一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

2024年5月24日，全國水泥價格指數(shù)報(bào)收111.08點(diǎn)，環(huán)比上漲2.76%，同比下跌13.88%；熟料價格指數(shù)報(bào)收112.32點(diǎn)，環(huán)比上漲1.58%，同比下跌21.59%；水泥煤價差指數(shù)報(bào)收98.35點(diǎn)，環(huán)比上漲3.03%，同比下跌16.16%；玻璃價格指數(shù)報(bào)收113.85點(diǎn)，環(huán)比下跌1.52%，同比下跌23.06%；混凝土指數(shù)報(bào)收118.92點(diǎn)，環(huán)比下跌0.49%，同比下跌13.64%；螺紋鋼價格指數(shù)報(bào)收150.33點(diǎn)，環(huán)比上漲1.79%，同比上漲2.36%；碎石價格指數(shù)報(bào)收82.36點(diǎn)，環(huán)比下跌0.25%，同比下跌4.34%；機(jī)制砂價格指數(shù)報(bào)收85.22點(diǎn)，環(huán)比下跌0.73%，同比下跌7.53%；礦粉價格指數(shù)報(bào)收57.38點(diǎn)，環(huán)比下跌3.63%，同比下跌21.74%；砂漿價格指數(shù)報(bào)收88.58點(diǎn)，環(huán)比下跌1.06%，同比下跌7.24%。

二、水泥行業(yè)動態(tài)

1、兩條水泥熟料線項(xiàng)目入選云南重大項(xiàng)目名單

近日，云南省發(fā)展改革委發(fā)布《云南省2024年度省級重大項(xiàng)目清單和“重中之重”項(xiàng)目清單》。此次發(fā)布的省級重大項(xiàng)目共計(jì)1650個，涵蓋能源工業(yè)、能源以外工業(yè)、農(nóng)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、旅游業(yè)、商貿(mào)物流等產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目853個。其中彌勒紅獅水泥有限公司4628t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線（帶9MW純低溫余熱發(fā)電）、云南尖峰大展水泥有限公司日產(chǎn)4000噸熟料建設(shè)項(xiàng)目入選省級重大項(xiàng)目清單。

2、西部水泥烏茲別克斯坦6000T/D熟料線點(diǎn)火

5月21日上午，安集延公司6000t/d熟料水泥生產(chǎn)線點(diǎn)火儀式在烏茲別克斯坦安集延州布洛克博什區(qū)隆重舉行。烏茲別克斯坦安集延州政府州長助理埃爾加沙里·阿布杜庫爾邦諾維奇、塔吉克斯坦及烏茲別克斯坦合作方，西部水泥主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)董事，蘇州中材、德勤華永會計(jì)師事務(wù)所合伙人等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同出席點(diǎn)火儀式。

3、徐永模任華新水泥第十一屆董事會董事長、李葉青任公司總裁

5月21日下午，華新水泥2023年度股東大會以現(xiàn)場+視頻方式在華新武漢業(yè)務(wù)中心召開。股東大會之后，公司召開了第十一屆董事會第一次會議。會議通過了包括選舉徐永模為公司第十一屆董事會董事長、聘任李葉青為公司總裁、聘任副總裁、聘任董事會秘書、聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司2023-2025年核心員工持股計(jì)劃之第二期（2024年）核心員工持股計(jì)劃等在內(nèi)的9項(xiàng)議案。

三、 砂石行業(yè)動態(tài)

1、超10億競得！1761.5萬噸/年！廣東韶關(guān)砂石大礦取得采礦許可證

5月23日，韶關(guān)市旅游發(fā)展投資集團(tuán)武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)三棵松礦區(qū)建筑用石灰?guī)r礦順利取得采礦許可證。該礦生產(chǎn)規(guī)模1761.5萬噸/年，采礦有效期限自2024年5月11日至2052年1月10日。該項(xiàng)目位于廣東省韶關(guān)市武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)，面積2.2251平方公里。礦區(qū)范圍內(nèi)資源儲量約1.85億方，設(shè)計(jì)可采儲量為約1.75億方，實(shí)際可采儲量1.68億方，生產(chǎn)規(guī)模650萬方/年（1761.5萬噸/年），出讓年限27.8年。2024年1月9日，韶關(guān)市旅游發(fā)展投資集團(tuán)以約10.25億元成功競得該采礦權(quán)。

2、方成本2.5元！年產(chǎn)石料630萬噸！廣西4礦合并超2億方采礦權(quán)成功出讓

日前，廣西恒云星石材有限公司以底價5.18億元競得廣西梧州4礦整合而成的砂石類采礦權(quán)。該項(xiàng)目資源量超2億方、設(shè)計(jì)年產(chǎn)建筑石料用花崗巖630萬噸，出讓年限30年。還須支付采礦權(quán)前期工作經(jīng)費(fèi)917.13萬元、成交價的2%（約1040萬元）作為鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金等等。經(jīng)測算，該項(xiàng)目折合方成本約2.5元。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點(diǎn)評

1、陜建集團(tuán)應(yīng)用新型混凝土振動攪拌技術(shù)，每方節(jié)碳11公斤

近日，陜建集團(tuán)成功將原有普通攪拌設(shè)備進(jìn)行升級，升級后的設(shè)備達(dá)到了同配比提高砼強(qiáng)度8%以上，縮短攪拌時間20%以上，此外，每方混凝土可節(jié)約水泥等膠凝材料約5%（7-15kg），減少二氧化碳排放達(dá)到11公斤。該設(shè)備對于充分提升混凝土質(zhì)量、降低膠凝材料用量、提高生產(chǎn)效率、增強(qiáng)工程質(zhì)量和安全性等方面具有顯著優(yōu)勢，為解決陜北地區(qū)混凝土風(fēng)電塔筒預(yù)制加工中的“卡脖子”難題提供了陜建方案。

2、甬舟高速復(fù)線海上首樁順利澆筑

近日，浙江省交通集團(tuán)甬舟復(fù)線一期PPP項(xiàng)目富翅門公鐵兩用大橋主墩首樁最后一方混凝土順利灌注。本次澆筑的21#主塔墩基礎(chǔ)9#樁基，設(shè)計(jì)樁長33米，澆筑設(shè)計(jì)方量276方，采用C45水下海工混凝土澆筑。該主塔墩塔高135米，基礎(chǔ)采用18根直徑3.0米鉆孔樁，樁身進(jìn)入微風(fēng)化玻屑凝灰?guī)r。此次富翅門公鐵兩用大橋海上首樁澆筑的成功完成，為后續(xù)大橋順利完工打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3、中建西部建設(shè)與寶武環(huán)科簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

5月23日，中建西部建設(shè)黨委副書記、總經(jīng)理白建軍與寶武環(huán)科黨委副書記、總經(jīng)理朱建春舉行會談，并共同見證中建西部建設(shè)與寶武環(huán)科簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方將創(chuàng)新合作模式，聚焦城市更新、園區(qū)開發(fā)、新基建等領(lǐng)域，發(fā)掘更加廣泛深入的合作空間，同時積極踐行綠色發(fā)展理念，共同為落實(shí)國家雙碳戰(zhàn)略部署貢獻(xiàn)央企力量。

五、混凝土本周行情

5月20日至5月24日，全國混凝土價格指數(shù)報(bào)收118.92點(diǎn)，環(huán)比下跌0.49%，同比跌幅為13.64%。分地區(qū)來看，寧夏、四川、湖南和湖北局部混凝土價格下調(diào)20-30元/方不等，新疆和江蘇局部混凝土價格跌幅在10-20元/方左右，遼寧局部混凝土價格繼續(xù)上調(diào)20元/方，國內(nèi)其他省市混凝土價格大體保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，江南中南部、中南南部、四川盆地及貴州、云南、西藏東南部等地大部地區(qū)累計(jì)降水量有40-80毫米，部分地區(qū)有120-180毫米，江南南部、兩廣中北部等地局部有250毫米以上；新疆伊犁河谷、東北地區(qū)中部等地累計(jì)降水量有25-40毫米，局地超過50毫米；上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多3-7成，局部偏多1倍以上；我國其余大部降水偏少。氣溫方面，5月24日至25日，陜西關(guān)中、四川盆地、黃淮等地部分地區(qū)有35-37℃高溫天氣，中東部地區(qū)無持續(xù)性高溫天氣。

綜上所述，下周南方地區(qū)將出現(xiàn)大范圍較強(qiáng)降雨過程，天氣因素對施工存在不利影響。近期宏觀政策利好有所增加，但下游實(shí)際新開項(xiàng)目仍然偏少，混凝土市場需求量維持弱勢運(yùn)行。成本方面，上游原料企業(yè)漲價意愿強(qiáng)烈，多地水泥價格出現(xiàn)推漲，對混凝土的支撐作用有所增強(qiáng)。整體來看，下周國內(nèi)混凝土市場供需基本面仍偏弱，混凝土價格指數(shù)跌幅或?qū)⑹照?/p>