隨著十九大的順利召開，宣布我國進入新時代，進入全面建設小康社會的決勝時期。繼十八大以來，我國經(jīng)濟建設取得了重大成就。經(jīng)濟保持中高速增長，在世界主要國家中名列前茅，國內(nèi)生產(chǎn)總值從五十四萬億元增長到八十萬億元，穩(wěn)居世界第二，對世界經(jīng)濟增長貢獻率超過百分之三十。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，數(shù)字經(jīng)濟等新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，高鐵、公路、橋梁、港口、機場等基礎設施建設快速推進。城鎮(zhèn)化率年均提高一點二個百分點，八千多萬農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口成為城鎮(zhèn)居民。區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性增強，“一帶一路”建設、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展成效顯著。南海島礁建設積極推進。

  一、宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況

  1. 世界經(jīng)濟發(fā)展繼續(xù)低速運行，并向新的發(fā)展形勢轉(zhuǎn)變

  “十三五”時期，全球經(jīng)濟格局仍將處于危機后的深度調(diào)整中，受發(fā)達國家經(jīng)濟聯(lián)盟的“再組合”、大國貨幣與財政政策的“再調(diào)整”、新興經(jīng)濟體的集體困境、全球金融市場的持續(xù)波動等因素影響，2020年前全球經(jīng)濟仍將處于低速增長階段。當前國際產(chǎn)業(yè)分工已呈現(xiàn)服務業(yè)迅速發(fā)展、服務與制造并重與融合的新趨勢。

  新興市場和發(fā)展中國家也進入到新一輪國際產(chǎn)業(yè)分工格局中，隨著中國制造業(yè)原材料成本、土地成本、電力成本尤其是勞動力成本上升，新一輪勞動密集型產(chǎn)業(yè)加速向東南亞、南亞和非洲等具有成本優(yōu)勢的地區(qū)轉(zhuǎn)移。值得關注的是，2017年及今后一段時期內(nèi)，高端制造業(yè)或?qū)⒒亓鳉W美。麻省理工學院（MIT）的研究表明，33%的海外美國企業(yè)考慮將制造業(yè)務遷回本土，未來國際產(chǎn)業(yè)分工將呈現(xiàn)多極化新態(tài)勢，新一輪全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和要素重組加速發(fā)展。全球科技研發(fā)經(jīng)費迅速增長，新一輪的產(chǎn)業(yè)技術革命正在孕育新的增長動力。為占領新的技術創(chuàng)新的制高點，主要經(jīng)濟體都制定了相應的發(fā)展戰(zhàn)略，如美國的“重塑制造業(yè)框架”、歐洲的“2020年可持續(xù)與包容的智能發(fā)展戰(zhàn)略”、德國的“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略，日本的“日本2020新增長戰(zhàn)略”等。發(fā)達經(jīng)濟體新興技術的戰(zhàn)略選擇日益趨同，基本上都把新能源、生物技術和信息技術作為產(chǎn)業(yè)升級的重點。

  “十三五”時期，各國將進一步加大科技創(chuàng)新力度，移動互聯(lián)網(wǎng)與云計算、人工智能、3D打印、生物和基因工程、新能源、新材料等領域的科技創(chuàng)新將不斷取得新突破。新技術的廣泛運用特別是信息技術和制造業(yè)的深度融合，將進一步引發(fā)以智能制造為核心的產(chǎn)業(yè)變革，形成新的生產(chǎn)方式、商業(yè)模式和經(jīng)濟增長點。

  2. 我國經(jīng)濟發(fā)展情況及預拌混凝土發(fā)展新機遇

  2.1 經(jīng)濟發(fā)展處于新常態(tài)

  新常態(tài)下，我國宏觀經(jīng)濟運行增速持續(xù)走低，但運行質(zhì)量提升、結(jié)構(gòu)調(diào)整加快。我國經(jīng)濟在經(jīng)歷30多年的快速增長之后，已經(jīng)正式告別高速增長而進入到“常態(tài)增長”階段。2016年，我國總量74.4萬億元，增速6.7%，同比增幅下降0.2個百分點。據(jù)測算，“十三五”時期，我國GDP增速將維持在6～7%之間運行。

  2.2 預拌混凝土增長依賴的固定資產(chǎn)投資持續(xù)放緩

  從投資結(jié)構(gòu)構(gòu)成看，“十三五”前兩年，房地產(chǎn)和制造業(yè)投資增速下滑到個位數(shù)，加之基礎設施投資面臨回報率低和融資難的制約，拖累固定資產(chǎn)投資增速進一步放緩。綜合來看，預計“十三五”時期，我國固定資產(chǎn)投資增速還將進一步放緩?；炷列袠I(yè)是依賴于固定資產(chǎn)投資拉動的行業(yè)，尤其對房地產(chǎn)業(yè)和基礎設施投資依賴性更強。固定資產(chǎn)投資增速的下降，特別是房地產(chǎn)業(yè)逐步走弱，使混凝土行業(yè)增長動力持續(xù)減弱。

  2.3 新的經(jīng)濟區(qū)域發(fā)展為混凝土行業(yè)帶來了新機遇

  京津冀協(xié)同發(fā)展和長江經(jīng)濟帶是我國區(qū)域發(fā)展引領戰(zhàn)略，在為調(diào)速換擋中的中國經(jīng)濟提供了空間和動能的同時，也為混凝土行業(yè)發(fā)展帶來巨大需求想象空間。

  ——京津冀一體化與雄安新區(qū)建設

  2015年4月，中共中央政治局審議通過《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》，《綱要》指出，推動京津冀協(xié)同發(fā)展是一個重大國家戰(zhàn)略，核心是疏散北京非首都功能，要在京津冀交通一體化、生態(tài)環(huán)境保護、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)移等重點領域率先取得突破。同年12月，國家發(fā)展改革委和交通運輸部發(fā)布《京津冀協(xié)同發(fā)展交通一體化規(guī)劃》，《規(guī)劃》提出要扎實推進京津冀地區(qū)交通的網(wǎng)絡化布局、智能化管理和一體化服務，到2020年基本形成多節(jié)點、網(wǎng)格狀的區(qū)域交通網(wǎng)絡。根據(jù)《規(guī)劃》，京津冀地區(qū)將以現(xiàn)有通道格局為基礎，著眼于打造區(qū)域城鎮(zhèn)發(fā)展主軸，促進城市間互聯(lián)互通，推動“單中心放射狀”通道格局向“四縱四橫一環(huán)”網(wǎng)絡化格局轉(zhuǎn)變。

  2017年4月1日，中共中央、國務院決定河北雄縣、容城、新安及周邊設立的國家級新區(qū)，并上升為重大的歷史性戰(zhàn)略選擇，成為繼深圳經(jīng)濟特區(qū)和上海浦東新區(qū)之后又一具有全國意義的新區(qū)。雄安新區(qū)規(guī)劃建設起步區(qū)面積約100平方公里，中期發(fā)展區(qū)面積約200平方公里，遠期控制區(qū)面積約2000平方公里。定位于集中疏解北京非首都功能，探索人口經(jīng)濟密集地區(qū)優(yōu)化開發(fā)新模式，調(diào)整優(yōu)化京津冀城市布局和空間結(jié)構(gòu)，培育創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展新引擎，具有重大現(xiàn)實意義和深遠歷史意義。

  有專家預測，從2015-2020年的六年間，京津冀三地交通方面的投資規(guī)模預計在1.5萬億元左右，年均投資規(guī)模超過2500億元。雄安新區(qū)建設初中期投資以萬億元計，這都將為京津冀乃至北方地區(qū)建筑材料及混凝土行業(yè)帶來巨大的市場需求空間。

  ——長江經(jīng)濟帶“一軸、兩翼、三極、多點”發(fā)展新格局

  長江經(jīng)濟帶交通、城鎮(zhèn)化升級。2014年9月25日，國務下發(fā)《關于依托黃金水道推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展的指導意見》，隨《意見》一并下發(fā)了《長江經(jīng)濟帶綜合立體交通走廊規(guī)劃（2014-2020年）》，提出按照全面建成小康社會的總體部署和推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展的戰(zhàn)略要求，加快打造長江黃金水道，擴大交通網(wǎng)絡規(guī)模，優(yōu)化交通運輸結(jié)構(gòu)，強化各種運輸方式銜接，提升綜合運輸能力，到2020年，建成橫貫東西、溝通南北、通江達海、便捷高效的長江經(jīng)濟帶綜合立體交通走廊。2016年《長江經(jīng)濟帶發(fā)展規(guī)劃綱要》發(fā)布，圍繞“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”的基本思路，確立了長江經(jīng)濟帶“一軸、兩翼、三極、多點”的發(fā)展新格局。

  《綱要》同時提出了多項主要任務，具體包括保護和修復長江生態(tài)環(huán)境、建設綜合立體交通走廊、創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新型城鎮(zhèn)化、構(gòu)建東西雙向、海陸統(tǒng)籌的對外開放新格局等。據(jù)有關機構(gòu)估計，長江經(jīng)濟帶基礎設施建設投資未來四年將保持22%以上的年復合增速，其中2015-2018年長江經(jīng)濟帶的基建投資累計總額將超過30萬億。

  綜合來看，長江經(jīng)濟帶交通及新型城鎮(zhèn)化的建設升級將開啟區(qū)域內(nèi)混凝土需求新的制高點。

  2.4 “一帶一路”推動國際產(chǎn)能合作

  2015年國家發(fā)展改革委、外交部和商務部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》，《愿景與行動》指出，基礎實施互聯(lián)互通是“一帶一路”建設的優(yōu)先領域，將會同沿線國家共同推進國際骨干通道建設，逐步形成連接亞洲各次區(qū)域以及亞歐非之間的基礎設施網(wǎng)絡，其中交通基礎設施方面，將重點抓住交通基礎實施的關鍵通道、關鍵節(jié)點和重點工程，優(yōu)先打通缺失路段，暢通瓶頸路段，配套完善道路安全防護設施和交通管理設施設備；推動口岸基礎設施建設，暢通陸水聯(lián)運通道；拓展建立民航全面合作的平臺和機制，加快提升航空基礎實施水平?，F(xiàn)階段，“一帶一路”建設已取得積極成效，尤其是陸海廊道建設進展顯著。《愿景與行動》同時對“一帶一路”涉及的國內(nèi)區(qū)域進行了發(fā)展定位，其中，新疆、福建成為“一帶一路”的核心區(qū)；西北、東北、西南等地區(qū)部分省份對外市場的開發(fā)開放，以及國內(nèi)沿海地區(qū)、內(nèi)陸地區(qū)與“一帶一路”的對接和支撐等等都成為“一帶一路”戰(zhàn)略實施的節(jié)點和高地。

  根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，各地方的“一帶一路”擬建、在建基礎設施規(guī)模已經(jīng)達到1.04萬億元，其中，鐵路投資近5000億元，公路投資1235億元，機場建設投資1167億元，港口水利投資超過1700億元。按照一般基礎設施的建設周期2-4年計算，年均投資金額或在3000-4000億元左右。同2015年上述涉及省份基建投資總規(guī)模相比，占比不足10%，因此，如果與拉動基礎設施建設投資和相關基礎建設材料、混凝土需求的作用相比，深化對外開放、深入融入歐亞一體化、尋找國內(nèi)經(jīng)濟改革發(fā)展新亮點的意義要更大一些。

  二、2017年水泥與混凝土

  2017年，水泥行業(yè)風聲水起，混凝土行業(yè)在夾縫中求生存；水泥企業(yè)在削減產(chǎn)量的同時加大漲價力度，混凝土企業(yè)在原材料的風云變幻中漲價或斷供，2017年的水泥和混凝土市場幾家歡樂幾家愁。

  1. 2017年全年水泥需求預計下滑，價格一路高歌猛進

  1.1 投資增速明顯放緩，預計全年需求下滑0.34%

  1～8月份，全國固定資產(chǎn)投資增速為7.8%，增速較年初下滑超過1個百分點，比去年同期下滑0.3個百分點；從往年投資進度來看，第二、三、四季度投資規(guī)模相當，近兩年受空氣治理、錯峰生產(chǎn)等影響，生產(chǎn)端與建設端在第三、第四季度均略有放緩，今年全國十九大的召開影響了第三季度的投資進度，同時北方采暖季錯峰生產(chǎn)執(zhí)行力度加大，因此預計今年的三、四季度整體投資規(guī)模仍延續(xù)放緩趨勢，全年固定資產(chǎn)投資增長率預期低于1～8月份的7.8%。

  在固定資產(chǎn)投資增速整體保持下滑走勢的同時，對于水泥需求拉動效果也在逐步減弱，6月份開始全國累計水泥產(chǎn)量增速下滑，到了8月份，水泥累計產(chǎn)量同比下降0.5%，中國水泥研究院預測全年水泥需求量同比下滑0.34%。

  1～8月份，水泥的主要需求端房地產(chǎn)和基建投資也出現(xiàn)投資增速下滑的走勢，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速較上半年明顯下滑，但仍高于去年同期水平，房屋施工、新開工和竣工面積同比增速均有下滑，尤其是新開工面積和竣工面積同比增速較去年同期大幅下降；基建投資增速較年初也有明顯回落，但仍略高于去年同期水平，公共設施投資及道路運輸業(yè)投資是基建投資最有力的支撐。

  1.2 受多重因素影響水泥價格大幅上漲，四季度漲價動力依然存在

  水泥價格自2016年下半年開始一路上漲，2017年盡管歷經(jīng)兩次價格下滑，但整體仍維持上升走勢，截止到10月中旬，中國水泥價格指數(shù)（CEMPI）較年初上漲了11.33個點，較去年同期上漲了23.26個點。

  2017年，水泥價格在需求并未明顯增長的情況下仍然能夠大幅上漲，究其原因主要有以下幾點：

  （1）區(qū)域市場集中度上漲，價格混戰(zhàn)狀況明顯減少，企業(yè)容易達成統(tǒng)一的漲價意愿；

  （2）企業(yè)在淡旺季轉(zhuǎn)換之際漲價意愿強烈，淡季時價格小幅松動，旺季時價格大幅上漲；

  （3）原、燃材料價格波動；

  （4）環(huán)保趨嚴，不符合環(huán)保標準的企業(yè)關停整改，供給端一定程度上收縮；

  （5）需求疲軟時期通過減量保價提價能夠更好的實現(xiàn)企業(yè)盈利目標，因此，企業(yè)樂于實施通過供給端停產(chǎn)限產(chǎn)來抬價的措施。

  在以上幾個原因中，區(qū)域集中度的提升及供給端不符合政策的產(chǎn)能退出在去年下半年至今的漲價中只起到的作用只占很小一部分，煤炭成本的波動與水泥價格的波動軌跡相近，可以看成水泥價格變化的一個主要原因，另一個主要原因是企業(yè)自主限產(chǎn)來實現(xiàn)保價提價，然而后者似乎有悖市場規(guī)律，可持續(xù)性較差。

  第四季度，價格上漲主要動力仍然存在，一方面原燃材料價格有繼續(xù)上漲的預期，原材料成本內(nèi)部轉(zhuǎn)化壓力繼續(xù)增加，冬季煤炭用量上升，煤炭價格預計會繼續(xù)上行，支撐水泥價格繼續(xù)攀升；另一方面，北方冬季錯峰生產(chǎn)執(zhí)行力度加大，供給端迅速收縮，企業(yè)提價穩(wěn)價意愿會更加強烈，或許目的并不是為了提價，畢竟北方地區(qū)將出現(xiàn)有價無市的局面，通過提價來穩(wěn)價以實現(xiàn)明年年初較好的開局也許是北方水泥企業(yè)四季度的重要目標。

  1.3 全年有望突破800億利潤目標，企業(yè)效益顯著提升

  1～8月，水泥行業(yè)實現(xiàn)利潤總額491億元，同比增長165%，8月當月實現(xiàn)利潤80億，創(chuàng)近幾年歷史最好記錄。今年8月水泥量減價升，噸水泥利潤達到37.8元，恢復到2013年下半年至2014年上半年的水平。四季度通常是水泥價格的高點，國慶前華東地區(qū)的第三輪提前漲價以及國慶后中部和北部地區(qū)的漲價將繼續(xù)帶動水泥板塊行情，庫存方面水泥庫位仍在低位徘徊，部分北方地區(qū)為后期錯峰生產(chǎn)做準備庫位較高，短期來看，水泥漲價的速度和力度超出市場預期將繼續(xù)提升全行業(yè)整體利潤，從歷史數(shù)據(jù)來看，8月當月水泥行業(yè)利潤通常低于后面的四個月份，全年利潤突破800億成為大概率事件。

  盡管今年需求有可能出現(xiàn)負增長，但下滑幅度不會很大，在價格預期繼續(xù)上行的行情下，對大企業(yè)來說，四季度將繼續(xù)實現(xiàn)利潤增長新高。

  2. 預拌混凝土消耗量增幅大于去年，在原材料價格大漲中艱難前行

  2.1 預拌混凝土消耗量仍保持較高增速，預計全年增速大于去年

  1～8月份水泥產(chǎn)銷量出現(xiàn)同比下降，但預拌混凝土供應量仍保持較高增速，1-8月預拌混凝土產(chǎn)量12.33億立方米，同比增長9%。盡管仍然保持高速增長，但預拌混凝土供應量同比增幅在6月份到達高點后也開始出現(xiàn)逐月下滑走勢，這與水泥產(chǎn)量同比增幅走勢基本一致。但隨著環(huán)保要求的提升，混凝土預拌比例在不斷上升，同時農(nóng)村預拌混凝土的應用比例也在大力推進，預計今年全年預拌混凝土供應量不會像水泥一樣出現(xiàn)負增長，增幅預計會大于去年全年水平。

  2.2 水泥、砂石骨料價格大幅上漲，混凝土價格傳導及時性大大提高

  混凝土的兩大原材料水泥和砂石在2017年繼續(xù)保持上漲勢頭，水泥端企業(yè)不斷協(xié)同漲價，砂石端在環(huán)保督查和整治力度加大的情況下出現(xiàn)供給短缺，價格飆漲甚至斷供，混凝土企業(yè)受到很大制約?；炷疗髽I(yè)歷來在上下游產(chǎn)業(yè)鏈中議價地位偏低，受制于下游建筑端訂單模式及上游原材料端比較強勢，混凝土企業(yè)提價難度較大，原材料成本價格的傳導非常滯后。然而自2016年年開始混凝土價格開始顯著上漲，混凝土企業(yè)調(diào)價函屢見報端，大多數(shù)企業(yè)表示因原材料價格上漲企業(yè)混凝土售價價格進行調(diào)整。截止到2017年9月份，全國C30商品混凝土市場均價在330元/立方米左右，較年初上漲近30元/立方米，較去年同期上漲43元/立方米。

  2.3 企業(yè)銷量顯著增長，但毛利率普遍下降

  上半年，從上市公司的表現(xiàn)來看，絕大部分有混凝土業(yè)務的上市公司商混銷量有明顯增長，同時售價也都有明顯提升，只是受制于原材料價格漲幅太大，導致大部分公司商品混凝土業(yè)務毛利率有所下降。

  表2中包含兩種上市企業(yè)，一種是水泥-混凝土產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營企業(yè)，一種是較為單一的混凝土生產(chǎn)企業(yè)，兩種企業(yè)商品混凝土業(yè)務的毛利率有較大差距，有水泥業(yè)務的企業(yè)毛利率普遍高于單一混凝土生產(chǎn)企業(yè)，在原材料價格波動較大的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈一體化的優(yōu)勢更為凸顯。

  三、2017年骨料與混凝土

  1. 混凝土骨料使用情況

  2016年以來，全國骨料消耗呈緩慢上升趨勢。今年以來，全國骨料消耗對比去年同期增長幅度不大，但是也呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的態(tài)勢。砂石骨料的主要使用對象有混凝土用骨料、道路基礎、鐵路道渣、砂漿等。而其中使用量最大的就是用于混凝土填充物。近年來，混凝土骨料每年使用量經(jīng)歷先升后降再上升的波動上升趨勢。由于最近幾年經(jīng)濟增速的放緩，骨料消耗的增速也不是太高。而今年以來，由于混凝土生產(chǎn)及使用量的上升，骨料消耗對比去年及前年同期均有所上升。預計全年用量有望超過2014年出現(xiàn)的歷史峰值，達到歷史骨料消耗的最高值。據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年上半年混凝土砂石骨料使用量約為72億噸，其中一部分用于現(xiàn)拌混凝土、自用預拌混凝土、道路建設的瀝青混凝土等，用于商品混凝土的骨料大約為36~37億噸。對比去年同期上升6.5%是近三年來最高的。

  近幾年砂石需求總量雖然存在微小波動，但由于總需求體量巨大，對行業(yè)影響并不大。總體來說，對于骨料消耗的影響因素主要出自市場自發(fā)調(diào)節(jié)和宏觀經(jīng)濟發(fā)展。換句話說，由于骨料產(chǎn)品的不可替代性，近年來骨料生產(chǎn)行業(yè)的強烈波動及價格變化對骨料消耗的影響微乎其微。骨料使用的變化主要的助推因素還是在于城市建設、基礎設施建設、重點工程建設及房地產(chǎn)建設的數(shù)量。

  近年來骨料消耗的變化趨勢經(jīng)歷上升到下降再上升的一個比較的復雜的過程，還是值得分析從而更好的對生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)進行指導的。首先，2013~2014年經(jīng)濟增長保持在7.8%和7.3%的增長速率，全國的投資總額也比較高，在比較高速的經(jīng)濟增長的背景下，工程項目的數(shù)量也比較繁多。其次2013年房地產(chǎn)行業(yè)也比較景氣所以2013年~2014年商品混凝土骨料保持高用量并且保持快速上升是有經(jīng)濟發(fā)展作為基礎的。另一方面，由于當年混凝土產(chǎn)量也比較高，雖然這導致了2015年混凝土行業(yè)產(chǎn)能過剩從而增長速度的大幅下挫，但是骨料行業(yè)調(diào)整相對混凝土這類終端產(chǎn)品具有一定滯后性，所以直至2014年年末，骨料消耗仍然保持快速增長。而2015年~2016年，由于經(jīng)濟增速放緩，連續(xù)兩年跌破7%的大關，各地工程建設數(shù)量也明顯下降，加上各地不斷出臺抑制房價的政策導致房地產(chǎn)行業(yè)降溫，混凝土和砂石骨料的使用量也同步下降。2017年上半年，由于固定資產(chǎn)投入增加、工程數(shù)量增加，房地產(chǎn)行業(yè)局部回升的共同影響，隨著混凝土產(chǎn)量上升砂石骨料使用量也隨之提高。這一上升狀態(tài)還是在今年以來，由于環(huán)保力度加大，骨料企業(yè)紛紛停產(chǎn)、降產(chǎn)、或調(diào)整升級，在未來幾年，骨料企業(yè)完成自身的改造升級，新型環(huán)保的骨料線紛紛開工生產(chǎn)，供不應求的現(xiàn)象得以解決，預計今年下半年及未來幾年內(nèi)，骨料使用量還將呈上升趨勢。

  2. 2017年混凝土骨料供給變化

  2.1 骨料市場供應量下降

  今年以來，由于環(huán)保力度的加大，不少不符合環(huán)保要求的廠家紛紛關?；蛘哒?，導致短時間內(nèi)砂石供給量有所下降。據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年上半年，全國砂石骨料總計生產(chǎn)量為85億噸。（其中部分砂石用于道路基礎、鐵路道渣、圍海填海、特種用途等），另外扣除物流損耗、產(chǎn)品積壓、質(zhì)量過低等不可控因素導致的砂石無法計入使用數(shù)量，真正用于混凝土的骨料供給約為72~75億噸左右。另外，這些骨料大部分是供應于工程方自有的攪拌站、現(xiàn)拌混凝土等。用于商品混凝土的骨料供應大約在36億噸左右。但是由于無論是商混還是其  他混凝土，所用骨料的替代性是很強的，所以這些骨料并不是固定向商混供應的。又由于砂石骨料的短腿及大宗特性，砂石骨料的運輸半徑很短，所以在供給略大于需求的狀態(tài)下，導致了大量地區(qū)商混站對于骨料的供不應求。

  從上圖中可以看出，今年上半年的骨料供給對比去年同期有一定程度的回升，但是對比今年的需求提升來說，這樣的漲幅是無法滿足的。深入來看，造成2015年~2016年骨料供應量下降的主要原因有兩個，分別是內(nèi)生原因和外在原因。內(nèi)生原因主要是因為2013~2014年產(chǎn)能過剩導致的2015年之后市場上出現(xiàn)供大于求而導致市場下行的狀況，由于市場自發(fā)調(diào)整而導致的很多砂石企業(yè)自己調(diào)整生產(chǎn)，降低產(chǎn)量，許多砂石企業(yè)因為競爭失利而退出市場。外在原因主要是政府對于礦山、河砂開采的限制加大，環(huán)保力度上升，企業(yè)被迫調(diào)整生產(chǎn)或者被關停。而2015~2016年正式在雙重力量的抑制下，骨料生產(chǎn)量才急劇下降。而今年以來，由于前兩年的供應量下降所帶來的產(chǎn)能釋放，加上價格上升，由于企業(yè)趨利的特性，行業(yè)內(nèi)部的內(nèi)生力量是傾向于加大生產(chǎn)量的。所以今年上半年對比去年同期，供應量下降有一定放緩。但是由于環(huán)保力度大增，國家政策限制的嚴格程度進一步加深，未達標的企業(yè)無法投入更多的時間來進行生產(chǎn)，所以產(chǎn)量還是進一步下降。

  2.2 骨料供給乏力，混凝土價格上升

  2016年以來，由于骨料供應的持續(xù)不足，骨料價格持續(xù)走高，混凝土成本也持續(xù)上升，導致混凝土價格上升。由于混凝土種類眾多、標號不一，各個地區(qū)混凝土價格又相差巨大，不同種類不同地域混凝土價格難以做出統(tǒng)一統(tǒng)計。但是，可以從價格漲幅看出骨料供應對混凝土價格的影響。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，全國商品混凝土平均價格上漲為50元/立方米，漲幅驚人。而由于砂石骨料漲價帶來的漲價次數(shù)（由地方性政府、民間組織、大型上市公司公布的漲價），2017年上半年以來已經(jīng)超過了2016年漲價次數(shù)的總和。

  混凝土價格的上升拋開骨料價格上升導致的成本上升原因之外，主要還因為混凝土企業(yè)自身的生產(chǎn)受限。近日，第八輪環(huán)保督查嚴密展開，環(huán)保力度再次沖向新的高峰，許多混凝土企業(yè)由于環(huán)保問題停產(chǎn)限產(chǎn)。

  其中首當其沖的便是小企業(yè)。中國的混凝土小企業(yè)大多依靠前幾年的政策支持和良好的市場狀態(tài)賺到第一桶金，但是這些小企業(yè)大部分面臨高污染、高能耗的問題。由于近年來的產(chǎn)能過剩問題，這些企業(yè)在最近兩年已經(jīng)面臨很大的生存問題，現(xiàn)在環(huán)保力度的加大，原材料和設備改造革新的成本壓力成為壓彎駱駝的最后一根稻草。而在現(xiàn)今條件下，由于政府的限制力度很大，中小企業(yè)很難再從銀行獲得低利率的貸款，更加加重了企業(yè)的資金壓力。所以，原材料的上漲不僅僅在成本上影響混凝土的最終價格，并且加速了行業(yè)洗牌，促使更多的不合規(guī)企業(yè)加速倒閉或者自發(fā)停止運營，從而從根本上減少了混凝土供應，在需求日益增加的2017年上半年，供應的縮減與成本的提升共同助推了商品混凝土價格的飆升。

  3.1 從關注價格到關注質(zhì)量

  2017年上半年，骨料價格一路上升，需求也一路上升。在價格一路上漲的前提下，混凝土企業(yè)對于骨料的要求也日益提升。在價格由于不可控制的政策原因無法短時間內(nèi)下調(diào)的前提下，混凝土企業(yè)轉(zhuǎn)而對骨料的質(zhì)量提高了要求。同時，精品骨料在所有骨料的價格上升中獨占鰲頭。由于全國各地價格上漲趨勢并不一致，下面選取3個比較有代表性的區(qū)域進行了價格對比。

  從以上三個比較有代表性的區(qū)域我們不難看出，精品骨料價格的漲幅遠遠超過普通骨料。出現(xiàn)這一現(xiàn)象的主要原因固然有骨料企業(yè)由于政策原因，相繼提高自己的生產(chǎn)水平，提高骨料質(zhì)量，加大精品骨料生產(chǎn)的數(shù)量，從而倒逼混凝土企業(yè)消費質(zhì)量更高的精品骨料這一重要的因素。但是更重要的還是混凝土企業(yè)對于骨料質(zhì)量的要求日益提高。由于建筑、道路等設施建設對于混凝土質(zhì)量要求的增加，作為混凝土主要填充物的骨料自然首當其沖。例如，泵送混凝土對于骨料的針片狀含量的要求極高，而高層建筑對于骨料的壓碎值、含粉量含泥量等指標也會有較高的要求。另一方面，骨料企業(yè)由于今年以來的市場行情很好，沒有必要進行價格戰(zhàn)等低端的競爭手法，轉(zhuǎn)而向骨料質(zhì)量方面進行突破。所以才會導致精品骨料的市場行情看漲，市場越來越成規(guī)模這一現(xiàn)象的出現(xiàn)。

  3.2 市場更加細化、進一步向細分市場發(fā)展

  3.2.1 不同功能需求對骨料市場進一步細分

  由于行業(yè)的規(guī)范性提高，混凝土對于骨料的要求也隨之提高。隨著建筑行業(yè)的發(fā)展，不同建筑的結(jié)構(gòu)、建筑方式的變化，對混凝土的特性的要求是逐步提高的。自2016年以來，骨料行業(yè)自身的改革，以及混凝土企業(yè)的需求變化，混凝土用骨料市場的細分越來越完善。

  舉例來說，在高層建筑施工時，高層建筑的混凝土材料對于混凝土的防熱防火要求很高。如果所用骨料為石灰石，在遭遇火災時，極易造成骨料遇熱而產(chǎn)生的特性變化——碳酸鈣經(jīng)過煅燒分解成氧化鈣與二氧化碳。這對建筑的安全與壽命造成了極大的影響。但是由于高層建筑對地基、底層基礎的壓力很大，所用砂石又不能是類似玄武巖等雖然硬度大、特性穩(wěn)定但是密度高質(zhì)量大的砂石。所以在高層建筑中，砂巖等材料卻大受歡迎。又如泵送混凝土，考慮到其需要進行泵送的管道輸送，骨料的粒型、級配、針片狀含量又非常重要。再比如用于道路建設，工程方更看重骨料的壓碎值等強度指標，這時候一些密度較大的骨料如玄武巖、輝綠巖等就會派上用場。

  3.2.2 目前機制砂的品質(zhì)制約了大面積的推廣應用

  當前，一些東部沿海的大中型城市，在使用細骨料時，還是十分偏向于河砂。眾所周知，河砂使用量由于資源的不可再生性強，政府的嚴格限采，對非法采砂的打擊力度強，在最近的十幾年，一直呈下降趨勢并且下降十分明顯。但是在最近的兩年，特別是2016年到今年上半年，河砂使用量下降速度已經(jīng)趨向于零。這固然是因為河砂使用量已經(jīng)下降到一定的程度，使用率對比從前已經(jīng)很低，但是更大的原因還在于混凝土企業(yè)對河砂的信任。對比歐美發(fā)達國家，我們可以看出，一個良好的砂石市場，河砂使用的占比應該控制在20%以下。

  而在我國，這一比例在嚴格控制的情況下還是在接近30%。這一情況的發(fā)生，固然有傳統(tǒng)觀念的不良影響，但是更多的還是客觀上機制砂的質(zhì)量還跟不上日益增長的混凝土用砂石細分市場的發(fā)展需求。而對河砂的依賴程度，恰恰可以反饋出混凝土企業(yè)對于砂石行業(yè)細分市場的要求在今年以來是越來越高的。由于機制骨料更多時候巖性單一，特點鮮明，但是在流入市場的情況下，分類又不是那么完善，所以工程方才會依托于各方面指標表現(xiàn)優(yōu)秀的河砂。

  3.2.3 標準統(tǒng)一顯示著骨料市場的規(guī)范程度

  從各地骨料的級配標準可以看出，由于骨料市場供應的區(qū)域性特點，各地對不同級配的骨料的稱呼大相徑庭，比如有的地方用粒徑的厘米長度如1-2/2-3來稱呼，有些地方用粒徑的毫米長度如10-20/15-20來稱呼，有的地方用漢字的俗稱來稱呼如瓜子片、瓜米等。這一現(xiàn)狀在今年以來已經(jīng)得到大幅改善，越來越多的地區(qū)使用標準規(guī)范的型號進行銷售。如果骨料應用領域和性能要求進一步明確，那么工程方完全可以依據(jù)需求選擇成本更低，特點更符合自己需求的那一類機制砂。所以，在骨料市場越來越細分但是程度還不足的當下，骨料企業(yè)更應該趁勢而為，充分發(fā)揮自身產(chǎn)品優(yōu)勢，善用資源，做出更適合市場需求的類別細分。

  4. 骨料市場發(fā)展趨勢

  4.1 預測骨料價格穩(wěn)中有升

  總的來說，2017年上半年的混凝土骨料市場運行良好。供求相對平衡，雖然局部發(fā)生供不應求的現(xiàn)象，但是還沒有影響混凝土行業(yè)的正常運轉(zhuǎn)。供給需求方面，需求主要是骨料市場自身的發(fā)展因素導致供給量下降，與前兩年產(chǎn)能過剩供大于求導致的價格下降，企業(yè)自發(fā)調(diào)整生產(chǎn)不同，這次的供給下降并不是混凝土的產(chǎn)量和消耗量不足而導致的生產(chǎn)調(diào)整。而需求方面，由于混凝土用量產(chǎn)量的上升幅度對比前兩年加大，所以混凝土用骨料的需求也隨之增漲。價格方面，由于供求關系、生產(chǎn)成本的雙重作用，混凝土骨料的價格在今年一路走高。預計未來，在需求仍將以正常的市場規(guī)律緩慢上漲的前提下，供給在更加嚴格的管控措施下在短期內(nèi)仍將小幅下降，骨料的價格在短期內(nèi)還將有一定升高。隨著行業(yè)的規(guī)范化，骨料企業(yè)的整合升級完成，骨料的供給會有一定的回升，解釋骨料價格才會平穩(wěn)化發(fā)展。

  4.2 專業(yè)骨料企業(yè)需要更理性的發(fā)展規(guī)劃

  2013年，中國全國骨料市場行情優(yōu)秀，價格較高，許多企業(yè)紛紛加大生產(chǎn)，也有許多小型企業(yè)乘機進入這一行業(yè)。但是由于產(chǎn)能過剩，骨料市場在2015年迎來了低谷，也正是由于這一波低谷，才使得政府痛下決心整治骨料市場。所以為避免重蹈覆轍，建議企業(yè)做好長期評估，不要因為短期利益而盲目過大生產(chǎn)或者進入行業(yè)，這對骨料行業(yè)的長期發(fā)展和企業(yè)的長期發(fā)展不利。

  由于原本一些中小型企業(yè)不注重環(huán)保能耗等可以適當降低成本，一些規(guī)范的企業(yè)不得不被這些中小型企業(yè)拖入價格戰(zhàn)，從而無法進行更好的設備、管理升級。但是當下，許多違規(guī)的企業(yè)面臨政府的關停，較高的骨料價格帶來了比較充裕的資金，正是合規(guī)企業(yè)進行自我升級的時機。

  在混凝土企業(yè)、工程單位越來越關注質(zhì)量的今天，質(zhì)量把控成為骨料企業(yè)提升自我競爭力的最重要一環(huán)。以往的價格戰(zhàn)在當下已經(jīng)效果甚微。只有提高產(chǎn)品質(zhì)量，調(diào)整產(chǎn)品定位，做更符合下游企業(yè)需求的骨料，才是骨料企業(yè)發(fā)展的基石。

  四、當前混凝土行業(yè)存在問題

  1. 目前混凝土行業(yè)產(chǎn)能過剩，一些經(jīng)營管理不善、虧損的混凝土企業(yè)并不能退出市場，常常是以不斷更換經(jīng)營者繼續(xù)維持，另一方面還存在重復建設投資現(xiàn)象，加劇了行業(yè)競爭。隨著競爭的白熱化，預拌混凝土企業(yè)的盈利能力降低，市場價格已經(jīng)在盈虧點上下浮動，但還未出現(xiàn)大規(guī)模企業(yè)推出預拌混凝土市場的情況，以市場為杠桿來改善產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象就目前來看并沒有顯著的作用，還需要政府政策引導和行業(yè)協(xié)會的相應規(guī)范引導；

  2. 混凝土地域性特點顯著，全國各地區(qū)市場情況差別大，政策也不一樣，政府監(jiān)管方式、內(nèi)容也不一樣，并且存在多頭管理，大企業(yè)如果需要全國性布局，則需要研究地域特色和應對措施；

  3. 當預制市場發(fā)展到一定程度，建筑制品化規(guī)模推進，大批攪拌站將喪失市場份額，雖然市場完全競爭，但是沒有合理的退出機制，由于應收賬款問題，一些混凝土企業(yè)僵而不死，對預拌混凝土行業(yè)的市場集中度提高非常不利；

  4. 上下游企業(yè)對骨料的要求太低，標準形同虛設。我國每年混凝土消耗大量的礦產(chǎn)資源，但是骨料品質(zhì)太低，對混凝土的影響大，一方面增加了混凝土的成本，另一方面造成了資源的浪費，目前不能得到應有的重視，對社會有極大的危害。

  5. 混凝土生產(chǎn)運輸及驗收環(huán)節(jié)較多，職權(quán)部門對行業(yè)的監(jiān)管發(fā)現(xiàn)問題的幾率過低，給一些不規(guī)范的企業(yè)的非合規(guī)操作留有空間。另一方面，混凝土的交付和接收標準不明確，出現(xiàn)了質(zhì)量糾紛不好判定，在回款壓力面前，混凝土企業(yè)往往處于弱勢，有時帶來了巨大的經(jīng)濟損失；

  6. 混凝土產(chǎn)品標準規(guī)格過于簡單，目前僅以強度劃分產(chǎn)品品種，不能滿足工程和市場的要求；

  7. 隨著技術進步，混凝土配合比設計也有了很多的創(chuàng)新，包括一些新材料的應用，雖然國家也制定了標準，但是當前的混凝土配合比需要監(jiān)理單位、施工單位的認可，造成混凝土企業(yè)有技術不能用，否則偷著用，造成陰陽配合比，混凝土企業(yè)將承擔嚴重的經(jīng)營風險。

  五、預拌混凝土行業(yè)智能制造和綠色發(fā)展

  綠色生產(chǎn)是指以節(jié)能、降耗、減污為目標，以管理和技術為手段，按照有利于生態(tài)環(huán)境保護的原則來組織生產(chǎn)過程，創(chuàng)造出綠色產(chǎn)品，并滿足綠色消費的生產(chǎn)模式?；炷辆G色生產(chǎn)包括一下三個層面的內(nèi)涵：

  （1）混凝土產(chǎn)品綠色化。高性能綠色混凝土為人類提供溫和、舒適、便捷的生存環(huán)境，強調(diào)產(chǎn)品與自然環(huán)境的協(xié)調(diào)相容性，比傳統(tǒng)混凝土材料有更優(yōu)秀的強度、工作性能和耐久性。

  （2）生產(chǎn)組織全過程綠色化。即從場站規(guī)劃、設計、建設到運營管理的全過程，都要符合綠色、低碳、可持續(xù)原則，采取必要措施，防止污水、固體垃圾、粉塵、噪音等污染的產(chǎn)生。

  （3）物料轉(zhuǎn)化全過程的綠色化。從骨料、水泥、外加劑等材料的生產(chǎn)，到混凝土預拌、配送、現(xiàn)場澆筑、甚至到建筑廢渣循環(huán)使用等各個環(huán)節(jié)，均采取必要的技術，有效實施污染控制、實現(xiàn)節(jié)能降耗。

  實現(xiàn)混凝土綠色生產(chǎn)，除了全員樹立環(huán)保觀念、加強組織管理外，還需要改進設備和工藝，優(yōu)化生產(chǎn)流程，大量應用基于物聯(lián)網(wǎng)技術的傳感器、控制器，強化生產(chǎn)全程監(jiān)控和環(huán)境監(jiān)測，解決好環(huán)境剛性與生產(chǎn)均衡性的相容與平衡。顯然，信息化技術的廣泛應用可有效提升企業(yè)綠色生產(chǎn)水平，可以認為，綠色生產(chǎn)是智能制造的重要目標之一，而智能制造也是實現(xiàn)綠色生產(chǎn)的必要手段與途徑。

  在當前互聯(lián)網(wǎng)+的發(fā)展理念下，預拌混凝土企業(yè)探索智能制造的生產(chǎn)方式，目前具備一定硬件配置的企業(yè)逐步增加，但技術應用方面的水平參差不齊，預拌混凝土企業(yè)將實現(xiàn)社會友好型的綠色、清潔、節(jié)能的生產(chǎn)模式，完成了自動化與信息化改造升級，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)達到成熟應用，通過無線、廣域通信方式，實現(xiàn)人、設備和系統(tǒng)三者之間的智能化、交互式無縫連接。智能化的自動管理體系，實現(xiàn)人、設備、環(huán)境與物料之間的互聯(lián)互通和綜合管理，實現(xiàn)智能制造過程中的質(zhì)量信息采集和質(zhì)量追溯，借助信息傳遞，在企業(yè)和供應鏈之間，對從訂單下達到產(chǎn)品完成的整個生產(chǎn)過程進行優(yōu)化管理，以雙向交互的形式，使計劃、生產(chǎn)、資源三者密切配合，全面解決設備現(xiàn)場自動化生產(chǎn)與上層管理系統(tǒng)間的“信息斷層”現(xiàn)象，利用大數(shù)據(jù)分析進行生產(chǎn)決策分析，最優(yōu)化的使用資源，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，并實現(xiàn)定制化的產(chǎn)品生產(chǎn)和數(shù)字化的可控管理，人均效率得到大幅度的提高，預拌混凝土綠色工廠可大幅度的承擔城市固廢的消納責任，混凝土產(chǎn)品步入循環(huán)、可重復利用的經(jīng)濟模式，實現(xiàn)了綠色可持續(xù)發(fā)展。

  六、結(jié)論

  從2016年以來，環(huán)保成為直接和間接影響混凝土行業(yè)的重要因素，2017年，環(huán)保帶來的影響加深，更多地區(qū)在環(huán)保督查下攪拌站整頓或關停?；炷疗髽I(yè)面臨巨大的環(huán)保壓力，而2017年混凝土行業(yè)可以看到一點可喜的變化—價格傳導及時性大大提高，又在大企業(yè)和各地方協(xié)會的帶頭作用下，貨款回收情況進一步得到改善，有利于規(guī)范市場的發(fā)展。為行業(yè)健康發(fā)展，有如下建議：

  1. 大企業(yè)主動帶領產(chǎn)業(yè)升級，以較高的保證能力、資金要求、技術能力、內(nèi)部管理能力以及綠色發(fā)展的理念推動行業(yè)整體水平的提高；

  2. 充分發(fā)揮水泥、骨料和混凝土區(qū)域性競爭優(yōu)勢，嘗試解決混凝土產(chǎn)業(yè)鏈和服務鏈一體化問題，從原材料到混凝土施工以及濕拌砂漿涂裝，以市場為服務目標，提高自身服務能力，實現(xiàn)建材+施工的融合；

  3. 提高混凝土產(chǎn)品標準要求，制定先進的標準，做精細化、圍繞市場需求的混凝土產(chǎn)品，尋找混凝土產(chǎn)品價值體現(xiàn)；

  4. 發(fā)展智能制造、信息化智能服務系統(tǒng)，提高混凝企業(yè)生產(chǎn)和服務以及成本的管控能力；

  5. 推動一公司多站點的生產(chǎn)模式，發(fā)揮規(guī)模企業(yè)的技術管控和管理協(xié)同、規(guī)模采購的各方面優(yōu)勢，提高原材料需求標準，善用資源，提高混凝土產(chǎn)品質(zhì)量，更有利于規(guī)范化管理。

  6. 混凝土利益相關方，如業(yè)主單位、設計單位、政府部門、研究單位，就技術問題、社會問題積極進行溝通研討，尋求共識，以改善混凝土行業(yè)的市場氛圍，提高混凝土在市場中的話語權(quán)，有利于混凝土技術進步的推動，更有利于市場向成熟、專業(yè)化、細分化的發(fā)展，從而實現(xiàn)預拌混凝土產(chǎn)業(yè)不僅提量更要增質(zhì)的發(fā)展目標，為建設實現(xiàn)小康社會貢獻我們的力量！