自2009年云南經(jīng)歷大旱之后，旱情已經(jīng)持續(xù)3年，從各方消息看來2012年有愈演愈烈之勢。據(jù)此，水泥研究院詢問了當?shù)氐乃鄥f(xié)會和部分企業(yè)，了解近況。

　　昆明限電水泥卻降價

　　據(jù)悉，云南的旱情主要集中在以昆明、玉溪、楚雄和曲靖為主的滇中地區(qū)，而這些地區(qū)又剛好是云南水泥產(chǎn)能集中區(qū)域。雖然，這些地區(qū)并沒有走水運的企業(yè)，但是，旱情還是對水泥企業(yè)造成了一定的影響。主要體現(xiàn)在：電力供應(yīng)吃緊和相應(yīng)的電費上漲及原材料粉煤灰供應(yīng)受限（粉煤灰來自于電廠）。

　　2011年上半年，云南的大旱情況就大大沖擊了地區(qū)的水電供應(yīng)量，政府采取緊急措施，收回一部分供應(yīng)給廣東的電力，才保證了云南地區(qū)自身的電力供應(yīng)。預(yù)計，今年云南在持續(xù)的旱情下，依然會采取收回部分電力的措施保省內(nèi)供應(yīng)，因此，兩廣地區(qū)的電力供應(yīng)會相對緊張。

　　今年2月中旬開始，昆明實施部分限電，對水泥廠的生產(chǎn)有一定的影響。水泥價格方面，昆明的大企業(yè)水泥價格在年后保持穩(wěn)定，而周邊的小企業(yè)有暗降的情況。分析來看，造成目前限電情況下價格依舊下降的因素有兩方面：一是昆明部分企業(yè)在春節(jié)期間沒有停窯、庫位壓力較大；二是產(chǎn)能過剩和需求不振的影響。2月份的水泥銷量較春節(jié)期間有些許好轉(zhuǎn)，但增長有限。企業(yè)認為，未來的需求亮點可能在保障性住房等市政工程和地鐵建設(shè)。

　　曲靖地區(qū)在年前有限電情況，在節(jié)后還未有相關(guān)意向。從需求看，下游攪拌站和房地產(chǎn)項目的“春天”也是遙不可及，目前水泥日銷量大約為往年同期的7-8成。目前，曲靖P.C32.5的出廠價在300元/噸，P.O42.5出廠價在350元/噸。按照往年的慣例，旱情將延續(xù)到5月份才會有所好轉(zhuǎn)。

　　水電站缺乏新開工項目

　　憑借豐富的水資源，外界對于云南水泥需求的關(guān)注點基本集中在水電站建設(shè)和其他水利投資上。水電站土建往往持續(xù)4-6年，對供應(yīng)商的需求穩(wěn)定。

　　據(jù)悉，云南小灣、漫灣等工程已基本建成，而糯扎渡和白鶴灘等水電站也在收尾工作；華新紅塔（景洪）2500t/d和東川華新2000t/d、昭通華新4000t/d分別供應(yīng)糯扎渡和白鶴灘水電站。云南大旱一定程度上也推進了云南地區(qū)對水利建設(shè)的投入決心，對華新水泥來說較為利好。但從短期看來，因為資金問題，目前缺乏水電站的新開工項目。

　　相較之下，云南的民用市場和市政工程建設(shè)更具亮點，比如地鐵和城中村改造，但資金緊張依舊是云南水泥市場的短板。據(jù)悉，2008年就開始拆遷的300多個昆明城中村改造項目，因為資金問題原本承諾2009年就能回遷的住房直到現(xiàn)在依舊處在拆遷階段。也就是說，項目雖然都在，但建設(shè)時間被大大延長了。

　　從長遠的政策來看，2011年底云南“橋頭堡”戰(zhàn)略上升為國家戰(zhàn)略之后，可以預(yù)期未來云南作為連接緬甸等國家的重要通道，不僅有利于水泥的出口銷售，也促進了當?shù)毓?、鐵路和水利工程等的建設(shè)。此外，2012年2月份云南省確定“城鎮(zhèn)上山”的長期規(guī)劃，并且已經(jīng)完成了對西雙版納州、臨滄市、楚雄州的審核，在3月中旬之前有望完成全省其他地區(qū)的規(guī)劃工作?！俺擎?zhèn)上山”工程將在一定時期拉動云南地區(qū)的民用市場和市政建設(shè)的水泥需求。