證券簡(jiǎn)稱：天山股份             證券代碼：000877         編號(hào)：2016－072號(hào)

新疆天山水泥股份有限公司

關(guān)于同中國(guó)中材股份有限公司簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)合同的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新疆天山水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2016年9月28日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，同意公司控股股東中國(guó)中材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中材股份”）認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，并于2016年9月28日與中材股份簽訂了《股份認(rèn)購(gòu)合同》，根據(jù)《公司法》、《證券法》以及深圳證券交易所的具體規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。協(xié)議主要內(nèi)容如下：

協(xié)議主體：

甲方：新疆天山水泥股份有限公司（以下稱“天山股份”）

乙方：中國(guó)中材股份有限公司（以下稱“中材股份”）

鑒于：

1、甲方系一家依當(dāng)時(shí)適用之法律、法規(guī)及規(guī)范性文件成立并有效存續(xù)的股份有限公司，其向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行的人民幣普通股（以下稱“A股”）股票在深圳證券交易所掛牌交易，股票代碼為“000877.SZ。截至本合”   同簽署之日，甲方共發(fā)行股份總數(shù)880,101,259股，每股面值人民幣1元。

2、乙方系在香港聯(lián)合交易所上市的股份公司，股票代碼為“1893.HK，截至本合”

同簽署之日，乙方持有甲方312,381,609股，占甲方總股本的35.49%，為甲方的控股股東。

3、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，甲方擬非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票，每股面值1元，發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)167,638,483股（含167,638,483股）。

4、乙方同意以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)甲方股份，認(rèn)購(gòu)金額為不超過(guò)人民幣115,000萬(wàn)元（含115,000萬(wàn)元）。

據(jù)此，雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方認(rèn)購(gòu)甲方非公開(kāi)發(fā)行股份事宜，達(dá)成如下合同：

第一條認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量

1、甲方本次非公開(kāi)發(fā)行的A股股票數(shù)量為不超過(guò)167,638,483股（含167,638,483股），最終發(fā)行數(shù)量將提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

2、若甲方股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、派送股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行的股票數(shù)量將根據(jù)除權(quán)、除息后的發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。

3、若本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求予以變化或調(diào)減的，則本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金數(shù)額屆時(shí)將相應(yīng)變化或調(diào)減。

第二條認(rèn)購(gòu)方式、認(rèn)購(gòu)價(jià)格、限售期及支付方式

1、認(rèn)購(gòu)方式：乙方全部以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)甲方本次非公開(kāi)發(fā)行的股份。

2、認(rèn)購(gòu)價(jià)格：甲方本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為甲方第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告日。乙方的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），即6.86元/股（向上舍入至保留兩位小數(shù)）。

若甲方股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、派送股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)

整。

3、限售期：乙方認(rèn)購(gòu)的甲方股份自甲方本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

4、支付方式：在甲方本次非公開(kāi)發(fā)行股票取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，乙方按照甲方與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定的具體繳款日期將認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)股款不超過(guò)115,000萬(wàn)元（含115,000萬(wàn)元）現(xiàn)金匯入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為本次發(fā)行專門(mén)開(kāi)立的賬戶。驗(yàn)資完畢后，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）扣除保薦承銷費(fèi)用后再劃入天山股份募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。

第三條標(biāo)的股票的登記與上市等事宜

1、在乙方依據(jù)本合同之第二條支付認(rèn)股款后，甲方應(yīng)盡快將乙方認(rèn)購(gòu)的股票在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理股票登記手續(xù)，以使乙方成為認(rèn)購(gòu)股票的合法持有人。

2、標(biāo)的股票擬在深圳證券交易所上市，具體上市安排待與中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)協(xié)商后確定。

第四條合同生效條件

本合同由甲方、乙方及其法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章后成立，在下述條件全部滿足時(shí)生效：

（1）甲方本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)獲得國(guó)資監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)；

（2）甲方董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)本次非公開(kāi)發(fā)行及股份認(rèn)購(gòu)合同；

（3）乙方根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》及公司章程規(guī)定的必要程序批準(zhǔn)乙方認(rèn)購(gòu)甲方本次非公開(kāi)發(fā)行股份；

（4）甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)乙方免于發(fā)出收購(gòu)要約；

（5）甲方非公開(kāi)發(fā)行股票獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。

第五條合同附帶的保留條款、前置條件

除本合同第四條所述的合同生效條件外，本合同未附帶其他任何保留條款、前置條件。

第六條聲明、承諾與保證

1、甲方聲明、承諾及保證如下：

（1）甲方是合法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有簽署及履行本合同項(xiàng)下義務(wù)的合法主體資格，并已取得現(xiàn)階段所必須的授權(quán)或批準(zhǔn)，本合同系甲方真實(shí)的意思表示；

（2）甲方簽署及履行本合同不會(huì)導(dǎo)致甲方違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及甲方的《公司章程》，也不存在與甲方既往已簽訂的協(xié)議或已經(jīng)向其他第三方所作出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突之情形；

（3）甲方簽署并履行本合同是其真實(shí)意思表示，在簽署本合同之前已認(rèn)真審閱并充分理解本合同的各項(xiàng)條款；

（4）甲方最近36個(gè)月無(wú)重大違法行為，亦無(wú)足以妨礙或影響本次非公開(kāi)發(fā)行的重大訴訟、仲裁、行政處罰及或有負(fù)債事項(xiàng)；

（5）于本合同簽訂后，甲方應(yīng)及時(shí)召集臨時(shí)股東大會(huì)，并將本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)議案提交股東大會(huì)審議；就本次非公開(kāi)發(fā)行股票，甲方負(fù)責(zé)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)主管部門(mén)報(bào)請(qǐng)審批、核準(zhǔn)的相關(guān)手續(xù)及文件；甲方保證自本次非公開(kāi)發(fā)行股票獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，按照本合同向乙方發(fā)行股票，并按照證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，辦理有關(guān)股份的登記托管手續(xù)；

（6）根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)地進(jìn)行信息披露；

（7）甲方將按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，與乙方共同妥善處理本合同簽署及履行過(guò)程中的任何未盡事宜。

2、乙方聲明、承諾與保證如下：

（1）乙方是合法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有簽署及履行本合同項(xiàng)下義務(wù)的合法主體資格，并已取得現(xiàn)階段所必須的授權(quán)或批準(zhǔn)，本合同系乙方真實(shí)的意思表示；

（2）乙方簽署及履行本合同不會(huì)導(dǎo)致乙方違反有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及乙方的《公司章程》，也不存在與乙方既往已簽訂的協(xié)議或已經(jīng)向其他第三方所作出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突之情形；

（3）乙方簽署并履行本合同是其真實(shí)意思表示，在簽署本合同之前已認(rèn)真審閱并充分理解本合同的各項(xiàng)條款；

（4）乙方對(duì)用于認(rèn)購(gòu)甲方本次非公開(kāi)發(fā)行的現(xiàn)金來(lái)源合法合規(guī)；

（5）乙方將按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，與甲方共同妥善處理本合同簽署及履行過(guò)程中的任何未盡事宜；

（6）乙方在本合同生效后嚴(yán)格按照合同約定履行本合同的義務(wù)；

（7）本合同項(xiàng)下乙方獲得的甲方股份自甲方本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。

第七條保密

1、鑒于本合同項(xiàng)下交易可能引起甲方股票價(jià)格波動(dòng)，為避免過(guò)早透露、泄露有

關(guān)信息而對(duì)本次交易產(chǎn)生不利影響，雙方同意并承諾對(duì)本合同有關(guān)事宜采取嚴(yán)格的保密措施。有關(guān)本次交易的信息披露事宜將嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、香港證監(jiān)會(huì)、香港聯(lián)合交易所有限公司等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

2、雙方均應(yīng)對(duì)因本次交易相互了解之有關(guān)各方的商業(yè)秘密及其他文檔資料采取嚴(yán)格的保密措施；除履行法定的信息披露義務(wù)及本次發(fā)行聘請(qǐng)的已作出保密承諾的中介機(jī)構(gòu)調(diào)查外，未經(jīng)對(duì)方許可，本合同任何一方不得向任何其他方透露。

第八條違約責(zé)任

任何一方違反本合同，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。除本合同另有約定或法律另有規(guī)定外，本合同任何一方未履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合本合同的相關(guān)約定，守約方均有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行或采取補(bǔ)救措施，并要求違約方賠償因此給守約方造成的實(shí)際損失。

第九條適用法律和爭(zhēng)議解決

1、本合同受中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的管轄并據(jù)其進(jìn)行解釋。

2、雙方在履行本合同過(guò)程中的一切爭(zhēng)議，均應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如在六十日內(nèi)協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第十條本合同的解除或終止

1、本合同第四條規(guī)定的合同生效條件未獲滿足，則本合同自動(dòng)終止；

2、因不可抗力致使本合同不可履行，經(jīng)雙方書(shū)面確認(rèn)后本合同終止；

3、本合同的一方嚴(yán)重違反本合同，致使對(duì)方不能實(shí)現(xiàn)合同目的，對(duì)方有權(quán)解除本合同；

4、本合同的解除，不影響一方向違約方追究違約責(zé)任。

第十一條其它

1、本合同雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照我國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，就本合同履行相關(guān)的信息披露義務(wù)。

2、對(duì)于本合同未盡事宜，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商并對(duì)本合同進(jìn)行必要的修改和補(bǔ)充，對(duì)本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面的形式做出。

3、本合同是雙方就相關(guān)事宜所達(dá)成的最終合同，并取代在此之前就相關(guān)事宜所達(dá)成的任何口頭或者書(shū)面的陳述、保證、意向書(shū)等文件的效力。

4、雙方于2016年6月24日簽署的《股份認(rèn)購(gòu)合同》及于2016年7月18日簽署的《股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同》終止。

5、本合同一式六份，具備同等法律效力，雙方各執(zhí)一份，其余用于辦理相關(guān)審批、登記或備案手續(xù)。

新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)

二○一六年九月二十八日