一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

2024年1月19日，全國水泥價格指數(shù)報收109.79點，環(huán)比下跌2.10%，同比下跌19.79%；熟料價格指數(shù)報收110.81點，環(huán)比下跌1.84%，同比下跌20.45%；水泥煤價差指數(shù)報收96.48點，環(huán)比下跌1.52%，同比下跌16.88%；玻璃價格指數(shù)報收139.32點，環(huán)比下跌0.10%，同比上漲22.73%；混凝土指數(shù)報收124.37點，環(huán)比下跌0.10%，同比下跌11.22%；螺紋鋼價格指數(shù)報收156.88點，環(huán)比下跌0.30%，同比下跌5.16%；碎石價格指數(shù)報收84.34點，環(huán)比持平，同比下跌3.37%；機(jī)制砂價格指數(shù)報收88.34點，環(huán)比下跌0.07%，同比下跌5.73%；礦粉價格指數(shù)報收62.60點，環(huán)比持平，同比下跌11.33%；砂漿價格指數(shù)報收92.32點，環(huán)比持平，同比下跌3.45%。

二、水泥行業(yè)動態(tài)

1、國家統(tǒng)計局：2023年全國水泥產(chǎn)量20.23億噸，同比下降0.7%

1月17日，國家統(tǒng)計局發(fā)布了2023年12月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。其中12月份全國水泥產(chǎn)量1.58億噸，同比下降0.9%。2023年全國水泥產(chǎn)量20.23億噸，同比下降0.7%。

2、中國建材集團(tuán)連續(xù)六年入圍全球品牌價值500強(qiáng)榜單

1月17日，英國品牌金融咨詢公司Brand Finance對外發(fā)布了《2024年全球品牌價值500強(qiáng)》報告。中國建材集團(tuán)連續(xù)六年入圍該榜單，以90.53億美元的品牌價值，位列全球第238位。

3、2024年一季度云南開展錯峰停窯，時間不少于60天

近日，云南省水泥行業(yè)2024年一季度錯峰生產(chǎn)工作的通知發(fā)布。全省所有水泥熟料生產(chǎn)線都要進(jìn)行錯峰停窯，錯峰生產(chǎn)不少于 60 天。1月停窯時間：1月16日至1月31日，共16天。2月停窯時間：2月1日至2月29日，共29天。3月停窯時間：3月17日至3月31日，共15天。

三、砂石行業(yè)動態(tài)

1、【凈礦】資源價款近10億！江西儲量超億噸砂石大礦被當(dāng)?shù)貒竽孟?/strong>

日前，江西省上饒市玉山縣六都鄉(xiāng)玉山臺建筑用灰?guī)r礦采礦權(quán)被當(dāng)?shù)貒竽孟?！該礦資源儲量3912.4萬立方米（105767.5千噸），可采資源量為10047.91萬噸，生產(chǎn)規(guī)模540萬噸/年，擬出讓年限18.6年，成交價約1.11億元（11163.71萬元），競得人為玉山縣玉投國土空間生態(tài)修復(fù)有限公司（國有企業(yè)），采礦權(quán)出讓收益采用分期繳納的方式。

2、投資4億元 湖南漢壽年產(chǎn)450萬噸機(jī)制砂項目將于月底試產(chǎn)

日前，湖南省常德市漢壽縣滄港鎮(zhèn)小凡洲機(jī)制砂廠的建設(shè)已進(jìn)入最后階段，計劃于2024年1月底進(jìn)行試生產(chǎn)。

據(jù)了解，項目總投資4億元，規(guī)劃用地79.56畝，建設(shè)機(jī)制砂加工廠1座，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)高品質(zhì)機(jī)制砂450萬噸；配套建設(shè)年吞吐量970萬噸砂石集散中心1座。2023年9月23日，項目正式開工。

四、混凝土行業(yè)動態(tài)

1、廣州首個混凝土結(jié)構(gòu)模塊化集成裝配式建筑項目落地南沙

1月16日，南沙小學(xué)時代南灣校區(qū)擴(kuò)建項目設(shè)計施工總承包項目中標(biāo)公示結(jié)束，標(biāo)志著廣州市首個混凝土模塊化集成裝配式建筑正式在南沙區(qū)落地。該項目全生命周期將貫穿建筑信息模型（BIM）、綠色建筑、近零能耗等新技術(shù)的集成與創(chuàng)新應(yīng)用。在施工階段，項目教學(xué)樓單體建筑采用中國建筑國際集團(tuán)有限公司自主研發(fā)生產(chǎn)的模塊化集成裝配式建筑（MiC），將實現(xiàn)“像造汽車一樣造房子”。在運營階段，擬通過設(shè)置太陽能光伏系統(tǒng)將其中的綜合樓打造為綠色環(huán)保的近零能耗建筑示范標(biāo)桿。

2、今年我國首個重大水利工程開工

1月17日，在安徽省銅陵市銅官區(qū)新興閘圩外灘地，長江銅陵河段綜合治理工程開工。長江銅陵河段綜合治理工程是國家150項重大水利工程之一，也是水利部及安徽省政府重點推進(jìn)項目。工程治理范圍上起羊山磯，下迄荻港鎮(zhèn)，全長59.9公里，在已建護(hù)岸工程的基礎(chǔ)上，對銅陵河段的險工險段進(jìn)行防護(hù)治理，包括16段護(hù)岸工程，總長度39.05公里，其中新建水上護(hù)坡工程29.53公里，新建水下護(hù)腳工程37.43公里。工程可研批復(fù)總投資10.1億元，總工期21個月。

3、西部建設(shè)：2023年四季度混凝土簽約量和銷售量實現(xiàn)雙增長

1月18日，西部建設(shè)披露2023年第四季度經(jīng)營情況簡報，報告期公司混凝土簽約量4194.20萬方，同比增長29.41%；銷售量1722.89萬方，同比增長16.48%，簽約量和銷售量實現(xiàn)了雙增長。同時，四季度西部建設(shè)簽約10萬方以上的重大項目101項，重大項目合計混凝土簽約量1541.84萬方。

五、混凝土本周行情

1月15日至1月19日，全國混凝土價格指數(shù)報收124.37點，環(huán)比下跌0.10%，同比跌幅為11.22%。分地區(qū)來看，天津、海南和湖北局部混凝土價格下調(diào)10元/方，內(nèi)蒙古和甘肅混凝土價格部分下調(diào)5元/方，國內(nèi)其他省市混凝土價格繼續(xù)保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，江漢、江淮、江南、中南南部及四川盆地、貴州等地累計降水量有10-30毫米，江淮南部、江南、兩廣大部、重慶、貴州南部、云南南部等地的部分地區(qū)有40-60毫米，局地超過100毫米；西北地區(qū)東部、華北、東北地區(qū)有2-8毫米降水；上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多3-9成，局地偏多1-3倍，我國其余地區(qū)降水量接近常年或偏少。氣溫方面，除新疆、東北地區(qū)東部等地氣溫較常年同期偏高1-2℃，我國其余大部地區(qū)氣溫偏低，其中西北地區(qū)東部、內(nèi)蒙古、華北北部、江漢、江淮、江南大部等地偏低2-3℃。

綜上所述，下周國內(nèi)局部仍有間歇性雨水天氣，對施工活動存在一定的負(fù)面影響。需求方面，由于春節(jié)將近，工人陸續(xù)放假返鄉(xiāng)，除個別重點工程項目以外，下游施工端基本已經(jīng)進(jìn)入停滯狀態(tài)，混凝土發(fā)貨量降至低位水平。與此同時，上游水泥和砂石骨料價格以跌為主，成本端支撐不足。整體來看，下周國內(nèi)混凝土市場活躍度持續(xù)走弱，成交價格以穩(wěn)為主，局部或仍有小幅下調(diào)。