一、區(qū)域行情回顧

  9月，中南地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)月初104.57點(diǎn)，月末為106.95點(diǎn)，價(jià)格環(huán)比止跌上漲，月漲幅達(dá)到2.28%，月末一周價(jià)格出現(xiàn)明顯抬升。與去年同期相比，月末價(jià)格同比下跌2.34%，跌幅擴(kuò)大，這主要是因?yàn)榻衲曛心系貐^(qū)旺季價(jià)格上漲啟動(dòng)時(shí)點(diǎn)較往年推遲，上漲幅度也較往年小。從中南地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)上看，經(jīng)歷了八九月份的底部調(diào)整之后，9月末價(jià)格開始躍躍欲試。與全國(guó)相比，中南地區(qū)水泥價(jià)格水平依舊較全國(guó)水泥價(jià)格水平高，此輪價(jià)格反彈將助力中南地區(qū)行情恢復(fù)，恢復(fù)力度領(lǐng)先全國(guó)平均水平。

圖1：近三個(gè)月中南地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)指數(shù)中心

  分省看，根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心跟蹤反饋，中南各省9月份水泥價(jià)格普遍上漲。當(dāng)月，湖南、廣東兩省領(lǐng)漲，分別較8月份上漲了18和8元/噸，漲幅分別達(dá)到7.5%和2.48%。湖北、廣西漲幅較小，分別較8月上漲了5和3元/噸。漲幅分別為1.62%和1.07%。此外，中南各省中河南省繼續(xù)保持下行走勢(shì)，較上月下跌了6元/噸，環(huán)比下降2.33%，海南省與上月持平?？傮w而言，廣東省行情較好，目前已連續(xù)兩個(gè)月上漲。

表1：9月中南各省P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心，-、↑、↓分別代表持平、上漲、下跌

  隨著旺季的深入，下一階段中南地區(qū)需求增長(zhǎng)預(yù)期增強(qiáng)，區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)預(yù)計(jì)將繼續(xù)創(chuàng)出新高，不過短期內(nèi)部分地區(qū)水泥價(jià)格仍以穩(wěn)為主。

二、各地市場(chǎng)分析

2.1 河南：企業(yè)出貨堪憂 價(jià)格難以上漲

  9月，河南水泥價(jià)格繼續(xù)下跌，需求疲軟漲價(jià)無力，顯示當(dāng)前市場(chǎng)行情下供需矛盾未有緩解，企業(yè)面對(duì)這個(gè)冷清的旺季再加上中旬雨水的影響，為保量無奈再次降價(jià)。短期來看，市場(chǎng)預(yù)計(jì)因企業(yè)出貨堪憂而在平衡中渡過，價(jià)格難以上漲勢(shì)必與中南其余省份形成鮮明對(duì)比。

圖2：河南P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  分行政區(qū)劃看，鄭州、平頂山、許昌三地水泥企業(yè)有意推漲水泥價(jià)格10元/噸，但實(shí)際僅少數(shù)廠家上調(diào)，幅度為5元/噸，多數(shù)以觀望為主；而安陽(yáng)、南陽(yáng)南召受天瑞低標(biāo)水泥價(jià)格下調(diào)影響，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)紛紛跟調(diào)，新鄉(xiāng)市部分企業(yè)為提升銷量，水泥價(jià)格走低，其余地區(qū)基本與上月持平。

表2：河南各地水泥價(jià)格變動(dòng)情況

資料來源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

2.2 湖北：鄂東市場(chǎng)價(jià)格上漲

  9月月初，受湖南地區(qū)價(jià)格上漲影響，湖北部分企業(yè)開始躍躍欲試，中下旬以后，隨著市場(chǎng)預(yù)期逐漸增強(qiáng)，主導(dǎo)企業(yè)開始帶動(dòng)拉升，水泥價(jià)格出現(xiàn)明顯上揚(yáng)，特別是黃岡、黃石等地鄂東城市，天氣良好，漲后價(jià)格穩(wěn)定，武漢地區(qū)因市場(chǎng)需求略有不足價(jià)格上漲相對(duì)略遲。

圖3：湖北P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  具體來看，上旬，受湖北地區(qū)價(jià)格上漲影響，湖北咸寧部分企業(yè)報(bào)價(jià)小幅上漲10~15元/噸左右，鄂東黃岡、武穴部分廠家對(duì)銷往鄂東部分市場(chǎng)報(bào)價(jià)也上漲了10~20元/噸。此后，海螺對(duì)銷往鄂東市場(chǎng)的水泥、熟料也均上調(diào)了15元/噸，再次帶動(dòng)下當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)紛紛跟進(jìn)。轉(zhuǎn)入中下旬，黃石、黃岡一帶部分企業(yè)報(bào)價(jià)再度上漲20~30元/噸左右，受此影響，26日起武漢亞東、媧石等主要廠家上調(diào)袋裝水泥30元/噸，散裝價(jià)格暫穩(wěn)。鄂州地區(qū)雷山袋裝報(bào)價(jià)也上漲30元/噸。28日黃岡亞東、華新對(duì)銷往浠水、黃梅、團(tuán)風(fēng)、麻城等鄂東外圍區(qū)域價(jià)格再次上調(diào)10元/噸左右?？傮w而言，相對(duì)去年，今年湖北9月份需求略顯不足，價(jià)格上漲范圍和幅度較小。

  下一階段，據(jù)市場(chǎng)反饋，武漢地區(qū)散裝水泥價(jià)格欲將上調(diào)。隨著傳統(tǒng)旺季的深入，作為長(zhǎng)江中游供需矛盾相對(duì)較好的水泥市場(chǎng)之一，漲價(jià)預(yù)期較高。

2.3 湖南：兩輪普漲結(jié)束底部徘徊

  湖南省連續(xù)三個(gè)月來價(jià)格底部徘徊，8月份更是再跌新低。不過，進(jìn)入9月份，水泥價(jià)格走出低迷的行情，兩輪普漲連創(chuàng)新高，掃平持續(xù)多月的頹勢(shì)。今年湖南旺季姍姍來遲，企業(yè)隨著三季度的尾聲漲價(jià)意愿也是更加強(qiáng)烈。此輪價(jià)格上漲得益于多地主導(dǎo)企業(yè)的連番帶動(dòng)，漲價(jià)氛圍在全省逐步蔓延。不過近期來看，下游市場(chǎng)需求也開始回升。

圖4：湖南P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  具體來看，繼8月27日南方報(bào)價(jià)上漲后，9月份長(zhǎng)株潭、衡陽(yáng)、邵陽(yáng)、常德、婁底、郴州、永州等地主要企業(yè)水泥價(jià)格連番上漲，呈現(xiàn)普漲的局面。隨著區(qū)域天氣好轉(zhuǎn)，民用及工程需求增加，企業(yè)漲價(jià)的意愿非常強(qiáng)烈，不僅各規(guī)格水泥價(jià)格紛紛上調(diào)，部分地區(qū)熟料價(jià)格也趁勢(shì)上漲。

表3：湖南各地水泥價(jià)格變動(dòng)情況

資料來源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  下一階段，經(jīng)過兩輪價(jià)格上漲之后，預(yù)計(jì)短期內(nèi)會(huì)維持穩(wěn)定，不過從需求變化上看，傳統(tǒng)旺季的到來企業(yè)將會(huì)有更大的漲價(jià)行動(dòng)。湖南省本身價(jià)格處于中南低位，長(zhǎng)期利潤(rùn)空間的擠壓必然在旺季內(nèi)獲得一定的緩解。

2.4 兩廣：月末雙雙上行

  9月，兩廣市場(chǎng)走勢(shì)大同小異，月內(nèi)中上旬基本以平穩(wěn)走勢(shì)為主，月末一周雙雙上行。具體來看，上旬，廣東梅州、廣西南寧需求改善，區(qū)域內(nèi)袋裝水泥價(jià)格開始上漲，漲幅在10~20元/噸左右，廣東惠州因華潤(rùn)設(shè)備問題庫(kù)存較低，價(jià)格上調(diào)10元/噸，部分企業(yè)跟漲。中旬，臺(tái)風(fēng)“海鷗”掀起狂風(fēng)暴雨，兩廣水泥需求受此影響，企業(yè)出貨量減少，特別是廣西南部、廣東東部地區(qū)，在此期間兩地價(jià)格上漲難度增加，主要以穩(wěn)為主。轉(zhuǎn)入月末，臺(tái)風(fēng)過境，需求開始恢復(fù)，廣西24日起粵西湛江、茂名部分水泥價(jià)格上漲10-20元/噸，28日起華潤(rùn)、塔牌、光大、中材、金鷹、臺(tái)泥、海螺等主要企業(yè)對(duì)珠三角區(qū)域普遍上調(diào)各規(guī)格水泥價(jià)格20元/噸。此外，清遠(yuǎn)作為廣東主要水泥熟料產(chǎn)地水泥報(bào)價(jià)也同步上漲20元/噸。而廣西地區(qū)28日貴港地區(qū)臺(tái)泥、華潤(rùn)等主要企業(yè)普遍上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸玉林一帶臺(tái)風(fēng)過后需求恢復(fù)也較快，陸川華潤(rùn)、北流海螺等部分廠家部分袋裝水泥價(jià)格上漲10元/噸。總體而言，月末需求恢復(fù)，兩省價(jià)格呈上漲勢(shì)頭。

圖5：兩廣P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  兩廣地區(qū)今年水泥需求普遍不及去年，廣東部分地區(qū)如佛山、江門一帶因需求表現(xiàn)一般，漲價(jià)情況尚不明朗，僅部分企業(yè)有口頭通知，而廣西南寧地區(qū)在10月上中旬因體操世錦賽召開，需求會(huì)受影響。下一階段，預(yù)計(jì)前期兩廣價(jià)格將以穩(wěn)為主，10月下旬以后價(jià)格上行概率仍較大。

2.5 海南：價(jià)格延續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行

  9月，海南省水泥價(jià)格延續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行，P.O42.5散裝出廠在310-330元/噸左右，較往年同期明顯偏低。隨著周邊省份需求開始回升以及價(jià)格的上漲，海南島內(nèi)水泥的高價(jià)地位丟失，從而外來水泥熟料輸入量出現(xiàn)下降。本月，臺(tái)風(fēng)“海鷗”影響，島內(nèi)需求有所下降，不過臺(tái)風(fēng)過后很快恢復(fù)，不過價(jià)格方面依舊平穩(wěn)。隨著中南各省旺季的深入，海南價(jià)格有望在下一階段出現(xiàn)反彈。

圖6：海南P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

三、區(qū)域熱點(diǎn)關(guān)注

  湖南婁底與華新水泥簽訂垃圾處理項(xiàng)目

  9月30日，湖南婁底中心城區(qū)生活垃圾水泥窯協(xié)同處置簽約儀式在市城管執(zhí)法局舉行，市人大副主任趙應(yīng)良，市政府副秘書長(zhǎng)林有良，華新水泥股份有限公司負(fù)責(zé)人梅向福出席，市城管執(zhí)法局代表市政府與華新水泥股份有限公司正式簽約。2014年，華新計(jì)劃在環(huán)保業(yè)務(wù)上的投資額達(dá)到7.69億元，在公司整體投資中占比達(dá)到27%，投資增幅高于傳統(tǒng)的水泥和商混業(yè)務(wù)，大力發(fā)展環(huán)保業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略進(jìn)入新階段。

  華潤(rùn)水泥簽約廣西賓陽(yáng)縣協(xié)同處置生活垃圾項(xiàng)目

  9月19-21日，由廣西賓陽(yáng)縣縣長(zhǎng)朱亞明帶隊(duì)赴深圳對(duì)華潤(rùn)水泥控股有限公司進(jìn)行考察，雙方通過深入探討交流，達(dá)成共識(shí)，華潤(rùn)水泥控股有限公司確定在賓陽(yáng)縣投資建設(shè)生活垃圾處理項(xiàng)目，并就共同合作建設(shè)混凝土攪拌站項(xiàng)目達(dá)成了初步意向。借助華潤(rùn)水泥平臺(tái)和依托其良好品牌效應(yīng)，賓陽(yáng)縣和華潤(rùn)水泥控股有限公司將積極謀劃上馬新的符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)要求的工業(yè)項(xiàng)目。此外，雙方還同意建立定期會(huì)談機(jī)制，研究解決合作中出現(xiàn)的新情況、新問題，研究合作的新途徑、新方式，不斷拓寬合作領(lǐng)域。華潤(rùn)水泥是廣西最大的水泥生產(chǎn)商，近年來積極轉(zhuǎn)型升級(jí)，繼賀州循環(huán)工業(yè)項(xiàng)目獲得多面效益之后，華潤(rùn)緊跟循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展腳步，大力尋求市場(chǎng)機(jī)會(huì)。