華新水泥:二季度毛利率將回升
公司所在以湖北為中心區(qū)域08年供需關系略偏緊,二季度公司產品銷售價格上漲,預計二季度毛利率將顯著回升,全年毛利率將與07年基本持平。預計公司08、09年實現(xiàn)每股收益1.04元和1.43元,同比增長17.67%和37.13%。
給予華新水泥09年20倍合理PE,目標價28.6元,維持買入評級,華新B股09年15倍合理PE,目標價2.9美元,給予中性評級。
編輯:孔雪玲
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