行業(yè)經(jīng)濟(jì)整體向上 部分產(chǎn)業(yè)發(fā)展承壓

——上半年混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)   陳龍  沈冰

  今年上半年，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)加緊夯實(shí)，混凝土與水泥制品行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)，產(chǎn)能利用率提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)出運(yùn)行平穩(wěn)增長(zhǎng)特點(diǎn)，但部分行業(yè)生產(chǎn)明顯放緩。

  一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體向好

  今年以來，全國(guó)上下深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力破除無效低效供給，積極發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，深化“放管服”改革，進(jìn)一步加大減稅降費(fèi)力度，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)、需求和區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。

  供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革扎實(shí)推進(jìn)，成效不斷顯現(xiàn)，市場(chǎng)化、法治化去產(chǎn)能扎實(shí)有效，低端無效供給減少，先進(jìn)產(chǎn)能有序釋放。我國(guó)2018年二季度和上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（以下簡(jiǎn)稱GDP）初步核算結(jié)果為6.8%，與去年同期相比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，在全球經(jīng)濟(jì)低迷期的大勢(shì)下，總體運(yùn)行保持平穩(wěn)；2018年二季度，全國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率為76.8%，與上年同期持平。上半年累計(jì)，全國(guó)工業(yè)產(chǎn)能利用率為76.7%，比上年同期提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)能利用率維持在相對(duì)較高水平。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，發(fā)展向中高端邁進(jìn)，企業(yè)去庫存，降杠桿成效顯著，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)持續(xù)改善。

  2018年1-6月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）297316億元，同比增長(zhǎng)6%，增速比1-5月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資55531億元，同比名義增長(zhǎng)9.7%，增速比1-5月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。從上半年情況看，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在壓縮，對(duì)靠投資拉動(dòng)的混凝土與水泥制品行業(yè)帶來極大沖擊，但房地產(chǎn)投資增速和制造業(yè)投資增速保持增長(zhǎng)（如圖1所示），再加上隨后央行推出促進(jìn)市場(chǎng)流通性的貨幣政策，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)優(yōu)化及高質(zhì)量發(fā)展助力。

圖1 上半年我國(guó)各類投資增長(zhǎng)情況

  （一）混凝土與水泥制品行業(yè)繼續(xù)優(yōu)化升級(jí)

  今年上半年，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速持續(xù)下滑，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整階段，混凝土與水泥制品行業(yè)正在加快調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品、技術(shù)、裝備水平，為全行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，為行業(yè)發(fā)展注入新的活力。

  1.混凝土與水泥制品行業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，經(jīng)營(yíng)成效顯現(xiàn)

  從上半年看，混凝土與水泥制品行業(yè)企業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)向好，規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)10052戶，與去年同期相比增加了699家，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，平穩(wěn)發(fā)展。

  （1）今年1-6月，混凝土與水泥制品行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)5985.46億元，比上年同期增長(zhǎng)21.9%（見圖2），增速比上年全年高出7.3個(gè)百分點(diǎn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速增長(zhǎng)迅速，行業(yè)提質(zhì)增效初見成效。

圖2 上半年混凝土與水泥制品行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及增長(zhǎng)情況

  （2）今年1-6月，混凝土與水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額290.07億元，同比增長(zhǎng)27.33%（見圖3），增速比去年全年高出14.43個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)銷售利潤(rùn)率4.85%，比上年同期增加0.21個(gè)百分點(diǎn)，由于各地原材料價(jià)格上漲，但混凝土與水泥制品產(chǎn)品價(jià)格也相應(yīng)增長(zhǎng)且增速超過成本增速，行業(yè)利潤(rùn)切實(shí)保證，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)向好。

圖3 上半年混凝土與水泥制品行業(yè)利潤(rùn)總額及增長(zhǎng)情況

  今年上半年，混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)保持平穩(wěn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)較上年都有一定幅度的增長(zhǎng)。全行業(yè)都處于產(chǎn)業(yè)調(diào)整、優(yōu)化升級(jí)，淘汰落后產(chǎn)能，向中高端需求發(fā)展的過渡時(shí)期。盡管全國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資增速的放緩，但行業(yè)保持穩(wěn)步發(fā)展，尋找新的動(dòng)能，為全年增長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

  2.主要產(chǎn)品生產(chǎn)整體下滑

  今年上半年，商品混凝土規(guī)模以上企業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)增速與去年同期相比加快，但預(yù)制混凝土樁、混凝土壓力管、混凝土電桿、混凝土排水管等生產(chǎn)增速與上年同期相比大幅降低且部分產(chǎn)品呈負(fù)增長(zhǎng)。上半年混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模以上主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況見表1。

表1  上半年混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模以上主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況

  （1）商品混凝土增長(zhǎng)較快，價(jià)格上漲

  今年上半年，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速較去年明顯增加，市場(chǎng)需求端放大，商品混凝土發(fā)展迅速，增速與去年同期，乃至上年全年都呈倍數(shù)增長(zhǎng)，商品混凝土市場(chǎng)景氣（見圖4上半年全國(guó)主要地區(qū)商品混凝土生產(chǎn)增長(zhǎng)情況）。且由于原材料價(jià)格增長(zhǎng)（如砂石、骨料），商品混凝土的價(jià)格持續(xù)攀升，截止2018年6月30日混凝土價(jià)格指數(shù)為408.2，與去年同期相比增長(zhǎng)26.28%，同時(shí)擴(kuò)大了企業(yè)利潤(rùn)空間。

（來源：中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)）

圖4  上半年全國(guó)主要地區(qū)商品混凝土生產(chǎn)增長(zhǎng)情況

  （2）預(yù)制混凝土樁增速放緩，行業(yè)增長(zhǎng)需要新活力

  今年上半年，隨著房地產(chǎn) “去庫存”政策的退出和“棚改”政策的收緊與轉(zhuǎn)向，市場(chǎng)需求端緊縮，導(dǎo)致行業(yè)整體低迷，產(chǎn)量增速遠(yuǎn)不如去年同期。相對(duì)基建投資增速而言，今年上半年房地產(chǎn)開發(fā)投資增速仍保持快速增長(zhǎng)，預(yù)制混凝土樁行業(yè)保持正數(shù)增長(zhǎng)，且吉林、河北、天津、上海、廣東、湖南等地區(qū)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好（見圖5）。由于光伏和工業(yè)廠房等基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量不足，僅靠房地產(chǎn)推動(dòng)，動(dòng)能有限且受地域、環(huán)境等諸多因素影響，使得預(yù)制混凝土樁行業(yè)很難保持高增長(zhǎng)，企業(yè)還需進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化，提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足更高、更廣的市場(chǎng)要求。

（來源：中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)）

圖5 上半年全國(guó)主要地區(qū)混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)增長(zhǎng)情況

  （3）混凝土電桿減產(chǎn)，行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期

  從全國(guó)看，東北地區(qū)、西北地區(qū)混凝土電桿減產(chǎn)幅度大（見圖6），隨著始于2016年國(guó)家第三次農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)的結(jié)束，混凝土電桿行業(yè)發(fā)展急轉(zhuǎn)直下，進(jìn)入調(diào)整期。針對(duì)行業(yè)發(fā)展凸顯的諸如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、商業(yè)模式不能適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展的需求等問題，混凝土電桿行業(yè)需要進(jìn)行整合、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，解決行業(yè)企業(yè)小而亂的現(xiàn)象，提高產(chǎn)業(yè)集中度，提高產(chǎn)品質(zhì)量，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（來源：中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)）

圖6 上半年全國(guó)主要地區(qū)混凝土電桿生產(chǎn)增長(zhǎng)情況

  二、外部環(huán)境明顯變化，下半年行業(yè)發(fā)展面臨機(jī)遇和挑戰(zhàn)

  今年上半年，國(guó)家固定資產(chǎn)投資增速趨于平穩(wěn)，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資顯著下滑，這對(duì)混凝土與水泥制品行業(yè)帶來影響，但上半年房地產(chǎn)投資增大，還是確保了混凝土與水泥制品行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)和利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。

  中共中央政治局7月31日召開會(huì)議，面對(duì)外部環(huán)境發(fā)生的明顯變化，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議指出擴(kuò)大內(nèi)需是關(guān)鍵，強(qiáng)調(diào)下半年經(jīng)濟(jì)工作的主基調(diào)是“穩(wěn)”字當(dāng)頭，提出穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。會(huì)議指出，把補(bǔ)短板作為當(dāng)前深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)任務(wù)，加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板的力度，增強(qiáng)創(chuàng)新力、發(fā)展新動(dòng)能，打通去產(chǎn)能的制度梗阻，降低企業(yè)成本。同時(shí)會(huì)議明確提出，下決心解決好房地產(chǎn)市場(chǎng)問題，堅(jiān)持因城施策，促進(jìn)供求平衡，合理引導(dǎo)預(yù)期，整治市場(chǎng)秩序，堅(jiān)決遏制房?jī)r(jià)上漲。這次會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加快建立促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制。

  混凝土與水泥制品行業(yè)要高度關(guān)注，一是加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板的力度；二是下決心解決好房地產(chǎn)市場(chǎng)問題，堅(jiān)決遏制房?jī)r(jià)上漲。

  面對(duì)國(guó)內(nèi)的“新問題和新挑戰(zhàn)”和外部環(huán)境的明顯變化，國(guó)家宏觀政策調(diào)整，堅(jiān)持實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，提高政策的前瞻性、靈活性、有效性。財(cái)政政策要在擴(kuò)大內(nèi)需和結(jié)構(gòu)調(diào)整上發(fā)揮更大作用。

  下半年隨著國(guó)家穩(wěn)中求進(jìn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)，國(guó)家會(huì)大力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資比例，來彌補(bǔ)經(jīng)濟(jì)動(dòng)力不足的短板，加快十三五規(guī)劃的項(xiàng)目投資的落實(shí)，央行將會(huì)適度放松貨幣政策增強(qiáng)市場(chǎng)流通性，國(guó)家通過各項(xiàng)政策減輕企業(yè)壓力，這將給混凝土與水泥制品及與之相關(guān)的行業(yè)保持平穩(wěn)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化升級(jí)、積極發(fā)展高質(zhì)量產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了時(shí)間和空間；但由于國(guó)家限制房地產(chǎn)的政策持續(xù)加強(qiáng)，伴隨著“去庫存”政策的退出和“棚改”政策的收緊與轉(zhuǎn)向，下半年的房地產(chǎn)開發(fā)投資回落將是大概率，導(dǎo)致下半年房地產(chǎn)拉動(dòng)會(huì)持續(xù)削弱，很難為行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。

  預(yù)計(jì)下半年，行業(yè)運(yùn)行與發(fā)展依然以平穩(wěn)為主，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的過程中，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，帶動(dòng)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，尋求高質(zhì)量發(fā)展，為行業(yè)持續(xù)發(fā)展增加新動(dòng)能。預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量將低于去年。