回顧2014年上半年，我們看到淘汰落后、嚴(yán)控新增、并購重組、環(huán)保增壓等主題依舊是行業(yè)運(yùn)行的主線。面對產(chǎn)能過剩和環(huán)境壓力不斷增大的市場環(huán)境，企業(yè)開始日益重視內(nèi)部精細(xì)化管理的提升和外部新市場的開拓，無論是產(chǎn)業(yè)鏈延伸，還是進(jìn)軍海外市場，水泥企業(yè)在探索的道路上越來越胸有成竹。中國水泥行業(yè)已經(jīng)到了“乘風(fēng)破浪會有時(shí) 直掛云帆濟(jì)滄?！钡臅r(shí)候了。

  從中國海螺到印尼海螺 海螺進(jìn)入國際化戰(zhàn)略新階段

  海螺作為一個(gè)綜合性的集團(tuán)，在中國，除水泥主業(yè)外，還覆蓋裝備制造、化學(xué)建材、物流等眾多產(chǎn)業(yè)。在水泥業(yè)發(fā)展上也積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)研發(fā)、裝備制造及人才培養(yǎng)等方面也走在了世界行業(yè)的前頭。但是相比與世界水泥巨頭，在國際化上卻存在著不足。

  今年隨著印尼南加項(xiàng)目的全面建設(shè)投產(chǎn)在即，孔雀港項(xiàng)目正在進(jìn)行道路施工，其他項(xiàng)目也在積極推進(jìn)，我們可以看到從中國海螺到印尼海螺，海螺已經(jīng)成功的走好了國際化的第一步，為實(shí)現(xiàn)“十二五”國際化發(fā)展目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。

  這幾年，中印關(guān)系的持續(xù)推進(jìn)帶來了中國企業(yè)進(jìn)入印尼的戰(zhàn)略黃金期，海螺為進(jìn)一步實(shí)施“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，努力實(shí)現(xiàn)海螺“十二五”規(guī)劃目標(biāo)，印尼海螺水泥公司于2011年11月底完成公司注冊，承擔(dān)著海螺在印尼的發(fā)展規(guī)劃，也是項(xiàng)目的管理中心。

  2011年9月20日，印尼海螺在雅加達(dá)召開首次董事會，決定投資南加海螺。管理團(tuán)隊(duì)也正式進(jìn)駐印尼，先后在南加、西巴、蘇拉威西、蘇門答臘、爪哇等項(xiàng)目選點(diǎn)。

  海螺集團(tuán)在水泥廠建設(shè)上優(yōu)勢突出，并且在大型水泥生產(chǎn)線裝備成套、余熱發(fā)電、垃圾焚燒等技術(shù)方面也有著領(lǐng)先優(yōu)勢。其中垃圾焚燒技術(shù)，排放值低于歐洲標(biāo)準(zhǔn)，非常適合印尼發(fā)展和環(huán)保的要求，既符合海螺發(fā)展的需要，也符合印尼工業(yè)發(fā)展的需要。我們希望通過在印尼國際化的成功經(jīng)驗(yàn)，拓展到其他國家，使海螺的國際化戰(zhàn)略再提升一步，帶動中國水泥企業(yè)的國際化步伐，使中國從“水泥大國”轉(zhuǎn)變?yōu)椤八鄰?qiáng)國”。

  華新水泥增資柬埔寨公司 海外擴(kuò)張步伐加快

  華新水泥作為湖北省最大的水泥企業(yè)，也是中國最早創(chuàng)建的水泥企業(yè)之一。早在十年以前，華新就通過產(chǎn)品出口的方式走出國門，拓展海外市場。華新黃石、陽新、武穴、南通、蘇州等地的新型干法生產(chǎn)基地通過港口運(yùn)輸將水泥和熟料銷售美國、尼日利亞、利比亞等國家和地區(qū)。2011年，華新水泥成立控股子公司——華新中亞投資(武漢)有限公司，在塔吉克斯坦興建一條2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線,成為塔吉克斯坦第一水泥品牌，目前華新還在建設(shè)第二條1000t/d水泥生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2015年投產(chǎn)，這是華新以海外建廠方式走出國門的第一個(gè)項(xiàng)目，標(biāo)志著華新海外發(fā)展戰(zhàn)略由此正式啟動。

  2014年6月，華新水泥投資柬埔寨市場，將新建一條3200t/d新型干法熟料生產(chǎn)線，投產(chǎn)后年產(chǎn)熟料100萬噸，水泥110萬噸。

  無論是在塔吉克斯坦還是在柬埔寨，華新水泥追尋其東家豪瑞的本土化管理腳步，獲得了當(dāng)?shù)卣兔癖姷膹V泛支持。通過穩(wěn)步推進(jìn)海外投資發(fā)展戰(zhàn)略，華新水泥不僅可以降低其在國內(nèi)市場變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，而且也拓展了其在國際上的競爭力和知名度。華新在塔吉克斯坦的發(fā)展也為其帶來了極高的收益。2013年，塔吉克斯坦水泥價(jià)格平均在100美元/噸左右，遠(yuǎn)高于國內(nèi)水平。
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  江西水泥成立兩子公司 積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈

  面對水泥市場的飽和和產(chǎn)能過剩，早在幾年前，水泥企業(yè)紛紛拓展產(chǎn)業(yè)鏈，今年上半年，江西水泥擬與江西御天湖商貿(mào)有限公司共同合資合作，成立江西錦溪建材有限公司來實(shí)施公司在贛東北地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸項(xiàng)目。同時(shí)，公司獨(dú)資成立萬年縣萬年青新型建材有限公司，主要從事生產(chǎn)燒結(jié)多孔磚、空心磚等系列產(chǎn)品。通過這兩個(gè)方案，公司將拓展新型墻材業(yè)務(wù)，以實(shí)施延伸產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略。建設(shè)項(xiàng)目以煤矸石、頁巖為原料生產(chǎn)新型墻體材料—煤矸石、頁巖燒結(jié)磚，項(xiàng)目集“節(jié)能”、“節(jié)地”、“利廢”于一體，符合國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、綜合利用的產(chǎn)業(yè)政策。

  6月26日，江西水泥稱，公司在鷹潭獨(dú)資成立鷹潭萬年青新型建材有限公司(名稱以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn))，投資建設(shè)年產(chǎn)4×1.2億塊(折標(biāo)磚)燒結(jié)巖多孔(空心)磚項(xiàng)目，注冊資本2000萬元。

  塔牌擬新建兩條萬噸線 加大對市場的控制力

  塔牌集團(tuán)4月21日晚間發(fā)布公告，公司擬在廣東省梅州市蕉嶺縣文福鎮(zhèn)新建2×10000t/d新型干法旋窯熟料水泥生產(chǎn)線(含2×20MW純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng))項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資35.55億元。

  據(jù)介紹，該項(xiàng)目采用新型干法預(yù)分解生產(chǎn)工藝和純低溫余熱發(fā)電技術(shù)，建設(shè)2×10000t/d熟料水泥生產(chǎn)線，年產(chǎn)熟料600萬噸;配套建設(shè)2×20MW純低溫余熱發(fā)電機(jī)組，年發(fā)電量為25920×104kWh，年供電量為23976×104kWh。

  此次對外投資將進(jìn)一步鞏固塔牌在粵東的龍頭地位，加大對市場的掌控能力。為做大做強(qiáng)公司水泥主業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，彌補(bǔ)區(qū)域市場落后水泥產(chǎn)能淘汰騰出來的巨大市場空間，推進(jìn)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

  華潤水泥牽手福建水泥 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合成區(qū)域龍頭

  6月23日福建水泥發(fā)布公告稱，公司實(shí)際控制人福建省能源集團(tuán)(以下簡稱：福能集團(tuán))與華潤水泥的合作事宜，又取得了實(shí)際進(jìn)展。雙方于2014年6月23日在福州市簽署了《關(guān)于福建省建材(控股)有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議》等法律文件，對雙方增資福建省建材有限責(zé)任公司(福建水泥控股股東，以下簡稱：福建建材)具體事宜做出了約定。

  華潤水泥與福能集團(tuán)牽手，這也意味著福建省內(nèi)兩家最大的水泥企業(yè)走向了聯(lián)合。

  從產(chǎn)能規(guī)模上來說，華潤水泥與福建水泥水泥產(chǎn)能分別為1090萬噸和800萬噸，二者相加已占到了福建省水泥產(chǎn)能總和的兩成以上。二者走向聯(lián)合，那么在市場上的話語權(quán)相應(yīng)就更大，這將對穩(wěn)定區(qū)域內(nèi)的水泥價(jià)格作用顯著。

  由于石灰石資源等因素限制，福建省水泥企業(yè)多集中在閩西地區(qū)，尤其是集中在龍巖、三明寥寥幾地。而在地域布局上看，華潤水泥難得的與福建水泥并無重合，華潤水泥生產(chǎn)線都集中在龍巖市，而福建水泥則分別在永安和順昌縣，二者在市場上沖突并不明顯，避免了同業(yè)競爭情況發(fā)生。

  在產(chǎn)能已全面的過剩的情況下，華潤水泥入股福建建材，促成區(qū)域內(nèi)兩大水泥企業(yè)聯(lián)合，對未來福建水泥市場將帶來積極的影響，有助于水泥價(jià)格穩(wěn)定、提升，也有利于提振區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)的業(yè)績效益。

  同時(shí)，在供給水泥供給已整體大于市場需求的情況下，二者的聯(lián)姻，也加大了未來區(qū)域內(nèi)的水泥企業(yè)協(xié)同的可能性。

  因此，隨著華潤水泥入股福建建材，與福建水泥走向聯(lián)合，福建水泥市場的格局已被打破，由于未來協(xié)同的預(yù)期增強(qiáng)，市場應(yīng)該會朝著較好的方向發(fā)展。
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  中聯(lián)水泥成同力水泥第二大股東 河南市場面臨整合

  同力水泥欲引進(jìn)中國聯(lián)合水泥集團(tuán)公司做第二大股東的定增方案，5月19日終于拿到了證監(jiān)會的批文。

  對拿出“真金白銀”認(rèn)購股份做定增的中聯(lián)水泥來說，與同力水泥合作也是意在進(jìn)一步開發(fā)河南的水泥市場。與一般商品跨區(qū)域銷售不同，水泥在生產(chǎn)之后，通常都在附近銷售，并不長距離地運(yùn)輸，因此區(qū)域性很強(qiáng)。選擇與同力水泥合作之前，中聯(lián)水泥已經(jīng)在河南的南陽、洛陽、安陽、濟(jì)源生產(chǎn)銷售水泥，年產(chǎn)量約2000萬噸。  

  但這樣的產(chǎn)能，并不足以有效覆蓋產(chǎn)業(yè)集中度比較低的豫西、豫南市場。而整合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能一直是中聯(lián)水泥占領(lǐng)市場的手段之一，這次選擇與同力水泥合作，也是想發(fā)揮兩家的各自優(yōu)勢，有效覆蓋目前集中度還比較低的豫西、豫南市場，甚至搶占豫北市場。 

  在定增方案通過證監(jiān)會審核之前，今年3月份，同力水泥與中聯(lián)水泥曾簽訂了一份戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，其中也透露，除了定增之外，雙方還有進(jìn)一步整合的空間。  

  現(xiàn)在河南市場亟需市場整合，中聯(lián)水泥成同力水泥第二大股東，加速了河南市場的整合。

  天元錳業(yè)狀告中國水泥協(xié)會 開中國企業(yè)狀告行業(yè)協(xié)會的先例

  去年年底，寧夏天元錳業(yè)水泥僅因?yàn)橹袊鄥f(xié)會一紙文件的披露而提起訴訟，開了中國有史以來第一宗企業(yè)狀告行業(yè)協(xié)會的先例。這起訴訟案件引起了水泥行業(yè)和社會媒體的高度關(guān)注，無論訴訟的結(jié)果如何，其意義已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出訴訟的本身。案件于2014年3月31日，在寧夏中衛(wèi)市中寧縣人民法院開庭。

  案件起于2013年10月15日，中國水泥協(xié)會在數(shù)字水泥網(wǎng)上披露了《寧夏天元錳業(yè)違規(guī)新上水泥項(xiàng)目，中國水泥協(xié)會上書工業(yè)和信息化部》一文，成為寧夏天元錳業(yè)起訴中國水泥協(xié)會的導(dǎo)火線。之后，天元錳業(yè)曾派律師來協(xié)會，要求協(xié)會撤掉這篇文章。據(jù)協(xié)會負(fù)責(zé)人稱，由于來人并非企業(yè)代表，開始就由律師介入，自然遭到了協(xié)會的拒絕，隨后天元錳業(yè)以名譽(yù)權(quán)侵害理由起訴中國水泥協(xié)會。

  此案件一公布，立即引發(fā)了業(yè)界的廣泛熱議，支持與反對意見此起彼伏。這個(gè)案件牽扯到產(chǎn)能過剩、環(huán)保治理、簡政放權(quán)等三大社會熱點(diǎn)問題，也是目前水泥行業(yè)所面臨的最大的問題。在行業(yè)產(chǎn)能過剩環(huán)境下，在事中事后監(jiān)管手段和方法有不到位時(shí)，在強(qiáng)化環(huán)保、能耗、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)形勢下，容易滋生企業(yè)不正當(dāng)競爭和侵害消費(fèi)者權(quán)益行為。如對這些行為不能有效制止，市場的公平就會喪失。

  整件案件始末還有可能涉及有關(guān)部委、地方工業(yè)主管部門、環(huán)保主管部門、地方水泥協(xié)會、周邊水泥企業(yè)等。案件到了法庭，進(jìn)入司法程序，此案件的判決結(jié)果對水泥行業(yè)影響非凡。今后對行業(yè)協(xié)會在國家經(jīng)濟(jì)宏觀管理過程中所扮演的角色和作用將去如何理解和執(zhí)行?行業(yè)協(xié)會維護(hù)協(xié)會會員的利益以及協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)與行業(yè)外企業(yè)之間的利益，也都將是新的課題。
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  中國建材成為混合所有制試點(diǎn) 成國企改革典型樣本

  6月30日從接近國資委的消息人士處獲悉，備受矚目的國資改革方案已經(jīng)出爐并在各部委交換意見，國資委也已草擬設(shè)立國有投資公司、發(fā)展混合所有制、選聘董事會高管等工作的試點(diǎn)方案，并按照這幾個(gè)方案圈定第一批試點(diǎn)的5家央企。

  2014年7月15日，國務(wù)院國資委宣布在所監(jiān)管的央企中開展“四項(xiàng)改革”試點(diǎn)，國家開發(fā)投資公司、中糧集團(tuán)有限公司、中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司、中國建筑材料集團(tuán)公司、新興際華集團(tuán)有限公司、中國節(jié)能環(huán)保公司6家央企納入首批試點(diǎn)，央企“四項(xiàng)改革”找到了最先落地的受體。根據(jù)國務(wù)院國資委的規(guī)劃，試點(diǎn)企業(yè)改革將以不等不停、先行先試、一企一策的方式梯次展開。

  按照十八屆三中全會精神，發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)已成為深化經(jīng)濟(jì)體制改革的重要舉措。當(dāng)前，各地國企的混合所有制改革如火如荼，但處在改革攻堅(jiān)期，許多深層次問題亟待破題，而中國建材作為國資委啟動的發(fā)展混合所制經(jīng)濟(jì)和董事會落實(shí)三項(xiàng)職權(quán)雙試點(diǎn)企業(yè)，在此分享混合所有制經(jīng)濟(jì)經(jīng)驗(yàn)，為發(fā)展混合所制經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)國企改革提供了有益借鑒。

  2002年，中國建材集團(tuán)的前身中國新型建筑材料集團(tuán)公司只有20億元的收入，到2013年，其全年完成營業(yè)收入2570億元、利潤總額123億元，它是如何做到的?

  在宋志平看來，這在很大程度上歸功于“央企市營”，早在六七年前，混合所有制尚未被提出，宋志平就提出了“央企市營”的概念。而在2010年前后，他又比較早地提出“國民共進(jìn)”的觀點(diǎn)，他認(rèn)為，我國公有制為主體多種所有制共同發(fā)展簡單概括就是國民共進(jìn)。他是個(gè)大型央企負(fù)責(zé)人，但主張和民企合作。他認(rèn)為在中國特色的巿場經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，不應(yīng)搞企業(yè)所有制歧視，不能人為的撕裂國企和民企，不能宣染成國企民企兩大陣營，國企民企同屬于一個(gè)大家庭，是攣生兄弟，是哥倆好。前幾年當(dāng)社會上大談“國進(jìn)民退”時(shí)，個(gè)別學(xué)都把國企和民企對立起來，認(rèn)為沒有國企，民企會發(fā)展的更好，對此，宋志平說“合作起來不更好嗎?”

  在《國民共進(jìn)》一書中，宋志平介紹，所謂的“央企市營”即在堅(jiān)持央企國有企業(yè)屬性的同時(shí)，建立適應(yīng)市場化經(jīng)濟(jì)要求的管理體制和經(jīng)營機(jī)制;后來逐步總結(jié)為五大核心內(nèi)容：股權(quán)多元化、規(guī)范的公司制和法人治理結(jié)構(gòu)、職業(yè)經(jīng)理人制度、公司內(nèi)部機(jī)制市場化、按照市場規(guī)則開展企業(yè)運(yùn)營。

  “當(dāng)時(shí)的想法是，把重組中一些成功的市場化做法概括一下，尤其是在如何發(fā)揮國企民企優(yōu)勢、促進(jìn)融合方面，歸納出一些規(guī)律性的東西，既是對自身經(jīng)驗(yàn)的提煉總結(jié)，也希望促進(jìn)整個(gè)社會關(guān)注和支持央企改革。”

  最初，宋志平理解的企業(yè)內(nèi)部市場化，還僅僅局限于產(chǎn)品定價(jià)市場化、經(jīng)理人薪酬市場化、企業(yè)內(nèi)部三項(xiàng)制度改革等方面，沒有過多涉及產(chǎn)權(quán)改革等核心問題。

  后來，隨著聯(lián)合重組和混合所有制實(shí)踐的一步步深入，他對于“央企市營”的思考也不斷完善升華，逐漸形成了完整的體系。

  “現(xiàn)在看來，其實(shí)‘央企市營’一個(gè)很重要的內(nèi)涵就是混合所有制，中國建材集團(tuán)之所以能夠成為混合所有制的先行者，追根溯源，是因?yàn)樵谑袌龌母镏雄`行了‘央企市營’模式。”

  經(jīng)過“央企市營”的不斷探路，中國建材集團(tuán)在混合所有制的道路上已經(jīng)領(lǐng)先了一步，成為深入推進(jìn)國企改革的實(shí)踐者和發(fā)展混合所有制企業(yè)的典型樣本。

  2014年上半年中國水泥企業(yè)發(fā)生了許多大事，整個(gè)行業(yè)也面臨著諸多變化，并且還出現(xiàn)了探索新模式的發(fā)展，那就是水泥的期貨和現(xiàn)貨。鄭州商品交易所推出了水泥期貨交易，中國水泥網(wǎng)也準(zhǔn)備推出現(xiàn)貨交易。水泥期貨和現(xiàn)貨，是水泥行業(yè)參與金融衍生品市場的一個(gè)機(jī)會，而通過將期貨與現(xiàn)貨經(jīng)營匹配操作，也將開辟水泥企業(yè)生產(chǎn)的新藍(lán)海，實(shí)現(xiàn)企業(yè)“兩條腿走路”，促進(jìn)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。期貨市場為水泥行業(yè)發(fā)展提供新的拓展空間，可以說是一種全新的理念和嘗試，期貨交易和水泥現(xiàn)貨電子商務(wù)作為水泥行業(yè)發(fā)展的兩種新模式，對于行業(yè)發(fā)展具有重要意義。