一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為152.11點(diǎn)，環(huán)比上漲0.82%，同比回落1.68%；熟料價(jià)格指數(shù)為135.97點(diǎn)，環(huán)比上調(diào)0.13%；混凝土價(jià)格指數(shù)為146.20點(diǎn)，環(huán)比回落0.05%，同比回落4.66%；礦粉價(jià)格指數(shù)為81.58點(diǎn)，環(huán)比回落5.00%，同比回落16.28%；碎石價(jià)格指數(shù)為99.96點(diǎn)，環(huán)比價(jià)格上漲0.02%，同比回落2.62%；砂漿價(jià)格指數(shù)為97.43，環(huán)比上漲0.80%；煤炭：山西優(yōu)混價(jià)格指數(shù)為610.00點(diǎn)，環(huán)比價(jià)格上漲1.33%，同比上漲11.93%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1. 生態(tài)環(huán)境部：《長(zhǎng)三角地區(qū)2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》、《京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》正式發(fā)布

近日，生態(tài)環(huán)境部正式印發(fā)關(guān)于長(zhǎng)三角、京津冀及汾渭平原地區(qū)大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案的通知，兩份文件分別針對(duì)各地區(qū)大氣污染治理提出主要思想及行動(dòng)重點(diǎn)指導(dǎo)。

簡(jiǎn)評(píng)：針對(duì)水泥行業(yè)，本次行動(dòng)方案重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)：落實(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要求；推進(jìn)VOCs治理攻堅(jiān)；實(shí)施差異化減排措施。各地區(qū)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行水泥產(chǎn)能置換辦法、優(yōu)化產(chǎn)能布局，從而正確評(píng)估水泥環(huán)保成本、還原真實(shí)行業(yè)效益。此外，水泥企業(yè)應(yīng)關(guān)注煙氣脫硝技術(shù)升級(jí)改造，本次行動(dòng)方案意將控制VOCs等導(dǎo)致臭氧污染有害氣體的排放。實(shí)施績(jī)效分級(jí)差異化減排一直是水泥行業(yè)的主流趨勢(shì)，“一刀切”已成為過(guò)去時(shí)，鼓勵(lì)“先進(jìn)”環(huán)保企業(yè)、鞭策“后進(jìn)”企業(yè)勢(shì)必成為行業(yè)在重污染天氣應(yīng)急減排中的主要管理辦法。

2. 成達(dá)萬(wàn)高鐵開(kāi)建！川渝一體化再進(jìn)一步！

11月4日，成達(dá)萬(wàn)高鐵可研報(bào)告獲批，該項(xiàng)目是國(guó)家發(fā)布《推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶沿江高鐵通道建設(shè)實(shí)施方案》以來(lái)，即將開(kāi)工建設(shè)的第一個(gè)重大項(xiàng)目。該線(xiàn)路自成都起，經(jīng)四川資陽(yáng)市、遂寧市、南充市、達(dá)州市至重慶開(kāi)州區(qū)、萬(wàn)州區(qū)。為推進(jìn)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，截至今年9月底，共推出的31個(gè)、總投資5563億元共同實(shí)施重大項(xiàng)目，已相繼開(kāi)工建設(shè)20個(gè)，累計(jì)完成投資260億元。

簡(jiǎn)評(píng)：又一成渝地區(qū)重大項(xiàng)目開(kāi)工，對(duì)區(qū)域水泥需求再具提振作用。以平均每公里高鐵建設(shè)大體需要消耗1.6萬(wàn)噸水泥計(jì)算，成達(dá)萬(wàn)高鐵新建鐵路432.4公里，將拉動(dòng)約690萬(wàn)噸的水泥需求。其施工期限約5年，另有川渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈重大項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)建，后續(xù)四川及重慶地區(qū)水泥企業(yè)將持續(xù)收益于基建端水泥需求增長(zhǎng)。

3. 專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行已入尾聲，資金將用于民生領(lǐng)域及重大項(xiàng)目建設(shè)

財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，今年累計(jì)發(fā)行地方債61218億元，其中，新增債券44945億元，再融資債券16273億元。新增債券中，一般債券發(fā)行9479億元，完成全年計(jì)劃的100%；專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行35466億元，完成全年計(jì)劃（37500億元）的94.6%，完成已下達(dá)額度（35500億元）的99.9%。

簡(jiǎn)評(píng)：從發(fā)行額度來(lái)看，截至10月底，專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行已基本完成全年發(fā)行計(jì)劃，重心將轉(zhuǎn)向?qū)ｍ?xiàng)債的使用中。按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，10月專(zhuān)項(xiàng)債券資金主要用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、醫(yī)療衛(wèi)生等重點(diǎn)民生領(lǐng)域，以及交通基礎(chǔ)設(shè)施、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)等重大基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)。多領(lǐng)域均與水泥息息相關(guān)，由于項(xiàng)目的持續(xù)性，對(duì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的水泥需求都存在資金端的支撐。

 三、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB 50010-2010發(fā)布后的第二次局部修訂：C15砼成為歷史

本次修訂是《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB 50010-2010發(fā)布后的第二次局部修訂，根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)<2019年工程建設(shè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)編制及相關(guān)工作計(jì)劃>的通知》（建標(biāo)函〔 2019 〕8號(hào)）的要求，并已完成征求意見(jiàn)稿。

主要局部修訂內(nèi)容如下：

1 表3.5.3的結(jié)構(gòu)混凝土材料耐久性基本要求將氯離子含量由“占膠凝材料總量百分比”改為“占水泥用量的質(zhì)量百分比”，二b、三a、三b環(huán)境的氯離子最大含量數(shù)值要求分別從0.15%、0.15%、0.10%加嚴(yán)為0.10%、0.10%、0.06%。

2 提高混凝土強(qiáng)度應(yīng)用的最低等級(jí)要求。4.1.2條素混凝土結(jié)構(gòu)的混凝土強(qiáng)度等級(jí)由“不應(yīng)低于C15”改為“不應(yīng)低于C20”，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的混凝土強(qiáng)度等級(jí)由“不應(yīng)低于C20”改為“不應(yīng)低于C25”。刪除4.1.3條、4.1.4條中C15混凝土的強(qiáng)度指標(biāo)。

簡(jiǎn)評(píng)： 《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB 50010-2010發(fā)布后的第二次局部修訂，對(duì)環(huán)境的氯離子最大含量數(shù)值要求加嚴(yán)格，和提高混凝土強(qiáng)度應(yīng)用的最低等級(jí)要求。一方面是符合當(dāng)下綠色環(huán)保背景，另一方面，是遵循100年建筑的高質(zhì)量目標(biāo)，提高混凝土產(chǎn)品強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也提高混凝土產(chǎn)品的統(tǒng)一性和標(biāo)準(zhǔn)性，對(duì)混凝土行業(yè)來(lái)說(shuō)，是利大于弊。

2. 全國(guó)最大環(huán)保攪拌站投產(chǎn) 中聯(lián)重科打造“陸上超級(jí)航母”

近日，在首屆湖南（岳陽(yáng)）口岸經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)召開(kāi)之際，湖南天欣集團(tuán)·富強(qiáng)科技綠色建材基地隆重舉行一期竣工、二期開(kāi)工典禮。富強(qiáng)科技擁有目前全國(guó)規(guī)模首屈一指的高端智能環(huán)保攪拌站，該攪拌站由中聯(lián)重科設(shè)計(jì)并打造，年產(chǎn)能高達(dá)800萬(wàn)方，是一座占地面積超500畝的“陸上超級(jí)航母”。慶典儀式上，湖南天欣集團(tuán)董事長(zhǎng)王五星表示，富強(qiáng)科技全面引進(jìn)了中聯(lián)重科的高精尖設(shè)備，6條270型的中聯(lián)重科新型環(huán)?；炷辽a(chǎn)線(xiàn)，年生產(chǎn)能力達(dá)800萬(wàn)立方米，可全方位無(wú)縫對(duì)接岳陽(yáng)市范圍內(nèi)的所有大小項(xiàng)目，能更好地滿(mǎn)足港區(qū)和市內(nèi)重大項(xiàng)目建設(shè)的需要。

中聯(lián)重科研發(fā)人員介紹，相比傳統(tǒng)攪拌站，中聯(lián)重科環(huán)保攪拌站的粉塵飛揚(yáng)情況可有效控制，并減少環(huán)境污染，控制污水流入江河，同時(shí)，工藝裝備能力和工藝質(zhì)量控制條件決定了產(chǎn)出混凝土的高性能優(yōu)質(zhì)量，有利于混凝土的質(zhì)量控制，提高了工程質(zhì)量。同時(shí)，可極大地減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度，提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率，是實(shí)現(xiàn)建筑工業(yè)化的重要途徑。

簡(jiǎn)評(píng)： 近期湖南天欣集團(tuán)的富強(qiáng)科技綠色建材基地竣工，引進(jìn)中聯(lián)重科的6條270型的中聯(lián)重科新型環(huán)?；炷辽a(chǎn)線(xiàn)，年產(chǎn)能據(jù)悉在800萬(wàn)方，產(chǎn)能規(guī)模相當(dāng)之大，同時(shí)還是符合當(dāng)下環(huán)保要求的環(huán)保型攪拌站，可以有效控制粉塵飛揚(yáng)情況，極大的減少環(huán)境污染。此外，近幾年岳陽(yáng)的房屋施工面積一直處于高增速增長(zhǎng)，2019年岳陽(yáng)房屋施工面積達(dá)2610.05萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)16%。而今年因疫情以及政府加強(qiáng)房地產(chǎn)調(diào)控政策-“三道紅線(xiàn)”，各地房屋施工面積增速開(kāi)始放緩，截止9月，岳陽(yáng)的房屋施工面積增速轉(zhuǎn)成中增速運(yùn)行。雖然岳陽(yáng)的房屋施工面積增速放緩，但仍有房屋在建設(shè)，對(duì)商混需求也有支撐，同時(shí)在岳陽(yáng)有47家攪拌站，而湖南天欣集團(tuán)最大攪拌站800萬(wàn)方商混產(chǎn)能投產(chǎn)，對(duì)岳陽(yáng)混凝土行業(yè)供需將產(chǎn)生沖擊，不過(guò)因得益于產(chǎn)能規(guī)模，湖南天欣集團(tuán)一方面可以在和同行競(jìng)爭(zhēng)中，有產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，另一方面是混凝土質(zhì)量有所保障和供應(yīng)如常，在秋冬大氣 污染防治的情況下，可以不用接受停產(chǎn)整治，正常供應(yīng)商品混凝土。

 四、混凝土下周預(yù)測(cè)

本周，全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)146.2點(diǎn)，環(huán)比下滑0.05%，前期環(huán)比上漲0.18%。與去年同期相比，價(jià)格回落4.66%。分地方來(lái)看，吉林、海南和江西價(jià)格上漲5-7元/方，而山東價(jià)格下跌5元/方左右。

天氣方面，未來(lái)十天（11月5-14日），全國(guó)大部分地區(qū)降水量明顯偏少，同時(shí)影響我國(guó)的冷空氣勢(shì)力較弱，全國(guó)大部分地區(qū)平均氣溫較常年同期偏高。除此之外，最低溫度0℃線(xiàn)將位于華北北部及陜西北部一線(xiàn)。內(nèi)蒙古東北部、東北地區(qū)北部先后有小到中雪或雨夾雪，青海東南部局地有大雪。

綜上所述，偏北方地區(qū)陸續(xù)準(zhǔn)備進(jìn)入冬季施工狀態(tài)，而華東、中南和西南需求仍維持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。總體來(lái)說(shuō)，下周全國(guó)需求仍穩(wěn)定向好運(yùn)行。成本方面，全國(guó)水泥價(jià)格仍維持強(qiáng)勢(shì)行情，而砂石也呈現(xiàn)漲勢(shì)，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格仍將偏強(qiáng)運(yùn)行。