安徽海螺水泥股份有限公司2012年半年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　本公司獨立非執(zhí)行董事康洹先生未親自出席本公司五屆七次董事會會議，其委托和授權(quán)本公司獨立非執(zhí)行董事黃灌球先生出席并代其行使了表決權(quán)。

　　本公司董事長郭文叁先生、總經(jīng)理紀(jì)勤應(yīng)先生及財務(wù)部負(fù)責(zé)人周波先生聲明：保證本報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　報告期內(nèi)，不存在本公司的控股股東及其子公司占用本公司資金情況。

　　本報告所載財務(wù)會計報告未經(jīng)審計，但已經(jīng)本公司董事會審核委員會審議確認(rèn)。

　　在本報告內(nèi)，除非另有說明，貨幣單位均為中國之法定貨幣單位人民幣。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，半年度報告全文同時刊載于 http://www.sse.com.cn、http://www.conch.cn。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1   基本情況簡介

　　股票簡稱            海螺水泥

　　股票代碼            600585

　　上市證券交易所      上海證券交易所

　　董事會秘書                      證券事務(wù)代表

　　姓    名            楊開發(fā)                          廖 丹

　　聯(lián)系地址            安徽省蕪湖市九華南路 1011 號    安徽省蕪湖市九華南路 1011 號

　　電    話            86 553 8398927                  86 553 8398911

　　傳    真            86 553 8398931                  86 553 8398931

　　電子信箱            dms@conch.cn                    dms@conch.cn

　　2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　                                         　2012 年       2011 年     本報告期末比年初數(shù)
　                                       　6 月 30 日   12 月 31 日       增減（%）
　                                          ?。ㄇг?nbsp;     （千元）
　　總資產(chǎn)                               81，893，195   84，003，416       （2.51）

　　歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益         45，521，627   44，839，509        1.52

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）    8.59         8.46              1.52

　                                    　2012 年 1-6 月   2011 年 1-6 月   本報告期比上年同期
　　                                       （千元）         （千元）           增減（%）
　　營業(yè)利潤                               3，110，803        7，669，252            （59.44）

　　利潤總額                               3，638，550        8，049，831            （54.80）

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤              2，917，340        5，994，050            （51.33）

　　扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤公2，604，493        5，740，333        （54.63）

　　基本每股收益（元/股）                         0.55            1.13               （51.33）

　　稀釋每股收益（元/股）                         0.55            1.13               （51.33）

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股）      0.49            1.08               （54.63）
　　                                                                             
　　全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）                    6.41            14.86         減少 8.45 個百分點

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）                    6.38            15.77         減少 9.39 個百分點

　　扣除非經(jīng)常性損益后的全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）  5.72            14.23        減少 8.51 個百分點                                                        

　　扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）  5.69            15.10        減少 9.41 個百分點
　       　　
　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                 6，732，739        5，175，032            30.10

　　每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）       1.27             0.98               30.10

　　2.2.2 非經(jīng)常性損益項目

　　    本報告期非經(jīng)常性損益項目                                           數(shù)額
　                         　                                           （千元）
　?。?）處置非流動資產(chǎn)的損益                                             8，269

　?。?）政府補(bǔ)助                                                        379，128

　?。?）交易性金融資產(chǎn)公允價值變動損益                                   （9，349）

　?。?）取得子公司投資成本小于可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益                1，534

　?。?）委托理財收益                                                    29，168

　?。?）受托經(jīng)營取得的托管費收入                                           195

　?。?）除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                               3，385

　　（8）非經(jīng)常性損益所得稅影響數(shù)                                        （98，197）

　?。?）非經(jīng)常性損益對少數(shù)股東權(quán)益的影響數(shù)                               （1，286）

　　合   計                                                              312，847

　　2

　　2.2.3 國內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異
　                                　     歸屬于上市公司股東之              歸屬于上市公司股東之
　                                         　凈利潤                             股東權(quán)益
　　                                   2012 年          2011 年             2012 年     2011 年
　　                                 1 月 1 日至      1 月 1 日至
　　                                 6 月 30 日       6 月 30 日           6 月 30 日     12 月 31 日
　　                                  （千元）          （千元）             （千元）        （千元）
　　按中國會計準(zhǔn)則編制的法定　         2，917，340      5，994，050        45，521，627        44，839，509
    財務(wù)報表所載之金額

    -按國際財務(wù)報告準(zhǔn)則遞延確認(rèn)的不
　　屬于《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 16 號-政        15，639          （13，057）        （367，062）      （382，701）
　　府補(bǔ)助》規(guī)范下的項目

　　按國際財務(wù)報告準(zhǔn)則編制之金額       2，932，979      5，980，993        45，154，565        44，456，808

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況

　　□適用     √不適用

　　3.2 前十名登記股東及前十名無限售條件股東持股情況：

　　                                                 股東         期末持股數(shù)          持股比例       股份
　　                                                 性質(zhì)           （股）             （%）        類別
　　股 東 名 稱

　　1、海螺集團(tuán) （注 3）                            國有法人      1，918，329，108       36.20        A股

　　2、香港中央結(jié)算（代理人）有限公司                境外法人      1，297，587，381       24.49         H股

　　3、海創(chuàng)公司                                 境內(nèi)非國有法人      286，713，246         5.41        A股
 
　  4、平安信托有限責(zé)任公司-海螺股權(quán)             境內(nèi)非國有法人       69，693，549         1.32         A股                                  

　　5、招商銀行股份有限公司-光大保德信優(yōu)勢配置          其他          30，065，818         0.57         A股
　　股票型證券投資基金

　　6、海螺設(shè)計院                                   國有法人        28，953，736         0.55         A股

　　7、UBS      AG                                   其他          26，352，538         0.50         A股

　　8、全國社?；鹨涣愣M合                          其他          25，088，447        0.47          A股

　　9、中國建設(shè)銀行-華安宏利股票型證券投資基金         其他           23，000，000        0.43          A股

　　10、中國工商銀行-博時精選股票證券投資基金           其他          22，813，323         0.43         A股

　　注：

　?。?）上述股東所持有的股份均為無限售條件流通股。

　?。?）報告期內(nèi)，海螺集團(tuán)、海創(chuàng)公司所持有的本公司股份數(shù)量未發(fā)生變化，且所持有的股份均不存在質(zhì)押、凍結(jié)或托管的情況。

　?。?）香港中央結(jié)算（代理人）有限公司持有本公司 H 股 1，297，587，381 股，占本公司總股本的24.49%，占本公司已發(fā)行 H 股股份的 99.85%，乃分別代表其多個客戶所持有。

　　（4）就董事會所知，截至本報告期末，海創(chuàng)公司因持有海螺集團(tuán) 49%股份，并持有本公司 5.41%股份，而海螺集團(tuán)持有本公司 36.20%股份，海創(chuàng)公司與海螺集團(tuán)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；以及海螺設(shè)計院為海螺集團(tuán)的全資附屬企業(yè)，屬于中國證監(jiān)會之《上市公司收購管理辦法》定義的一致行動人。除此之外，未知上述股東之間存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)僖恢滦袆尤恕?

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用    √不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況

　　4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

　　截至報告期末，本公司總經(jīng)理助理柯秋璧先生持有本公司 604，445 股 A 股股份，該 604，445 股股份均為柯先生（于 2012 年 3 月 26 日）擔(dān)任本公司總經(jīng)理助理職務(wù)前所購買。報告期內(nèi)，柯先生無增持及/或減持本公司股票行為，持股數(shù)量未發(fā)生變動。除上述披露者外，報告期內(nèi)，本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員無持有或買賣本公司股票的情況。

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
　　                                                                   主營業(yè)務(wù)收    主營業(yè)務(wù)成      毛利率比
                         主營業(yè)務(wù)收入      主營業(yè)務(wù)成本      毛利率      入比上年同    本比上年同      上年同期
　　項目                  （千元）          （千元）          （%）      期增減（%）   期增減（%）     增減百分點                            
　　42.5 級水泥         10，456，016      7，652，732       26.81       （14.37）       9.17          （15.79）

　　32.5 級水泥          5，728，933      3，846，227       32.86          1.27        27.91          （13.99）

　　熟料                 4，114，724     3，302，127       19.75        （3.19）        25.16          （18.18）

　　合計                20，299，673     14，801，086       27.09        （8.22）       16.96          （15.70）

　　注：報告期內(nèi)，上市公司未向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品。

　　5.2    主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
　　                                   主營業(yè)務(wù)收入
　　地區(qū)                                 （千元）               主營業(yè)務(wù)收入比上年同期增減（%）
　　東部區(qū)域                            7，828，607                             （12.42）

　　中部區(qū)域                            4，969，769                             （28.01）

　　南部區(qū)域                            3，949，735                              （3.07）

　　西部區(qū)域                            2，895，967                              79.95

　　出    口                             655，595                                10.75

　　合    計                            20，299，673                            （8.22）

　　注：1、東部區(qū)域包括江蘇、浙江、福建、山東及上海；

　　2、中部區(qū)域包括安徽、江西、湖南及湖北；

　　3、南部區(qū)域包括廣東及廣西；

　　4、西部區(qū)域包括陜西、甘肅、新疆、四川、重慶、貴州及云南。

　　5.3 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明

　　□適用    √不適用

　　5.4 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　報告期內(nèi)，本集團(tuán)產(chǎn)品價格同比大幅下降，產(chǎn)品綜合毛利率為 27.09%，較上年下降 15.70 個百分點。

　　5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　□適用    √不適用

　　5.6 募集資金使用情況

　　5.6.1 募集資金運用

　　本公司2008年度公開增發(fā)股份募集資金凈額為1，128，206萬元，截至2012年6月30日，募集資金賬戶產(chǎn)生利息10，879萬元，本公司已累計使用募集資金（含部分利息）1，130，364萬元，募集資金余額8，721萬元。報告期內(nèi)，本集團(tuán)使用募集資金的項目有關(guān)情況如下（單位：萬元）：
　　                                                                報告期內(nèi)   報告期內(nèi)
   序號          項目名稱                                項目進(jìn)度    投入金額   項目收益
　　1      池州海螺4×4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項目            投產(chǎn)        8，216     10，314

　　2      北流海螺二期4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項目           投產(chǎn)          245      2，468

　　3      池州海螺2×18MW余熱發(fā)電項目                     投產(chǎn)        3，087     5，279

　　4      北流海螺18MW純低溫余熱發(fā)電技改工程項目           投產(chǎn)          75       3，091

　　合    計                                                         11，623     21，152

　　5.6.2 變更項目情況

　　□適用    √不適用

　　5.7 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃

　　□適用  √不適用

　　5.8 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的

　　警示及原因說明

　　□適用    √不適用

　　5.9 公司管理層對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)意見”的說明

　　□適用  √不適用

　　5.10 公司管理層對會計師事務(wù)所上年度“非標(biāo)意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□適用   √不適用

　　6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組

　　2012 年 6 月 12 日，本公司及蕪湖海螺（本公司之全資子公司）分別與青松建化簽署了《青松建化非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購協(xié)議》。本公司認(rèn)購青松建化 107，800，000 股股份，占青松建化定向增發(fā)后股份總數(shù)（689，395，043 股）的 15.64%；蕪湖海螺認(rèn)購青松建化 30，000，000 股股份，占青松建化定向增發(fā)后股份總數(shù)的 4.35%；本公司與蕪湖海螺合計持有青松建化 137，800，000 股股份，占青松建化股份總數(shù)的比例為 19.99%。本公司與蕪湖海螺此次認(rèn)購青松建化股份的價格均為 13.53 元/股，涉及的交易金額合計為 186，443.40 萬元。

　　前述股份認(rèn)購相關(guān)工作已于 2012 年 6 月 19 日完成。根據(jù)股份認(rèn)購協(xié)議，本公司及蕪湖海螺自持有上述 137，800，000 股股份之日起，12 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　此次認(rèn)購青松建化股份之交易不會影響本集團(tuán)業(yè)務(wù)的連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性，對本集團(tuán)的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果亦無重大影響。

　　6.2   擔(dān)保事項                                                            （金額單位：萬元）

　　公司對外擔(dān)保情況（不包括對控股子公司的擔(dān)保）

　　擔(dān)保對象名稱    發(fā)生日期      擔(dān)保金額   擔(dān)保類型  擔(dān)保期   是否履行完畢 是否為關(guān)聯(lián)方
                  （協(xié)議簽署日）                                          擔(dān)保（是或否）
　　      -           -            -          -        -         -              -
　　報告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計                                         -

　　報告期末擔(dān)保余額合計（A）                                       -

　　公司對控股子公司的擔(dān)保情況

　　報告期內(nèi)對控股子公司擔(dān)保發(fā)生額合計                             22，500

　　報告期末對控股子公司擔(dān)保余額合計（B）                          212，575

　　公司擔(dān)?？傤~情況（包括對控股子公司的擔(dān)保）

　　擔(dān)保總額（A+B）                                              212，575

　　擔(dān)?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例                                      4.86%

　　其中：

　　為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額（C）

　                                                                　-

　　直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的被擔(dān)保對象

　                                                                 　-

　　提供的債務(wù)擔(dān)保金額（D）

　　擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn) 50%部分的金額（E）                               -

　　上述三項擔(dān)保金額合計（C+D+E）                                      -

　　6.3   非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來（單位：萬元）

　　關(guān)聯(lián)方             向關(guān)聯(lián)方提供資金            關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金
　                 發(fā)生額         余額           發(fā)生額                 余額

　　海螺集團(tuán)         -             -            90，000                582，000

　　川崎裝備      20，000        20，000            -                     -

　　高林建材        200           200               -                     -
 
　　合計         20，200        20，200          90，000                582，000

　　注：報告期內(nèi)本公司未向控股股東及其子公司提供資金。

　　6.4   重大訴訟仲裁事項

[Page]

　　□適用         √不適用

　　6.5    其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　6.5.1 證券投資情況

　　1、截至報告期末，本集團(tuán)持有其他上市公司股權(quán)情況：

　　                           初始投           占該公司       期末           報告期       報告期所有
　　證券代碼       簡稱         資金額           股權(quán)比例      賬面值           損益        者權(quán)益變動
　　                           （元）             （%）       （元）          （元）        （元）
　　600318      巢東水泥     98，019，695         16.28      423，002，418       -       （22，745，242）

　　000401      冀東水泥    2，337，225，506      13.77     2，608，465，443     -       （363，162，952）

　　000885      同力水泥     44，349，667         1.18       40，095，900        -          5，442，225

　　600425      青松建化    1，864，434，000      19.99     1，864，434，000     -                 -

　　合計                    4，344，028，868        -       4，935，997，761     -       （380，465，969）

　　注：本集團(tuán)持有之巢東水泥、冀東水泥、同力水泥計入“可供出售金融資產(chǎn)”科目，青松建化計入“長期股權(quán)投資”科目。

　　2、報告期內(nèi)，本集團(tuán)未買賣其他上市公司股份。

　　§ 7 財務(wù)報告

　　7.1 審計意見

　　財務(wù)報告                               √未經(jīng)審計     □審計

　　7.2 披露比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表

　?。ㄒ姼郊?

　　7.3    報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計的變更或會計差錯更正。

　　7.3.2 報告期內(nèi)，本集團(tuán)設(shè)立 4 家子公司，新納入合并范圍，詳見附注四、3（1）；此外，本集團(tuán)報告期內(nèi)對渦陽縣龍山水泥廠、江蘇北固水泥有限責(zé)任公司以資產(chǎn)收購方式進(jìn)行了業(yè)務(wù)合并，對四川南威水泥有限公司、哈密弘毅建材有限公司、廣西凌云通鴻水泥有限公司以股權(quán)收購方式進(jìn)行了業(yè)務(wù)合并，詳見附注四、4（4）。

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　董事長：郭文叁

　　2012 年 8 月 14 日

　　安徽海螺水泥股份有限公司合并資產(chǎn)負(fù)債表（未經(jīng)審計）

　　2012 年 6 月 30 日

　　金額單位：人民幣元

　　項目                                  附注    2012 年 6 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金                              五、1     5，846，480，308         8，027，805，897

　　交易性金融資產(chǎn)                        五、2        68，865，590            77，302，768

　　應(yīng)收票據(jù)                              五、3     5，571，412，116        10，596，837，727

　　應(yīng)收賬款                              五、4       238，278，824           343，469，222

　　預(yù)付款項                              五、5       563，690，047           619，578，147

　　應(yīng)收利息                                            1，683，733            34，756，849

　　其他應(yīng)收款                            五、6       609，232，481         1，180，293，808

　　存貨                                  五、7     4，822，318，439         4，378，423，731

　　其他流動資產(chǎn)                          五、8     1，075，522，460           591，468，230

　　流動資產(chǎn)合計                                     18，797，483，998        25，849，936，379

　　非流動資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn)                      五、9     3，071，563，761         3，578，851，720

　　長期股權(quán)投資                          五、10    2，259，489，318           398，673，089

　　固定資產(chǎn)                              五、11   47，754，962，780        43，034，947，927

　　在建工程                              五、12    3，020，707，884         4，548，854，794

　　工程物資                              五、13    1，271，514，806         1，590，154，460

　　無形資產(chǎn)                              五、14    5，050，772，954         4，467，895，766

　　商譽(yù)                                  五、15       98，651，749            79，692，711

　　遞延所得稅資產(chǎn)                        五、16      151，065，194           103，548，444

　　其他非流動資產(chǎn)                        五、17      416，982，735           350，861，011

　　非流動資產(chǎn)合計                                   63，095，711，181        58，153，479，922

　　資產(chǎn)總計                                         81，893，195，179        84，003，416，301

　　安徽海螺水泥股份有限公司合并資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）（未經(jīng)審計）

　　2012 年 6 月 30 日

　　金額單位：人民幣元
 
　　項目                                      附注    2012 年 6 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

　　流動負(fù)債：

　　短期借款                                 五、20    1，447，352，109           845，800，000

　　交易性金融負(fù)債                                         1，782，268                     -

　　應(yīng)付票據(jù)                                 五、21        7，000，000            41，000，000

　　應(yīng)付賬款                                 五、22    4，811，028，163         5，051，086，678

　　預(yù)收款項                                 五、23      834，048，493           901，084，881

　　應(yīng)付職工薪酬                             五、24       51，300，415           430，788，549

　　應(yīng)交稅費                                 五、25      721，603，997         2，021，231，099

　　應(yīng)付利息                                 五、26      220，319，432           321，262，926

　　其他應(yīng)付款                               五、27    4，119，534，261         4，913，395，369

　　一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債                   五、28    5，423，078，310         2，465，679，556

　　流動負(fù)債合計                                        17，637，047，448        16，991，329，058

　　非流動負(fù)債：

　　長期借款                                 五、29    6，309，670，910         9，773，113，637

　　應(yīng)付債券                                 五、30    9，468，800，541         9，465，639，707

　　長期應(yīng)付款                               五、31      466，041，533           463，972，156

　　遞延所得稅負(fù)債                           五、16      341，395，970           435，838，058

　　其他非流動負(fù)債                           五、32       30，650，303            31，808，794

　　非流動負(fù)債合計                                      16，616，559，257        20，170，372，352

　　負(fù)債合計                                            34，253，606，705        37，161，701，410

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）（未經(jīng)審計）

　　2012 年 6 月 30 日

　　金額單位：人民幣元

　　項目                                     附注   2012 年 6 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

　　股東權(quán)益：

　　股本                                    五、33    5，299，302，579         5，299，302，579

　　資本公積                                五、34   11，148，472，829        11，528，938，798

　　盈余公積                                五、35    1，802，791，790         1，802，791，790

　　未分配利潤                              五、36   27，271，059，345        26，208，475，507

　　歸屬于母公司股東權(quán)益合計                         45，521，626，543        44，839，508，674

　　少數(shù)股東權(quán)益                                      2，117，961，931         2，002，206，217

　　股東權(quán)益合計                                       47，639，588，474        46，841，714，891

　　負(fù)債和股東權(quán)益總計                                 81，893，195，179        84，003，416，301

　　此財務(wù)報表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會批準(zhǔn)。

　　法定代表人：     _____________     主管會計工作負(fù)責(zé)人： _____________

　　會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： _____________     （公司蓋章）

　　安徽海螺水泥股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表（未經(jīng)審計）

　　2012 年 6 月 30 日

　　金額單位：人民幣元
 
　　項目                                附注     2012 年 6 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金                            十一、1  3，107，876，071           5，522，084，992

　　交易性金融資產(chǎn)                                  68，865，590              75，896，622

　　應(yīng)收票據(jù)                            十一、2 1，233，529，841            2，209，067，717

　　應(yīng)收股利                                     4，368，694，400                       -

　　應(yīng)收賬款                            十一、3     24，381，618              25，113，687

　　預(yù)付款項                                       129，613，447             149，351，360

　　應(yīng)收利息                                       375，674，489             223，054，377

　　其他應(yīng)收款                          十一、4 14，241，855，901          12，717，407，863

　　存貨                                           306，307，892             290，969，614

　　其他流動資產(chǎn)                                    20，876，332                       -

　　流動資產(chǎn)合計                                    23，877，675，581        21，212，946，232

　　非流動資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn)                     五、9   3，071，563，761           3，578，851，720

　　長期應(yīng)收款                          十一、5    300，000，000             300，000，000

　　長期股權(quán)投資                        十一、6 32，876，928，027          30，285，671，464

　　固定資產(chǎn)                            十一、7 1，008，715，013              869，217，865

　　在建工程                                        56，460，613              42，934，330

　　工程物資                                         4，639，060               4，639，060

　　無形資產(chǎn)                                       311，578，314             283，791，736

　　非流動資產(chǎn)合計                                  37，629，884，788        35，365，106，175

　　資產(chǎn)總計                                        61，507，560，369        56，578，052，407

　　安徽海螺水泥股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）（未經(jīng)審計）

　　2012 年 6 月 30 日

　　金額單位：人民幣元

　　項目                                    附注     2012 年 6 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

　　流動負(fù)債：

　　短期借款                               十一、8       680，000，000            400，000，000

　　應(yīng)付賬款                               十一、9     1，224，701，543          1，016，945，082

　　預(yù)收款項                                             113，413，113            113，017，009

　　應(yīng)付職工薪酬                                           3，796，273             56，231，150

　　應(yīng)交稅費                                             153，364，409            280，295，947

　　應(yīng)付利息                                              80，670，353            304，927，951

　　其他應(yīng)付款                             十一、10    4，994，347，475          7，272，386，929

　　一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債                 十一、11      140，000，000             50，000，000

　　流動負(fù)債合計                                         7，390，293，166          9，493，804，068

　　非流動負(fù)債：

　　長期借款                               十一、12      800，000，000            890，000，000

　　應(yīng)付債券                                 五、30    9，468，800，541          9，465，639，707

　　遞延所得稅負(fù)債                                       145，487，963            274，067，710

　　非流動負(fù)債合計                                      10，414，288，504        10，629，707，417

　　負(fù)債合計                                            17，804，581，670        20，123，511，485

　　安徽海螺水泥股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）（未經(jīng)審計）

　　2012 年 6 月 30 日

　　金額單位：人民幣元

　　項目                                       附注   2012 年 6 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

　　股東權(quán)益：

　　股本                                             5，299，302，579         5，299，302，579

　　資本公積                                        17，264，346，456        17，644，812，425

　　盈余公積                                         1，802，791，790         1，802，791，790

　　未分配利潤                                      19，336，537，874        11，707，634，128

　　股東權(quán)益合計                                      43，702，978，699        36，454，540，922

　　負(fù)債和股東權(quán)益總計                                61，507，560，369        56，578，052，407

　　此財務(wù)報表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會批準(zhǔn)。

　　法定代表人：     _____________     主管會計工作負(fù)責(zé)人： _____________

　　會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： _____________     （公司蓋章）

　　安徽海螺水泥股份有限公司合并利潤表（未經(jīng)審計）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月期間

　　金額單位：人民幣元

　　截至 2012 年 6 月   截至 2011 年 6 月 30

　　項目                                     附注    30 日止 6 個月期間     日止 6 個月期間

　　一、營業(yè)收入                            五、37    20，559，154，948        22，327，264，574

　　二、營業(yè)成本                            五、37    15，026，219，320        12，844，766，161

　　營業(yè)稅金及附加                          五、38       102，595，079           122，869，661

　　銷售費用                                五、39       962，855，719           800，614，875

　　管理費用                                五、40       889，886，036           702，229，165

　　財務(wù)費用                                五、41       450，114，278           282，139，983

　　資產(chǎn)減值損失                            五、42           -20，000               -27，976

　　加：公允價值變動收益（損失以“-”號      五、43         -9，349，023             6，850，353
    填列）
　　
　　投資收益（損失以“-”號填列）            五、44         -7，352，539            87，728，979

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投                          -7，834，116            20，434，014
　　資收益（損失以“-”號填列）

　　三、營業(yè)利潤                                            3，110，802，954         7，669，252，037

　　加：營業(yè)外收入                          五、45       533，513，401           382，292，235

　　減：營業(yè)外支出                          五、46         5，765，865             1，712，815

　　其中：非流動資產(chǎn)處置損失                              2，194，238               916，291

　　四、利潤總額                                         3，638，550，490         8，049，831，457

　　減：所得稅費用                          五、47       668，329，051            1，951，475，440

　　五、凈利潤                                          2，970，221，439         6，098，356，017

　　歸屬于母公司股東的凈利潤                             2，917，339，741         5，994，049，905

　　少數(shù)股東損益                                          52，881，698           104，306，112

　　六、每股收益：

　?。ㄒ唬┗久抗墒找?nbsp;                      五、48              0.55                  1.13

　?。ǘ┫♂屆抗墒找?nbsp;                      五、48              0.55                  1.13

　　七、其他綜合收益                         五、49      -380，465，969           400，505，138

　　八、綜合收益總額                                    2，589，755，470         6，498，861，155

　　歸屬于母公司股東的綜合收益總額                       2，536，873，772         6，394，555，043

　　歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                          52，881，698             104，306，112

　　此財務(wù)報表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會批準(zhǔn)。

　　法定代表人：     _____________       主管會計工作負(fù)責(zé)人： _____________

　　會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： _____________       （公司蓋章）

　　安徽海螺水泥股份有限公司利潤表（未經(jīng)審計）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月期間

　　金額單位：人民幣元

　                                                  　截至 2012 年 6 月      截至 2011 年 6 月
    項目                              附注            30 日止 6 個月期間     30 日止 6 個月期間
　　一、營業(yè)收入                      十一、13         5，446，588，260        6，228，600，237

　　減：營業(yè)成本                      十一、13         5，075，859，834        5，565，804，634

　　營業(yè)稅金及附加                                    20，196，456            12，513，406

　　銷售費用                                          41，889，003            44，689，922
 
　　管理費用                                          86，223，110            76，834，367

　　財務(wù)費用                                          20，055，238            30，645，745

　　資產(chǎn)減值損失                                         802，198              942，837

　　加：公允價值變動損益（損失以“-”號填列）           -7，031，032            5，433，352

　　投資收益（損失以“-”號填列）      十一、14         9，321，053，920        5，755，804，291

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益（損失以“-”號   15，633，488          35，439，791
    填列）

　　二、營業(yè)利潤                                      9，515，585，309        6，258，406，969

　　加：營業(yè)外收入                                     19，168，541            5，655，008

　　減：營業(yè)外支出                                       211，508              756，581

　　其中：非流動資產(chǎn)處置損失                                 246                314，006

　　三、利潤總額                                     9，534，542，342        6，263，305，396

　　減：所得稅費用                                      50，882，693          122，043，059

　　四、凈利潤                                       9，483，659，649        6，141，262，337

　　五、其他綜合收益                                   -380，465，969          398，625，138

　　六、綜合收益總額                                 9，103，193，680        6，539，887，475

　　此財務(wù)報表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會批準(zhǔn)。

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　　安徽海螺水泥股份有限公司合并現(xiàn)金流量表（未經(jīng)審計）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月期間

　　金額單位：人民幣元

　　                                                   截至 2012 年 6 月    截至 2011 年 6 月
             項目                         附注         30 日止 6 個月期間   30 日止 6 個月期間
　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                        31，004，279，203       27，139，391，860

　　收到的稅費返還                                          98，214，465           61，803，609

　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金          五、50（1）       422，697，528          325，521，161

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                                31，525，191，196       27，526，716，630

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                        18，989，801，868       17，347，162，499

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金                       1，544，639，333        1，169，162，834

　　支付的各項稅費                                       3，810，826，598        3，416，285，241

　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金          五、50（2）       447，184，710          419，074，215

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                                24，792，452，509       22，351，684，789

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額            五、51（1）     6，732，738，687        5，175，031，841

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金                                     970，000，000          800，000，000

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金                                  19，732，836                    -

　　處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額                              11，263，135            1，639，906

　　取得子公司收到的現(xiàn)金                                             -            363，356，423

　　收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金          五、50（3）       150，824，095          62，307，579

　　投資活動現(xiàn)金流入小計                                 1，151，820，066        1，227，303，908

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期                      4，305，470，228        4，017，281，355
    資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　投資支付的現(xiàn)金                                         232，000，000        4，909，899，795

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金                    2，296，517，663          19，134，000

　　支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金           五、50（4）       6，000，000                     -

　　投資活動現(xiàn)金流出小計                                 6，839，987，891        8，946，315，150

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                           -5，688，167，825       -7，719，011，242

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　合并現(xiàn)金流量表（續(xù)）（未經(jīng)審計）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月期間

　　金額單位：人民幣元
　                                 　                    截至 2012 年 6 月    截至 2011 年 6 月
　　項目                              附注               30 日止 6 個月期間   30 日止 6 個月期間　
　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金                                     94，386，068                      -

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金                  94，386，068                      -

　　取得借款收到的現(xiàn)金                                  2，486，852，109        3，145，000，000

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金                                               -          9，463，134，702

　　收到其它與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金       五、50（5）          16，332，747                      -

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計                                2，597，570，924       12，608，134，702

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                                  2，734，272，727        3，574，022，728

　　分配股利或償付利息支付的現(xiàn)金                         2，622，355，767        1，320，208，725

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的利潤                        67，676，556            6，412，500

　　支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金      五、50（6）           333，556，941           16，761，633

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計                                 5，690，185，435        4，910，993，086

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                           -3，092，614，511        7，697，141，616

　　四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額      五、51（1）         -2，048，043，649        5，153，162，215
       （減少以“-”號填列）　

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                          7，747，188，137        2，689，148，569

　　五、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                          5，699，144，488        7，842，310，784

　　此財務(wù)報表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會批準(zhǔn)。

　　法定代表人：     _____________      主管會計工作負(fù)責(zé)人： _____________

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　　安徽海螺水泥股份有限公司現(xiàn)金流量表（未經(jīng)審計）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月期間

　　金額單位：人民幣元
　                                               　截至 2012 年 6 月    截至 2011 年 6 月
　　項目                                   附注     30 日止 6 個月期間   30 日止 6 個月期間

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                     7，367，776，383        6，971，990，051

　　收到的稅費返還                                       2，869，489            1，841，782

　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                        16，320，873           93，025，484

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                             7，386，966，745        7，066，857，317

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                     5，374，751，962        6，399，443，170

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金                     116，951，046           87，060，665

　　支付的各項稅費                                     335，263，236          217，667，515

　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                     4，683，540，828        1，111，265，930

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                            10，510，507，072        7，815，437，280

　　十一、

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                       -3，123，540，327         -748，579，963

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金                                  750，000，000          800，000，000

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金                            4，955，977，290        5，720，364，500

　　處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額                            1，020，689            1，465，929

　　收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                        297，080，033            26，218，107

　　投資活動現(xiàn)金流入小計                             6，004，078，012        6，548，048，536

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金       232，872，558            45，737，671

　　投資支付的現(xiàn)金                                     200，000，000        4，903，586，195

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金                2，525，468，353            79，134，000

　　支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金                       326，200，000        5，029，300，000

　　投資活動現(xiàn)金流出小計                             3，284，540，911       10，057，757，866

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                        2，719，537，101       -3，509，709，330

　　安徽海螺水泥股份有限公司現(xiàn)金流量表（續(xù)）（未經(jīng)審計）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月期間

　　金額單位：人民幣元
　                                                 　截至 2012 年 6 月     截至 2011 年 6 月
　　項目                                     附注　　30 日止 6 個月期間     30 日止 6 個月期間

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金                                             -        9，463，134，702

　　取得借款收到的現(xiàn)金                                   580，000，000          350，000，000

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計                                 580，000，000        9，813，134，702

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金                                   300，000，000          100，000，000

　　分配股利或償付利息支付的現(xiàn)金                       2，361，836，594        1，079，638，778

　　支付其它與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                                   -            2，491，623

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計                               2，661，836，594        1，182，130，401

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                            -2，081，836，594        8，631，004，301

　　四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額（減少以     十一、15    -2，485，839，820        4，372，715，008
　　“-”號填列）                            

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                           5，513，295，840          896，375，847

　　五、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                           3，027，456，020        5，269，090，855

　　此財務(wù)報表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會批準(zhǔn)。

　　法定代表人：     _____________      主管會計工作負(fù)責(zé)人： _____________

　　會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： _____________      （公司蓋章）

　　安徽海螺水泥股份有限公司合并股東權(quán)益變動表（未經(jīng)審計）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月期間

　　金額單位：人民幣元

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月期間                                                                           截至 2011 年 6 月 30 日止 6 個月期間

　　項目                  附注            歸屬于母公司股東權(quán)益          少數(shù)           股東權(quán)益合計    歸屬于母公司股東權(quán)益               少數(shù)         股東權(quán)益合計

　　股本     資本公積              盈余公積           未分配利潤          股東權(quán)益                股本           資本公積           盈余公積         未分配利潤          股東權(quán)益

　　一、本期期初余額  5，299，302，579      11，528，938，798          1，802，791，790     26，208，475，507       2，002，206，217   46，841，714，891     3，532，868，386    13，989，111，348    1，141，881，369      16，339，419，539      628，540，956    35，631，821，598

　　二、本期增減變動金額    -               -380，465，969                      -            1，062，583，838       115，755，714       797，873，583        1，766，434，193    -1，365，929，055              -           4，934，189，389      917，012，642     6，251，707，169 （減少以“-”號填列）

　?。ㄒ唬﹥衾麧?nbsp;          -                    -                              -             2，917，339，741        52，881，698     2，970，221，439                  -            -                 -      5，994，049，905      104，306，112     6，098，356，017

　?。ǘ┢渌C合收益     五、49                   -                    -380，465，969               -                    -                 -                -380，465，969                  -     400，505，138         -                  -                 -      400，505，138

　　上述（一）和（二）小計   -              -380，465，969                       -             2，917，339，741        52，881，698     2，589，755，470                  -     400，505，138                  -      5，994，049，905      104，306，112     6，498，861，155

　　（三）股東投入和減少資本    -                    -                    -                    -    130，550，572       130，550，572                  -                -                 -                  -      819，119，030       819，119，030

　　1. 股東投入成本           -                    -                    -                    -     94，386，068        94，386，068                  -                -                 -                  -      819，119，030       819，119，030

　　2. 收購少數(shù)股東權(quán)益       -                    -                    -                    -     36，164，504        36，164，504                  -                -                 -                  -                 -                  -

　　（四）利潤分配         五、36                   -                    -                    -    -1，854，755，903        -67，676，556   -1，922，432，459                  -                -                 -     -1，059，860，516        -6，412，500   -1，066，273，016

　　3. 對股東的分配          -                    -                    -    -1，854，755，903                  -   -1，854，755，903                  -                -                 -     -1，059，860，516                 -   -1，059，860，516

　　4. 非全資子公司股利      -                    -                    -                    -     -67，676，556      -67，676，556                  -                -                 -                  -        -6，412，500       -6，412，500

　?。ㄎ澹┕蓶|權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)    -                    -                    -                    -               -                  -    1，766，434，193   -1，766，434，193                 -                  -                 -                  -

　　1. 資本公積轉(zhuǎn)增股本       -                    -                    -                    -               -                  -    1，766，434，193   -1，766，434，193                 -                  -                 -                  -

　　三、本期期末余額    5，299，302，579       11，148，472，829        1，802，791，790       27，271，059，345       2，117，961，931   47，639，588，474     5，299，302，579    12，623，182，293    1，141，881，369      21，273，608，928     1，545，553，598   41，883，528，767

　　此財務(wù)報表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會批準(zhǔn)。

　　法定代表人： _____________                            主管會計工作負(fù)責(zé)人： _____________                                           會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： _____________                                      （公司蓋章）

　　安徽海螺水泥股份有限公司股東權(quán)益變動表（未經(jīng)審計）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月期間

　　金額單位：人民幣元

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月期間                                                          截至 2011 年 6 月 30 日止 6 個月期間
　           　  項目                                                                                              
    股東                                                                                             
                                      股本              資本公積            盈余公積        未分配利潤      股東                                                                                       
　　股本         資本公積            盈余公積            未分配利潤                                        權(quán)益合計
　　權(quán)益合計                                                                            

　　一、本期期初余額                                                                                                             
    3，532，868，386   20，109，914，975   1，141，881，369   6，819，300，858     31，603，965，588

　　5，299，302，579      17，644，812，425        1，802，791，790      11，707，634，128       36，454，540，922

　　二、本期增減變動金額
　　-     -380，465，969        -    7，628，903，746        7，248，437，777    1，766，434，193     -1，367，809，055      -   5，081，401，821      5，480，026，959
　　（減少以“-”號填列）

　?。ㄒ唬﹥衾麧?nbsp;               -             -                   -              9，483，659，649     9，483，659，649       -           -               -   6，141，262，337     
         6，141，262，337

　?。ǘ┢渌C合收益          -     -380，465，969                -                    -            -380，465，969          -      398，625，138         -       -     398，625，138

　　上述（一）和（二）小計       -     -380，465，969               -              9，483，659，649      9，103，193，680       -     398，625，138          -    6，141，262，337      6，539，887，475

　?。ㄈ├麧櫡峙?nbsp;            -              -                    -               -1，854，755，903     -1，854，755，903     -           -                -    -1，059，860，516    -1，059，860，516

　　1. 對股東的分配           -               -                    -              -1，854，755，903      -1，854，755，903     -            -                -   -1，059，860，516    -1，059，860，516

　?。ㄋ模┕蓶|權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)     -               -                   -                      -                -            1，766，434，193    -1，766，434，193             -                 -               

　　1.資本公積轉(zhuǎn)增股本        -                -                   -                      -                -             1，766，434，193   -1，766，434，193             -                 -                -

　　三、本期期末余額    5，299，302，579      17，264，346，456       1，802，791，790       19，336，537，874       43，702，978，699    5，299，302，579   18，742，105，920  
1，141，881，369   11，900，702，679    37，083，992，547

　　此財務(wù)報表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會批準(zhǔn)。

　　法定代表人： _____________                       主管會計工作負(fù)責(zé)人： _____________                                          會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： _____________                          （公司蓋章）