水泥行業(yè)的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩阻礙著行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)的效益企穩(wěn)，預(yù)計(jì)2016年末，水泥行業(yè)的實(shí)際熟料產(chǎn)能將達(dá)到21億噸，而“十三五”期間，年平均熟料需求預(yù)計(jì)13億噸，熟料產(chǎn)能的利用率僅62%。產(chǎn)業(yè)集中度方面，即使今年“兩材合并”、金隅收購(gòu)冀東、華新拉法基瑞安合并，全國(guó)前10家大企業(yè)熟料的產(chǎn)業(yè)集中度僅占全國(guó)57%，而以省區(qū)市場(chǎng)劃分的區(qū)域市場(chǎng)集中度指標(biāo)來(lái)考核，前2家主導(dǎo)企業(yè)熟料市場(chǎng)集中度達(dá)到70%以上的除了黑龍江省外，其余都沒達(dá)到。因此，“十三五”期間，水泥行業(yè)要實(shí)現(xiàn)化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，關(guān)鍵是要去產(chǎn)能和提高區(qū)域市場(chǎng)集中度，也只有這樣，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整才能進(jìn)行下去，企業(yè)效益才能穩(wěn)定。

  今年5月，國(guó)辦發(fā)34文件對(duì)水泥行業(yè)明確要求完成“壓減過剩產(chǎn)能”任務(wù)，就“壓減過剩產(chǎn)能”，文件給出了四項(xiàng)措施：嚴(yán)禁新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能、推進(jìn)聯(lián)合重組、推行錯(cuò)峰生產(chǎn)。如何正確理解“壓減過剩產(chǎn)能”的政策，并在此基礎(chǔ)上盡快出臺(tái)符合市場(chǎng)規(guī)律的有可操作性的實(shí)施辦法或細(xì)則是當(dāng)務(wù)之急，因?yàn)椤笆濉钡牡谝粋€(gè)年頭馬上就要過去了。否則，34號(hào)文件再好，也只是紙面文章，像過去涉及水泥行業(yè)化解產(chǎn)能過剩的38號(hào)文件、41號(hào)文件一樣，產(chǎn)能連年化解連年增長(zhǎng)，項(xiàng)目嚴(yán)禁新建連年新建。行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策是一個(gè)體系，國(guó)辦發(fā)34文件是一個(gè)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的綱領(lǐng)性文件，必須有具體的一系列的實(shí)施細(xì)則配套才能貫徹落實(shí)，行業(yè)政策不能只有一個(gè)大腦袋，而沒有手腳，如何操作？因此，正確理解“壓減過剩產(chǎn)能”政策，有助于我們水泥企業(yè)和政策制訂者更好地貫徹落實(shí)產(chǎn)業(yè)政策，尤其是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人從政策發(fā)展層面去制訂和修正企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)企業(yè)的市場(chǎng)行為。

  一、對(duì)“嚴(yán)禁新增產(chǎn)能”的理解與執(zhí)行

  “嚴(yán)禁新增產(chǎn)能”應(yīng)該包含以下內(nèi)容：

  第一是嚴(yán)禁新建水泥投資項(xiàng)目。新建項(xiàng)目不禁止，“壓減過剩產(chǎn)能”就無(wú)從談起。任何政府部門再核準(zhǔn)或準(zhǔn)入新建水泥投資項(xiàng)目都是在支持新增產(chǎn)能。嚴(yán)禁新增產(chǎn)能也應(yīng)該包括“等量置換”政策。“等量置換”不是“壓減過剩產(chǎn)能”，實(shí)際“等量置換”政策執(zhí)行的結(jié)果多數(shù)是新增產(chǎn)能。

  第二，以開展水泥窯協(xié)同處置名義新建熟料生產(chǎn)線也是新增產(chǎn)能，違背“壓減過剩產(chǎn)能”政策，任何水泥窯協(xié)同處置項(xiàng)目都必須利用現(xiàn)有的熟料生產(chǎn)線開展。

  第三，嚴(yán)禁假借節(jié)能技術(shù)改造名義，采用更換或擴(kuò)大水泥窯經(jīng)、異地搬遷建設(shè)方式，大幅提高熟料產(chǎn)能。

  第四，嚴(yán)禁和徹查采取“移花接木”手段，甚至假借煅燒非礦產(chǎn)品名義新建水泥窯項(xiàng)目。

  第五，還要嚴(yán)禁地方政府隨便核準(zhǔn)新建水泥粉磨站項(xiàng)目。3200多家水泥企業(yè)近2500家是水泥粉磨站，新增了水泥產(chǎn)能，加劇了市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)品質(zhì)量隱患。

  以上五種行為都是直接、間接、變相新增產(chǎn)能，是違背“壓減過剩產(chǎn)能”政策的。

  執(zhí)行“嚴(yán)禁新增產(chǎn)能”政策必須做到三點(diǎn)：

  一是各級(jí)政府部門不得核準(zhǔn)任何形式的新增過剩產(chǎn)能的水泥投資項(xiàng)目，對(duì)造假項(xiàng)目要打假，對(duì)違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目要清理公示；

  二是水泥企業(yè)，尤其是大企業(yè)要帶頭執(zhí)行34號(hào)文件規(guī)定，不得再有投資新建水泥項(xiàng)目，將投資轉(zhuǎn)向市場(chǎng)整合、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、節(jié)能減排、技術(shù)創(chuàng)新和境外市場(chǎng)開拓；

  三是發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用和重視社會(huì)輿論監(jiān)督。行業(yè)協(xié)會(huì)要將“不得違規(guī)投資新增產(chǎn)能項(xiàng)目”列入行業(yè)自律公約中，對(duì)違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目，協(xié)會(huì)要聯(lián)合社會(huì)媒體進(jìn)行曝光，支持政府部門嚴(yán)肅查處違規(guī)作假項(xiàng)目，支持對(duì)違規(guī)核準(zhǔn)項(xiàng)目的政府部門和領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行行政問責(zé)。

  嚴(yán)禁新增產(chǎn)能并不表示今后不能投資新建水泥項(xiàng)目，從世界水泥發(fā)展史來(lái)看，現(xiàn)在的窯外分解新型干法水泥技術(shù)至少可以延續(xù)20年以上，除非近期在水泥窯熱工理論上有重大突破，帶來(lái)更加節(jié)能和環(huán)保的技術(shù)變革，那就是新一輪的新技術(shù)取代落后技術(shù)的全面更新建設(shè)時(shí)期。

  二、對(duì)“淘汰落后產(chǎn)能”的理解與執(zhí)行

  “淘汰落后產(chǎn)能”途徑有兩個(gè)，一是通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制淘汰劣勢(shì)企業(yè)產(chǎn)能；二是通過政策引導(dǎo)使過剩產(chǎn)能退出市場(chǎng)?！奥浜螽a(chǎn)能”的概念應(yīng)包含企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)落后和企業(yè)管理效益落后。淘汰的結(jié)果是實(shí)現(xiàn)“壓減過剩產(chǎn)能”。

  現(xiàn)在的水泥企業(yè)除了生產(chǎn)線規(guī)模有大小之別，98%都是采用新型干法生產(chǎn)技術(shù)，要實(shí)現(xiàn)淘汰落后產(chǎn)能的措施有兩個(gè)：

  一是制修訂省級(jí)水泥大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)和水泥產(chǎn)品能源消耗限額標(biāo)準(zhǔn)，在國(guó)標(biāo)的基礎(chǔ)上，提升地方標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)指標(biāo)，用嚴(yán)于國(guó)標(biāo)的地方標(biāo)準(zhǔn)去考核企業(yè)，凡污染物排放不達(dá)標(biāo)或超總量排污的企業(yè)，限期改造，超期不達(dá)標(biāo)企業(yè)退出市場(chǎng)。這需要政府執(zhí)法部門嚴(yán)格執(zhí)法。還有企業(yè)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《水泥工廠設(shè)計(jì)規(guī)范》，未“經(jīng)國(guó)家或省級(jí)礦產(chǎn)資源主管部門批準(zhǔn)的資源勘探報(bào)告（石灰石和硅鋁質(zhì)原料）”，投產(chǎn)至今沒有自備礦山的企業(yè)也要限期退出。這叫依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能。

  二是支持在省、市或跨區(qū)內(nèi)的水泥企業(yè)自愿組建“水泥投資管理公司”。以水泥投資管理公司作為承接34號(hào)文件要求的“聯(lián)合設(shè)立產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金，專門用于獎(jiǎng)補(bǔ)主動(dòng)退出的產(chǎn)能”政策的載體。當(dāng)一個(gè)省、市或跨區(qū)內(nèi)的占熟料總產(chǎn)能80%以上的水泥企業(yè)聯(lián)合組建“水泥投資管理公司”后，地方政府完全可以將34文件中水泥行業(yè)“十三五”期間的目標(biāo)任務(wù)交給該公司來(lái)牽頭完成，淘汰落后產(chǎn)能的指標(biāo)可以在公司內(nèi)帶頭實(shí)現(xiàn)，這是用市場(chǎng)化的手段落實(shí)產(chǎn)業(yè)政策，用市場(chǎng)化的手段解決市場(chǎng)問題。在政府支持企業(yè)“聯(lián)合設(shè)立產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金，專門用于獎(jiǎng)補(bǔ)主動(dòng)退出的產(chǎn)能”政策引導(dǎo)下，由續(xù)存企業(yè)為退出企業(yè)買單，符合市場(chǎng)化的原則，這也許比政府制訂淘汰類工藝技術(shù)與裝備的產(chǎn)能政策要靈驗(yàn)的多。

  遼寧省辦公廳和內(nèi)蒙古自治區(qū)辦公廳已分別在今年的8月和9月份下文，支持省區(qū)內(nèi)水泥企業(yè)聯(lián)合組建“遼寧省水泥集團(tuán)”、“內(nèi)蒙古水泥集團(tuán)”，以推動(dòng)省區(qū)內(nèi)水泥行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快淘汰落后產(chǎn)能，提高區(qū)域市場(chǎng)集中度，改善省區(qū)水泥市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。在中國(guó)水泥協(xié)會(huì)推動(dòng)下，正在籌建“山東省水泥投資管理公司”、“唐山市水泥投資管理公司”，作為行業(yè)協(xié)會(huì)推動(dòng)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的兩個(gè)創(chuàng)新試點(diǎn)，希望淘汰落后產(chǎn)能盡快見到實(shí)效。

  要達(dá)到經(jīng)濟(jì)合理的80%以上的熟料產(chǎn)能利用率，“十三五”期間，至少要淘汰4.75億噸以上的熟料產(chǎn)能。

  三、對(duì)“推進(jìn)聯(lián)合重組”的理解與執(zhí)行

  推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組的目的是通過市場(chǎng)整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，從而達(dá)到優(yōu)化生產(chǎn)要素配置，優(yōu)化產(chǎn)能布局，主動(dòng)壓減競(jìng)爭(zhēng)乏力的過剩產(chǎn)能。重組后的重要衡量指標(biāo)是集中度。

  集中度是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究分析領(lǐng)域的一個(gè)重要概念。所查文獻(xiàn)給出的定義如下：1、生產(chǎn)集中度指數(shù)，一般以某一行業(yè)生產(chǎn)排名前4位的企業(yè)的銷售額占行業(yè)總的銷售額的比例來(lái)度量。2、產(chǎn)業(yè)集中度也叫市場(chǎng)集中度，是指市場(chǎng)上的某種行業(yè)內(nèi)少數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)量、銷售量、資產(chǎn)總額等方面對(duì)某一行業(yè)的支配程度，一般是用這幾家企業(yè)的某一指標(biāo)占該行業(yè)總量的百分比來(lái)表示。集中度是作為反映市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度高低的最重要的指標(biāo)。

  鑒于“生產(chǎn)集中度”是以企業(yè)銷售額來(lái)計(jì)算，其數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)有難度，更何況大企業(yè)集團(tuán)銷售額中并非全是水泥產(chǎn)品，行業(yè)內(nèi)一般不用“生產(chǎn)集中度”提法。根據(jù)中國(guó)水泥總產(chǎn)量大、企業(yè)數(shù)多、產(chǎn)品區(qū)域市場(chǎng)的特殊情況，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)在做行業(yè)分析研究時(shí)習(xí)慣將行業(yè)集中度分為兩類：一是就全國(guó)而言，前10家大企業(yè)熟料產(chǎn)能之和占全國(guó)熟料總產(chǎn)能比重（CR10），稱作產(chǎn)業(yè)集中度或行業(yè)集中度（Industry concentration）；二是針對(duì)省級(jí)區(qū)域的前2-3家大企業(yè)的熟料產(chǎn)能之和占省區(qū)內(nèi)熟料總產(chǎn)能比重（RCRn），稱作區(qū)域市場(chǎng)集中度（Regional market concentration）。

  對(duì)于水泥行業(yè)來(lái)說，不論是產(chǎn)業(yè)集中度和區(qū)域市場(chǎng)集中度的提升都只能是建立在“嚴(yán)禁新增產(chǎn)能”的基礎(chǔ)上。大企業(yè)集團(tuán)之間的整合帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)集中度的提升，也是最終實(shí)現(xiàn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)。但是“區(qū)域市場(chǎng)集中度”的概念一直沒有引起政府和行業(yè)的重視，鑒于水泥產(chǎn)品的同質(zhì)化和產(chǎn)品市場(chǎng)的區(qū)域化，“十三五”期間我們更應(yīng)該注重以省市區(qū)劃分的區(qū)域市場(chǎng)集中度的提升。因?yàn)?，大企業(yè)集團(tuán)的整合重組短期內(nèi)不能帶來(lái)行業(yè)效益明顯提升，企業(yè)的錯(cuò)峰生產(chǎn)和停窯限產(chǎn)也很難長(zhǎng)期維持效益穩(wěn)定，甚至是在一個(gè)省市內(nèi)，多家大集團(tuán)所屬的企業(yè)之間低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)更激烈。

  推進(jìn)企業(yè)兼并重組既要靠政府引導(dǎo)，也要靠市場(chǎng)合作。現(xiàn)階段，產(chǎn)業(yè)集中度的提升主要靠政府推動(dòng)，像“兩材合并”、金隅收購(gòu)冀東，今后還會(huì)有央企與地方國(guó)企的整合，這都涉及到跨地區(qū)的資本整合，難度較大。而省市區(qū)的區(qū)域市場(chǎng)集中度提升則完全可以市場(chǎng)化解決，建立省市區(qū)級(jí)的“水泥投資管理公司”可以很好地運(yùn)作區(qū)域市場(chǎng)的整合，推進(jìn)區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)的企業(yè)兼并重組，迅速提升區(qū)域市場(chǎng)集中度。當(dāng)然，還可以創(chuàng)新兼并重組的模式，嘗試企業(yè)建產(chǎn)能置換、委托經(jīng)營(yíng)、相互參股等方式，已達(dá)到優(yōu)化市場(chǎng)布局，實(shí)現(xiàn)資源合理配置。

  四、對(duì)“推行錯(cuò)峰生產(chǎn)”的理解與執(zhí)行

  水泥企業(yè)的錯(cuò)峰生產(chǎn)是緩解污染物集中排放的環(huán)保舉措，本質(zhì)上也是行業(yè)自律要求停窯限產(chǎn)行為的延續(xù)，是“壓減過剩產(chǎn)能”的好措施。錯(cuò)峰生產(chǎn)已作為34號(hào)文件中“壓減過剩產(chǎn)能”的四項(xiàng)措施之一。2015年，2016年工信部和環(huán)保部以連續(xù)兩年下發(fā)文件，指導(dǎo)水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)，所以說，錯(cuò)峰生產(chǎn)已經(jīng)作為水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，必須貫徹執(zhí)行。

  現(xiàn)在需要的是將水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)政策執(zhí)行常態(tài)化，需要政府在推行錯(cuò)峰生產(chǎn)政策中對(duì)不執(zhí)行政策的企業(yè)和行為加大處罰，對(duì)執(zhí)行政策的企業(yè)給予鼓勵(lì)。既然錯(cuò)峰生產(chǎn)已經(jīng)作為水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行政策，政府必須嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行過程，各省市自治區(qū)的錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間安排和相鄰省區(qū)的時(shí)間同步協(xié)調(diào)可以由省級(jí)協(xié)會(huì)之間協(xié)商一致，做到既保障停窯期間的產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)，又維護(hù)彼此市場(chǎng)價(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定。

  各省市自治區(qū)水泥協(xié)會(huì)要組織企業(yè)積極落實(shí)錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)助政府主管部門做好市場(chǎng)監(jiān)督，還要主動(dòng)協(xié)調(diào)和幫助解決在實(shí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)中出現(xiàn)的部分企業(yè)實(shí)際問題，如利用電石渣生產(chǎn)熟料的企業(yè)、連續(xù)處置城市垃圾、污泥和危廢的水泥企業(yè)等，將起到壓減過剩產(chǎn)能的錯(cuò)峰生產(chǎn)政策落實(shí)到實(shí)處。

  壓減過剩產(chǎn)能的過程就是在推進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。在執(zhí)行行業(yè)政策過程中，我們已經(jīng)習(xí)慣于等政府文件、等上級(jí)政策、等經(jīng)驗(yàn)推廣，但現(xiàn)實(shí)總讓人感覺似乎政策跟不上市場(chǎng)變化，體制改革與市場(chǎng)改革并不能同步，地方政府的一個(gè)“招商引資”政策就能讓一個(gè)行業(yè)的化解產(chǎn)能過剩任務(wù)流產(chǎn)。因此，我們的水泥大企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)在貫徹落實(shí)34號(hào)文件精神，完成壓減過剩產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)時(shí)，不能光靠等政策，要?jiǎng)?chuàng)新思維大膽實(shí)踐，主動(dòng)行動(dòng)有所作為，在嚴(yán)禁新增產(chǎn)能方面帶頭停建新增產(chǎn)能項(xiàng)目，帶頭淘汰落后產(chǎn)能，積極推進(jìn)市場(chǎng)整合，認(rèn)真做好錯(cuò)峰生產(chǎn)，為盡快實(shí)現(xiàn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)做出表率。