山東省水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級實施方案

山東省建筑材料工業(yè)協(xié)會

2015年3月

  水泥產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟重要的基礎(chǔ)性原材料產(chǎn)業(yè)，為提升我省水泥產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，制定本方案。

  一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

  （一）規(guī)模及效益居于全國前列。我省水泥產(chǎn)量自1994年至2008年連續(xù)15年位居全國首位，2006年達到歷史最高的1.66億噸，隨后嚴格控制新增產(chǎn)能，產(chǎn)量穩(wěn)定在1.6億噸左右。在總產(chǎn)量保持基本穩(wěn)定情況下，經(jīng)濟效益成倍增長，“十一五”以來，我省水泥行業(yè)銷售收入、利潤、利稅分別增長了99%、227%和160%。2013年全省水泥產(chǎn)量1.62億噸，占全國總產(chǎn)量的6.75%，低于江蘇與河南，居全國第3位；銷售收入、利潤和利稅等主要效益指標位居全國首位；噸水泥利潤高于全國平均水平54.89%；熟料產(chǎn)能利用率高出全國4.5個百分點。

  表1 “十一五”以來我省水泥、熟料產(chǎn)量及效益變化

表2 2013年全國主要水泥生產(chǎn)省份數(shù)據(jù)

  （二）結(jié)構(gòu)調(diào)整取得階段性成果。“十一五”以來，我省在全國率先對水泥行業(yè)進行結(jié)構(gòu)調(diào)整和提升改造，采取控制總量、上大壓小、兼并重組等措施，累計淘汰了9000多萬噸立窯水泥熟料產(chǎn)能。2013年隨著最后兩條立窯熟料生產(chǎn)線的拆除，結(jié)束了我省水泥立窯時代，并提前兩年完成國家下達的立窯生產(chǎn)線淘汰任務(wù)。截至2013年底，全省共建成投產(chǎn)水泥熟料生產(chǎn)線116條，年產(chǎn)能1.1億噸。其中，日產(chǎn)4000噸以上生產(chǎn)線48條，產(chǎn)能7329萬噸；日產(chǎn)2000～4000噸生產(chǎn)線34條，產(chǎn)能2885萬噸；日產(chǎn)2000噸以下生產(chǎn)線34條，產(chǎn)能736萬噸。

  （三）產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。我省水泥熟料企業(yè)數(shù)量由2005年的308家整合到2013年的92家，熟料企業(yè)年均產(chǎn)量由32.4萬噸提高到96.7萬噸，增長了198%。大企業(yè)引領(lǐng)作用不斷增強，山水集團和中聯(lián)水泥兩大集團熟料產(chǎn)能占全省水泥熟料總產(chǎn)能的一半以上。截至2013年底，山水集團在省內(nèi)擁有熟料生產(chǎn)線22條、熟料產(chǎn)能2477萬噸；中聯(lián)水泥在省內(nèi)擁有熟料生產(chǎn)線31條，熟料產(chǎn)能3500萬噸。

  （四）節(jié)能減排和資源綜合利用取得積極成效。近年來，隨著水泥行業(yè)技術(shù)裝備的提升、能源管理水平的提高，以及余熱發(fā)電、可燃廢棄物替代燃料和廢渣綜合利用等技術(shù)的推廣，我省新型干法水泥熟料企業(yè)噸熟料綜合煤耗由2006年的121千克標準煤/噸下降到2013年的110 千克標準煤/噸，全行業(yè)年節(jié)約標準煤100萬噸左右。

  表3 水泥熟料產(chǎn)品能耗指標對比

  我省通過關(guān)停淘汰立窯水泥生產(chǎn)線，改造新型干法熟料生產(chǎn)線除塵技術(shù)，推廣“電改袋”、“電袋復(fù)合”等技術(shù)裝備，大幅度降低了顆粒物排放量。2013年全省水泥窯顆粒物排放降至30 mg/m3，相當于“十一五”初期150 mg/m3的五分之一。此外，隨著我省水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)的脫硝裝置陸續(xù)投入運行，氮氧化物排放濃度大幅降低。

  表4 水泥污染物排放指標對比表 單位：mg/m³

  全省水泥行業(yè)每年利用粉煤灰、煤矸石、化工廢渣和冶煉廢渣等工業(yè)固體廢棄物約3200萬噸，占全省工業(yè)綜合利用固體廢棄物總量的一半以上，為全省實現(xiàn)粉煤灰、煤矸石當年產(chǎn)用平衡零排放做出了重要貢獻。部分企業(yè)已開始探索利用水泥窯爐處置城市生活垃圾、摻燒污泥等新工藝，棗莊中聯(lián)水泥建成投產(chǎn)的城市生活污泥處理線日處理量達到50噸。

  2013年我省散裝水泥總量首次突破億噸大關(guān)，達到1.01億噸，散裝率62.28%，高出全國平均水平6.34個百分點。全年使用散裝水泥折算節(jié)約標煤232萬噸，減少粉塵排放101萬噸，減少二氧化碳排放603萬噸，減少二氧化硫排放1.97萬噸，綜合經(jīng)濟效益45億元。

  二、存在的問題

  （一）產(chǎn)能過剩問題相對突出。雖然我省水泥總量控制的相對較好，熟料產(chǎn)能利用率高于全國平均水平。但是區(qū)域產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品供大于求的情況也日益凸顯。目前，全省水泥年產(chǎn)量約1.6億噸，而省內(nèi)水泥市場需求在1.2億噸左右，每年約4000萬噸需要向省外輸出。尤其在房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)投資拉動放緩時，水泥產(chǎn)能過剩問題愈加明顯。

  （二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠合理。2013年我省預(yù)拌混凝土產(chǎn)量6765萬立方米，占全國產(chǎn)量5.78%，僅為浙江（1.27億立方米）和江蘇（1.14億立方米）的一半左右，預(yù)拌混凝土業(yè)務(wù)有待進一步推動。目前我省重點水泥企業(yè)收入構(gòu)成中預(yù)拌混凝土比重僅為5%左右，而法國拉法基、瑞士霍爾希姆和墨西哥西麥斯等國際知名水泥企業(yè)均在30%以上。同時，在工業(yè)發(fā)達國家，建筑工程使用的混凝土等級平均為C50～C60，相應(yīng)的水泥品種結(jié)構(gòu)是以52.5和62.5高等級水泥為主；而我省的混凝土使用等級平均為C30～C40，相應(yīng)生產(chǎn)的水泥品種主要是32.5和42.5中低等級水泥，其中全省32.5水泥比重近60%，52.5及以上水泥不到5%。

  （三）水泥窯協(xié)同處置廢棄物缺少政策扶持。近幾年，水泥窯協(xié)同處置城市生活垃圾和危險廢棄物越來越受到重視，發(fā)達國家大約有70%的水泥企業(yè)使用生活垃圾和預(yù)處理后的污泥作為燃料。挪威已經(jīng)沒有垃圾焚燒廠，垃圾都是由水泥窯協(xié)同處置。國內(nèi)北京、安徽、廣東、湖北等省市也已建成多條協(xié)同處置線。如金隅北京水泥廠建成的處置污水處理廠污泥項目，每年大約可為北京市處置污水處理廠污泥22萬噸；安徽銅陵的2條水泥窯協(xié)同處置生產(chǎn)線年處理生活垃圾可達到20萬噸。由于協(xié)同處置廢棄物將增加水泥企業(yè)生產(chǎn)成本，貴州省、安徽銅陵市政府對相關(guān)水泥企業(yè)協(xié)同處置生活垃圾給予補貼。我省由于缺乏相關(guān)扶持政策，開展水泥窯協(xié)同處置廢棄物的企業(yè)，僅有淄博山水、棗莊中聯(lián)、魯中水泥和煙臺三菱，而且也主要限于試驗性運行。

  （四）融資難、融資成本高問題比較突出?！秶鴦?wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》（國發(fā)〔2013〕41號）文件出臺后，水泥被劃為產(chǎn)能嚴重過剩產(chǎn)業(yè)，一些銀行采取“一刀切”，企業(yè)貸款難度急劇增加。多數(shù)企業(yè)在到期貸款續(xù)貸時，被要求償還本金，資金周轉(zhuǎn)十分困難；部分效益較好的企業(yè)還能保住貸款存量，但增加貸款已無可能。此外，我省水泥企業(yè)貸款利率普遍上浮10%～20%，部分達到30%以上，相當多的企業(yè)被迫接受承兌匯票業(yè)務(wù)，增加了企業(yè)融資成本。[Page]

  三、發(fā)展趨勢

  （一）全球及我國水泥產(chǎn)業(yè)概況。目前，全球水泥生產(chǎn)能力約為48.8億噸，主要集中在中國、西歐、南亞、中東、非洲和東南亞。2012年，全球水泥產(chǎn)量36億噸，其中中國占全球總產(chǎn)量的60%以上。2013年全國完成水泥24億噸，有11個省份的水泥產(chǎn)量超過1億噸。

  表5 2013年全國水泥過億噸省份產(chǎn)量表

  國內(nèi)前10家大企業(yè)集團的水泥熟料產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的53%，其中山水集團位居全國第6位。

  表6 2013年全國水泥熟料產(chǎn)能前10家企業(yè)排名

  （二）水泥市場發(fā)展前景。從國際市場需求看，非洲、印度等新興經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展和基礎(chǔ)建設(shè)步伐加快，帶動全球水泥消費量大幅提升。但水泥運輸半徑受限較大，目前我國水泥出口規(guī)模為1660萬噸，僅占全國總產(chǎn)量的0.7%。今后水泥仍以內(nèi)需為主，出口量難以大幅提升。

  從國內(nèi)水泥市場看，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)占據(jù)水泥消費主導(dǎo)地位。隨著新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快推進，今后一個時期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)仍是拉動水泥需求增長的主要領(lǐng)域，水泥需求仍將保持基本穩(wěn)定。

  從我省市場看，“兩區(qū)一圈一帶”發(fā)展戰(zhàn)略帶動不斷增強，社會固定資產(chǎn)投資仍將保持適度平穩(wěn)增長態(tài)勢，一批農(nóng)林水利、城建環(huán)保、能源、港口、鐵路、機場等項目相繼開工建設(shè)，這些都為全省水泥行業(yè)發(fā)展帶來利好，有利于保持我省水泥市場穩(wěn)定發(fā)展。

  （三）行業(yè)發(fā)展的重點方向。

  1、綠色發(fā)展。水泥企業(yè)正在通過發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、資源綜合利用以及采取脫硫脫硝等措施，逐步改變行業(yè)“兩高一資”的傳統(tǒng)認識。尤其是水泥窯協(xié)同處置城市生活垃圾和危險廢棄物技術(shù)的日漸成熟，不僅能徹底根除城市垃圾處理頑癥，又可以減少煤炭等燃料消耗。與垃圾焚燒發(fā)電廠相比，采用水泥窯協(xié)同處置廢棄物可以充分利用現(xiàn)有的生產(chǎn)線和部分輔助設(shè)施，節(jié)約建設(shè)投資；燃燒廢渣又是水泥生產(chǎn)的原料，窯爐余熱用來發(fā)電，降低了運營成本。目前，發(fā)達國家和國內(nèi)部分水泥企業(yè)在水泥窯協(xié)同處置城市污泥、有毒有害廢棄物、工業(yè)固體廢棄物和生活垃圾等方面的技術(shù)基本成熟，已經(jīng)可以推廣應(yīng)用。

  2、規(guī)模發(fā)展。加大兼并重組力度，通過市場化手段提高產(chǎn)業(yè)集中度。隨著改革的深入進行，市場的決定性作用得到發(fā)揮，以企業(yè)為主體的兼并重組，將推動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化。大企業(yè)集團在培育新的經(jīng)濟增長點等方面，將成為水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主體力量。尤其是2013年國家41號文件出臺，新建水泥（熟料）項目審批已經(jīng)基本暫停，而且提高了準入的門檻，促使水泥企業(yè)要擴大產(chǎn)能必須從新建生產(chǎn)線向兼并重組和并購生產(chǎn)線的方向發(fā)展。

  3、延伸發(fā)展。水泥產(chǎn)業(yè)不能單純依靠擴增產(chǎn)量發(fā)展，必須通過合理延伸產(chǎn)業(yè)鏈、增加附加值等手段，提高經(jīng)濟總量和效益。水泥企業(yè)要進入上下游產(chǎn)業(yè)，通過發(fā)展水泥制品來支持水泥產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，完成由建材供應(yīng)商向建筑服務(wù)商的轉(zhuǎn)變。

  四、發(fā)展目標

  （一）總體目標?？刂飘a(chǎn)能總量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大節(jié)能減排、綜合利用、技術(shù)進步和兩化融合力度，走安全、環(huán)保、節(jié)能、高效的可持續(xù)發(fā)展道路，促進水泥產(chǎn)業(yè)向新型綠色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，進一步提升發(fā)展質(zhì)量和效益。

  （二）產(chǎn)量目標。2017年，全省熟料產(chǎn)量控制在9000萬噸左右；2020年，產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。

  （三）結(jié)構(gòu)目標。2017年，全省42.5級及以上水泥產(chǎn)品消費比例力爭實現(xiàn)50%；2020年，42.5級及以上產(chǎn)品消費比例達到65%以上。

  （四）資源綜合利用目標。2017年，全省水泥窯協(xié)同處置廢棄物生產(chǎn)線數(shù)量不低于10%；2020年，水泥窯協(xié)同處置廢棄物生產(chǎn)線數(shù)量不低于15%。

  （五）節(jié)能減排目標。2017年，日產(chǎn)4000噸以上規(guī)模的水泥生產(chǎn)線能耗達到國內(nèi)先進水平；2020年，要達到或接近國際先進水平。2015年7月1日起，全省水泥行業(yè)按照GB4915-2013的要求，污染物全面達標排放。

  五、重點任務(wù)和實施路徑

  （一）延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。引導(dǎo)水泥企業(yè)向預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿、水泥混凝土建筑構(gòu)件和工程預(yù)制件、預(yù)應(yīng)力混凝土管等方向延伸，向高端高質(zhì)高附加值方向發(fā)展。重點開發(fā)標準化、模數(shù)化和通用化的預(yù)制混凝土構(gòu)件生產(chǎn)系統(tǒng)，實現(xiàn)預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)過程的能源節(jié)約化、大型混凝土構(gòu)件的節(jié)段化和裝飾混凝土構(gòu)件的高品質(zhì)化。積極拓展預(yù)制混凝土構(gòu)件新的應(yīng)用領(lǐng)域，適應(yīng)建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的需要。

  （二）推廣使用高性能混凝土和特種水泥。制訂政策和標準加快推廣高性能混凝土使用，鼓勵高標號水泥生產(chǎn)和使用，推動建筑節(jié)能，提高建筑物、構(gòu)筑物使用壽命。發(fā)揮省內(nèi)特種水泥生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)勢，重點發(fā)展核電水泥、高鎂低收縮水泥、油井水泥、鋁酸鹽水泥、硫鋁酸鹽水泥、低堿水泥、海洋工程用硅酸鹽水泥和管樁水泥等特種水泥，滿足特殊工程建設(shè)的特殊需求。

  （三）推進兼并重組。通過發(fā)揮市場的決定性作用，推進企業(yè)兼并重組。重點支持山水集團、中聯(lián)水泥等骨干龍頭水泥企業(yè)，以熟料為核心，以技術(shù)、管理、資源、資本、品牌為紐帶，通過公開拍賣、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、租賃經(jīng)營及托管經(jīng)營等多種方式加快產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈融合，聯(lián)合或并購粉磨、預(yù)拌混凝土等上下游企業(yè)和關(guān)聯(lián)企業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)能合理布局。

  （四）實現(xiàn)綠色發(fā)展。進一步加快發(fā)展大宗固體廢棄物綜合利用生產(chǎn)水泥的新技術(shù)、新工藝和新裝備，扶持棗莊中聯(lián)等協(xié)同處置廢棄物邁出實質(zhì)進展的企業(yè)，支持山水集團盡快進行協(xié)同處置項目建設(shè)，推廣利用水泥窯協(xié)同處置有危險廢棄物、城市生活垃圾和污泥等各類廢棄物的先進技術(shù)和裝備，建立一批水泥窯協(xié)同處置的示范企業(yè)，促進我省水泥工業(yè)在協(xié)同處置方面取得全面進展，實現(xiàn)水泥企業(yè)的功能升級。

  （五）推動技術(shù)創(chuàng)新。強化以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新。以山水集團、中聯(lián)水泥、沂州水泥等企業(yè)集團技術(shù)中心為基礎(chǔ)，加強與科研院所合作，圍繞提高能源利用效率，降低污染物排放，提高資源綜合利用水平。鼓勵企業(yè)對現(xiàn)有回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)、粉磨系統(tǒng)進行節(jié)能改造，對生產(chǎn)線的顆粒物排放進行綜合治理，通過在線監(jiān)測技術(shù)對窯尾廢氣實時監(jiān)控，確保達標排放。

  （六）推進工業(yè)與信息化融合。運用數(shù)字化技術(shù)，構(gòu)建水泥生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)，提高設(shè)備自動化水平。運用模型化技術(shù)，優(yōu)化各項工藝參數(shù)和管理參數(shù)，實現(xiàn)精益生產(chǎn)和管理，提高資源配置效率，提升生產(chǎn)和經(jīng)營管理效能。運用集成化技術(shù)，將企業(yè)協(xié)同管理系統(tǒng)、生產(chǎn)安全管理系統(tǒng)、能效管理系統(tǒng)、企業(yè)風(fēng)險防范與管控系統(tǒng)等現(xiàn)代信息化管理系統(tǒng)，有機融合到水泥企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營管理之中，變革水泥企業(yè)運行方式，創(chuàng)新企業(yè)商業(yè)模式，推動水泥行業(yè)兩化深度融合。

  六、保障措施

  （一）嚴禁新增產(chǎn)能。認真落實《山東省人民政府關(guān)于貫徹國發(fā)〔2013〕41號文件化解過剩產(chǎn)能的實施意見》（魯政發(fā)〔2014〕4號），各級政府及相關(guān)部門不得違規(guī)核準、備案水泥熟料和粉磨新增產(chǎn)能項目，不得辦理土地供應(yīng)、能評、環(huán)評審批、新增授信等手續(xù)，對違規(guī)項目不予辦理生產(chǎn)許可。對確需建設(shè)的項目，必須實施等量或減量置換，并按程序報有關(guān)投資主管部門核準或備案。

  （二）營造公平環(huán)境。強化節(jié)能、環(huán)保、質(zhì)量、安全、稅收等監(jiān)管執(zhí)法力度，規(guī)范市場經(jīng)濟秩序，促進企業(yè)間公平競爭。嚴格執(zhí)行強制性能耗限額標準和大氣污染排放限值，對能耗達不到行業(yè)標準及污染物排放不達標的企業(yè)，依法實施懲罰性電價或?qū)嵤┫蕻a(chǎn)、停產(chǎn)等措施。加大產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查力度，堅決取締無產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)。

  （三）加強政策協(xié)同。省相關(guān)部門研究出臺水泥窯協(xié)同處置廢棄物扶持政策，建立配套制度和形成長效機制。根據(jù)各地推廣進度，選擇有代表的地區(qū)和企業(yè)作為推進水泥窯處置廢棄物的示范基地，及時推廣成功經(jīng)驗。

  （四）加強預(yù)拌混凝土管理。省有關(guān)部門要做好預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿攪拌站的全省規(guī)劃布局工作，各地嚴格按照規(guī)劃建設(shè)生產(chǎn)線，加強企業(yè)兼并重組，提高預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿產(chǎn)業(yè)集中度。做好高標號水泥和高性能混凝土推廣工作，相關(guān)設(shè)計及使用單位加快提升高性能混凝土比重，推動水泥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。

  （五）改善企業(yè)融資環(huán)境。金融機構(gòu)避免“一刀切”，將有市場、有潛力的水泥企業(yè)列入金融支持范疇。各級各部門要積極協(xié)調(diào)金融機構(gòu)，規(guī)范銀行浮動利率，降低企業(yè)融資門檻，真正把中央支持實體經(jīng)濟發(fā)展的融資政策落實到位。

  （六）發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的橋梁和紐帶作用，為企業(yè)做好服務(wù)，為政府當好參謀。有關(guān)部門在制定行業(yè)規(guī)劃、政策和法規(guī)條例時，要征求行業(yè)協(xié)會意見和建議，切實可行地推進全省水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。