一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1各項(xiàng)價(jià)格指數(shù)

　1.2 水泥價(jià)格變動(dòng)表（9月16日至9月20日）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、云南省公布最新水泥熟料生產(chǎn)線清單

近日，云南省工信廳發(fā)布了云南省水泥熟料平板玻璃生產(chǎn)線清單，目前全省共有117條水泥熟料生產(chǎn)線，其中10條生產(chǎn)線沒(méi)有生產(chǎn)許可證，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到740萬(wàn)噸，13條生產(chǎn)線將陸續(xù)退出，預(yù)計(jì)將退出產(chǎn)能約646萬(wàn)噸。另外，工信部聯(lián)原[2016]118號(hào)中落實(shí)了產(chǎn)能置換方案的在建項(xiàng)目以及已落實(shí)產(chǎn)能置換方案的新建項(xiàng)目合計(jì)有14條，總產(chǎn)能1545萬(wàn)噸。

簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)工信廳發(fā)布的這一份清單，未來(lái)幾年云南省水泥產(chǎn)能將會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，凈增量有約900萬(wàn)噸，若暫無(wú)生產(chǎn)許可證的生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)能指標(biāo)的方式取得許可證，產(chǎn)能將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

2、上峰水泥擬競(jìng)拍寧夏石灰石礦產(chǎn)資源

上峰水泥9月18日午間公告，公司控股子公司萌成建材擬參與寧夏鹽池縣萌城石梁北部石灰?guī)r礦探礦權(quán)網(wǎng)上掛牌方式公開(kāi)出讓活動(dòng)。該石灰?guī)r礦距離萌成建材廠區(qū)約5公里，有效儲(chǔ)量約2.8億噸左右。據(jù)公告，此次參與競(jìng)拍是為了進(jìn)一步增加公司石灰石礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，確保未來(lái)可持續(xù)發(fā)展。相關(guān)事項(xiàng)已在公司第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議上全票通過(guò)，公司董事會(huì)同意并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在不超過(guò)董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)參與競(jìng)拍該項(xiàng)資源。

簡(jiǎn)評(píng)：8月，上峰水泥公告稱收購(gòu)寧夏明峰萌成建材有限公司65%股權(quán)，工商系統(tǒng)信息顯示，上峰水泥的子公司浙江上峰建材有限公司于8月29日成為萌成建材的股東，盡管持股比例比公告中所稱的65%少了10%，但仍然是控股股東。萌成建材目前擁有兩條水泥熟料生產(chǎn)線，產(chǎn)能分別為2500t/d和4500t/d，以及配套四條水泥粉磨生產(chǎn)線，此次競(jìng)拍石灰石礦產(chǎn)資源，有利于公司在寧夏地區(qū)的長(zhǎng)遠(yuǎn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

三、混凝土本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

3.1混凝土動(dòng)態(tài)

1、三圣股份收到關(guān)于收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)重慶監(jiān)管局《行政處罰決定書(shū)》

重慶三圣實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于 2019 年 3 月 28 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《調(diào)查通知書(shū)》（渝證調(diào)查字 2019108 號(hào)），因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》的有關(guān)規(guī)定，決定對(duì)公司立案調(diào)查。1、三圣股份與重慶青峰健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱青峰健康）構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系；2、三圣股份通過(guò)供應(yīng)商向青峰健康提供資金合計(jì) 44900 萬(wàn)元；3、青峰健康歸還三圣股份占用資金及利息。以上過(guò)程 三圣股份在2018 年 5 月 14 日至 2018 年 12 月未及時(shí)披露公司通過(guò)供應(yīng)商向關(guān)聯(lián)方青峰健康提供資金的關(guān)聯(lián)交易情況。因三圣股份未按照相關(guān)法律法規(guī)及時(shí)履行信息披露義務(wù)，三圣股份 2018 年半年度報(bào)告和 2018 年第三季度報(bào)告存在虛假記載和重大遺漏。

簡(jiǎn)評(píng)：三圣股份是一家生產(chǎn)商混、外加劑、醫(yī)藥中間體的民營(yíng)企業(yè)，此次收到行政處罰書(shū)，管理層未履行法律法規(guī)、及時(shí)披露重大信息的義務(wù)，并且存在報(bào)告數(shù)據(jù)虛假行為，導(dǎo)致2018年年中公司披露的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)出錯(cuò)，數(shù)據(jù)顯示，改正過(guò)后的扣非后歸母凈利潤(rùn)6401.16萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.12%，之前錯(cuò)誤數(shù)據(jù)是6660.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.40%。根據(jù)2019年年中數(shù)據(jù)，公司扣非后歸母凈利潤(rùn)是0.71億元，不過(guò)修改后的同比上升10.93%，筆者按當(dāng)前修改后的數(shù)據(jù)判斷，公司業(yè)務(wù)維持穩(wěn)定，業(yè)績(jī)和去年小幅提升，但公司管理層此次爆出違規(guī)，顯示著公司監(jiān)督、管理制度是有問(wèn)題的，對(duì)一家想走得遠(yuǎn)，行政監(jiān)管是必不可少的，一家不能夠堅(jiān)守法律，又無(wú)法履行義務(wù)，談何讓投資者信服，雖然暫時(shí)業(yè)務(wù)穩(wěn)定，但人無(wú)信、則無(wú)立，何況是公司呢。

　2、為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn) 京津冀及周邊地區(qū)28個(gè)城市，停工6個(gè)月

生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《京津冀及周邊地區(qū)2019-2020 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案（征求意見(jiàn)稿）》， 也就是大家所說(shuō)的"停工令"。 2020 年是打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的目標(biāo)年、關(guān)鍵年，2019-2020 年秋冬季攻堅(jiān)成效直接影響 2020 年目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。文件對(duì)于攻堅(jiān)行動(dòng)方案的總體要求、主要任務(wù)、保障措施等做出了詳細(xì)的說(shuō)明，且部分城市對(duì)于涉及工程行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰以及氮氧化物、顆粒物排放和工地?fù)P塵、礦山治理等方面做出了詳細(xì)安排部署。此次專項(xiàng)整治的時(shí)間為2019年的10月1號(hào)到2020年的3月31號(hào)，共計(jì)6個(gè)月。涉及的省份主要是京津冀和山西、山東和河南等省市。

簡(jiǎn)評(píng)：2020年藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年計(jì)劃中的關(guān)鍵的最后一年，去年藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)開(kāi)啟，各地原材料因停工停產(chǎn)而出現(xiàn)供給端收縮，價(jià)格出現(xiàn)上漲。去年藍(lán)天計(jì)劃是2018年6月11日-2019年4月28日，分三段，其中最后一段是2018年11月-2019年4月，也是對(duì)監(jiān)督的產(chǎn)業(yè)影響最大的一段，重點(diǎn)督查京津冀、汾渭平原、長(zhǎng)三角地區(qū)應(yīng)對(duì)措施。我們回看今年的規(guī)劃，今年同樣是28個(gè)城市（京津冀及其周邊為主），筆者判斷，從兩輪規(guī)劃來(lái)看，今年環(huán)保監(jiān)督力度和去年持平或影響范圍只在京津冀周邊城市，同時(shí)時(shí)間提前一個(gè)月，預(yù)計(jì)此地的重點(diǎn)監(jiān)督產(chǎn)業(yè)供應(yīng)量將受影響，價(jià)格預(yù)計(jì)在三季度末或四季度初將進(jìn)入上升通道。

3、青島市開(kāi)展預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)揚(yáng)塵治理專項(xiàng)檢查

日前，為配合生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)企業(yè)揚(yáng)塵治理工作，扎實(shí)推進(jìn)青島市建設(shè)領(lǐng)域揚(yáng)塵污染防治,推動(dòng)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)向縱深邁進(jìn)，根據(jù)青島市揚(yáng)塵污染防治工作要求及部署，市質(zhì)監(jiān)站牽頭，各區(qū)（市）質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)和散裝水泥管理部門(mén)共同參與，聯(lián)合開(kāi)展全市預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)揚(yáng)塵治理專項(xiàng)檢查。本次專項(xiàng)檢查主要內(nèi)容共有七項(xiàng)：一是落實(shí)企業(yè)揚(yáng)塵治理主體責(zé)任；二是生產(chǎn)企業(yè)廠區(qū)要硬化、綠化；三是廠區(qū)露天堆料應(yīng)進(jìn)行全覆蓋；四是生產(chǎn)過(guò)程全密閉管理；五是廠區(qū)內(nèi)外要整潔、濕潤(rùn)、不揚(yáng)塵；六是進(jìn)出廠區(qū)大門(mén)車輛要沖洗；七是廠區(qū)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確。本次檢查分為三個(gè)階段：9月12日-9月19日為企業(yè)自查階段；9月20日-9月25日為各區(qū)（市）普查階段；9月26日-9月30日為市質(zhì)監(jiān)站抽查階段。

　簡(jiǎn)評(píng)：9月以來(lái)，各地混凝土以及砂漿企業(yè)進(jìn)行揚(yáng)塵治理專項(xiàng)檢查，為國(guó)慶以及冬季霧霾提前做好準(zhǔn)備，行業(yè)正朝著綠色標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。雖然各地監(jiān)管部門(mén)早在去年和今年上半年就開(kāi)始進(jìn)行檢查并責(zé)令不合格企業(yè)限期整改，因此市面上大部分企業(yè)基本符合標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)雖不會(huì)大幅收緊，但也要注意今年金九和銀十的旺季是否很旺，筆者預(yù)計(jì)短期混凝土價(jià)格將窄幅上揚(yáng)。此外今年下半年混凝土企業(yè)通過(guò)一系列整改，轉(zhuǎn)型升級(jí)，促使混凝土行業(yè)大都基本實(shí)現(xiàn)綠色經(jīng)營(yíng)。

　四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國(guó)商混價(jià)格指數(shù)止跌。其中西南和華北商混價(jià)格指數(shù)回落，周環(huán)比分別下滑0.48%和0.35%，華東地區(qū)商混價(jià)格指數(shù)周環(huán)比上升0.33%。華東安徽和上海地區(qū)商混價(jià)格上調(diào)10元/方，主要是需求回暖，同時(shí)水泥、砂石價(jià)格走高。華北北京和河北漲跌互現(xiàn)，北京因迎接國(guó)慶，市內(nèi)運(yùn)輸管制，價(jià)格略微上調(diào)；而河北因市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格下調(diào)10元/方。四川因雨水較多，四川需求未有起色，價(jià)格微調(diào)5元/方。

預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格指數(shù)將觸底回升，一方面，原材料砂石成本高企不變，不過(guò)全國(guó)各地水泥價(jià)格陸續(xù)上漲。另一方面，天氣方面，全國(guó)降雨范圍縮小，降水主要位于西藏東部、川西高原及云南西部等地，全國(guó)天氣轉(zhuǎn)好，不少企業(yè)趕在國(guó)慶之前，加速施工，積極采購(gòu)原材料，預(yù)計(jì)下周混凝土價(jià)格指數(shù)將回升。