在2024年的風(fēng)雨飄搖中，水泥行業(yè)如同一艘巨輪，在波濤洶涌的大海中艱難航行。面對(duì)需求的持續(xù)萎縮、價(jià)格的低位徘徊以及效益的大幅下滑，這一年的水泥行業(yè)經(jīng)歷了前所未有的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

從產(chǎn)量的大幅下降到市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，從供需失衡到效益的持續(xù)萎縮，每一個(gè)事件都深刻影響著行業(yè)的未來走向。讓我們一起用這幾個(gè)關(guān)鍵詞回顧水泥行業(yè)的2024年，它們不僅記錄了行業(yè)的艱辛歷程，也預(yù)示著未來發(fā)展的曙光。

關(guān)鍵詞一：反內(nèi)卷

中共中央政治局會(huì)議首提反內(nèi)卷！水泥行業(yè)積極響應(yīng)

7月30日，中共中央政治局召開會(huì)議，提出要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)。強(qiáng)化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道。

國內(nèi)水泥行業(yè)積極響應(yīng)“反內(nèi)卷”號(hào)召，浙江、吉林、云南、廣東、四川、貴州、陜西、山東等地方水泥協(xié)會(huì)紛紛布標(biāo)倡議。中國水泥網(wǎng)作為行業(yè)平臺(tái)，長(zhǎng)期以來，以推動(dòng)行業(yè)健康有序發(fā)展為己任，組織發(fā)起了OCC（長(zhǎng)江水泥企業(yè)聯(lián)盟），通過OCC率先在水泥業(yè)內(nèi)打響了“反內(nèi)卷反傾銷”的第一槍。9月9日，由OCC主辦的“長(zhǎng)江流域水泥反內(nèi)卷懇談會(huì)”在蕪湖海螺順利召開，沿江水泥企業(yè)悉數(shù)到場(chǎng)參會(huì)，共同探討行業(yè)健康發(fā)展的新路徑。

會(huì)議提出三大倡議：1.理性認(rèn)識(shí)市場(chǎng)形勢(shì)，共筑行業(yè)健康有序發(fā)展基石；2.調(diào)節(jié)生產(chǎn)和銷售的平衡；3.堅(jiān)決落實(shí)按需生產(chǎn)機(jī)制。

在水泥行業(yè)“反內(nèi)卷”推動(dòng)下，2024年第四季度國內(nèi)水泥價(jià)格行情明顯回暖。

關(guān)鍵詞二：產(chǎn)能置換

《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（2024年本）》發(fā)布

10月17日，工業(yè)和信息化部修訂印發(fā)了《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（2024年本）》。修訂的主要內(nèi)容包括：

一是加嚴(yán)水泥置換要求，明確水泥熟料低效運(yùn)行產(chǎn)能不能用于置換、用于新建項(xiàng)目置換的水泥熟料產(chǎn)能不能拆分轉(zhuǎn)讓等。

二是完善產(chǎn)能核定方式，取消以水泥回轉(zhuǎn)窯窯徑和玻璃日熔化量為依據(jù)核定產(chǎn)能的規(guī)定，推動(dòng)備案產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)能統(tǒng)一。

三是實(shí)施地區(qū)差異管理，明確對(duì)位于國家大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域或前三年水泥熟料平均產(chǎn)能利用率低于50%的省份新建水泥熟料生產(chǎn)線，原則上不得從省外置換產(chǎn)能等。

四是簡(jiǎn)化跨地區(qū)產(chǎn)能轉(zhuǎn)出程序，位于國家大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域或同一法人企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的產(chǎn)能跨省轉(zhuǎn)出，可不報(bào)轉(zhuǎn)出地省級(jí)工業(yè)和信息化主管部門公示、公告。

五是加強(qiáng)與能效環(huán)保政策協(xié)同，明確能效達(dá)不到基準(zhǔn)水平要求的產(chǎn)能不能用于置換等。

《實(shí)施辦法》自2024年11月1日起施行。

關(guān)鍵詞三：水泥新標(biāo)

《硅酸鹽水泥熟料》新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

2024年3月15日，國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局(國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì))批準(zhǔn)發(fā)布:GB/T21372-2024《硅酸鹽水泥熟料》國家推薦標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期為2024年10月1日。替代2008年發(fā)布GB/T21372-2008版本，對(duì)比老標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)增加了熟料品種、熟料強(qiáng)度等級(jí)和特性物理指標(biāo)，同時(shí)增加了有害成分的限量要求，更加重視對(duì)人和環(huán)境的影響，主要變化如下：

一是增加了道路水泥熟料品種，并對(duì)相應(yīng)的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)的要求；二是增加了氯離子和放射性二個(gè)指標(biāo)要求；三是增加了“水溶性鉻(Ⅵ)、重金屬含量和可浸出重金屬含量”選擇性指標(biāo)；四是更改了“不溶物”“燒失量”指標(biāo)；五是對(duì)熟料強(qiáng)度等級(jí)進(jìn)行了細(xì)分；六是增加了抗硫酸鹽水泥熟料和中熱水泥熟料、低熱水泥熟料的特性物理要求；七是物理性能試驗(yàn)方法規(guī)定更加的細(xì)致。

關(guān)鍵詞四：碳市場(chǎng)

《全國碳排放權(quán)交易市場(chǎng)覆蓋水泥、鋼鐵、電解鋁行業(yè)工作方案（征求意見稿）》發(fā)布

9月9日，生態(tài)環(huán)境部官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于公開征求《全國碳排放權(quán)交易市場(chǎng)覆蓋水泥、鋼鐵、電解鋁行業(yè)工作方案（征求意見稿）》意見的函，明確說明水泥行業(yè)碳排放配額從2024年開始，2025年進(jìn)行核查履約。

9月14日生態(tài)環(huán)境部官網(wǎng)發(fā)布《企業(yè)溫室氣體排放核算與報(bào)告指南水泥行業(yè)》、《企業(yè)溫室氣體排放核查技術(shù)指南水泥行業(yè)》兩個(gè)文件，明確核算、核查規(guī)則等技術(shù)細(xì)節(jié)，至此，水泥行業(yè)2024年納入碳排放權(quán)交易市場(chǎng)方案基本成型，但最核心的規(guī)定2024年噸熟料二氧化碳的免費(fèi)額度值，未確定發(fā)布時(shí)間。

關(guān)鍵詞五：人事變動(dòng)

海螺集團(tuán)、金隅集團(tuán)、山水集團(tuán)等企業(yè)高層變動(dòng)

4月底，安徽省委決定，安徽省國資委副主任朱勝利同志任安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委副書記，提名任董事、總經(jīng)理，任勇因到達(dá)退休年齡辭去海螺集團(tuán)總經(jīng)理一職。8月13日，海螺水泥發(fā)布公告，朱勝利提名為執(zhí)行董事；8月21日，海螺水泥發(fā)布公告，朱勝利擔(dān)任副董事長(zhǎng)。

2024年，國內(nèi)水泥行業(yè)還有多家集團(tuán)企業(yè)迎來新的高層變動(dòng)。如，姜英武出任金隅集團(tuán)董事長(zhǎng)；劉宇出任冀東水泥董事長(zhǎng)；滕永軍出任山水集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)；雷震彬出任魚峰集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)等。

關(guān)鍵詞六：產(chǎn)能補(bǔ)充

多家水泥企業(yè)補(bǔ)充熟料產(chǎn)能

12月6日，吉林省工信廳發(fā)布相關(guān)公示，四平北方水泥退出一條2500t/d熟料生產(chǎn)線，用于汪清北方水泥已擁有5666t/d生產(chǎn)線，置換補(bǔ)充1666t/d產(chǎn)能。

2024年，補(bǔ)充產(chǎn)能公示在水泥行業(yè)層出不窮，包括：杭州山亞南方水泥和建德南方水泥分別補(bǔ)充產(chǎn)能1000t/d；福建省永定興鑫水泥補(bǔ)充1000t/d產(chǎn)能，跨省置換濟(jì)寧山水水泥2000t/d產(chǎn)能補(bǔ)齊6000t/d項(xiàng)目；雞西賽龍水泥補(bǔ)充1125t/d產(chǎn)能，跨省置換東阿山水東昌水泥2500t/d產(chǎn)能...

據(jù)中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)，2024年已有20余條熟料生產(chǎn)線不同程度的補(bǔ)充產(chǎn)能。當(dāng)前，水泥行業(yè)面臨著供需矛盾激化和產(chǎn)能過剩的巨大挑戰(zhàn)。未來，水泥行業(yè)需要加快低效產(chǎn)能退出，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，并持續(xù)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、綠色發(fā)展。

關(guān)鍵詞七：海外布局

聚焦國外市場(chǎng)華新水泥約61億收購尼日利亞水泥企業(yè)

12月1日晚間，華新水泥發(fā)布公告，公司擬8.38億美元（約人民幣60.82億元）購買股權(quán)資產(chǎn)，最終持有尼日利亞的一家上市公司的控制權(quán)。本次交易最終標(biāo)的公司是尼日利亞最早的水泥企業(yè)，擁有豐富的石灰石資源及較好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，并購后技術(shù)和管理優(yōu)化的潛力可觀。

除此以外，華新水泥2024年海外并購還包括：耗資1.866億元收購巴西骨料業(yè)務(wù)，增加880萬噸骨料產(chǎn)能；收購南非納塔爾波特蘭水泥有限公司等。

國內(nèi)水泥市場(chǎng)態(tài)勢(shì)嚴(yán)峻，水泥企業(yè)加大海外布局。2024年，國內(nèi)水泥企業(yè)海外并購案例還包括：天山股份擬不超過10.5億元收購?fù)荒崴顾嗥髽I(yè)；冀東水泥耗資約5億收購中非機(jī)動(dòng)建材等。

關(guān)鍵詞八：行業(yè)大數(shù)據(jù)

【水泥觀察】數(shù)據(jù)平臺(tái)上線

2024年11月，水泥網(wǎng)特別推出的水泥行業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)欄目【水泥觀察】，專為業(yè)內(nèi)人士提供全面及時(shí)、精準(zhǔn)可靠的行業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)支持。欄目?jī)?nèi)容涵蓋水泥窯運(yùn)轉(zhuǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、水泥企業(yè)庫容與發(fā)運(yùn)率、水泥產(chǎn)量及熟料產(chǎn)量、水泥產(chǎn)量預(yù)測(cè)、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、工程項(xiàng)目信息等內(nèi)容，為企業(yè)在企業(yè)發(fā)展、布局戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)術(shù)等提供關(guān)鍵決策依據(jù)。

除此以外，中國水泥網(wǎng)2024年繼續(xù)在產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)端推動(dòng)行業(yè)數(shù)字化發(fā)展。成功上線混凝土行情通、發(fā)布全球水泥價(jià)格。此外，一如既往發(fā)布全國水泥產(chǎn)能百強(qiáng)榜及附屬榜單的同時(shí)，發(fā)布了2023年全球及主要國家水泥產(chǎn)量排行榜、2023年中國光伏組件產(chǎn)能TOP10、2023年中國太陽能電池產(chǎn)能TOP10、中國水泥企業(yè)碳排放量TOP100排行榜、2023年中國砂石骨料產(chǎn)能TOP20、2023年中國光伏組件出貨量TOP10、2023年中國水泥熟料總銷量十強(qiáng)、2023年中國硅料產(chǎn)能TOP10、2023年中國混凝土產(chǎn)能TOP30、2023年中國水泥銷量50強(qiáng)、全球水泥產(chǎn)能TOP100（2024）等榜單。

關(guān)鍵詞九：項(xiàng)目撤銷

水泥行業(yè)多個(gè)熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目不再實(shí)施

2024年12月底，重慶經(jīng)信委發(fā)布公告稱經(jīng)重慶萬州西南水泥有限公司申請(qǐng)，重慶萬州西南水泥有限公司和重慶長(zhǎng)壽西南水泥有限公司水泥熟料生產(chǎn)線搬遷項(xiàng)目不再實(shí)施。資料顯示，該項(xiàng)目擬建設(shè)Φ5.3×74m回轉(zhuǎn)窯2臺(tái)，產(chǎn)能合計(jì)為384萬噸/年。

今年以來，受水泥行業(yè)態(tài)勢(shì)下行以及對(duì)未來需求態(tài)勢(shì)的研判等多方面因素影響，國內(nèi)多個(gè)水泥項(xiàng)目撤銷。包括：宜興南方恒來水泥有限公司7500t/d水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目撤銷；夏河祁連山安多水泥有限公司4000t/d熟料水泥生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目撤銷；棗莊山水水泥有限公司新建4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目不再實(shí)施；

關(guān)鍵詞十：水泥產(chǎn)量

水泥產(chǎn)量跌至18.11億噸同比下跌10.46%

12月24日，中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院預(yù)測(cè)，2024年全國水泥產(chǎn)量將跌至18.11億噸左右，同比跌幅10.46%。12月水泥產(chǎn)量約1.41億噸，同比減少10.95%。其中，1~12月漲幅最大的是西藏，累計(jì)同比增長(zhǎng)9.29%；跌幅最大的是北京，累計(jì)同比減少24.88%。

需求下滑，水泥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，尤其是前三季度，國內(nèi)水泥市場(chǎng)多地爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，包括傳統(tǒng)價(jià)格高地長(zhǎng)三角市場(chǎng)在內(nèi)，不少地區(qū)P0.42.5散裝水泥價(jià)格跌破200元/噸。