西藏熟料產(chǎn)能465萬噸，另有在建201.5萬噸

  根據(jù)2011年12月西藏自治區(qū)人民政府發(fā)布的《西藏自治區(qū)“十二五”時(shí)期建材業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，“截止2010年，全區(qū)建有各類水泥生產(chǎn)線14條，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力368萬噸（其中4條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力210萬噸；需要淘汰的立窯和濕法窯產(chǎn)能158萬噸）”。

  六年后的2017年5月，西藏自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布《西藏自治區(qū)化解產(chǎn)能過剩工作情況》，其中提到，“目前，我區(qū)水泥生產(chǎn)線共13條、設(shè)計(jì)熟料產(chǎn)能405萬噸，其中新型干法水泥生產(chǎn)線6條、設(shè)計(jì)熟料產(chǎn)能330萬噸。淘汰的濕法窯及立窯水泥生產(chǎn)線7條、熟料產(chǎn)能75萬噸。根據(jù)國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能的相關(guān)政策，自治區(qū)積極整合籌建新型干法水泥生產(chǎn)線，自2012年以來，濕法窯及立窯水泥生產(chǎn)線7條全部關(guān)閉”。

  根據(jù)中國(guó)水泥研究院筆者統(tǒng)計(jì)及求證的數(shù)據(jù)顯示，2011.12~2017.5期間，西藏自治區(qū)共點(diǎn)火投產(chǎn)3條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，分別是西藏日喀則高新雪蓮水泥有限公司2000t/d、西藏昌都高爭(zhēng)建材股份有限公司2000t/d及今年4月點(diǎn)火的西藏藏中建材股份有限公司4000t/d。從2011年至今，如果沒有生產(chǎn)線淘汰，到2017年5月底西藏應(yīng)有7條水泥生產(chǎn)線和10條需要淘汰的立窯及濕法窯生產(chǎn)線。但是西藏自治區(qū)發(fā)改委的數(shù)據(jù)表明，現(xiàn)有的新型干法水泥生產(chǎn)線有6條、淘汰的濕法窯及立窯水泥生產(chǎn)線7條，合計(jì)13條，除剛點(diǎn)火的藏中建材生產(chǎn)線尚未統(tǒng)計(jì)在列，另有3條立窯不翼而飛，姑且認(rèn)為是自行關(guān)停。那么，截止2017年6月底，西藏地區(qū)共有熟料產(chǎn)能465萬噸，有7條新型干法水泥生產(chǎn)線。此外，據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)，西藏尚有兩條新型干法水泥熟料生產(chǎn)線在建，合計(jì)熟料產(chǎn)能達(dá)201.5萬噸，若全部投產(chǎn)，西藏地區(qū)熟料總產(chǎn)能將達(dá)到666.5萬噸，按照近年熟料產(chǎn)量與水泥產(chǎn)量的比例折算，年產(chǎn)水泥可超850萬噸。

表1：截止2017年6月底，西藏已投產(chǎn)及在建項(xiàng)目

資料來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

兩大水泥集團(tuán)根深蒂固

  西藏地區(qū)七條新型干法水泥生產(chǎn)線分屬于五家水泥企業(yè)，隸屬于兩大集團(tuán)，分別是西藏天路和華新水泥，兩者之間有相互參股合作，同時(shí)旗下企業(yè)又與西藏地方政府部門如西藏地區(qū)國(guó)資委、財(cái)政廳(局)等有股權(quán)合作，在西藏水泥市場(chǎng)的基礎(chǔ)可謂根深蒂固。如果按照最終控制人權(quán)益熟料產(chǎn)能計(jì)算，西藏地區(qū)權(quán)益熟料產(chǎn)能最大的實(shí)際上是西藏國(guó)資委，權(quán)益熟料產(chǎn)能140萬噸，占30%，華新水泥排名第二，權(quán)益熟料產(chǎn)能96萬噸，占20.67%，其他是一些公眾股東權(quán)益產(chǎn)能或地方政府部門擁有的權(quán)益產(chǎn)能。

（1）西藏天路：實(shí)際控制人為西藏國(guó)資委

  西藏天路股份有限公司目前控股2家水泥企業(yè)，分別是西藏高爭(zhēng)建材股份有限公司（71.82%）和西藏昌都高爭(zhēng)建材股份有限公司（62%），另外還參股1家水泥企業(yè)--西藏高新建材集團(tuán)有限公司（30%）。截止2017年3月底，西藏天路股份有限公司前三大股東分別為西藏天路建筑工業(yè)集團(tuán)有限公司22.67%（實(shí)際控制人：國(guó)盛國(guó)資控股-西藏國(guó)資委）、西藏天海集團(tuán)有限責(zé)任公司5.84%（實(shí)際控制人：西藏交通廳）和西藏自治區(qū)投資有限公司1.23%（實(shí)際控制人：西藏財(cái)政廳）。

  西藏高爭(zhēng)建材股份有限公司（簡(jiǎn)稱“高爭(zhēng)股份”）成立于2001年1月。2002年，西藏天路交通股份有限公司出資參股高爭(zhēng)股份，持股23.07%，成為第二大股東，同時(shí)雙方合資成立西藏高天水泥有限責(zé)任公司，擬建1000t/d帶改進(jìn)型分解爐的五級(jí)預(yù)熱預(yù)分解水泥生產(chǎn)線，該線后擴(kuò)建為2000t/d，于2005年4月投產(chǎn)。2005年，高爭(zhēng)股份吸收合并西藏高天水泥有限責(zé)任公司，西藏天路又以單方增資擴(kuò)股的方式將高爭(zhēng)股份的股權(quán)比例由23.07%增至33.69%。2007年，西藏天路成功發(fā)行股票投資高爭(zhēng)股份二線2000t/d，同時(shí)收購(gòu)了西藏公路工程總公司持有的高爭(zhēng)股份股權(quán)，從而使得對(duì)高爭(zhēng)股份的股權(quán)比例增至71.82%，最終實(shí)現(xiàn)控股，另一個(gè)股東為西藏高爭(zhēng)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，持股28.18%。2013年，高爭(zhēng)股份與拉薩遠(yuǎn)大建材有限責(zé)任公司、西藏高爭(zhēng)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司合資成立西藏藏中建材股份有限公司，高爭(zhēng)股份持股51%。

  2012年5月，西藏天路、西藏高爭(zhēng)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司與西藏昌都地區(qū)投資有限公司、西藏亨通投資有限公司合作出資成立西藏昌都高爭(zhēng)建材股份有限公司，新建昌都縣年產(chǎn)60萬噸(2000t/d)新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目和芒康縣年產(chǎn)60萬噸(2000t/d)新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目，其中西藏天路持股62%。2015年，西藏天路在昌都縣的項(xiàng)目正式投產(chǎn)，芒康縣項(xiàng)目整體轉(zhuǎn)入西藏開投海通水泥有限公司，正式開建，預(yù)計(jì)于2018年投產(chǎn)。

（2）華新水泥：與西藏國(guó)資委、山南國(guó)資委及西藏財(cái)政廳旗下企業(yè)合作

  2003年，華新水泥與山南興業(yè)水泥廠達(dá)成合作意向，成立西藏華新水泥有限公司，2005年4月更名為華新水泥（西藏）有限公司，華新水泥持股60%，興業(yè)水泥持股40%（2009年，華新收購(gòu)興業(yè)持有的19%股權(quán)，持股增加至79%；2010年12月，興業(yè)水泥廠被山南地區(qū)長(zhǎng)盛公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司兼并）。2005年6月，華新水泥第一條生產(chǎn)線1000t/d投產(chǎn)；2010年3月，第二條2000t/d生產(chǎn)線投產(chǎn)。目前，華新水泥持有華新水泥（西藏）有限公司79%股權(quán)，山南地區(qū)長(zhǎng)盛公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司持股21%（實(shí)際控制人：山南地區(qū)國(guó)資委）。

  2009年，華新水泥牽頭與西藏天路股份有限公司、西藏高爭(zhēng)（集團(tuán)）有限公司、西藏自治區(qū)投資有限公司及山南興業(yè)水泥廠六家企業(yè)聯(lián)合成立西藏高新建材集團(tuán)有限公司。2013年，西藏高新建材集團(tuán)有限公司（持股85%）與日喀則雪蓮工業(yè)貿(mào)易公司（持股15%）合資，建設(shè)了一條帶純低溫余熱發(fā)電的2000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，于2015年投產(chǎn)。目前，華新水泥持有西藏高新建材集團(tuán)有限公司43%股權(quán)，西藏天路股份有限公司30%（實(shí)際控制人：國(guó)盛國(guó)資控股-西藏國(guó)資委），西藏高爭(zhēng)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持股10%（實(shí)際控制人：國(guó)盛國(guó)資控股-西藏國(guó)資委）；西藏自治區(qū)投資有限公司10%（實(shí)際控制人：西藏財(cái)政廳）；山南地區(qū)長(zhǎng)盛公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司7%（實(shí)際控制人：山南國(guó)資委）。

  筆者認(rèn)為，華新進(jìn)入西藏及與地方國(guó)資企業(yè)的合作十分成功，自第一條生產(chǎn)線投產(chǎn)到2016年，華新水泥（西藏）有限公司在西藏凈賺15億元，2016年更是高達(dá)2.79億元，占公司不足2%的熟料產(chǎn)能卻創(chuàng)造了45%的凈利潤(rùn)，堪稱奇跡，銷售凈利率超過38%，不由得讓企業(yè)擴(kuò)建之心蠢蠢欲動(dòng)，計(jì)劃于2018年前再投產(chǎn)一條生產(chǎn)線。

圖1：華新水泥（西藏）有限公司

數(shù)據(jù)來源：華新水泥，中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

祁連山：覬覦西藏已久 參與市場(chǎng)瓜分

  祁連山生產(chǎn)的水泥是青藏鐵路指定水泥，“祁連山”牌低堿道路水泥也曾中標(biāo)拉薩機(jī)場(chǎng)。長(zhǎng)期以來，公司一直覬覦西藏水泥市場(chǎng)。2003年4月，祁連山與西藏鑫發(fā)建設(shè)有限公司共同出資組建西藏祁連山水泥粉磨有限公司，新建水泥粉磨能力30萬噸，開始進(jìn)軍西藏。其中一期年水泥粉磨能力15萬噸，于2003年間建成投產(chǎn)。然而由于祁連山在合資公司的持股比例較低，僅25%，公司最終決定于2008年進(jìn)行剝離。2006年，祁連山通過收購(gòu)重組蘭州大通河水泥公司獲得西藏東嘎大通河水泥粉磨有限公司26.93%的實(shí)際股權(quán)，該公司擁有粉磨產(chǎn)能30萬噸，但是由于設(shè)備及熟料供應(yīng)問題，長(zhǎng)期處于停產(chǎn)狀態(tài)。因而，一直以來，祁連山在西藏銷售的水泥主要來自甘肅地區(qū)的紅古分公司。自2012年開始，祁連山的“西藏之路”有所突破，與西藏金哈達(dá)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司、西藏堆龍東嘎水泥廠和西藏祁連山水泥粉磨有限公司合資成立西藏中材祁連山水泥有限公司，新建120萬噸（4000t/d）水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目，2014年引進(jìn)西藏開發(fā)投資集團(tuán)有限公司（實(shí)際控制人：西藏發(fā)改委）加速項(xiàng)目推進(jìn)，預(yù)計(jì)將于2018年投產(chǎn)，將成為第三家在西藏?fù)碛行滦透煞ㄋ嗌a(chǎn)線的水泥企業(yè)，至少將占據(jù)15%的市場(chǎng)份額。

在建將投、擴(kuò)建又起 恐滑向過剩深淵

  今年3月17日，西藏自治區(qū)人民政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)建材產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展的意見》，其中提到進(jìn)一步擴(kuò)大增量。除了加快在建水泥項(xiàng)目投產(chǎn)，還要推進(jìn)華新、高新雪蓮、昌都高爭(zhēng)三個(gè)擴(kuò)能項(xiàng)目。筆者認(rèn)為，擴(kuò)能的三個(gè)項(xiàng)目都屬于現(xiàn)有兩大水泥集團(tuán)，增量指標(biāo)內(nèi)部無人會(huì)有反對(duì)意見，外部企業(yè)又可望不可及，投產(chǎn)后，進(jìn)可分享西藏高速增長(zhǎng)盛宴，退以西藏絕對(duì)的產(chǎn)能集中度為依托，可謂極大利好。筆者相信，在外部水泥流入的運(yùn)輸成本不出現(xiàn)大幅下降的情況下，西藏市場(chǎng)不會(huì)有太惡性的競(jìng)爭(zhēng)，但西藏的擴(kuò)能之舉似乎操之過急，恐滑向過剩深淵，造成資源的極大浪費(fèi)。

  5月，西藏發(fā)改委發(fā)布《西藏自治區(qū)化解產(chǎn)能過剩工作情況》，其中建議“‘十三五’時(shí)期，支持自治區(qū)新增布局600萬噸熟料生產(chǎn) (不含通過技術(shù)改造提升的產(chǎn)能)”。若再增加600萬噸熟料產(chǎn)能布局，全部投產(chǎn)后，西藏地區(qū)水泥實(shí)際產(chǎn)量將超過1650萬噸，是2015年西藏產(chǎn)量的3.5倍。2015年，西藏的總?cè)丝跒?23.97萬人，“十二五”復(fù)合增長(zhǎng)率為1.48%，樂觀估計(jì)到2020年西藏人口突破350萬人，即使以3.2噸/人的驚人人均水泥消費(fèi)量計(jì)算（海外平均水平：300公斤/人；全國(guó)最高水平：1.8噸/人），2020年西藏水泥需求也不超過1200萬噸。