年11月華北行的調(diào)研來(lái)看，冀、晉、豫等省產(chǎn)能過(guò)剩情況較為嚴(yán)重，除山西外，各省或多或少都需要一定的外銷才能使省內(nèi)供大于需的狀況得到一定緩解，而且各區(qū)域集中度還達(dá)不到理想狀態(tài)。同時(shí)，京津冀地區(qū)的協(xié)同一直在開(kāi)展，但是不是很理想。

　　在供給上，華北地區(qū)今年的新增壓力較小。

　　在需求上，以河南為例，河南省兩會(huì)《政府工作報(bào)告》將城鎮(zhèn)化提為河南未來(lái)五年的工作重點(diǎn)，提出從今年起河南省城鎮(zhèn)化率每年年均提高2個(gè)百分點(diǎn)以上，2017年達(dá)52%以上，比2012年增長(zhǎng)約10個(gè)百分點(diǎn)。

　　京津冀地區(qū)在2013年初率先提價(jià)，既是為年后做好準(zhǔn)備，也意味著華北地區(qū)的水泥企業(yè)協(xié)同度提高。從2月底各地主導(dǎo)企業(yè)流露出的漲價(jià)意愿可以看出，下一階段華北水泥市場(chǎng)將有一波向好行情。

　　9、展望2013--產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

　　《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》（2013年1月22日，工信部聯(lián)合發(fā)改委、財(cái)政部等12個(gè)部門聯(lián)合印發(fā) ）

　　《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（征求意見(jiàn)稿）

　　《水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（征求意見(jiàn)稿）

　　《固體廢物生產(chǎn)水泥污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（征求意見(jiàn)稿）

　　《水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物環(huán)境保護(hù)技術(shù)規(guī)范》（征求意見(jiàn)稿）

　　《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求 水泥》（2012年10月1日?qǐng)?zhí)行）

　　GB175-2007通用水泥標(biāo)準(zhǔn)修訂

　　GB/T 2015《白色硅酸鹽水泥》標(biāo)準(zhǔn)修訂工作

　　《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》

　　《意見(jiàn)》明確，到2015年，前10家水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到35%，形成3-4家熟料產(chǎn)能1億噸以上，礦山、骨料、商品混凝土、水泥基材料制品等產(chǎn)業(yè)鏈完整，核心競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力強(qiáng)的建材企業(yè)集團(tuán)。

　　《意見(jiàn)》鼓勵(lì)水泥企業(yè)在做強(qiáng)做大主業(yè)的基礎(chǔ)上兼并重組上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)，優(yōu)化物流配送，整合發(fā)展預(yù)拌砂漿、商品混凝土及建筑預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)業(yè)。

　　10、展望2013--環(huán)保政策

　　自2015 年1 月1 日起，現(xiàn)有企業(yè)執(zhí)行表2 規(guī)定的大氣污染物排放限值。

　　自2013 年7 月1 日起，新建企業(yè)執(zhí)行表2 規(guī)定的大氣污染物排放限值。

　　重點(diǎn)地區(qū)企業(yè)執(zhí)行表3 規(guī)定的大氣污染物特別排放限值。執(zhí)行特別排放限值的時(shí)間和地域范圍由國(guó)務(wù)院環(huán)境保護(hù)行政主管部門或省級(jí)人民政府規(guī)定。

　　標(biāo)準(zhǔn)修訂的主要內(nèi)容

　　（1）進(jìn)一步降低顆粒物排放水平

　?。?）嚴(yán)格水泥工業(yè)NOx 控制

　　（3）水泥窯共處置固體廢物執(zhí)行統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)對(duì)水泥窯焚燒處置危險(xiǎn)廢物有明確排放限制要求，但不完整，也不包括利用水泥生產(chǎn)設(shè)施（水泥窯、水泥磨等）協(xié)同處置一般工業(yè)固體廢物、城市垃圾、污泥、受污染土壤等內(nèi)容，而后者日益受到重視，相關(guān)污染控制標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范正在制訂完善中。

　　利用水泥生產(chǎn)設(shè)施協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物、生活垃圾等固體廢物時(shí)，其常規(guī)污染物（PM、SO2、NOx、F）排放應(yīng)執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，它們與水泥生產(chǎn)工藝更相關(guān)。而重金屬、二惡英等有毒污染物的排放限值，以及選址條件、固體廢物入場(chǎng)要求、處置設(shè)施性能要求與運(yùn)行控制等內(nèi)容則應(yīng)執(zhí)行固體廢物共處置相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。這樣保證了標(biāo)準(zhǔn)限值的科學(xué)性、體系的嚴(yán)密性，便于固廢管理和處置利用。為此，本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定："利用水泥生產(chǎn)設(shè)施協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物、生活垃圾等，除執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)外，還應(yīng)同時(shí)執(zhí)行國(guó)家關(guān)于固體廢物共處置相關(guān)污染控制標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定"。