9月17日，INTERCEM亞洲會(huì)議在泰國曼谷舉行。會(huì)議由國際水泥知名網(wǎng)站INTERCEM主辦，規(guī)模龐大，參會(huì)代表近300名。中國水泥網(wǎng)CEO邵俊作為特邀嘉賓出席會(huì)議，并在下午做題為《2013年中國水泥市場分析》的主題演講。

中國水泥網(wǎng)CEO邵俊

　　2013年，中國經(jīng)濟(jì)增長水平出現(xiàn)了明顯的放緩，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速表現(xiàn)差強(qiáng)人意，但是，拉動(dòng)水泥消費(fèi)需求的下游領(lǐng)域表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，使得今年以來中國水泥產(chǎn)量同比增速較去年比有了較大的改觀。而由于成本的大幅下降和較為明顯的供需矛盾等因素影響，2013年中國的水泥價(jià)格為金融危機(jī)以來的最低水平。

　　一、中國水泥市場的量、價(jià)、利情況

水泥產(chǎn)量

　　具體來看，2013年1-7月，中國累計(jì)水泥產(chǎn)量為13.06億噸，同比增長9.57%；熟料產(chǎn)量7.65億噸，同比增長4.21%。相比之下，去年同期全國累計(jì)水泥產(chǎn)量11.83億噸，同比增速為5.3%。從目前的情況看，今年水泥和熟料增長水平全面超過去年同期。

水泥價(jià)格

　　價(jià)格方面，以同期數(shù)據(jù)相比較，今年以來全國水泥平均價(jià)格一直為金融危機(jī)以來的最低水平，但抗跌性較好。在剛剛過去的8月份，中國最主要的水泥消費(fèi)區(qū)域，華東、中南等地市場價(jià)格上漲，帶動(dòng)全國均價(jià)回暖，截止8月底，全國P.O42.5散裝水泥價(jià)格約296元/噸，比7月份小幅上漲了4元/噸。比較而言，2012年8月底的價(jià)格為298元/噸，到9月份才開始回暖。樂觀看法，今年中國水泥市場的旺季拐點(diǎn)比去年提前了1個(gè)月。

水泥生產(chǎn)成本

水泥行業(yè)利潤

　　不過，自2011年年底以來，中國的煤炭價(jià)格持續(xù)走低。正因如此，盡管中國水泥行業(yè)在2013年遭遇到了較為嚴(yán)峻的價(jià)格下跌行情，但企業(yè)利潤情況并沒有太大影響。2013年上半年，中國水泥制造業(yè)全行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4281億元，利潤總額224億元，分別同比增長6.58%和0.96%。

二、中國水泥市場供需分析與運(yùn)行展望

　　接下來，我來和大家一起探討下2013年中國水泥行業(yè)的供需情況，順便匯報(bào)下我們中國水泥網(wǎng)所作出的判斷、預(yù)測情況。

制造業(yè)拖累固定資產(chǎn)投資增速

　　真正拉動(dòng)中國水泥需求的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)市場和農(nóng)村市場需求在今年表現(xiàn)良好。他們?nèi)咴谥袊嘈枨蠼Y(jié)構(gòu)中的占比為4:3:3左右。

基建設(shè)施建設(shè)投資大幅回暖

　　1-7月，中國基建投資累計(jì)達(dá)4.48萬億，同比增長24%，比去年同期增加14.5個(gè)百分點(diǎn)。其中公共設(shè)施建設(shè)同比增長28.51%，好于2010年3月份至2012年底的任何一期數(shù)據(jù)。在交通運(yùn)輸投資方面，道路運(yùn)輸特別是鐵路運(yùn)輸建設(shè)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

房地產(chǎn)投資增速溫和反彈

　　房地產(chǎn)方面，1-7月份開發(fā)投資共完成4.43萬億，同比增長20.5%，比去年同期增加5.1個(gè)百分點(diǎn)，下半年開局比上半年的情況還要好一些。通過房地產(chǎn)銷售面積和開工面積等指標(biāo)來看，房地產(chǎn)市場前景還可以期待。此外，從各地特別是一二線城市易漲難跌的房價(jià)表現(xiàn)來看，年終房地產(chǎn)投資增速保持在20%以上的概率較大。

農(nóng)村市場需求強(qiáng)勁

　　此外，今年以來，中國部分地區(qū)、特別是華東和中部地區(qū)農(nóng)村市場需求增長明顯。華東區(qū)域曾在3-5月份有過一段強(qiáng)勁表現(xiàn)，這很大程度上就得益于當(dāng)?shù)剞r(nóng)村市場需求的刺激。在我國，農(nóng)村市場主要是消費(fèi)P.C32.5袋裝水泥為主，而城鎮(zhèn)市場主要是消費(fèi)P.O42.5散裝水泥為主，通過近年（特別是今年）我國不斷攀高的水泥熟料比來看，我國農(nóng)村市場需求的增長潛力也確實(shí)不錯(cuò)。

新增產(chǎn)能壓力逐漸減緩

　　供給方面，在中國政府及相關(guān)部門的作用下，我國新增熟料、水泥產(chǎn)能有所減少，而且淘汰產(chǎn)能的政策在近幾年也抓得比較緊。

西北、西南、中南新增產(chǎn)能較多

　　今年1-7月份，全國共投產(chǎn)31條熟料生產(chǎn)線，年設(shè)計(jì)產(chǎn)能累計(jì)約3900萬噸。相比之下，2012年1-7月份共投產(chǎn)了69條生產(chǎn)線，對應(yīng)熟料產(chǎn)能約9700萬噸。從區(qū)域上看，1-7月份沖擊最大的是西北、西南地區(qū)，其中，新疆和貴州分別投產(chǎn)了7條和4條生產(chǎn)線。

　　初步估計(jì)，今年8-12月份我國還將新增產(chǎn)能約8200-8300萬噸，沖擊最大的仍然是西北和西南地區(qū)。整體來看，預(yù)計(jì)2013年全年我國將新增熟料產(chǎn)能1.2-1.3億噸，小于2012年的1.6億噸?？紤]到還有9000多萬噸的落后水泥產(chǎn)能將要淘汰，全年凈新增熟料產(chǎn)能約7000萬噸。

下半年市場行情好于上半年

　　我們中國水泥網(wǎng)下設(shè)有個(gè)中國水泥研究院，專門為我國水泥行業(yè)、企業(yè)以及相關(guān)部門提供水泥產(chǎn)業(yè)鏈方面的研究與咨詢服務(wù)。據(jù)我們中國水泥研究院的分析師判斷，預(yù)計(jì)2013年水泥行業(yè)產(chǎn)能利用率將大幅提高。

　　綜上所述，我認(rèn)為今后幾個(gè)月我國水泥行業(yè)還會(huì)有一定程度的回暖空間，水泥價(jià)格有望延續(xù)此前的季節(jié)性周期規(guī)律，這主要是基于需求增長動(dòng)力要大于供給增加壓力的判斷。

中國各地水泥市場的季節(jié)性周期規(guī)律

　　中國是一個(gè)水泥大國，2012年水泥產(chǎn)量占到了全球水泥產(chǎn)量的60%左右，可以預(yù)見，在未來數(shù)年之內(nèi)，中國的水泥市場規(guī)模還將繼續(xù)擴(kuò)大。與此同時(shí)，我國的大型水泥企業(yè)，相關(guān)工程設(shè)備、施工企業(yè)也在積極的走出國門。我們也在邁向世界水泥強(qiáng)國的道路上前進(jìn)，中國水泥工業(yè)的發(fā)展，吸引了世界的目光。

　　三、中國水泥行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)

　　其一，看好未來我國中西部的市場前景

　　在我們中國，多數(shù)業(yè)內(nèi)人士基本上認(rèn)為我國水泥工業(yè)過去“黃金十年”的發(fā)展已經(jīng)結(jié)束，水泥行業(yè)從業(yè)人員已經(jīng)有了較高的危機(jī)意識。不過，我個(gè)人認(rèn)為，中國水泥工業(yè)的拐點(diǎn)還不會(huì)立馬到來。中國政府在積極推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，但對于我國相對落后的中西部地區(qū)來說，城鎮(zhèn)化建設(shè)往往就意味著對鋼筋水泥的需求。

　　據(jù)聯(lián)合國的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年中國城鎮(zhèn)化率為53%，相比發(fā)達(dá)國家80%左右的水平有不小差距。若依戶籍人口口徑看，2011年我國城鎮(zhèn)化率僅有35%，遠(yuǎn)低于世界銀行統(tǒng)計(jì)的中等收入國家49%的平均水平。在我國相對落后的中西部區(qū)域，城鎮(zhèn)化率要比東部地區(qū)低很多，對于這些地區(qū)來講，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)建設(shè)還有很大的發(fā)展空間，水泥需求的增長潛力較好。目前，我國水泥企業(yè)新增產(chǎn)能也更多是集中在這些欠發(fā)達(dá)地區(qū)投放。

　　其二，行業(yè)集中度還有巨大的提升空間

行業(yè)集中度還有巨大的提升空間

中國水泥網(wǎng)《中國水泥熟料產(chǎn)能十強(qiáng)》

　　與國外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)國家不同，目前我國水泥行業(yè)的集中度還非常低，截止2012年底，我國還有3900多家水泥企業(yè)。按照30億噸的水泥產(chǎn)能計(jì)算，平均每家企業(yè)的年水泥產(chǎn)能不足80萬噸。我們中國水泥網(wǎng)每年都會(huì)推出一個(gè)“中國水泥熟料產(chǎn)能百強(qiáng)榜”，年產(chǎn)200萬噸熟料的企業(yè)基本就可以進(jìn)入該榜單。據(jù)我們中國水泥網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在2008-2012年的5年間，前五強(qiáng)水泥企業(yè)產(chǎn)能占有率由17%提高到了36%；前三強(qiáng)水泥企業(yè)占有率由13%提高到了29%。可以見得，大型水泥企業(yè)在市場上的集中度提高較快，但絕對集中水平仍然不高。

我國水泥工業(yè)正在朝環(huán)保型方向轉(zhuǎn)型

　　接下來，大型水泥企業(yè)通過新建產(chǎn)能來提高市場控制力的可行性不大，并購重組成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，中國建材就是通過并購來做大的，如今已經(jīng)成為中國乃至全世界水泥產(chǎn)能最大的企業(yè)，像海螺、華潤、華新這種大型水泥企業(yè)的并購重組步伐也在加快。還有一些原本偏安一隅的有實(shí)力的水泥企業(yè)，也逐漸加入了并購重組陣營。

　　其三，水泥行業(yè)電子商務(wù)方興未艾

中國水泥網(wǎng)旗下網(wǎng)站

　　說到轉(zhuǎn)型升級，時(shí)下電子商務(wù)也不得不提。中國電子商務(wù)行業(yè)的發(fā)展如今可謂如日中天，水泥行業(yè)的電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)也方興未艾。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國的水泥企業(yè)每年固定消耗的耐火耐磨耗材和備品備件交易量約300-500億。但企業(yè)大多仍采用傳統(tǒng)的采購方式，采購規(guī)模小、成本高、流程復(fù)雜，造成了企業(yè)庫存量大、應(yīng)急備件采購困難等諸多問題。中國水泥備件網(wǎng)運(yùn)用先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，不僅將有效解決上述問題，更將推動(dòng)水泥企業(yè)經(jīng)營管理模式的優(yōu)化，提升企業(yè)綜合實(shí)力。目前各類備品備件在中國水泥備件網(wǎng)平臺交易總額約達(dá)38.5億。

　　中國水泥備件網(wǎng)將進(jìn)一步推進(jìn)信息平臺、交易平臺、數(shù)據(jù)中心建設(shè)，不斷完善集采購、交易、支付、倉儲、物流和數(shù)據(jù)庫查詢?yōu)橐惑w的一條龍服務(wù)，力爭打造全球完整的B2B商業(yè)鏈服務(wù)模式，并成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威制定者。

　　對于廣大的海外市場客戶來講，我們中國水泥備件網(wǎng)也可以提供諸多服務(wù)內(nèi)容。比如全套設(shè)備、備件的采購代理；和倉儲管理、設(shè)備維修及調(diào)貨等方面的設(shè)備運(yùn)營服務(wù)等。

　　除了以上提到的三個(gè)方面之外，我國水泥企業(yè)還存在很多其他方面的發(fā)展機(jī)會(huì)。比如說，產(chǎn)業(yè)鏈延伸、信息化建設(shè)等，都是近幾年的行業(yè)熱門話題。作為中國最有影響力的行業(yè)門戶網(wǎng)站，中國水泥網(wǎng)在推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步和發(fā)展方面做出了積極地努力。

　　我的報(bào)告到此結(jié)束，謝謝大家的傾聽！