2011年中國水泥市場發(fā)展有喜有憂。2012年的水泥市場仍然是可期待良好表現(xiàn)的。企業(yè)、政府、行業(yè)協(xié)會這三個市場的主體者，在過去和未來將扮演著越來越重要的角色。中國水泥協(xié)會在水泥市場中的表現(xiàn)也會更加積極和謹慎。

　　一、水泥市場的現(xiàn)況

　　2011年的水泥市場消費延續(xù)了4萬億投資拉動因素；企業(yè)兼并重組帶來了大企業(yè)在市場上的主導能力提升；價格企穩(wěn)的難度越來越大；政府盲目招商引資和企業(yè)投機性建廠進一步加劇了產能過剩；尋求轉型升級成為提升行業(yè)綜合競爭能力的途徑。

　　1、行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展：2011年，中國水泥產量20.9億噸，同比增長11%；水泥消費量20.7億噸，增長11.2%，全年實現(xiàn)銷售收入9197.8億元，同比增長36.9%；實現(xiàn)利潤1020億元，同比增長67%。前10強企業(yè)（集團）水泥熟料產量占全國42%，比上年增長5個百分點。2011年全國水泥累計完成投資1,439億元，比上年下降18%，全年新線投產166條線，新增熟料產能2.02億噸；全國新型干法水泥生產線1513條，熟料設計產能14.37億噸，其中4000t/d及以上生產線比重56.87%、10000t/d及以上生產線有7條。2011年，新型干法水泥熟料產量11.45億噸，新型干法水泥產量比重占全國總量89%，淘汰落后水泥產能1.5億噸。

　　2011年，中國水泥工業(yè)受國內投資增速放緩影響，水泥市場需求增速略有下降。由于新增產能集中釋放，產能過剩現(xiàn)象進一步加劇。企業(yè)兼并重組加速，生產集中度逐年提高。面對能源和環(huán)境的制約因素，行業(yè)節(jié)能減排形勢嚴峻。大企業(yè)在區(qū)域市場的主導作用有所發(fā)揮，行業(yè)效益有所提高。全年保持了行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

　　2、行業(yè)效益有所提升：2011年，在國內各區(qū)域市場上，大企業(yè)較好地發(fā)揮了主導作用，通過加強行業(yè)自律，節(jié)能降耗，努力降低生產運營成本，加之由于不同地區(qū)的限電措施，造成企業(yè)限產、停產，市場供需失衡，水泥價格抬升，帶來全行業(yè)收入、利潤、毛利率指標，均處在歷史較好水平。全年水泥行業(yè)利潤總額達到1,020億元，超出2010年同期409億元。噸水泥利潤近50元，毛利率19.45% （超過2003年），眾多水泥企業(yè)大幅度盈利。西北受新增產能釋放影響，相比2010年利潤呈現(xiàn)負增長，效益下滑。

　　2011年全年的水泥平均價格雖然高于上年，但從6月份之后呈逐月下降趨勢，到年底12月份環(huán)比下降10%，同比2010年同期價格下降近50元/噸。

　　3、結構調整不斷深化：初步估算，全年兼并重組涉及的水泥產能在1.4億噸，水泥生產企業(yè)數(shù)縮減到3854家。關閉近800家落后企業(yè)，淘汰落后水泥產能1.5億噸。

　　水泥行業(yè)的兼并重組中出現(xiàn)了向水泥產業(yè)鏈兩頭延伸的可喜局面，部分大企業(yè)在骨料加工和整合商品混凝土市場上邁出了步伐。

　　二、未來市場的發(fā)展

　　2012年水泥市場注定要面臨需求增速下滑和產能過剩加劇的雙重壓力；淘汰落后水泥產能更加艱難；市場協(xié)調的區(qū)域更大、風險加?。黄髽I(yè)兼并重組進入關鍵時刻，機不可失；市場信心來自政策兌現(xiàn)和大企業(yè)的決心。

　　1、國內市場消費在提升：2011年中國全年經濟增長9.2%，低于上年1.2個百分點。但投資和消費仍然是推動經濟增長的主要動力，分別為GDP增長貢獻了5.0和4.7個百分點，而凈出口則拉低GDP增長0.6個百分點。與2010年相比，投資和凈出口的貢獻率在下降，而消費的貢獻率則在上升。

　　經濟專家預測：中國經濟將在2012年呈現(xiàn)出“前低后高”的走勢，并在相對寬松的貨幣政策和積極的財政政策推動下，有望實現(xiàn)全年約9%的經濟增速。換句話說，經濟增長不會成為中國經濟面臨的最嚴峻問題。中國經濟面臨的真正問題，在于結構性改革的缺位，導致中期經濟增速的下滑。

　　2、結構性減稅政策刺激消費：2011年中國政府的財政收入將超過10萬億元，占GDP的比重也將超過20%。高速增長的財政收入，將成為中國經濟在今年發(fā)展中需要依賴的重要因素。政府手中大量的財政收入將成為在今年推動結構性調整以及刺激消費的重要武器。政府將有能力開展新一輪減稅，并以此作為起點來推動消費。

　　溫家寶總理在今年3月5日《政府工作報告》中明確提出，將“實施結構性減稅”作為今年政府工作的重點之一；3月6日，財政部部長謝旭人在全國人大記者會上明確表示，今年將實施積極的財政政策，進一步完善結構性減稅政策，減輕企業(yè)和居民的負擔?？梢娊Y構性減稅將成為今年積極財政政策的重心。專家預測減稅空間將達4000億元。

　　3、房地產對水泥消費影響因素降低：2012年，基礎建設和保障房項目的投資可以部分的抵消商品房地產投資活動的放緩。政府已經表態(tài)將支持在建基礎設施項目的后繼建設，同時擴大了地方債的發(fā)行規(guī)模，銀行也正對部分地方政府融資平臺貸款進行展期。在此背景下，今年的交通運輸行業(yè)固定資產投資的增長率將從去年的1.8%提高到5～7%。保障房建設投資今年也很可能增長20～30%。這些因素加起來大概可以抵消商品房投資減速的3～4個百分點。

　　4、政府投資規(guī)模依然強勁：2012年中央預算內投資規(guī)模達4026億人民幣，比去年增加了200億，重點是向民生傾斜，占投資總額的三分之二左右。張平表示，今年中央預算內投資安排的重點和方向是：第一，保障性安居工程，約690億。第二，“三農”建設，包括水利、農業(yè)農村的民生工程和設施建設等，約1400億。第三，教育衛(wèi)生等社會事業(yè)， 480多億。第四，節(jié)能環(huán)保、環(huán)境保護與生態(tài)建設，約480億。第五，交通能源等重大基礎設施建設，包括西部地區(qū)的一些重要基礎設施，約240億。第六，自主創(chuàng)新、結構調整和技術改造等，包括戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展，約290億。

　　5、國際經濟環(huán)境有待改觀：全球市場的流動性狀況都將出現(xiàn)大面積改善，這也將有助于股市的表現(xiàn)。來年可期的流動性放松，將很可能帶來中國股市的一波上升浪潮。

　　基于以上因素，我個人認為：2012年，水泥市場依然樂觀，中國水泥產量仍會創(chuàng)歷史新高，并保持6～8%左右的增長幅度。產能過剩的加重和環(huán)境的約束性指標將給行業(yè)發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)。

　　日本早稻田大學經濟學教授認為，人均鋼筋混凝土占有量的累積是衡量一個國家經濟實力的主要指標之一。 換算到建筑材料上就是人均消費水泥量的累積。但過去的中外專家、學者對中國水泥的消費極限總量和年人均消費量的預測幾乎很少有準確的，數(shù)值偏差甚遠。究其原因還是對中國國情了解不深、對行業(yè)現(xiàn)狀分析不透，倒是自二戰(zhàn)以后，美國的年人均水泥消費水平一直保持在200kg～400kg這個低水平線上平穩(wěn)增長的現(xiàn)象值得中國人分析研究。與美國不同的是，中國的建筑以混凝土結構為主，美國以鋼結構居多。與歐洲、日本這些發(fā)達國家相比，中國的基礎設施建設量大面廣。還有一個獨特的因素是中國人口最多、近年經濟發(fā)展速度最快。當然還有中國水泥的實物質量與國外也有差異。

　　要維護行業(yè)的健康發(fā)展，市場的平穩(wěn)過渡，就必須貫徹2012年政府工作報告中“控制增量，優(yōu)化存量，推動企業(yè)兼并重組，提高產業(yè)集中度和規(guī)模效益”的精神，嚴格控制新建水泥項目、堅決淘汰落后水泥產能；轉變投資方向，推進企業(yè)兼并重組，延伸水泥產業(yè)鏈、堅持節(jié)能減排；提高生產集中度，發(fā)揮大企業(yè)的市場主導作用，加強行業(yè)自律；不斷提升科技創(chuàng)新能力，有效提高能源利用率，做好環(huán)境保護；加大國際交流與合作，拓展國際水泥市場的投資和建設。

　　三、水泥協(xié)會的市場行為

　　政府、企業(yè)、協(xié)會作為市場經濟的三位主體，長期以來行業(yè)協(xié)會發(fā)揮作用有限。一方面是政府強勢，從宏觀到微觀都要管；二是行業(yè)協(xié)會法律地位缺失，服務市場意識和功能匱乏。2012年南京C12+3峰會上企業(yè)領導們呼吁建立強勢行業(yè)協(xié)會，反映出企業(yè)對現(xiàn)行機制和政治改革的要求。

　　1、水泥協(xié)會在市場中的作用越來越重要：行業(yè)協(xié)會是以保護和增進全體會員的共同利益為目的的一種社會組織。其具有的中介性、自律性和社會性的特征，它在企業(yè)、政府和社會組織三元主體構成的現(xiàn)代市場經濟框架中的功能越來越受到重視。

　　中國水泥協(xié)會利用自身的中介功能，協(xié)助政府制訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)準入條件、企業(yè)兼并重組實施方案等政策，都是起到了政府和企業(yè)之間的橋梁和紐帶作用，有利于行業(yè)競爭機制形成，有利于行業(yè)結構調整，有利于提高企業(yè)競爭能力的行為。同樣通過協(xié)會的信息交流和節(jié)能減排技術的推廣，降低了企業(yè)生產成本、管理成本，提高了企業(yè)產品的市場競爭能力，使得市場競爭更加充分。

　　2、水泥協(xié)會對市場競爭的積極作用：在維護協(xié)會成員的利益并在實現(xiàn)行業(yè)利益最大化時，行業(yè)協(xié)會在理念上更接近于公共利益的價值理念，因此，行業(yè)協(xié)會也可以很好的促進、維護自由、公平的競爭。

　　(1)中國水泥協(xié)會的信息和技術交流平臺促進了市場競爭

　　中國水泥協(xié)會利用自身的數(shù)字水泥網站、中國水泥雜志、技術中心平臺，為會員提供行業(yè)信息、市場變動、技術進展、政策法規(guī)，使得市場競爭有序。

　　(2)通過制訂產品標準和規(guī)范以提高企業(yè)競爭力

　　協(xié)會利用信息積累和技術創(chuàng)新上的優(yōu)勢，幫助企業(yè)降低生產成本，增加利潤，增強企業(yè)的市場競爭力；通過推廣節(jié)能減排技術，促進企業(yè)技術創(chuàng)新，提高能源利用效率和資源綜合利用能力，改善環(huán)境保護，提升企業(yè)市場競爭力。

　　(3)協(xié)會加強行業(yè)自律有利于規(guī)范市場競爭

　　中國水泥協(xié)會通過C12+3峰議、市場研討會、各省市自治區(qū)水泥協(xié)會秘書長聯(lián)席會等形式，積極貫徹政府產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助政府抑制新增產能，推動企業(yè)兼并重組，反對市場壟斷、反對不正當競爭，加速淘汰落后水泥產能，為市場的規(guī)范競爭做出了努力。

　　我國《反壟斷法》第十一條的規(guī)定，賦予了行業(yè)協(xié)會一項法定義務：應當加強行業(yè)自律，引導本行業(yè)的經營者依法競爭，維護市場競爭秩序。維護競爭機制，保護公平競爭，既要反壟斷，也要反惡性競爭。所謂惡性競爭是指在市場開放、競爭充分的部分領域，企業(yè)出于某種目的而競相壓價的行為。因此，行業(yè)協(xié)會既要避免限制市場競爭的行為，也要反對惡性競爭、不正當競爭的行為。

　　2011年水泥行業(yè)的良好效益是企業(yè)兼并重組的成績，是淘汰落后水泥產能的成績，是企業(yè)節(jié)能減排降低成本的成績，是行業(yè)技術進步的成績，也是中國水泥協(xié)會和各省市自治區(qū)水泥協(xié)會維護市場競爭的成績。

　　3、規(guī)范協(xié)會在市場競爭中的行為：行業(yè)協(xié)會是市場經濟活動中不可缺少的主體之一，是企業(yè)實現(xiàn)自我管理、利用集體優(yōu)勢的合法場所。中國水泥協(xié)會和各省市自治區(qū)水泥協(xié)會要把加強行業(yè)自律，依法競爭，維護市場競爭秩序作為己任。行業(yè)協(xié)會向上要及時向政府反映企業(yè)的經營狀況、市場情況，為政府的宏觀調控提供資料，便于國家規(guī)制不良市場經營行為；向下要為企業(yè)傳導國家有關政策和政府意圖，以引導企業(yè)經營。要認真學習和理解國家《反壟斷法》、《反不正當競爭法》、《價格法》，鼓勵企業(yè)的市場有益競爭，反對市場的惡性競爭，打擊假冒偽劣產品，維護行業(yè)利益。

　　在當前，抑制新增產能是行業(yè)協(xié)會維護市場競爭的首要任務。在產能過剩的地區(qū)，協(xié)會對任何支持新上水泥的項目行為，都是對市場競爭秩序的破壞。

　　參考文獻：

　　1、中國水泥協(xié)會市場信息部：《2011年中國水泥行業(yè)經濟運行報告》

　　2、澳新銀行大中華區(qū)經濟研究總監(jiān)劉利剛：《中國經濟短期不足憂》

　　3、華東政法大學教授，博士生導師徐士英：《行業(yè)協(xié)會限制競爭行為的法律調整》

　　4、南昌大學法律系張志勛《反壟斷法視野下的行業(yè)協(xié)會問題研究》

　　5、武漢大學法學院陳亞男《行業(yè)協(xié)會與市場競爭的關系及其規(guī)制》