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中材國際:業(yè)績拐點已現(xiàn) 海外訂單亮點不斷

東北證券 · 2015-11-26 09:28 留言

  鋼貿(mào)事件影響基本結(jié)束,中材國際進入正常盈利期。14年第四季度,公司一次性把鋼貿(mào)事件所造成的壞賬全部計提,從而造成當年第四季度凈虧損4.3億元。15年及以后不再進行計提,中材國際15年第三季度公告稱“由于公司在2014年清理各項資產(chǎn)損失金額較大,預(yù)計2015年凈利潤與去年同期相比有一定幅度的增長?!睎|北證券樂觀推測,一旦出現(xiàn)沖回,對未來年度公司凈利潤的影響也會比較大。

  非洲市場訂單暴發(fā),或?qū)⒊蔀橹胁膰H海外訂單的主要來源之一。2014年公司在外市場份額已達45%以上,遠大于競爭對手如smith等。海外市場中非洲市場暴發(fā),根據(jù)統(tǒng)計,前三季度非洲市場新簽訂單或已經(jīng)達到120億元以上,占比達到50%以上。而根據(jù)2014年非洲水泥價格200-400美元/噸,未來水泥生產(chǎn)線建設(shè)市場仍然有非常大的提升空間。與此相對應(yīng)的是,目前非洲各國基本處于快速發(fā)展之中,在經(jīng)濟快速發(fā)展的過程中產(chǎn)生了大量的水泥需求,各國急需擴張水泥產(chǎn)能,國內(nèi)外水泥企業(yè)正處于快速投資建設(shè)之中。

  在國家“一帶一路”戰(zhàn)略下,公司積極尋找海外投資機會,拓展盈利渠道。目前公司正在積極與各個絲路基金進行接洽,尋找合作的可能。由于海外水泥利潤空間巨大,公司未來將進一步拓展除EPC外的生產(chǎn)線建設(shè)的投資、運營等凈利率高的業(yè)務(wù)。

  國內(nèi)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,環(huán)保等新產(chǎn)業(yè)將逐步成為主業(yè)之一。受制于與國內(nèi)水泥產(chǎn)能過剩嚴重的現(xiàn)實,水泥投資將大幅下降,受此影響,裝備業(yè)務(wù)面臨整合和剝離,揚州中材就是很明顯的例子。目前公司正大力拓展低碳環(huán)保業(yè)務(wù),并收購安徽節(jié)源拓展合同能源管理。2014年公司這塊業(yè)務(wù)收入約7億元,新簽合同額約8億元。

  央企改革期待破冰,新領(lǐng)導(dǎo)上臺有利于穩(wěn)定業(yè)績預(yù)期。東北證券預(yù)計中材國際15年、16年EPS分別為0.52元、0.63元,首次給予公司買入評級。

編輯:鞠麗

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